วอลล์สตรีทยังคงดีดตัวขึ้นต่อเนื่องในวันพฤหัสบดี เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีพาดัชนีหลักขึ้นสูงเป็นเซสชันที่สามติดต่อกัน นักลงทุนยินดีกับผลลัพธ์ที่ดีของบริษัทและสัญญาณว่า สหรัฐฯ อาจกำลังผ่อนคลายท่าทีทางการค้า แม้ว่าจีนจะปฏิเสธว่ามีการเจรจาใดๆ ก็ตาม หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์พุ่งขึ้น ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นโดยรวม แม้ว่าบางส่วนของตลาดจะยังคงระมัดระวัง ในขณะเดียวกัน ผลตอบแทนพันธบัตรลดลง และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ซึ่งเพิ่มบรรยากาศในการรับความเสี่ยงอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ค้าเฝ้าติดตามการพัฒนาการเจรจาการค้ากับเกาหลีใต้ ที่เจ้าหน้าที่เสนอว่าอาจมีความก้าวหน้าในเร็วๆ นี้

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์ทะลุ 40,000 แม้หุ้นไอบีเอ็มลดลง: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น 486.83 จุด หรือ 1.23% ปิดที่ 40,093.40 ซึ่งเป็นการปิดเหนือระดับสำคัญนี้ครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน การลดลง 6.6% ของหุ้นไอบีเอ็มหลังจากมีการให้แนวทางด้านผลประกอบการที่ระมัดระวัง ทำให้การเพิ่มขึ้นโดยรวมของตลาดถูกจำกัด แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งแนวโน้มขาขึ้นของดัชนีได้
  • S&P 500 พุ่งขึ้นกว่า 2% จากแรงหนุนของหุ้นเทคโนโลยี: S&P 500 เพิ่มขึ้น 2.03% ปิดที่ 5,484.77 โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ผลประกอบการที่แข็งแกร่งจาก ServiceNow, Hasbro และกลุ่มผู้ผลิตชิปช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับภาษีและนโยบายการค้า ทำให้ดัชนีปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สาม
  • ดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้นเกือบ 2.75% เมื่อตลาดเทคโนโลยีขนาดใหญ่พุ่งขึ้น: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 2.74% ปิดที่ 17,166.04 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากในบริษัทเทคโนโลยีหลัก ๆ หุ้น Nvidia, Tesla, Meta, Amazon และ Microsoft ต่างเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ในขณะที่ Alphabet และ Apple ก็ทำกำไรได้ดีเช่นเดียวกัน
  • ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นในขณะที่ FTSE 100 บันทึกการเพิ่มขึ้นครั้งที่เก้า: ดัชนี Stoxx 600 ทั่วยุโรปเพิ่มขึ้น 0.38% ในวันพฤหัสบดี โดยส่วนใหญ่ของภาคส่วนต่างๆ มีการซื้อขายในแดนบวกในขณะที่นักลงทุนยังคงเฝ้าติดตามความไม่แน่นอนของการค้าอย่างต่อเนื่อง ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% ปิดที่ 22,069 ทำให้เป็นวันที่สามติดต่อกันที่ดัชนีปิดในแดนบวก ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสฟื้นตัวจากการสูญเสียในช่วงเช้า ปิดสูงขึ้น 0.3% ขณะที่ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 0.96% ส่วนในสหราชอาณาจักร ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.05% ปิดที่ 8,407.44 เป็นการบันทึกการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นครั้งที่เก้าและเป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่ปี 2019 ในด้านมาโคร ดัชนีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ IFO ของเยอรมนีในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นโดยไม่คาดคิด 0.2 จุด เป็น 86.9 ซึ่งสูงที่สุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 และมากกว่าที่คาดการณ์ว่าจะลดลงเป็น 85.2 อย่างไรก็ตาม การลงทะเบียนรถยนต์ใหม่ในยูโรโซนในเดือนมีนาคมลดลง 0.2% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 1.03 ล้านหน่วย โดยเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม
  • ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกผสมผสานกันเนื่องจากแนวโน้มการเติบโตลดลง: ตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกแสดงผลผสมกันในวันพฤหัสบดีเนื่องจากนักลงทุนประเมินวาทกรรมการค้าของสหรัฐที่นุ่มนวลลงเมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติบโตในภูมิภาคที่แย่ลง. ดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.49% ยังคงขยายการฟื้นตัว ในขณะที่ดัชนี Topix กว้างขึ้นเพิ่มขึ้น 0.32%. ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.6% เนื่องจากติดตามกำไรของตลาดหุ้นวอลล์สตรีท. ในทางตรงกันข้าม ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.13% หลังจากตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ที่ออกมาก่อนแสดงให้เห็นการหดตัวแบบเซอร์ไพรส์ที่ 0.1% ซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ที่ขยายตัว 0.1%. ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 0.29% ในขณะที่ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่คงที่ที่ 3,784.36. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ลดการคาดการณ์การเติบโตของเอเชียในปี 2025 เป็น 3.9% จากเดิม 4.6%.
