หุ้นร่วงเมื่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง, ดัชนี S&P 500 ลดลงเป็นวันที่สี่

หุ้นสหรัฐฯ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในวันอังคาร โดยดัชนี S&P 500 ประสบกับการสูญเสียติดต่อกันเป็นวันที่สี่ เนื่องจากข้อมูลความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของตลาด ดัชนี Nasdaq Composite นำการลดลง โดยถูกกดดันจากการขายออกอย่างหนักในหุ้นเทคโนโลยี ขณะที่ดัชนี Dow Jones สามารถทำกำไรได้เล็กน้อย นักลงทุนได้ตอบสนองต่อความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าทั่วโลก พร้อมกับคำแนะนำที่ระมัดระวังจาก Walmart ซึ่งเพิ่มความกลัวเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภค อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ลดลงเนื่องจากนักเทรดแสวงหาความปลอดภัยในพันธบัตร ในขณะที่ Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า $90,000 ท่ามกลางบรรยากาศการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยรวม ขณะเดียวกัน การยืนยันของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับภาษีที่จะเกิดขึ้นกับแคนาดาและเม็กซิโก พร้อมกับรายงานเกี่ยวกับการจำกัดที่เข้มงวดขึ้นในการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ไปยังจีน ยิ่งทำให้มุมมองต่อตลาดโลกเคร่งเครียดมากขึ้น

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• S&P 500 ตกลงเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน: S&P 500 ลดลง 0.47% ปิดที่ 5,955.25 ซึ่งเป็นการลดลงติดกันเป็นวันที่สี่เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่น่าผิดหวังและความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยังคงอยู่
• ดัชนีแนสแด็กลดลง 1.35% หุ้นเทคโนโลยีถูกกดดันหนักเมื่อ Nvidia และ Palantir ตกต่ำ: ดัชนีแนสแด็ก คอมโพสิต มีการลดลงอย่างมาก โดยลดลง 1.35% ไปที่ 19,026.39 เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยียังคงประสบปัญหา Nvidia นำการขาดทุนของภาคนั้น โดยลดลง 2.8% ในขณะที่ Palantir ลดลง 3% ซึ่งขยายการลดลงรายสัปดาห์เกือบถึง 13%
• ดัชนี Dow Jones ขยับสูงขึ้นเนื่องจากหุ้นป้องกันให้เสถียรภาพ: ไม่เหมือนกับตลาดโดยทั่วไป ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์สามารถทำกำไรได้ โดยเพิ่มขึ้น 159.95 จุด หรือ 0.37% ปิดที่ 43,621.16 การแสดงของดัชนีได้รับแรงหนุนจากหุ้นป้องกันที่มีความแข็งแกร่งเกินปกติ เนื่องจากนักลงทุนหาที่หลบภัยจากความผันผวนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากกว่า
• ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคตกต่ำลงอย่างมาก ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ: การสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคล่าสุดจาก Conference Board ลดลงอย่างรุนแรงมาอยู่ที่ 98.3 ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 103.0 และลดลงจาก 105.3 ในเดือนมกราคม การลดลงอย่างแรงนี้สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคเกี่ยวกับความมั่นคงในการทำงานและเศรษฐกิจโดยรวม
• ตลาดหุ้นยุโรปขยับสูงขึ้นในขณะที่สหราชอาณาจักรเพิ่มงบประมาณการป้องกัน: ตลาดยุโรปแสดงการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันอังคาร โดยมีดัชนี Stoxx 600 จากทั่วทั้งยุโรปเพิ่มขึ้น 0.15% หลังจากมีความผันผวนตลอดทั้งวัน ส่วนดัชนี FTSE 100 ในลอนดอนเพิ่มขึ้น 9.69 จุด หรือ 0.11% ปิดที่ 8,668.67 ในขณะที่ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีปรับตัวขึ้นดีที่สุด โดยเพิ่มขึ้น 243 จุด หรือ 0.63% ส่วนดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสตกลง 41 จุด หรือ 0.51% ในขณะที่ดัชนี DAX ของเยอรมันเดินหน้าขยายตัวต่อหลังจากผลการเลือกตั้งของประเทศ แต่ภายหลังลดลง 0.13% หุ้นของ BAE Systems กระโดดเพิ่มขึ้น 4.7% หลังจากนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร Keir Starmer สัญญาว่าจะเพิ่มงบประมาณการป้องกันประจำปีอีก 13.4 พันล้านปอนด์เริ่มตั้งแต่ปี 2027 ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในภาคการป้องกันดีขึ้น.
• ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลดลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการค้าขายและอัตราดอกเบี้ย: ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปิดตลาดลดลงในวันอังคารเนื่องจากความกังวลเรื่องการค้าหลังจากการประกาศภาษีของทรัมป์และการลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารเกาหลีใต้ที่เพิ่มความไม่สบายใจให้กับนักลงทุน ดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นนำการขาดทุนลดลงกว่า 1% ปิดที่ 38,237.79 ในขณะที่ดัชนีท็อปิกซ์ลดลง 0.43% ปิดที่ 2,724.7 ดัชนีโคสปิของเกาหลีใต้ลดลง 0.57% ปิดที่ 2,630.29 และดัชนีหุ้นขนาดเล็กโคสดักซ์ลดลง 0.50% ปิดที่ 769.43 ธนาคารเกาหลีใต้ได้ลดอัตราดอกเบี้ยจาก 3% เป็น 2.75% เพื่อกระตุ้นการเติบโต แม้ว่าการเคลื่อนไหวนั้นจะไม่สามารถสร้างความหวังให้กับนักลงทุนได้ ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงลดลง 1.36% ขณะที่ดัชนี CSI 300 ของจีนลดลง 1.11% ปิดที่ 3,925.65
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม เนื่องจากนักลงทุนแสวงหาความปลอดภัย: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลประเภท 10 ปี ตัวชี้วัดหลัก ลดลงเกือบ 10 จุดเป็น 4.294% ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม เนื่องจากนักลงทุนเพิ่มการถือครองสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลประเภท 2 ปี ก็ลดลงมากกว่า 6 จุดเป็น 4.098% ซึ่งเสริมสร้างการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
• ราคาน้ำมันตกเนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าของสหรัฐฯ: ตลาดน้ำมันเผชิญแรงขายใหม่ในวันอังคาร โดยน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง $1.60 หรือ 2.14% มาอยู่ที่ $73.18 ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบของสหรัฐฯ เวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตลดลง $1.65 หรือ 2.33% มาอยู่ที่ $69.05 ต่อบาร์เรล ความกังวลยังคงมีเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์ โดยมีการคาดการณ์ว่าข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นกับมอสโกอาจนำไปสู่การยกเลิกการคว่ำบาตรรัสเซียและเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันทั่วโลก

