หุ้นปิดสูงขึ้นในวันจันทร์ ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีดีดตัวขึ้นหลังจากการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ในการยกเว้นชั่วคราวสำหรับสมาร์ทโฟน เซมิคอนดักเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญอื่น ๆ จากภาษีศุลกากรใหม่ที่ถูกเสนอ ทั้งสามดัชนีหลักกลับตัวจากการขาดทุนแต่เช้าในช่วงการซื้อขายที่ผันผวน โดยนักลงทุนต้อนรับอย่างระมัดระวังซึ่งบางคนมองว่าเป็นการลดมาตรการการค้าที่ยากลำบากลงบางส่วน การเคลื่อนไหวนี้ช่วยลดความกังวลของตลาดหลังจากไม่กี่สัปดาห์ที่ย่ำแย่ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความกังวลเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและความไม่แน่นอนของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าการยกเว้นอาจเป็นการชั่วคราว ทำให้ตลาดยังอยู่ในภาวะตึงเครียด การลดลงอย่างรวดเร็วของผลตอบแทนพันธบัตรและการลดลงอย่างมากของ VIX ทำให้อบอุ่นฉากหลังที่สนับสนุน

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์ฟื้นตัวขึ้นกว่า 300 จุด: ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 312.08 จุด หรือ 0.78% อยู่ที่ 40,524.79 หลังจากการซื้อขายที่มีความผันผวนซึ่งถูกกำหนดโดยความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้า นักลงทุนยินดีต่อการตัดสินใจของทำเนียบขาวในการยกเว้นสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และชิปประมวลผลจากภาษีการตอบโต้ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ดัชนีดาวโจนส์ยังคงลดลงประมาณ 4% จากต้นเดือนเมษายนเมื่อมีการประกาศภาษีครั้งแรก
  • ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีลดลง: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.79% ปิดที่ 5,405.97 ฟื้นตัวจากขาดทุนในช่วงต้นของวันเพื่อทำกำไรในวันต่อเนื่องเป็นวันที่สอง อย่างไรก็ตาม, ดัชนียังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดในเดือนเมษายนเกือบ 5%
  • Nasdaq ก้าวหน้าในขณะที่หุ้นชิพนำเส้นทางฟื้นตัว: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.64% ปิดที่ 16,831.48 นำโดยความแข็งแกร่งในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และฮาร์ดแวร์ PC การชุมนุมเมื่อวันจันทร์ช่วยให้ดัชนีฟื้นตัวจากการถอยหลังบางส่วนล่าสุดได้ แต่ Nasdaq ยังคงลดลงประมาณ 4.4% นับตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน
  • ตลาดยุโรปพุ่งแรงเนื่องจากการหยุดการขึ้นภาษีของสหรัฐ: ดัชนี Stoxx 600 ทั่วยุโรปพุ่งขึ้น 2.7% เนื่องจากความรู้สึกของนักลงทุนดีขึ้นหลังจากการประกาศยกเว้นภาษีจากวอชิงตัน ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 2.14% เป็น 8,134.34 ขณะที่ดัชนี CAC 40 เพิ่มขึ้น 2.45% ดัชนี DAX เพิ่มขึ้น 2.85% และดัชนี FTSE MIB นำหน้าภูมิภาคด้วยการกระโดดขึ้น 2.88% หุ้นของบริษัท Novo Nordisk เพิ่มขึ้น 3.7% หลังจากที่ Pfizer ล้มเลิกการทดลองยาคู่แข่ง ในขณะที่หุ้นของ LVMH ลดลงหลังรายงานรายรับไตรมาสที่ 1 ที่อ่อนแอกว่าคาดการณ์ ผู้ค้าปลีกรายบางรายเตือนได้ว่า สินค้าราคาต่ำจากจีนอาจถูกส่งมายังยุโรป ซึ่งอาจกดดันมาร์จิ้นและมาตรฐานคุณภาพ
