ตลาดวอลล์สตรีทเคลื่อนที่อย่างระมัดระวังในวันจันทร์ขณะที่นักเทรดเตรียมตัวรับรายงานผลประกอบการหลายรายและการประกาศทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ดัชนี S&P 500 ขยับขึ้นเพื่อไปสู่การเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ห้า ขณะที่ดาวโจนส์ก้าวหน้าและแนสแด็กปรับตัวลงเล็กน้อย บริษัทเทคโนโลยีใหญ่อยู่ในสภาวะผันผวนก่อนการประกาศผลประกอบการของพวกเขา โดย Amazon และ Microsoft อยู่ภายใต้แรงกดดันในขณะที่ Apple และ Meta ทำได้ดีขึ้นเล็กน้อย ขณะเดียวกันความไม่แน่นอนที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนทำให้นักลงทุนระมัดระวัง แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะส่งสัญญาณถึงความก้าวหน้าทางด้านอื่นๆ ช่วงสุดท้ายของเดือนเมษายนยังคงผันผวน โดยตลาดต้องเผชิญกับความกังวลเกี่ยวกับภาษีและการอัปเดตที่สำคัญเกี่ยวกับการเติบโตและเงินเฟ้อ

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาว โจนส์ เพิ่มขึ้นก่อนการรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่: ดัชนีอุตสาหกรรมดาว โจนส์ เพิ่มขึ้น 114.09 จุด หรือ 0.28% ปิดที่ 40,227.59 เนื่องจากนักค้าหุ้นปรับตัวเตรียมพร้อมก่อนการรายงานผลประกอบการและการอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจที่สำคัญ นักลงทุนรอคอยรายงานจาก Apple, Amazon, Meta Platforms และ Microsoft ในปลายสัปดาห์นี้
  • S&P 500 ขยายการชนะต่อเนื่องถึงห้าวัน: S&P 500 ขยับขึ้น 0.06% ปิดที่ 5,528.75 โดยมีการโพสต์เพิ่มขึ้นติดต่อกันห้าครั้ง แม้ว่าดัชนีจะฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดของเดือนเมษายน แต่ยังคงต่ำกว่าระดับในเดือนเมษายนมากกว่า 1% และประมาณ 10% ต่ำกว่าระดับสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ที่บันทึกไว้
  • Nasdaq ร่วงลงเนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีมีการซื้อขายผันผวน: ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.1% ปิดที่ 17,366.13 โดยได้รับผลกระทบจากการลดลงของหุ้น Amazon และ Microsoft หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่มีการเคลื่อนไหวที่ไม่สม่ำเสมอก่อนการประกาศรายได้ที่สำคัญ โดย Apple และ Meta Platforms มีกำไรเล็กน้อยในขณะที่ Microsoft ลดลง 0.2% และ Amazon ลดลง 0.7% ในช่วงการซื้อขาย
  • หุ้นยุโรปปรับตัวสูงขึ้นโดยเน้นการดูข้อมูลเศรษฐกิจ: ดัชนี Stoxx 600 ปิดเพิ่มขึ้น 0.5% โดยได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นในหุ้นกลุ่มการเดินทางและธนาคาร เนื่องจากนักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับการเผยผลประกอบการและการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจหลัก ดัชนี FTSE 100 ของลอนดอนขยับขึ้น 0.02% ปิดที่ 8,417.34 ทำสถิติต่อเนื่องที่ดีที่สุดในรอบกว่าห้าปี แม้ว่ารายงานการขายปลีกที่แสดงถึงความคาดหวังที่อ่อนแอในเดือนพฤษภาคมจะผสมผสานอยู่ก็ตาม ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.50% โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการคาดการณ์ข้อมูล GDP และอัตราเงินเฟ้อที่สำคัญซึ่งจะออกในวันพุธ ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 0.31% ขณะที่ดัชนี DAX ของเยอรมันเพิ่มขึ้น 0.11% เนื่องจากผู้ค้าจับตาสัญญาณเกี่ยวกับแรงกระตุ้นการเติบโตในเขตยูโร รายงานผลประกอบการจากบริษัทใหญ่ๆ เช่น HSBC, BP, Deutsche Bank และ Shell ก็จะมีบทบาทสำคัญต่อความเชื่อมั่นในภูมิภาคนี้ในสัปดาห์นี้ด้วย
  • ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกมีความเคลื่อนไหวผสมผสาน จากการพิจารณาคำมั่นสัญญาการเติบโตของจีน: ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ลดลง 0.14% ปิดที่ 3,781.61 เนื่องจากมาตรการสนับสนุนใหม่ของปักกิ่งไม่สามารถกระตุ้นความสนใจในการซื้อได้ ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงปิดขึ้นทรงที่ 21,973.24 เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมส่งผลต่อความเชื่อมั่น ดัชนีนิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.38% ปิดที่ 35,839.99 และดัชนีโคสปิของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.1% ถึง 2,548.86 เนื่องจากความต้องการเสี่ยงที่มากขึ้นในภูมิภาคทั้งหมด ดัชนีนิฟตี้ 50 ของอินเดียกระโดดขึ้น 1.23% ขณะที่ดัชนี BSE Sensex บวก 1.31% ผลจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตในประเทศ ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียปิดเพิ่มขึ้น 0.36% ที่ 7,997.10 แม้ว่าเจออุปสรรคจากความตึงเครียดทางการค้าโลก
  • ราคาน้ำมันลดลงอย่างมากเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความต้องการ: ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนต์ลดลง $1.06 หรือ 1.59% ปิดที่ $65.81 ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ของสหรัฐลดลง $1.01 หรือ 1.60% ปิดที่ $62.01 ราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่องเป็นเซสชันที่สามติดต่อกันเนื่องจากความขัดแย้งทางการค้าที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐและจีนก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความต้องการทั่วโลกที่อ่อนแอลง นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าความเสี่ยงด้านความต้องการตอนนี้ได้แซงหน้า ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ เช่น การเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่าน และความตึงเครียดในกลุ่ม OPEC+ ในการมีอิทธิพลต่อตลาดน้ำมัน แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้ว แต่ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ก็ยังคงลดลงกว่า 1% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งสะท้อนถึงความกลัวที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการบริโภคที่ชะลอตัวลง
  • ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังลดลงตามข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึง: ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังอายุ 10 ปี ลดลงกว่า 5 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.21% ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังอายุ 2 ปี ลดลงกว่า 7 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 3.685% ตลาดพันธบัตรแข็งค่าขึ้นขณะที่นักเทรดเตรียมพร้อมสำหรับปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจหนักในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึง GDP ไตรมาสแรก รายได้ส่วนบุคคลและการใช้จ่ายในเดือนมีนาคม รายงานเงินเฟ้อ PCE และการจ้างงานนอกภาคเกษตรของเดือนเมษายน

FX วันนี้:

  • EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก: EUR/USD ปิดที่ 1.1422 เพิ่มขึ้น 0.53% ในวันนี้ซึ่งคู่สกุลเงินยังคงมีท่าทีครองตลาดที่แข็งแกร่งเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน การเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นถึงการรวมตัวต่ำกว่าระดับสูงสุดล่าสุด โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.0907 ยังคงเอียงขึ้นซึ่งสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว แนวรับทันทีมองเห็นได้รอบๆ 1.1300–1.1350 ในขณะที่การป้องกันขาลงเพิ่มเติมอยู่ใกล้ 1.1100 ในทางขาขึ้น การทะลุผ่านระดับ 1.1500 อย่างชัดเจนสามารถเปิดทางไปสู่ระดับ 1.1650 โดยภาพรวมแนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นเว้นแต่ EUR/USD จะลดลงอย่างชัดเจนต่ำกว่าบริเวณ 1.1300 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน
  • GBP/USD คงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: GBP/USD ปิดที่ 1.3433 เพิ่มขึ้น 0.90% ในวันเดียวกันและขยายแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง คู่เงินนี้ซื้อขายอย่างสบายเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งยืนยันโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแรง แนวต้านอยู่ระหว่าง 1.3450-1.3500 ในขณะที่แนวรับแรกอยู่ที่ 1.3300 และแนวรับที่แข็งแกร่งกว่าอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันใกล้ 1.2950 การเคลื่อนไหวของราคายังคงแข็งแกร่ง โดยการปรับฐานเล็กน้อยจะดึงดูดผู้ซื้อมาทันที หากไม่มีการปิดรายวันที่สูงต่ำกว่า 1.2950 แนวโน้มขาขึ้นจะยังคงสนับสนุนการพุ่งสูงขึ้นเพิ่มเติมไปสู่ 1.3600
  • คู่เงิน AUD/USD ตั้งเป้าทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน: AUD/USD ปิดที่ 0.6433 เพิ่มขึ้น 0.61% เนื่องจากการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนเมษายนยังคงดำเนินต่อไป ค่าเงินคู่นี้ซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน และ 100 วันอย่างมั่นคง โดยขณะนี้ท้าทายแนวต้านใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 0.6466 แม้ว่าโมเมนตัมระยะสั้นจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้น แนวโน้มขาลงในระยะยาวยังคงอยู่จนกว่าจะปิดรายวันเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันเพื่อยืนยันการทะลุผ่าน จุดแนวรับทันทีอยู่ที่ 0.6350 ตามด้วยแนวรับที่แข็งแกร่งกว่าที่ 0.6299 ซึ่งเป็นที่ตั้งของเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนเหนือ 0.6470 อาจกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปที่ 0.6550 และสูงขึ้น
  • USD/CHF ยังคงอ่อนแอภายใต้ระดับความต้านทานหลัก: USD/CHF ปิดที่ 0.8205 ลดลง 0.78% และยังคงซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่หลักทั้งหมดอย่างมาก คู่เงินนี้เผชิญกับแรงขายอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 0.8667 เป็นแนวต้านสำคัญในเชิงพลังงาน ตอนนี้มีแนวรับที่ 0.8100 และหากราคาร่วงลงต่ำกว่านี้อาจเผยให้เห็นโซนทางจิตวิทยาที่ 0.8000 เพื่อที่จะบรรเทาความเป็นขาลง จำเป็นต้องปิดเหนือระดับ 0.8400–0.8500 อย่างเด็ดขาด แม้ว่าสัญญาณทางเทคนิคที่กว้างขึ้นยังคงสนับสนุนผู้ขายในระยะสั้นอยู่ก็ตาม
  • USD/JPY อยู่ภายใต้แรงกดดันต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: USD/JPY ปิดที่ระดับ 142.08 ลดลง 1.08% ในช่วงการซื้อขายเนื่องจากแรงผลักดันขาลงยังคงปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน คู่นี้มีการซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน, 100 วัน และ 200 วันอย่างชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเอนเอียงลงอย่างแข็งแกร่ง แนวรับทันทีอยู่บริเวณ 141.00–141.50 โดยมีความเสี่ยงที่จะลดลงต่อเนื่องไปยังระดับ 139.00 หากรองรับได้ทะลุ หากมีความพยายามในการฟื้นตัว จำเป็นต้องกลับไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ระดับ 147.39 ก่อน แต่โดยรวมแนวโน้มยังคงแสดงถึงการสูญเสียต่อไปเว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคที่สำคัญเกิดขึ้น
  • ทองคำยังคงอยู่เหนือระดับการสนับสนุนหลัก แนวโน้มขาขึ้นยังคงไว้: ทองคำปิดที่ $3349 เพิ่มขึ้น 0.93% เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ $3059, เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันอยู่ที่ $2888 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอยู่ที่ $2734 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง ซึ่งแสดงถึงแรงกระตุ้นขาขึ้นอย่างแข็งแรง ราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหมด ในขณะที่การรวมตัวล่าสุดเกิดขึ้นใต้ระดับ $3400 การสนับสนุนทันทีอยู่ใกล้ $3300–$3320 ขณะที่แนวต้านสามารถพบบริเวณ $3500 ถึงแม้จะมีการเคลื่อนไหวด้านข้างเมื่อเร็ว ๆ นี้ แนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นตราบใดที่ทองคำยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน การปิดรายวันต่ำกว่า $3050 เท่านั้นจะเป็นสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนทิศทาง

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • ปลั๊ก พาวเวอร์ ราคาหุ้นพุ่งขึ้นหลังปิดดีลตราสารหนี้: หุ้นของบริษัท ปลั๊ก พาวเวอร์ พุ่งขึ้น 26% หลังจากบริษัทพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนประกาศดีลที่จะออกตราสารหนี้ที่มีการค้ำประกันมูลค่าสูงถึง 525 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้บริษัทยังได้ออกคำแนะนำผลประกอบการไตรมาสแรกที่สูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์อีกด้วย
  • Nio กระโดดขึ้นด้วยความหวังในการเปิดตัวรุ่นใหม่: หุ้น Nio พุ่งขึ้น 7% หลังจาก Citi วางผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแห่งนี้ไว้ในการเฝ้าดูตัวกระตุ้นเชิงบวกเป็นเวลา 30 วัน นักวิเคราะห์ Jeff Chung เน้นย้ำถึงการคาดการณ์การเปิดตัวรุ่นใหม่ที่เร็วกว่าที่คาด ซึ่งอาจช่วยยกระดับความรู้สึกเชิงบวกของนักลงทุน.
