หุ้นเทคโนโลยีพุ่งขึ้น เมื่อ Nvidia ฟื้นตัว S&P 500 และ Nasdaq หยุดแนวโน้มขาลง

ในการพลิกผันที่โดดเด่น ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite พุ่งขึ้นในวันอังคาร ปิดการขาดทุนที่เกิดขึ้นในสามเซสชันก่อนหน้านี้ เนื่องจากหุ้นของ Nvidia พุ่งสูงขึ้น นำไปสู่การฟื้นตัวในภาคเทคโนโลยี ดัชนี S&P 500 ที่ครอบคลุมตลาดทั้งหมดเพิ่มขึ้น ในขณะที่ Nasdaq ก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตรงกันข้ามกับการฟื้นตัวนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เผชิญกับการลดลง การเคลื่อนไหวของตลาดนี้เกิดขึ้นหลังจากการขายออกอย่างมากใน Nvidia เมื่อวันจันทร์ ซึ่งทำให้ยักษ์ใหญ่ด้านการผลิตชิปตกลงไปในพื้นที่การปรับฐานอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อภาคเซมิคอนดักเตอร์ในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของ Nvidia ในวันนี้เน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นที่คงทนในเทคโนโลยี ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• S&P 500 และ Nasdaq ยุติสตรีคที่ขาดทุน: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.39% ปิดที่ 4,528.76 ในขณะที่ Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.26% ปิดที่ 13,789.60 ซึ่งการฟื้นตัวนี้ได้รับแรงหนุนอย่างมากจากการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Nvidia
• ดัชนีดาวโจนส์ลดลง: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์หดตัวลง 299.05 จุด หรือ 0.76% ปิดที่ 38,611.39 การลดลงนี้เป็นการเน้นย้ำถึงความแตกต่างในการแสดงผลลัพธ์ของดัชนีหลัก ๆ ที่หุ้นเทคโนโลยีนำการเพิ่มขึ้น ในขณะที่หุ้นอุตสาหกรรมทำผลงานได้ต่ำกว่า
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดต่ำลง: ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปปิดลดลง 0.3% ที่ 456.78 ดัชนี FTSE 100 ลดลง 0.41% ปิดที่ 8,247.79 และดัชนี CAC 40 ลดลง 0.68% ปิดที่ 7,201.12 สะท้อนความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจและความแตกต่างในหลายภาคเอกชน หุ้นของบริษัท Airbus ลดลง 9.4% ปิดที่ €125.30 หลังจากบริษัทประกาศลดเป้าหมายสำหรับปี 2024 รวมถึงการลดส่งมอบเครื่องบินและปรับลดการคาดการณ์กำไร
• ตลาดในเอเชียมีความหลากหลาย: นิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นปิดเพิ่มขึ้น 0.95% ขณะที่ทอปิกส์ขยายตัวขึ้น 1.72% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ โดยตลาดหุ้นเกาหลีใต้ คอสปิ เพิ่มขึ้น 0.35% ขณะที่ คอสแด็ก หุ้นเล็กปิดสูงขึ้นเล็กน้อยที่ 841.99 หยุดสถิติการลดลงสามวันติดต่อกัน ดัชนี Taiwan Weighted เพิ่มขึ้น 0.27% และ S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียปิดเพิ่มขึ้น 1.36% ส่วนดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ลดลง 0.54% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์
• Bitcoin และ Solana นำการเพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจิทัล: Bitcoin เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% จนถึง $61,345.22 ฟื้นตัวจากการตกต่ำล่าสุดที่ต่ำกว่า $60,000 ส่วน Solana พุ่งขึ้น 8% จนถึง $58.24 หลังจากมีการประกาศอัปเดตเครือข่าย ในขณะที่สกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เช่น Ether (สูงกว่า $4,100) และ Cardano (ประมาณ $2.15) ยังเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมาก สะท้อนถึงความสนใจของนักลงทุนในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอีกครั้ง
• ราคาน้ำมันลดลง: กองทุนล่วงหน้าของน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 0.98% มาอยู่ที่ 80.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 1.16% มาอยู่ที่ 85.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การลดลงนี้เกิดขึ้นขณะที่ผู้ค้าได้เฝ้าติดตามความต้องการเชื้อเพลิงในฤดูร้อนและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงสถานการณ์ที่พรมแดนระหว่างอิสราเอลและเลบานอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของตลาด
• อัตราผลตอบแทนคลังนิ่ง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงค่อนข้างคงที่ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลงเกือบ 2 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 4.23% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 4.734% นักลงทุนกำลังรอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อใหม่ ๆ ที่จะเปิดเผยในวันศุกร์นี้
• เงินเฟ้อในแคนาดาเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม: ราคาผู้บริโภคในแคนาดาเพิ่มขึ้นโดยไม่คาดคิดในเดือนพฤษภาคม โดยเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นเป็น 2.9% จาก 2.7% ในเดือนเมษายน ข้อมูลนี้ทำให้ความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมลดลง โดยตลาดขณะนี้มองว่ามีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่า 50% อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบห้าเดือนอีกด้วย

