ตลาดหุ้นสหรัฐฯเผชิญกับความถดถอยในวันพฤหัสบดี โดยดัชนี S&P 500 และ Dow Jones Industrial Average ร่วงลงจากจุดสูงสุดเป้นประวัติการณ์ เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อข้อมูลเงินเฟ้อใหม่ ๆ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) แสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อยังคงร้อนแรงกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต แม้ว่าหุ้นเทคโนโลยีจะให้การสนับสนุนบางส่วน ความรู้สึกทั่วไปในตลาดก็ยังคงระวังเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดผลการดำเนินงานที่ผสมผสานกันในภาคส่วนและภูมิภาคต่าง ๆ

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 และ Dow ร่วงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์: S&P 500 ลดลง 0.21% ปิดที่ 5,780.05 ขณะที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 57.88 จุด หรือ 0.14% จบที่ระดับ 42,454.12 การถอยกลับครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่นักลงทุนพิจารณารายงาน CPI ที่สูงเกินคาด ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐในอนาคต แรงกดดันนี้มีส่วนทำให้เกิดการขายโดยรวม โดยเฉพาะในหุ้นขนาดเล็กและกลางซึ่งถือว่ามีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยมากกว่า
  • Nasdaq ยืนหยัดท่ามกลางความหวังในเทคโนโลยี: ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.05% ปิดที่ 18,282.05 แม้ว่าตลาดโดยรวมจะเผชิญกับการชะลอตัว แต่ดัชนียังคงค่อนข้างมีเสถียรภาพเนื่องจากความสนใจในหุ้นเทคโนโลยียังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ในเหตุการณ์ Robotaxi ของ Tesla ที่กำลังจะมาถึงและความก้าวหน้าในศักยภาพของ AI ในขณะที่ตลาดทั่วไปเผชิญแรงกดดันจากรายงาน CPI ภาคเทคโนโลยีแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น โดยนักลงทุนสนับสนุนหุ้นที่มีแนวคิดนวัตกรรมอย่างระมัดระวัง
  • อัตราเงินเฟ้อยังคงดื้อดึงในขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ทำให้อัตราเงินเฟ้อประจำปีเพิ่มขึ้นเป็น 2.4% สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 2.3% อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่มีความผันผวน เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนนี้ ทำให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานประจำปีอยู่ที่ 3.3% ในขณะเดียวกัน การเรียกร้องเบื้องต้นสำหรับการว่างงานรายสัปดาห์พุ่งขึ้นไปถึง 258,000 ราย ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 เพิ่มขึ้น 33,000 รายจากสัปดาห์ก่อน การเพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่เกิดจากผลกระทบของพายุเฮอริเคนเฮเลนและการประท้วงของคนงานโบอิ้ง 33,000 ราย ซึ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความอ่อนแอในตลาดแรงงานแม้ว่าอัตราการจ้างงานโดยรวมจะเติบโตในช่วงต้นเดือน
  • ตลาดยุโรปตอบสนองต่อตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ: ตลาดยุโรปตามหลังวอลล์สตรีท โดยดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปลดลง 0.18% ขณะที่นักลงทุนพิจารณาผลกระทบของเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาดการณ์ ดัชนี FTSE 100 ลดลง 0.07% ปิดที่ 8,237.73 ขณะที่ดัชนี DAX ของเยอรมันลดลง 0.23% รายงานดัชนีผู้บริโภค (CPI) ได้เพิ่มบรรยากาศที่ระมัดระวังเพิ่มขึ้นไปอีก ทำให้เกิดความกังวลต่อการคาดการณ์ของเยอรมันที่อาจเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยสองปี ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบเกือบสองทศวรรษ หุ้นในภาคประกันภัยเพิ่มขึ้น 1.06% มีแรงหนุนจากความคาดหวังในการเพิ่มเบี้ยประกันหลังจากพายุเฮอริเคนมิลตัน ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีทั่วทั้งยุโรปลดลง 1% ลดลงจากกำไรที่ทำได้ก่อนหน้านี้
  • ตลาดหุ้นเอเชียปิดบวกท่ามกลางความหวังเรื่องมาตรการกระตุ้นการคลัง: ตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกปิดบวกในวันพฤหัสบดี โดยรอรายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ นิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.26% ปิดที่ 39,380.89 จุด ในขณะที่ CSI 300 ในจีนเพิ่มขึ้น 1.06% ไปที่ 3,997.78 จุด โดยได้รับการสนับสนุนจากความเชื่อมั่นในมาตรการของรัฐบาลที่อาจเกิดขึ้นเพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ธนาคารกลางจีนเปิดรับใบสมัครเครื่องมือสภาพคล่องใหม่มูลค่า 500 พันล้านหยวน ($70.7 พันล้าน) เพื่อบรรเทาแรงกดดันในตลาดหุ้น ขณะเดียวกัน ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงกระโดดขึ้น 3% เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนปรับตัวดีขึ้นหลังจากการถดถอยครั้งล่าสุด
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นขณะที่นักลงทุนตอบสนองต่อข้อมูล CPI: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 1 จุดพื้นฐานเป็น 4.077% โดยในช่วงต้นมีการเกินผ่านระดับ 4.10% ชั่วขณะหนึ่ง นักลงทุนตอบสนองต่อรายงาน CPI และความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐ แสดงถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนนี้ชี้ให้เห็นถึงความกังวลของตลาดเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงสูงกว่าที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจของ Fed ในการประชุมนโยบายครั้งถัดไป
  • ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นกว่า 3% จากความกังวลด้านอุปทาน: น้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 3.32% ปิดที่ 79.12 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียทเพิ่มขึ้น 3.21% ปิดที่ 75.59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันได้รับแรงหนุนจากความต้องการเชื้อเพลิงในสหรัฐฯ ที่พุ่งสูงขึ้นก่อนหน้าพายุเฮอริเคนมิลตัน ซึ่งทำให้เกิดการหยุดชะงักอย่างมากในฟลอริดา รวมถึงเหตุการณ์ไฟดับที่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและธุรกิจกว่า 3.4 ล้านแห่ง นอกจากนี้ ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์หลังจากที่อิหร่านยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลยังคงทำให้ตลาดน้ำมันมีความกังวล โดยนักลงทุนมีความระวังเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเส้นทางการขนส่งน้ำมันในตะวันออกกลาง

FX วันนี้:

  • EUR/USD ฟื้นตัวขึ้นแต่แนวโน้มขาลงยังคงอยู่: EUR/USD พบแนวรับที่บริเวณ 1.0928 ปิดเซสชันบวกเล็กน้อยหลังจากลดลงในช่วงก่อนหน้านี้ คู่สกุลเงินสามารถอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ (SMA) 200 ช่วงซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.1082 ทำให้มีแรงหนุนป้องกันการลดลงต่อไป แม้ว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ แต่ราคายังคงถูกกดดันจากเส้นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ 50 ช่วงที่ 1.1008 ส่งสัญญาณถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่ เทรดเดอร์กำลังพิจารณาผลกระทบของข้อมูลยูโรโซนล่าสุดเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนลงเล็กน้อย หาก EUR/USD สามารถรักษากำไรเหนือเส้นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ 50 ช่วงได้ อาจตั้งเป้าฟื้นตัวไปที่ระดับ 1.1050 แต่หากร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ 200 ช่วง จะเปิดโอกาสให้ขาดทุนต่อไป โดยมีระดับแนวรับสำคัญที่บริเวณ 1.0850 แนวต้านอยู่ที่ 1.1008 (เส้นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ 50 ช่วง) ในขณะที่ 1.1082 (เส้นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ 200 ช่วง) เป็นแนวรับที่สำคัญ
  • GBP/USD ยังอยู่ใกล้แนวรับสำคัญเมื่อ USD อ่อนค่า: GBP/USD ปิดการซื้อขายในช่วงใกล้ 1.3055 พลิกกลับเล็กน้อยหลังจากทดสอบระดับแนวรับ โดยคู่สกุลเงินนี้พบความสนใจในการซื้อใกล้กับ 200-period SMA ซึ่งอยู่ใกล้กับ 1.3197 แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงพยายามฟื้นแรงหนุนใหม่ 50-period SMA ที่ 1.3162 ยังเป็นความท้าทายสำหรับฝั่งกระทิง ถึงแม้ว่า USD จะอ่อนค่าลง แต่ความระมัดระวังก็ยังคงมีอยู่ในหมู่ผู้ซื้อขาย ซึ่งถ้าหากว่ามันสามารถทะลุผ่าน 50-period SMA ไปได้ ก็อาจทำให้เป้าหมายที่แนวต้าน 1.3200 และ 1.3250 เป็นไปได้ แต่หากคู่สกุลเงินนี้ไม่สามารถยืนอยู่เหนือ 1.3050 ได้ อาจมีการทดสอบระดับต่ำสุดใหม่ใกล้ 1.3000 โดยฝั่งหมีหมายตาการดันลงต่อไปที่ 1.2900
  • USD/CHF เผชิญแนวต้านท่ามกลางความรู้สึกผสมผสาน: USD/CHF ซื้อขายใกล้ 0.8565 หลังจากพยายามที่จะทะลุแนวต้านล่าสุด คู่สกุลเงินนี้ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดใกล้ 0.8500 โดยได้รับการสนับสนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 งวด (200-period SMA) ใกล้ 0.8486 แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 งวด (100-period SMA) ที่ 0.8533 ได้ขัดขวางการมีความก้าวหน้าต่อไป ตลาดยังคงมีความรู้สึกผสมผสาน โดย USD พยายามฟื้นตัวหลังจากความอ่อนแอล่าสุด การทะลุผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 งวดอย่างชัดเจนอาจเปิดทางให้ฟื้นตัวต่อไปยังระดับ 0.8600 ในทางตรงกันข้าม หาก USD/CHF ร่วงกลับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 งวดที่ 0.8486 อาจต้องเผชิญกับแรงกดดันการขายเพิ่มเติม โดยมีการสนับสนุนที่สำคัญใกล้ 0.8400
  • AUD/USD เห็นการฟื้นตัวเล็กน้อย เผชิญแนวต้าน: AUD/USD ซื้อขายอยู่ราว ๆ 0.6733 หลังจากดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ คู่สกุลเงินนี้พบแนวรับใกล้กับ SMA 200 ช่วงที่ 0.6780 ซึ่งให้การทรงตัว อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงินยังคงอยู่ต่ำกว่า SMA 50 ช่วงที่ 0.6809 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่จำกัด การเคลื่อนไหวล่าสุดของดอลลาร์ออสเตรเลียสะท้อนถึงความระมัดระวังของตลาด โดยติดตามพัฒนาการเศรษฐกิจโลกอยู่อย่างใกล้ชิด การเคลื่อนไหวเหนือ SMA 50 ช่วงอาจมีเป้าหมายแนวต้านต่อไปที่ 0.6850 ในขณะที่การลดลงต่ำกว่า SMA 200 ช่วงอาจเพิ่มแรงกดดันขาลง โดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ราว ๆ 0.6700 และ 0.6650
  • ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ: ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.67% ในระหว่างการซื้อขายของวันพฤหัสบดี โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $2,629.56 หลังจากรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐที่สูงเกินคาดทำให้เกิดความสนใจในการซื้อโลหะมีค่าขึ้นใหม่ แม้ว่าในระหว่างนี้ ความเห็นล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐที่ยังคงเข้มงวดทำให้การขึ้นราคาทองคำมีขอบเขตขึ้น ราคาทองคำดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงเวลาที่ประมาณ $2,578.97 ซึ่งบ่งชี้ถึงระดับการสนับสนุนที่แข็งแกร่ง ราคาอยู่ภายใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลาที่ $2,641.40 ซึ่งยังคงจำกัดศักยภาพในการขึ้นราคาต่อไป การทะลุเหนือ $2,641.40 อาจทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไปสู่แนวต้านต่อไปที่ $2,660 ในทางกลับกัน การลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงเวลาที่ $2,578.97 อาจเห็นการทดสอบระดับการสนับสนุนรอบ $2,550 โดยมีความเสี่ยงที่จะลดลงลึกไปที่ระดับ $2,520

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นของบริษัท First Solar ร่วงลง 9.3% หลังจาก Jefferies ปรับลดราคาเป้าหมาย โดยอ้างถึงความคาดหวังผลประกอบการไตรมาสสามที่น่าผิดหวัง
  • เซลเซียส โฮลดิ้งส์ พุ่งสูงขึ้นจากบทวิจารณ์เชิงบวก: ผู้ผลิตเครื่องดื่มให้พลังงาน เซลเซียส โฮลดิ้งส์ พุ่งขึ้น 14.4% หลังจากได้รับบทวิจารณ์เชิงบวกจากบริษัทวิจัยหลายแห่ง
  • หุ้นของบริษัท 10x Genomics ร่วงลงอย่างหนักหลังรายได้ต่ำกว่าคาด: บริษัท 10x Genomics เห็นราคาหุ้นลดลง 24.7% หลังจากที่เปิดเผยคาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่สามจะอยู่ที่ 151.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งลดลง 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
  • หุ้นของ GXO Logistics เพิ่มขึ้นมากถึง 14.1% หลังจากมีรายงานว่าบริษัทกำลังพิจารณาการขายที่เป็นไปได้ แหล่งข่าวที่ cited โดย Bloomberg เปิดเผยว่า GXO กำลังทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงิน แม้ว่าไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็ตาม
  • แอดวานซ์ ไมโคร ดีไวเซส ร่วงหลังจากการเปิดตัวชิป AI: หุ้นของ AMD ลดลง 4% หลังจากบริษัทเปิดตัวชิป AI ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของ Nvidia แม้ว่าจะมีนวัตกรรมใหม่ นักลงทุนยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับความสามารถของ AMD ในการคองตลาดในด้านฮาร์ดแวร์ AI ที่มีการแข่งขันสูง ส่งผลให้หุ้นถูกขายออกไป
  • หุ้น Enphase Energy ร่วงลงท่ามกลางภาวะอ่อนแอของภาคพลังงาน หุ้น Enphase Energy ลดลง 5.8% สะท้อนถึงภาวะอ่อนแอที่กว้างขึ้นในภาคพลังงานแสงอาทิตย์ หลังจากการตัดเป้าหมายราคาของ First Solar โดยการลดลงของหุ้นนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการเตือนจากนักวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ต่อเนื่องและความท้าทายเฉพาะภาคส่วน นำไปสู่การขายออกที่กว้างขึ้นในกลุ่มหุ้นพลังงานทดแทน

เมื่อสิ้นสุดการซื้อขาย ตลาดสหรัฐฯ ต้องเผชิญกับผลกระทบจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ร้อนแรงเกินคาด ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ ดัชนี S&P 500 และ Dow ปรับลดลงจากจุดสูงสุดล่าสุด ขณะที่ Nasdaq ยังคงเสถียรท่ามกลางความมั่นใจในภาคเทคโนโลยี ตลาดยุโรปสะท้อนความระมัดระวังเช่นเดียวกับ Wall Street โดยมีการลดลงในดัชนีหลักเมื่อผู้ลงทุนวิเคราะห์ผลกระทบจากรายงาน CPI ล่าสุด ขณะเดียวกัน ตลาดเอเชียปิดสูงขึ้นเนื่องจากความหวังในมาตรการการคลังเพิ่มเติมในประเทศจีน การเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานยังเป็นอีกปัจจัยที่เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ สายตาทุกคู่ยังคงจับจ้องไปที่วิธีที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะสร้างสมดุลระหว่างการควบคุมเงินเฟ้อกับความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตในนโยบายตัดสินใจที่จะมาถึงนี้