  • ราคาน้ำมันนิ่งท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจผันผวน: น้ำมัน Brent ปิดที่ 66.22 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.2% ส่วนน้ำมัน WTI เพิ่มขึ้น 0.3% มาอยู่ที่ 62.43 ดอลลาร์ ราคาน้ำมันคงตัวขณะที่นักเทรดพิจารณาสัญญาณเศรษฐกิจที่หลากหลาย ความเป็นไปได้ในการเพิ่มอุปทานจาก OPEC+ และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ แม้ความต้องการความเสี่ยงทั่วไปจะดีขึ้น แต่ความกังวลเกี่ยวกับความต้องการที่ยังคงมีอยู่ทำให้การเคลื่อนไหวของราคายังคงนิ่งอยู่
  • ผลตอบแทนพันธบัตรคลังลดลงเนื่องจากความหวังในเจรจาการค้าลดน้อยลง: ผลตอบแทนลดลง โดยพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลงมาอยู่ที่ 4.307% และพันธบัตรอายุ 2 ปีลดลงมาอยู่ที่ 3.789% เนื่องจากผู้ค้าตอบรับต่อคำพูดที่ลดระดับจากประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับจีน อย่างไรก็ตาม จีนปฏิเสธอย่างเด็ดขาดว่าไม่มีการเจรจาใดๆ กำลังเกิดขึ้นและเรียกร้องให้ยกเลิกภาษีทั้งหมดที่ตั้งขึ้นฝ่ายเดียว ทำให้ความหวังในการก้าวหน้าในระยะสั้นลดลง
  • ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพุ่งสูงขึ้นในขณะที่ตลาดที่อยู่อาศัยชะลอตัวลง: ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 9.2% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อเครื่องบิน แม้จะมียอดสั่งซื้อที่แข็งแกร่ง แต่การลงทุนทางธุรกิจที่กว้างขวางยังคงระมัดระวัง ในขณะเดียวกัน ยอดขายบ้านมือสองลดลง 5.9% ในเดือนมีนาคมซึ่งถือเป็นระดับต่ำที่สุดในเดือนนี้ตั้งแต่ปี 2009 ราคาเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดที่ 403,700 ดอลลาร์ แต่ความเร็วในการเพิ่มขึ้นของราคายังคงชะลอตัวลง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดในการเข้าถึงราคา

FX วันนี้:

  • EUR/USD ขยายการฟื้นตัวเหนือค่าเฉลี่ยหลัก: EUR/USD เพิ่มขึ้น 0.66% ปิดที่ 1.1388 โดยยังคงแนวโน้มขาขึ้นหลังจากมีการรวมกำไรก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ คู่เงินนี้ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างดีเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ย 50 วันที่ 1.0871, ค่าเฉลี่ย 100 วันที่ 1.0634 และค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 1.0767 ทั้งหมดมีแนวโน้มสูงขึ้น การเคลื่อนไหวของราคากำลังสร้างจุดสูงสุดใหม่และจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงขึ้น และนักซื้อลงทุนกลับมาเมื่อคู่เงินนี้ยังคงอยู่เหนือ 1.1300 แนวต้านทันทีอยู่ใกล้ 1.1500–1.1550 ในขณะที่แนวรับยังคงอยู่ที่ 1.1200 และ 1.1000 การทะลุผ่านโซน 1.1000 ในเดือนมีนาคมยังคงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ การปิดที่สูงกว่า 1.1550 จะเปิดประตูสู่ 1.1700 ในสัปดาห์ที่จะมาถึง แนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน
  • GBP/USD ขยับขึ้นสู่ระดับ 1.34 เนื่องจากนักลงทุนยังคงควบคุมตลาด: GBP/USD เพิ่มขึ้น 0.65% ปิดที่ 1.3339 โดยยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากผ่านระดับ 1.3000 เมื่อต้นเดือนนี้ คู่สกุลเงินนี้อยู่เหนือระดับ SMA สำคัญทั้งหมด โดย SMA 50 วันอยู่ที่ 1.2919, SMA 100 วันอยู่ที่ 1.2699, และ SMA 200 วันอยู่ที่ 1.2836 ส่งเสริมความเชื่อมั่นในตลาดขึ้น ราคาล่าสุดยังคงเป็นทิศทางบวก โดยมีผู้ซื้อเข้ามาเมื่อราคาลดลงและคาดหวังการเบรคที่ 1.3430 หากสามารถผ่านระดับนั้นได้ จะมีเป้าหมายที่บริเวณ 1.3600 ในด้านขาลง การสนับสนุนหลักตอนนี้อยู่ที่ 1.3200 ตามด้วย 1.3000
  • USD/JPY กลับมาลดลงอีกครั้งเมื่อโครงสร้างขาลึกลง: USD/JPY ลดลง 0.50% ปิดที่ 142.68 หลังก่อนหน้านี้พยายามฟื้นตัวแต่ไม่สำเร็จและยังคงติดอยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้านสำคัญ คู่สกุลเงินนี้อยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 147.76, 100 วัน ที่ 151.39 และ 200 วัน ที่ 150.16 ซึ่งทั้งหมดอยู่ในแนวโน้มลดลง เมื่อทดสอบบริเวณ 143.40 ราคาไม่สามารถรักษาการเพิ่มขึ้นได้และปิดด้วยแท่งเทียนขาลงที่เสริมความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลงหลัก แนวรับทันทียังอยู่ที่ 140.00 ตามด้วย 139.00 ในขณะที่แนวต้านยังคงอยู่รอบๆ 145.00–147.50
  • AUD/USD เตรียมทะลุแนวต้านเมื่อราคายืนอยู่เหนือแนวรับ: AUD/USD ปรับขึ้น 0.77% ปิดที่ 0.6407 เคลื่อนไหวใกล้แนวต้านสำคัญที่ 0.6450 คู่นี้กำลังซื้อขายอยู่เหนือเส้น SMA 50 วันที่ 0.6297 และเส้น SMA 100 วันที่ 0.6282 ซึ่งแสดงสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เส้น SMA 200 วันที่ 0.6487 ยังคงเป็นแนวต้านสำคัญสำหรับการขึ้นต่อไป การสะสมตัวล่าสุดใต้แนวต้านบ่งชี้ว่ามีความพยายามที่จะทะลุผ่าน หากคู่สกุลเงินนี้สามารถทะลุระดับ 0.6450–0.6487 เป้าหมายขึ้นต่อไปคือ 0.6600 แนวรับชั้นแรกอยู่ที่ 0.6350 และ 0.6297 และตราบใดที่ระดับเหล่านี้ยังคงอยู่ อคติระยะสั้นยังคงเอียงไปทางขาขึ้น
  • ราคาทองคำฟื้นตัวหลังพบแนวรับที่ SMA 50 วัน: ราคาทองคำ (XAU/USD) ขยับขึ้น 1.69% ปิดที่ 3,343.40 หลังจากทดสอบด้านล่างของช่วงการรวมตัวของราคารอบล่าสุดใกล้ 3,280 การฟื้นตัวครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากราคาถืออยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 3,041.82 ถึงแม้ว่าราคาจะลดลงมากกว่า 200 จุดจากจุดสูงสุดที่เกินกว่า 3,500 แต่แนวโน้มขาขึ้นในวงกว้างยังคงอยู่ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วันก็กำลังชี้ขึ้นเช่นกัน โครงสร้างของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ยังคงอยู่ แนวต้านอยู่ใกล้กับจุดสูงสุดเดิมที่ 3,500 ขณะที่แนวรับอยู่ในโซน 3,150-3,200 ตราบใดที่พื้นที่ 3,280 ยังคงถืออยู่ แรงขาขึ้นของทองคำน่าจะยังคงมีอยู่ในระยะสั้น

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • ServiceNow ทะยานขึ้นเนื่องจากแนวโน้มการสมัครสมาชิกที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ ServiceNow (NOW) พุ่งขึ้นมากกว่า 15% หลังจากที่รายได้จากการสมัครสมาชิกในไตรมาสแรกเกินความคาดหมาย และการให้คำแนะนำสำหรับไตรมาสที่สองสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