FX วันนี้:

• ราคาทองคำร่วงขณะที่ USD พุ่งสูงขึ้นท่ามกลางการแถลงการณ์เชิงแข็งกร้าวของเฟด: XAU/USD ซื้อขายที่ 2,319 ดอลลาร์ ลดลง 0.59% ราคาทองคำยังคงโน้มเอียงไปในทิศทางลดลงหลังจากที่เกิดรูปแบบกราฟ ‘bearish-engulfing’ เมื่อวันศุกร์ หน้าถัดไปของ XAU/USD จะอยู่ที่ 2,300 ดอลลาร์ เมื่อเคลียร์ได้ ราคาจะลดลงไปที่ 2,277 ดอลลาร์ และหลังจากนั้น 2,222 ดอลลาร์ ความสูญเสียเพิ่มเติมเกิดอยู่ใต้แนวนี้ โดยผู้ขายตั้งเป้าพินัยกรรมแผนภาพ Head-and-Shoulders จาก 2,170 ดอลลาร์ ถึง 2,160 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากทองคำกู้คืนสู่ 2,350 ดอลลาร์ จะเผยแนวต้านสำคัญเพิ่มเติมที่ 2,387 ดอลลาร์ ก่อนที่จะท้าทายที่ระดับ 2,400 ดอลลาร์
• ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาปั่นป่วนในวันอังคารที่ผันผวนหลังจากอัตราเงินเฟ้อ CPI ของแคนาดาเพิ่มสูงขึ้น: USD/CAD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 14 วันที่ 1.3624 ก่อนดีดกลับมาใกล้กับราคาที่เปิดตอนเช้าวันอังคารที่ 1.3660 แม้จะลดลง 1.2% จากจุดสูงสุดเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ 1.3791 ค่าเงินแคนาดาดูเหมือนจะกำลังหมดแรงเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดย USD/CAD พบราคาจับตัวใกล้ 1.3650 เทียนรายวันยังคงแคบอยู่ในรูปแบบการสะสมตัวเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 200 วันที่ 1.3582
• USD/JPY ถือเสถียรภาพด้วยการเฝ้าระวังการแทรกแซง: USD/JPY มีแนวโน้มขาขึ้นหลังจากไต่ขึ้นเหนือระดับ 159.60 แต่ยังมีความเสี่ยงขาลงอยู่ หาก USD/JPY ผ่านเครื่องหมายทางจิตวิทยาที่ 160.00 จุด ต้านทานต่อไปจะอยู่ที่ 160.32 ส่วนกำไรเพิ่มเติมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะอยู่เหนือ 160.50 และที่ 161.00 ในอีกทางหนึ่ง หาก USD/JPY ลดลงต่ำกว่า 158.75 อาจจะเปิดทางให้ทดสอบระดับการสนับสนุนที่สำคัญต่อไป การสนับสนุนถัดไปจะอยู่ที่ 157.82 ตามมาด้วย 157.53 และต่อไปที่ 157.24
• ดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญกับการขาดทุน ตลาดรอข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญ: ในวันอังคารที่ผ่านมา ดอลลาร์ออสเตรเลียลดลงถึงระดับ 0.6650 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ใกล้ระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ในช่วง 20 วันที่ 0.6640 ข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียที่กำลังจะมาถึงได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิด และคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในอนาคตของ RBA ข้อมูลระดับล่างที่รายงานในช่วงการซื้อขายในเอเชียไม่ได้มีผลกระทบอย่างมากต่อตำแหน่งของเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
• EUR/USD อยู่ภายใต้แรงกดดันต่ำกว่าระดับสำคัญ: EUR/USD ได้ลดลงต่ำกว่าเครื่องหมาย 1.0700 ซึ่งสะท้อนถึงมุมมองเชิงลบท่ามกลางพลวัตตลาดที่กว้างขึ้น ระดับต้านทานกำลังเกิดขึ้นใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา 200 วันที่ 1.0790 โดยมีอุปสรรคเพิ่มเติมที่ 1.0852 และ 1.0916 หากแนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป อาจมีการทดสอบแนวรับที่ต่ำสุดล่าสุดที่ 1.0667 และ 1.0650 โดยมี 1.0601 เป็นฐานสำคัญที่กำลังมาถึง
• GBP/USD เริ่มฟื้นตัวและเข้าใกล้ระดับ 1.2700: ปอนด์สเตอร์ลิงแสดงความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ และยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกในช่วงที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเวลาที่ธนาคารกลางอังกฤษจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ย ปอนด์สเตอร์ลิงเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1.2700 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหลังจากฟื้นตัวจากแนวรับที่สำคัญที่ 1.2620 คู่สกุลเงิน GBP/USD กำลังรวบรวมแรงเพื่อรักษาตำแหน่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเส้นประมาณ 20 วันและ 50 วัน (EMAs) ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1.2700 และ 1.2670 ตามลำดับ.