  • เอเชียพุ่งขึ้นเมื่อความเสี่ยงด้านการค้าลดลงและการเจรจาใกล้เข้ามา: ตลาดหุ้นเอเชียพุ่งสูงขึ้นหลังจากการยับยั้งภาษีของสหรัฐอเมริกาในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำคัญทำให้เกิดความหวังในการลดความตึงเครียด ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงพุ่งขึ้น 2.4% โดยหุ้นเทคโนโลยีหนักๆ เพิ่มดัชนีเทคโนโลยีฮั่งเส็งขึ้น 2.34% ดัชนีนิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.18% ดัชนีโคสปีของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.95% และดัชนีเอเอสเอ็กซ์ 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 1.34% ดัชนีซีเอสไอ 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น 0.23% ขณะที่ดัชนีจาการ์ตาคอมโพสิตของอินโดนีเซียพุ่งขึ้น 1.99% ทำให้ปิดที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม ตลาดหุ้นอินเดียปิดทำการเนื่องในวันหยุดสาธารณะ
  • ราคาน้ำมันคงตัวหลังจากโอเปกปรับลดปริมาณความต้องการ: ราคาน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 14 เซนต์ ปิดที่ 61.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่เบรนท์เพิ่มขึ้น 22 เซนต์ ปิดที่ 64.98 ดอลลาร์ โอเปกปรับลดคาดการณ์ความต้องการน้ำมันทั่วโลกลง 150,000 บาร์เรลต่อวัน เนื่องจากเศรษฐกิจอาจชะลอตัวจากภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบได้ลดลงไปแล้วกว่า 13-14% ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน เมื่อการประกาศภาษีศุลกากรครั้งแรกได้ทำให้ตลาดตกตะลึง
  • อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ลดลงท่ามกลางความกลัวเรื่องภาษีที่บรรเทาลง: อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ลดลงเนื่องจากตลาดตอบสนองต่อสัญญาณของการบรรเทาภาษีในระยะสั้น อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ลดลง 11 จุดพื้นฐาน เหลือ 4.382% ขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี ลดลงเหลือ 3.849% การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนที่สูงที่สุดภายในสองวัน จากความไม่แน่นอนและความผันผวนในนโยบาย

FX วันนี้:

  • คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการปรับตัวอยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้านหลายเดือน: EUR/USD ปิดวันจันทร์ที่ 1.1321 เพิ่มขึ้น 0.34% ในวันนั้นหลังจากทดสอบระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 1.1359 คู่สกุลเงินนี้ได้ขึ้นมาเกือบ 700 จุดตั้งแต่จุดต่ำสุดในเดือนมีนาคม โดยราคานั้นขึ้นมาสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2023 EUR/USD ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่ 1.0713 การไขว้ขาขึ้นระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 100 วันในเดือนนี้ยังเป็นการสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมอาจมีการขยายตัวมากเกินไปในระยะสั้น และนักเทรดกำลังเฝ้าดูการหยุดหรือการปรับตัวลงที่เป็นไปได้ สำหรับแนวรับที่ใกล้ที่สุดจะอยู่ที่ 1.1200 ตามด้วยบริเวณแนวรับเดิมที่ใกล้ 1.1100 การย้ายตัวที่ยั่งยืนเหนือ 1.1400 อาจกระตุ้นให้เกิดแนวโน้มไปถึงระดับ 1.1500
  • GBP/USD พุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ในปี 2025: GBP/USD พุ่งขึ้น 0.95% ปิดที่ 1.3198 ทำสถิติสูงสุดใหม่ประจำปีและยังคงรักษาแรงบวกที่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ คู่เงินนี้ทะลุผ่านแนวต้านเดิมที่บริเวณ 1.3100 วันจันทร์ที่ผ่านมาราคาทะลุแนวต้านไปได้ด้วยแรงสนับสนุนทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง เนื่องจากราคายังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ทั้งหมดเริ่มมีแนวโน้มที่สูงขึ้น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันบริเวณ 1.2820 ตอนนี้กลับกลายเป็นแนวรับหลัก เสริมความมั่นใจในแนวโน้มขาขึ้น แนวต้านทันทีอยู่ระหว่าง 1.3250 และ 1.3300 หากสามารถทะลุขึ้นไปได้ จะเปิดประตูไปทดสอบระดับสูงกลางปี 2023 ที่บริเวณ 1.3400 ภาวะซื้อมากเกินในระยะสั้นอาจส่งผลให้มีการปรับฐานเล็กน้อย แต่ตราบใดที่ราคายังอยู่เหนือ 1.3100 ตลาดกระทิงยังคงควบคุมสภาวะอยู่
  • USD/JPY ขยายการลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบแปดเดือน: เมื่อวันจันทร์ USD/JPY ลดลง 0.28% ปิดที่ 143.04 ซึ่งเป็นการปิดต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024 คู่นี้ลดลงต่ำถึง 142.23 ในระหว่างวัน, ยังคงการลดลงอย่างรุนแรงจากจุดสูงสุดในเดือนมีนาคมใกล้ 152.50 ตอนนี้ราคาลดลงอย่างชัดเจนต่ำกว่า SMA ที่สำคัญทั้งหมด, โดย 50 วันอยู่ที่ 149.42 และ 200 วันอยู่ที่ 150.86, ทั้งสองมีแนวโน้มลดลง โครงสร้างทางเทคนิคนิยามด้วยจุดสูงสุดและต่ำสุดที่ลดลง, โดยระดับต้านทานปัจจุบันที่ 145.00 และ 147.00 การสนับสนุนอยู่ที่ 141.50 ตามด้วยระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 140.00 การลดลงอย่างรวดเร็วทำให้มีนักค้าบางรายมองเห็นความเสี่ยงของการดีดตัวระยะสั้น, แต่โมเมนตัมยังคงหนักไปในทิศทางขาลง เว้นแต่ USD/JPY จะกลับมาถึง 146.00 และคงที่, ความกดดันขาลงคาดว่าจะยังคงอยู่
  • AUD/USD ยังคงร้อนแรง เข้าใกล้ระดับการเบรกเอาท์: AUD/USD เพิ่มขึ้น 1.16% ปิดที่ 0.6436 ทำเครื่องหมายเป็นวันที่หกติดต่อกันที่เพิ่มขึ้น และขยายการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนเมษายนที่ใกล้กับ 0.5913 ขณะนี้คู่เงินกำลังท้าทายโซนแนวต้านที่ 0.6450–0.6480 ซึ่งเป็นจุดที่ SMA 200 วันอยู่ในปัจจุบัน เทียนของวันจันทร์ปิดใกล้จุดสูงสุดของวัน แสดงถึงโมเมนตัมการซื้อที่แข็งแกร่งและความต้องการที่แข็งแรง ราคายังซื้อขายเหนือ SMA 50 วันและ 100 วัน เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคม บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของการกลับตัวของเทรนด์เต็มรูปแบบ การปิดที่ยืนยันเหนือ SMA 200 วัน ที่ 0.6482 จะยืนยันการเบรกเอาท์และเปลี่ยนความเชื่อมั่นเป็นขาขึ้นอย่างเด่นชัด แนวต้านถัดไปอยู่ใกล้ 0.6550 และ 0.6600 ในขณะที่แนวรับทันทีเห็นที่ 0.6350 โครงสร้างโดยรวมได้เปลี่ยนเป็นจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น และตราบใดที่ AUD/USD ถือเหนือ 0.6220 ฝ่ายกระทิงยังคงควบคุมอย่างมั่นคง
  • ราคาทองคำอ่อนตัวจากระดับสูงเนื่องจากแรงส่งชะลอลง: ทองคำปิดอยู่ที่ $3,212 ในวันจันทร์ ลดลง 0.74% ภายในวันที่ได้แตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ $3,245 ชั่วคราว โลหะนี้แสดงอาการอ่อนล้าหลังจากที่มีการพุ่งขึ้นอย่างแรงในช่วงต้นเดือนนี้ ซึ่งในการซื้อขายวันจันทร์ได้เกิดรูปแบบเชิงเทียนปฏิเสธขาลง ราคาได้ปิดใกล้กับจุดต่ำของวันนั้นที่ $3,193 บ่งบอกถึงความระมัดระวังในระยะใกล้ แม้ว่าจะมีการดึงกลับ ทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างแน่นหนา โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียบ 50 วัน ที่ $2,977 และ 200 วันที่ $2,692 ที่ทั้งสองกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โซนแนวต้านหลักยังคงอยู่ระหว่าง $3,245 และ $3,250 ซึ่งทองคำยังไม่สามารถทะลุผ่านได้อย่างเด็ดขาด การสนับสนุนทันทีอยู่ใกล้ $3,175 ตามมาด้วย $3,080 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียบ 50 วันที่เพิ่มขึ้น การทะลุผ่านแนวต้านสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้อย่างแน่นอนจะเป็นสัญญาณการต่อเนื่อง แต่หากไม่สามารถยืนอยู่เหนือ $3,175 ได้ อาจทำให้มีการปรับฐานลึกลงไปสู่แนวสนับสนุนเชิงโครงสร้าง

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • ผู้ผลิตชิปรวมตัวขึ้นจากการยกเว้นภาษีอิเล็กทรอนิกส์: Western Digital (WDC) พุ่งขึ้นมากกว่า 4% ในขณะที่ Seagate Technology (STX) ขึ้นมากกว่า 3% หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์หยุดชั่วคราวการเก็บภาษีตอบโต้สำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค Micron Technology (MU) และ Texas Instruments (TXN) ขึ้นมากกว่า 2% และหุ้นของ AMD, ARM, ON Semiconductor (ON), NXP Semiconductors (NXPI) และ GlobalFoundries (GFS) ทั้งหมดปิดสูงขึ้นมากกว่า 1%
  • หุ้นเทคโนโลยีผู้บริโภคพุ่งสูงขึ้นเมื่อความกดดันของภาษีลดลง: หุ้นของ Dell Technologies (DELL) เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ในขณะที่ Best Buy (BBY) และ HP Inc. (HPQ) เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% แต่ละบริษัท หลังจากทำเนียบขาวได้ออกข้อยกเว้นให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในกลุ่มฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยีการค้าปลีกเพิ่มมากขึ้น
  • ภาคยานยนต์พุ่งสูงขึ้นจากการพูดถึงการลดภาษีชั่วคราว: ราคาหุ้นของ Stellantis (STLA) พุ่งขึ้นกว่า 6% นำภาคยานยนต์ขึ้นสูงหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์พูดถึงความเป็นไปได้ของการยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับยานพาหนะและชิ้นส่วนที่นำเข้า ราคาหุ้นของ Aptiv (APTV) เพิ่มขึ้นมากกว่า 5% ขณะที่ General Motors (GM) และ Ford Motor (F) ต่างก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 4%
  • Palantir พุ่งสูงจากการชนะสัญญา AI ของ NATO: หุ้นของ Palantir Technologies (PLTR) พุ่งขึ้นมากกว่า 4% หลังจากที่บริษัทประกาศว่า NATO ได้จัดหาหนึ่งในระบบการทหารที่ใช้ AI ของตน ข้อตกลงนี้เสริมความแข็งแกร่งให้กับบทบาทที่เติบโตขึ้นของ Palantir ในสัญญาพลเรือนและการป้องกันประเทศ เพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน
  • ผู้ส่งออกจีน PDD พุ่งขึ้นจากการพักการแลกเปลี่ยนการค้า: หุ้นของ PDD Holdings (PDD) เพิ่มขึ้นกว่า 4% นำหน้าผู้ชนะในดัชนี Nasdaq 100 หลังจากที่ทรัมป์หยุดการเรียกเก็บภาษีสินค้าที่ครอบคลุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค การเคลื่อนไหวนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของจีนและผู้ส่งออกที่ต้องพึ่งพาตลาดสหรัฐฯ

ตลาดปิดสูงขึ้นในวันจันทร์เนื่องจากนักลงทุนยินดีต้อนรับการหยุดพักชั่วคราวในภาษีเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดการปรับตัวสูงขึ้นในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และหุ้นทั่วโลก แม้ว่าบรรยากาศจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น แต่คำเตือนจากเจ้าหน้าที่ว่าการยกเว้นภาษีอาจเป็นเพียงระยะสั้นทำให้ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ต่ำลงและความผันผวนที่ลดลงอย่างรวดเร็วช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ด้วยดัชนียังคงลดลงอย่างมากตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน นักลงทุนยังคงระมัดระวังการย้อนกลับ ทิศทางต่อไปอาจขึ้นอยู่กับการเจรจาการค้าของสหรัฐฯ กับประเทศในเอเชียซึ่งสามารถกำหนดทิศทางต่อไปของหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินได้ นอกจากนี้ นักลงทุนยังต้องจับตาดูผลประกอบการของบริษัทและการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเพื่อยืนยันว่าความผันผวนที่เกิดจากภาษีอาจผ่านพ้นไปแล้ว