  • ADMA Biologics เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับอนุมัติจาก FDA: ADMA Biologics เพิ่มขึ้น 12% หลังจากได้รับการอนุมัติจาก FDA สำหรับกระบวนการผลิตเพิ่มผลผลิตพลาสม่าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ วิธีการใหม่นี้คาดว่าจะเพิ่มผลผลิตพลาสม่าประมาณ 20% ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตในอนาคตเพิ่มขึ้น
  • หุ้น Nvidia ร่วงหลัง Huawei เตรียมเปิดตัวชิป AI: หุ้น Nvidia ตกลง 2% หลังมีรายงานจาก Wall Street Journal ว่า Huawei Technologies วางแผนที่จะทดสอบโปรเซสเซอร์ปัญญาประดิษฐ์ใหม่ในเร็ว ๆ นี้
  • Peloton ก้าวหน้าในการวิเคราะห์ที่ดีขึ้น: หุ้นของ Peloton เพิ่มขึ้น 5% หลังจาก Truist ปรับการจัดอันดับบริษัทฟิตเนสนี้เป็นซื้อตั้งแต่ถือ Firm กล่าวถึงการเงินที่ถูกจัดการให้ดีขึ้นและปัจจัยพื้นฐานที่ดีขึ้นเป็นเหตุผลสำคัญในการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้นหลังจากความพยายามในการปรับโครงสร้างที่ยาวนานหลายปี
  • โบอิ้งยิ้มรับจากมุมมองเชิงบวกของนักวิเคราะห์: หุ้นโบอิ้งเพิ่มขึ้น 2% หลังนักวิเคราะห์จาก Bernstein ได้ปรับเพิ่มระดับหุ้นให้ดีกว่าตลาดเดิมที่กำลังทำผลงานได้ดี นักวิเคราะห์กล่าวถึงความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการแก้ไขปัญหาความตรวจสอบและปัญหาห่วงโซ่อุปทาน
  • BankUnited ปรับตัวลงเนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่อ่อนแอ: หุ้นของ BankUnited ลดลง 2% หลังจากรายงานรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ $233.1 ล้าน ซึ่งไม่ถึงค่ากลางของฉันทามติที่ $239.9 ล้าน

ตลาดเริ่มต้นสัปดาห์สำคัญด้วยความมองโลกในแง่ดีเล็กน้อย ขณะที่นักลงทุนเตรียมตัวสำหรับคลื่นของรายงานผลประกอบการและรายงานเศรษฐกิจที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางสำหรับเดือนพฤษภาคม แม้ว่า S&P 500 จะสามารถขยายเส้นชัยสำเร็จได้ แต่การซื้อขายยังคงซับซ้อนท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและการเจริญเติบโตของโลก ผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ GDP เงินเฟ้อ และตลาดแรงงาน คาดว่าจะเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดทัศนคติในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ความคืบหน้าในด้านการค้าขาย โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเจรจากับจีนและอินเดีย ก็จะยังคงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด ด้วยความผันผวนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและตัวกระตุ้นที่สำคัญรออยู่ข้างหน้า เทรดเดอร์กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในขณะที่เดือนเมษายนใกล้จะสิ้นสุดลง.