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้น Nvidia ฟื้นคืน: หุ้น Nvidia ปรับตัวสูงขึ้น 6.8% หลังจากที่ลดลงมากกว่า 6% ในเซสชั่นก่อนหน้า การขายหุ้นในวันจันทร์นับเป็นการลดลงมากที่สุดในหนึ่งวันนับตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน แต่การฟื้นตัวในวันอังคารชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับมาในยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีนี้
• หุ้นของบริษัท SolarEdge Technologies ร่วงลง: หุ้นของบริษัท SolarEdge Technologies ร่วงลง 20.6% หลังจากการประกาศเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ที่ครบกำหนดในปี 2029 นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยว่าลูกค้ารายหนึ่งผิดนัดชำระเงิน 11.4 ล้านดอลลาร์หลังจากประกาศล้มละลาย ทำให้ความวิตกกังวลของนักลงทุนยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น
• หุ้นของบริษัท Pool Corp. ลดลงเนื่องจาก การปรับลดคำแนะนำ: หุ้นของ Pool Corp. ร่วงลง 8% หลังจากที่บริษัทได้ปรับปรุงคำแนะนำรายได้สำหรับทั้งปี บริษัทผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์สระว่ายน้ำรายนี้คาดว่ารายได้ทั้งปีจะอยู่ระหว่าง $11.04 ถึง $11.44 ต่อหุ้น ลดลงจากคำแนะนำก่อนหน้านี้ที่ $13.19 ถึง $14.19 ต่อหุ้น และต่ำกว่าการคาดการณ์ของ FactSet ที่ $13.05
• หุ้นของ Carnival พุ่งขึ้น 8.7% หลังจากที่บริษัทเรือสำราญรายงานผลกำไรไตรมาสที่สองและรายได้ที่เกินกว่าที่คาดไว้ Carnival รายงานกำไร 11 เซนต์ต่อหุ้น โดยไม่รวมรายการพิเศษ จากรายได้ 5.78 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะขาดทุน 2 เซนต์ต่อหุ้นจากรายได้ 5.68 พันล้านดอลลาร์
• หุ้น Airbus ตก: หุ้น Airbus ตกลง 9.4% หลังจากบริษัทประกาศว่าจะลดเป้าหมายทางการเงินสำหรับปี 2024 รวมถึงรายได้ที่ต่ำลงและการส่งมอบเครื่องบินที่น้อยลง ข่าวนี้นำไปสู่การลดลงอย่างมีนัยสำคัญในความเชื่อมั่นของนักลงทุนและราคาหุ้นที่ลดลงอย่างรวดเร็ว
• หุ้นของบริษัท Rivian พุ่งสูงขึ้นจากการลงทุนของ Volkswagen: หุ้นของ Rivian พุ่งขึ้นถึง 50% หลังจากมีข่าวว่า Volkswagen จะลงทุนสูงถึง 5 พันล้านดอลลาร์ในบริษัทสตาร์ทอัพที่ทำยานพาหนะไฟฟ้า โดยจะเริ่มต้นด้วยการลงทุนเริ่มต้น 1 พันล้านดอลลาร์ การลงทุนครั้งใหญ่ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมที่มีต่อ Rivian และเน้นศักยภาพการเติบโตของมันในตลาดยานพาหนะไฟฟ้า
• หุ้นของ Penn Entertainment ลดลงหลังถูกปรับลดสถานะ: หุ้นของ Penn Entertainment ลดลงประมาณ 5.6% หลังจากถูกปรับลดสถานะจาก “เหนือกว่าตลาด” เป็น “เทียบเท่าตลาด” บริษัทได้กล่าวถึงการประเมินมูลค่าของหุ้น โดยชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตที่จำกัด ซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบจากนักลงทุน

การเคลื่อนไหวของตลาดแสดงให้เห็นถึงความมองโลกในแง่ดีที่ยืดหยุ่นในหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการฟื้นตัวของ Nvidia แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแม้หลังจากการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าดัชนีในภาพรวมจะมีผลลัพธ์ที่ผสมผสานกัน แต่ประสิทธิภาพโดยรวมของภาคเทคโนโลยี รวมถึงการเคลื่อนไหวที่ดีในสกุลเงินดิจิทัลและความเสถียรในผลตอบแทนของทรัพย์สินภาครัฐ วาดภาพความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ระมัดระวังแต่ยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง แนวโน้มนี้น่าจดจำเป็นพิเศษเนื่องจากสัญญาณทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่หลากหลาย ตั้งแต่อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นของแคนาดาไปจนถึงราคาน้ำมันที่ผันผวน แสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะมีความท้าทาย แต่ความต้องการสำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีและการเติบโตยังคงสร้างพลวัตของตลาดเมื่อเราเข้าสู่ช่วงปีต่อไป