FX วันนี้:

• ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐขยายกำไรเนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่า: ยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันอังคาร ปิดที่ระดับ 1.0516 เพิ่มขึ้น 0.47% จากระดับปิดที่ 1.0461 เมื่อวันจันทร์ คู่สกุลเงินนี้ทำสถิติเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในวันที่สามติดต่อกัน ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 1.0389 ซึ่งเป็นระดับที่อ่อนแอที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เมื่อเปรียบเทียบกับวันอังคารที่แล้ว เมื่อ EUR/USD ซื้อขายที่ระดับ 1.0425 ราคาปัจจุบันสะท้อนการเพิ่มขึ้น 0.9% อย่างไรก็ตาม ยูโรยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ 1.0544 หากผู้ซื้อสามารถรักษาช่วงขาขึ้นในปัจจุบัน การทะลุเหนือ 1.0544 อาจเปิดทางให้ทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 1.0735 ซึ่งเป็นระดับที่เห็นล่าสุดในช่วงต้นเดือนมกราคม ในขาลง หากถอยกลับไปต่ำกว่า 1.0500 อาจดึงให้เกิดการปรับฐานสู่ 1.0450 โดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 1.0389
• ค่าเงิน GBP/USD ขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน: เงินปอนด์ของอังกฤษขยายช่วงเวลาที่ขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 0.37% มาปิดที่ 1.2671 ในวันอังคาร เทียบกับ 1.2624 ในช่วงก่อนหน้านี้ ต้านทานยังคงอยู่ที่ 1.2788 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใน 200 วัน ที่เคยปฏิเสธการขึ้นเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ การพ้นจากระดับนี้อาจเร่งกำไรไปสู่ 1.2850 ในทางตรงกันข้าม หาก GBP/USD ไม่สามารถยืนเหนือ 1.2650 ได้ อาจมีการทดสอบระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 1.2550 อีกครั้ง และอาจลดลงไปถึง 1.2500 ในการขายที่ขยายตัว
• USD/JPY อ่อนตัวลงเมื่อผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลง: ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น โดย USD/JPY ปิดที่ 148.99 ลดลง 0.47% จากการปิดในวันจันทร์ที่ 149.72 นี่นับเป็นการลดลงติดต่อกันสามวัน ทำให้การขาดทุนขยายตัวจากจุดสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ 154.00 การลดลงของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีผลกระทบต่อดอลลาร์ โดยผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลงสู่ 4.294% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนธันวาคม การสนับสนุนสำคัญในขณะนี้อยู่ที่ 148.50 ซึ่งเคยเป็นแนวรับในปลายเดือนมกราคม หากแรงขายยังคงมีอยู่ การลดลงต่อไปอาจนำไปสู่การทดสอบที่ 147.80 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ในทางกลับกัน การฟื้นตัวเหนือ 150.00 อาจกระตุ้นการดีดตัวระยะสั้น
• ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดาจากความกังวลเรื่องภาษี: ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดาในวันอังคาร โดย USD/CAD ปิดตลาดที่ 1.4302 เพิ่มขึ้น 0.32% จากการปิดตลาดของวันจันทร์ที่ 1.4255 คู่ค่านี้ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เมื่อราคาลดลงแตะที่ 1.4100 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม การฟื้นตัวนี้ได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดทางการค้าที่เกิดขึ้นใหม่ เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ย้ำเตือนถึงการตั้งภาษี 25% บนการนำเข้าทั้งหมดจากแคนาดาและเม็กซิโก เป้าหมายถัดไปด้านบนยังคงอยู่ที่ 1.4350 ซึ่งเคยเป็นแนวต้านในช่วงต้นเดือนนี้ ตามด้วยระดับสูงสุดของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ 1.4450 ในด้านล่างถ้าหากไม่สามารถถือเหนือระดับ 1.4250 ได้ คู่นี้อาจทดสอบระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 1.4100 ได้อีกครั้ง
• ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังทดสอบแนวต้านที่ $2,950: ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในวันอังคาร ปิดที่ระดับ $2,911 ลดลง 1.39% จากการปิดที่ระดับ $2,950 ในเซสชั่นก่อนหน้า ในช่วงแรก ราคาทองคำพยายามที่จะพุ่งขึ้นไปถึงจุดสูงสุดระหว่างวันที่ $2,953 แต่ด้วยแรงต้านที่แข็งแกร่งที่ระดับ $2,950 ทำให้มีการทำกำไรที่ระดับนี้ ส่งผลให้กำไรที่เพิ่มขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ถูกลบล้างออกไป เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วที่ราคาทองคำลดลงชั่วคราวไปถึง $2,888 กิจกรรมการเคลื่อนไหวของราคาวันนี้บ่งชี้ว่าทองคำกำลังอยู่ในช่วงการปรับตัวตามกรอบราคา หากผู้ขายยังคงควบคุมสถานการณ์ ต่อไประดับแนวรับหลักถัดไปอยู่ที่บริเวณ $2,880 ซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นฐานรองรับที่แข็งแกร่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในทำนองกลับกัน หากราคาเบรกเหนือ $2,950 ได้ จะเป็นการฟื้นช่วงขาขึ้นใหม่ โดยมีเป้าหมายราคาหลักถัดไปอยู่ที่ระดับจิตวิทยาที่ $3,000

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• เทสลาร่วง 8% สูญเสียมูลค่าตลาด 1 ล้านล้านดอลลาร์: หุ้นของเทสลาตกลง 8% ในวันอังคาร ซึ่งนับเป็นการลดลงติดต่อกันสี่วัน การขายออกนี้ทำให้มูลค่าตลาดของเทสลาต่ำกว่าระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน
• ราคาหุ้นของ Solventum พุ่งขึ้นจากการขายสินทรัพย์มูลค่า 4.1 พันล้านดอลลาร์: หุ้นของบริษัทดูแลสุขภาพ Solventum เพิ่มขึ้น 10% ในวันอังคาร หลังจากประกาศว่าจะขายธุรกิจการกรองและการทำให้บริสุทธิ์ให้กับ Thermo Fisher Scientific ด้วยมูลค่า 4.1 พันล้านดอลลาร์
• เซมพรา ร่วงหนักหลังปรับลดการคาดการณ์กำไร: บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านสาธารณูปโภค เซมพรา เห็นราคาหุ้นร่วงหนักถึง 19% หลังปรับลดการคาดการณ์กำไรตลอดทั้งปี การลดคาดการณ์นี้ ร่วมกับผลประกอบการไตรมาสที่สี่ที่แย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้นักลงทุนตอบสนองด้วยการขายหุ้นอย่างรวดเร็ว
• Krispy Kreme ร่วงหนักเนื่องจากผลประกอบการและรายได้ต่ำกว่าคาด: โซ่โดนัท Krispy Kreme ลดลง 22% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ที่น่าผิดหวัง บริษัทได้รายงานผลประกอบการปรับปรุงที่เพียง 1 เซนต์ต่อหุ้น และมีรายได้ที่ 404.0 ล้านดอลลาร์
• หุ้นของ Hims & Hers Health ดิ่งลงเนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นที่น่าผิดหวัง: บริษัทโทรเวช Hims & Hers Health เห็นราคาหุ้นของตนตกลง 22% หลังจากรายงานอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสที่สี่ที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้

เมื่อสิ้นสุดการซื้อขายในวันอังคาร ตลาดยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยดัชนี S&P 500 ขยายตัวต่อเนื่องในสถานการณ์การขาดทุนเป็นวันที่สี่ และดัชนี Nasdaq ร่วงลงมากกว่า 1% เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีเผชิญกับการขายอย่างหนัก ข้อมูลความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อ่อนแอเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง เนื่องจากนักลงทุนหันไปหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า ดัชนี Dow โชคดีที่สามารถทำกำไรเล็กน้อยได้ เนื่องจากหุ้นเชิงป้องกันมีแนวโน้มดี ขณะที่หุ้นธนาคารติดลบเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่อาจถดถอย ในตลาดสกุลเงิน เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโรและเยน ขณะที่ราคาทองคำลดลงอย่างรุนแรงหลังจากไม่สามารถยืนอยู่เหนือ $2,950 ราคาน้ำมันก็ลดลงเช่นกันเนื่องจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และความตึงเครียดทางการค้า สิ่งที่นักลงทุนกำลังรอคอยคือข้อมูลทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมและพัฒนาการนโยบายที่จะส่งผลต่อทิศทางตลาดในวันถัดไป