  • Hasbro พุ่งขึ้นหลังรายได้เกินคาดการณ์: Hasbro (HAS) พุ่งขึ้นกว่า 14% หลังรายงานรายได้สุทธิ Q1 อยู่ที่ 887.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าฉันทามติมาก นอกจากนี้ บริษัทผลิตของเล่นยังยืนยันมั่นใจในแนวทางประจำปีอีกด้วย ซึ่งช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุน
  • บริษัทไมโครชิปเทคโนโลยีเป็นผู้นำในกระแสชิปพุ่ง: บริษัทไมโครชิปเทคโนโลยี (MCHP) พุ่งขึ้นกว่า 12% หลังจากผลลัพธ์ที่ดีกว่าคาดการณ์ ช่วยยกระดับกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมด บริษัท ON Semiconductor (ON) ก็เพิ่มขึ้นกว่า 8% ด้วยความสอดคล้องกัน
  • Allegion มีผลกำไรเพิ่มขึ้นหลังจากสามารถเอาชนะผลประกอบการ: Allegion (ALLE) เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่ดีเยี่ยม โดยมี EPS ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ $1.86 เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ $1.68 บริษัทได้สังเกตเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้านความปลอดภัยเชิงพาณิชย์
  • Fiserv ร่วงลงเนื่องจากรายได้เติบโตช้าลง: Fiserv (FI) ร่วงลงมากกว่า 18% ซึ่งเป็นหุ้นที่แย่ที่สุดในดัชนี S&P 500 หลังจากรายได้จากการดำเนินงานในไตรมาสแรกเติบโต 7% ซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ตัวเลขรายได้ที่อ่อนแอได้กลบผลประกอบการกำไรที่ออกมา
  • ไอบีเอ็ม (IBM) ลดลงมากกว่า 6% ทั้งๆ ที่มีรายงานผลกำไรไตรมาส 1 ดีกว่าที่คาดการณ์ สาเหตุเนื่องจากการเตือนว่า การลดการใช้จ่ายของรัฐบาลและสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อาจมีผลกระทบต่อผลลัพธ์ในอนาคต
  • เป๊ปซี่โค (PepsiCo) ราคาหุ้นลดลงหลังจากการปรับลดแนวโน้ม: หุ้นของเป๊ปซี่โค (PEP) ลดลงมากกว่า 4% หลังจากไม่สามารถทำได้ตามความคาดหวัง EPS สำหรับไตรมาสแรกโดยพลาดไปเพียงหนึ่งเซ็นต์ และการปรับลดการคาดการณ์รายรับรวมต่อปีลงเหลือการเพิ่มขึ้นในหลักเดียวต่ำสุด
  • หุ้นของ Alaska Air ดิ่งลงเนื่องจากการคาดการณ์ EPS ที่ต่ำกว่าเป้า: Alaska Air (ALK) ลดลงมากกว่า 9% หลังจากที่คาดการณ์ EPS ปรับปรุงสำหรับไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ $1.15–$1.65 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $2.41 อย่างมาก

การชุมนุมเมื่อวันพฤหัสบดีได้รับแรงหนุนจากรายได้ที่แข็งแกร่งของบริษัทเทคโนโลยีและการหยุดชะงักชั่วคราวในโวหารตึงเครียดทางการค้า แม้ว่าบรรยากาศพื้นฐานยังคงระมัดระวัง การปฏิเสธของจีนเกี่ยวกับการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่ขัดแย้งกับคำพูดที่ประนีประนอมมากขึ้นจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ซึ่งสร้างสัญญาณผสมสำหรับตลาด ข้อมูลสินค้าใช้ทนและการอ่านตัวเลขตลาดแรงงานที่เข้มแข็งช่วยเสริมความมั่นใจของนักลงทุน ในขณะที่ตลาด Treasury ที่คงที่เพิ่มการสนับสนุน แม้ว่าจะมีกำไรที่แข็งแกร่งในวันที่ โดยเฉพาะในหุ้นเทคโนโลยีเมกะแคปและชิป แต่ความเชื่อมั่นยังคงเปราะบางเมื่อการพัฒนาการค้าดำเนินต่อไป ขณะนี้ความสนใจหันไปที่ความคืบหน้าที่อาจเกิดขึ้นกับเกาหลีใต้และการเปิดเผยข้อมูลที่กำลังจะมาซึ่งอาจช่วยกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับการเติบโตและนโยบาย