หุ้นยุโรปพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่เมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากธนาคารกลางยุโรปตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2019 ซึ่งนำมาซึ่งความมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนเพิ่มขึ้น ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปแบบผสมผสานเพิ่มขึ้น 0.7% โดยได้รับแรงหนุนจากการแสดงผลที่แข็งแกร่งในตลาดหลักและภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีและสุขภาพ ในขณะเดียวกัน ที่สหรัฐฯ ตลาดแสดงปฏิกิริยาที่เงียบเหงามากขึ้น โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ถอยลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุด เนื่องจากผู้ค้าการลงทุนกำลังรอรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของเดือนพฤษภาคมอย่างใจจดใจจ่อ การลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB พร้อมกับข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนลง ได้กระตุ้นการเก็งกำไรเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ อันเป็นการสร้างเวทีสำหรับการเคลื่อนไหวของตลาดที่สำคัญในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • หุ้นยุโรปทำสถิติสูงสุดหลังธนาคารกลางยุโรปลดดอกเบี้ย: ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปปิดที่ 524.75 จุด ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดใหม่ โดยสูงกว่าสถิติก่อนหน้านี้ที่ตั้งไว้เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ดัชนี FTSE 100 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.47% เพิ่มขึ้น 38.39 จุด ปิดที่ 8285.34 จุด หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนำการเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 1.17% ในขณะที่หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคลดลง 0.9%
  • S&P 500 ลดลงเล็กน้อย: ดัชนี S&P 500 ปิดตลาดในระดับคงที่ โดยลดลง 0.02% ปิดที่ 5,352.96 หลังจากไปถึงระดับสูงสุดในระหว่างวัน แม้ว่าข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงสองชุดจะช่วยเพิ่มความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ นักลงทุนยังคงรอรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนพฤษภาคมทำให้การเคลื่อนไหวของดัชนีถูกจำกัด
  • ดัชนี Nasdaq Composite ขยับลดลง: ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.09% มาอยู่ที่ 17,173.12 สะท้อนถึงการถอยกลับเล็กน้อยจากระดับสูงสุดล่าสุด ดัชนีลดลงเนื่องจากหุ้น Nvidia ร่วงลง 1.1% หลังจากที่มูลค่าของบริษัททำสถิติสูงสุดเมื่อต้นสัปดาห์
  • ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.20% หรือ 78.84 จุด สู่ระดับ 38,886.17 จุด การปรับตัวขึ้นนี้แสดงถึงความมั่นคงในระดับหนึ่งท่ามกลางความไม่แน่นอนในตลาดที่กว้างขึ้น
  • ตลาดหุ้นเอเชียตอบสนองเชิงบวก: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.55% ปิดที่ 38,703.51 จุด และดัชนี Topix เพิ่มขึ้น 0.33% ปิดที่ 2,757.23 จุด ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.68% ปิดที่ 7,821.8 จุด แม้ว่าส่งออกจะลดลง 2.5% เมื่อเทียบปีต่อปี ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.23% ขณะที่ดัชนี CSI 300 ของจีนปิดลดลงเล็กน้อยที่ 3,592.25 จุด
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังยังคงคงที่ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังสหรัฐฯ ยังคงเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในวันพฤหัสบดีขณะที่นักลงทุนประเมินข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดและแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังอายุ 10 ปีลดลงน้อยกว่า 1 จุดฐานที่ 4.285% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังอายุ 2 ปีลดลงน้อยกว่า 1 จุดฐานที่ 4.728%
  • ECB ลดอัตราดอกเบี้ย: ธนาคารกลางยุโรปได้ลดอัตราดอกเบี้ยหลักลงเหลือ 3.75% จาก 4% ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2019 การดำเนินการนี้มีขึ้นท่ามกลางการคาดการณ์เงินเฟ้อที่ได้รับการปรับปรุง โดยการคาดการณ์สำหรับปี 2024 ถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2.5% จาก 2.3% และการคาดการณ์สำหรับปี 2025 ถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2.2% จาก 2%
  • ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ย: สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตเพิ่มขึ้น 2% มาอยู่ที่ 75.55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนต์ครูดเพิ่มขึ้น 1.86% มาอยู่ที่ 79.87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การปรับตัวสูงขึ้นนี้เป็นผลจากการลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB และความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve)

FX วันนี้:

  • ราคาทองคำทะยานขึ้นสูงสุดในรอบสองสัปดาห์จากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯที่อ่อนตัว: ราคาทองคำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อยู่ในช่วงระหว่าง $2,320 ถึง $2,360 ดัชนีความแข็งแกร่งเชิงสัมพันธ์ (Relative Strength Index หรือ RSI) ยังคงแสดงแนวโน้มขาขึ้น บ่งบอกถึงโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อไป แนวต้านถัดไปของ XAU/USD อยู่ที่ $2,400 ตามด้วยจุดสูงสุดของปีที่ $2,450 หากราคาหล่นต่ำกว่า $2,350 แนวรับคาดว่าจะอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average หรือ SMA) 50 วันที่ $2,337 โดยมีแนวรับถัดไปที่ $2,303 และ $2,277
  • GBP/USD รวมตัวต่ำกว่าระดับแนวต้าน: คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงมั่นคงระหว่างการซื้อขายในวันพฤหัสบดีก่อนที่จะชนระดับแนวต้านแข็งแกร่งที่ 1.2800 หลังจากถึงจุดสูงสุดรายวันที่ 1.2809 และต่ำสุดที่ 1.7625 ระดับการสนับสนุนหลักของคู่สกุลเงินนี้อยู่ที่ 1.2755 และ 1.2694 ในขณะที่แนวต้านสามารถเห็นได้ที่ 1.2800, 1.2817 และระดับสูงสุดของปีจนถึงวันที่ 1.2893
  • USD/CAD ยังคงที่ขณะที่ตลาดรอข้อมูล NFP ของสหรัฐฯ: USD/CAD ทดสอบระดับ 1.3700 ในการซื้อขายวันพฤหัสบดี โดยอยู่ในโซนความต้องการระหว่าง 1.3630 และ 1.3590 คู่เงินนี้ประสบปัญหาในการเพิ่มแรงขาขึ้น โดยยังคงต่ำกว่า 1.3700 ระดับ EMA 50 วันที่ 1.3650 ให้การสนับสนุน ขณะที่ EMA 200 วันที่ 1.3560 นำเสนอระดับราคาต่ำในระยะยาว
  • GBP/JPY ทรงตัวเหนือ 199.00: GBP/JPY ลอยอยู่เหนือ 199.00 ในการซื้อขายที่เงียบสงบในวันพฤหัสบดี หยุดความผันผวนหลังจากที่มีความไม่แน่นอนในปัจจุบัน คู่ค้าเคลื่อนไหวใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงชี้กำลัง (EMA) 200 ชั่วโมงที่ 199.33 โดยมีจุดสูงสุดล่าสุดที่ 200.75 จากช่วงปลายเดือนพฤษภาคมและจุดต่ำสุดที่ใกล้ 197.00 บ่งชี้ถึงช่วงการรวมตัวหลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบ 34 ปี

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • Lululemon พุ่งขึ้นจากกำไรที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Lululemon พุ่งขึ้น 4.8% หลังจากที่ร้านค้าปลีกเสื้อผ้ากีฬาได้รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ที่เกินความคาดหมาย บริษัทมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $2.54 สูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ $2.38 โดยมีรายได้ถึง $2.21 พันล้าน เหนือกว่าประมาณการที่ $2.19 พันล้าน
  • หุ้น GameStop พุ่งสูงขึ้น: หุ้น GameStop พุ่งขึ้นกว่า 47% ปิดที่ราคา $46.55 หลังจาก “Roaring Kitty” ประกาศการสตรีมสดบน YouTube หุ้นขึ้นไปสูงสุดที่ $47.50 ในระหว่างวัน สะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุน
  • Five Below ร่วงลงเนื่องจากแนวโน้มที่อ่อนแอ: หุ้นของ Five Below พุ่งลงถึง 10.6% หลังจากรายได้ในไตรมาสแรกที่ไม่เป็นที่น่าพอใจและการประมาณการที่น่าผิดหวัง. ร้านค้าปลีกที่มีการลดราคาคาดการณ์รายได้ระหว่าง $830 ล้านถึง $850 ล้านในไตรมาสปัจจุบัน ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ $883 ล้าน.
  • หุ้น Nvidia ขยับลงหลังจากทำสถิติสูงสุด: หุ้นของ Nvidia ลดลง 1.1% หลังจากแตะสถิติสูงสุดในสัปดาห์ก่อน ผู้ผลิตชิปรายนี้เพิ่งประกาศชิปปัญญาประดิษฐ์รุ่นถัดไป ซึ่งทำให้หุ้นของบริษัทมีมูลค่าตลาดทะลุ 3 ล้านล้านดอลลาร์
  • หุ้น Salesforce เพิ่มขึ้น: หุ้นของ Salesforce เพิ่มขึ้น 2.6% หลังจากที่ Mason Morfit สมาชิกคณะกรรมการและซีอีโอร่วมของ ValueAct ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทซอฟต์แวร์นี้เป็นเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจาก Salesforce พลาดรายได้ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2006 เมื่อต้นสัปดาห์นี้
  • หุ้น Sprinklr ตกลงเนื่องจากการคาดการณ์ลดลง: หุ้น Sprinklr ลดลงมากกว่า 15% หลังจากที่บริษัทเทคโนโลยีธุรกิจได้ปรับลดคำแนะนำรายได้สำหรับทั้งปีลงมาที่ระหว่าง $779 ล้านและ $781 ล้าน ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์เฉลี่ยที่ $805.4 ล้าน คำแนะนำก่อนหน้านี้ของบริษัทคือช่วงระหว่าง $804.5 ล้านถึง $805.5 ล้าน
  • หุ้นของบริษัท Old Dominion Freight Line ลดลงเนื่องจากการเติบโตที่ชะลอตัว: หุ้นของบริษัท Old Dominion Freight Line ลดลง 3.3% เนื่องจากบริษัทขนส่งรายงานการเติบโตของปริมาณสินค้าที่ชะลอตัวลง โดยบริษัทบันทึกการเพิ่มขึ้น 1.5% ในเดือนพฤษภาคม ลดลงจากการเพิ่มขึ้น 2.3% ในเดือนเมษายน
  • หุ้น Smartsheet พุ่งสูงขึ้นจากรายงานผลประกอบการ: หุ้น Smartsheet เพิ่มขึ้นมากกว่า 17% หลังจากรายงานผลการดำเนินการในไตรมาสแรกที่เกินความคาดหมายของ Wall Street บริษัทรายงานกำไรหลังปรับที่ 32 เซนต์ต่อหุ้น เกินจากที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 27 เซนต์ โดยมีรายได้ 263 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 258 ล้านดอลลาร์.
  • Instacart พุ่งขึ้นจากการประกาศซื้อหุ้นคืน: หุ้นของ Instacart เพิ่มขึ้นมากกว่า 9% หลังจากที่บริษัทประกาศแผนการซื้อหุ้นคืนมูลค่า $500 ล้าน การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้ทำให้ราคาหุ้นของบริการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคได้รับการปรับเพิ่มอย่างมาก
  • หุ้น J.M. Smucker พุ่งขึ้นจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: หุ้น J.M. Smucker เพิ่มขึ้นประมาณ 4.6% หลังจากรายงานผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ดีกว่าที่คาดไว้ ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายนี้มีรายได้ต่อหุ้นอยู่ที่ $2.66 ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ $2.33
  • หุ้น Fluence Energy ร่วงลงหลังการปรับลดอันดับ: หุ้นของ Fluence Energy ร่วงลง 7.6% หลังจาก Guggenheim ปรับลดอันดับจาก “ซื้อ” เป็น “ถือ” โดยให้เหตุผลว่าหุ้นมีมูลค่าที่ “เหมาะสม” หลังจากการปรับขึ้นล่าสุด
  • หุ้นของ Ultragenyx Pharmaceutical เพิ่มขึ้นเกือบ 1% หลังจากที่ Goldman Sachs ได้อัปเกรดสถานะของหุ้นจากเป็นกลางเป็นซื้อ ธนาคารเน้นย้ำถึงความหลากหลายของท่อทางทรงกระแสสําหรับโรคหายากของบริษัท และความมั่นใจเพิ่มขึ้นในการรักษาด้วยยาต้านโมโนโคลนัลสำหรับโรคกระดูกเปราะ
  • StoneCo ถูกปรับอันดับโดย JPMorgan: หุ้นของ StoneCo เพิ่มขึ้น 2.3% หลังจากที่ JPMorgan ปรับอันดับหุ้นจากระดับเป็นกลางเป็นระดับน้ำหนักเกิน ธนาคารชี้ถึงศักยภาพของกำไรต่อหุ้นและการประเมินมูลค่าที่ถูกกว่าตลาดเป็นเหตุผลหลักในการปรับอันดับ

ในขณะที่ตลาดตอบสนองต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป หุ้นยุโรปได้ทำสถิติสูงสุดใหม่ ในขณะที่หุ้นสหรัฐอเมริกายังคงผสมผสานกัน โดยนักลงทุนกำลังรอคอยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรสำหรับเดือนพฤษภาคมอย่างใจจดใจจ่อเพื่อนำไปสู่ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจเพิ่มเติม การตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรปในการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบห้าปี ได้เพิ่มความหวังในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะเทคโนโลยีและการดูแลสุขภาพ และได้กระตุ้นให้ราคาน้ำมันดิบและราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าตลาดสหรัฐอเมริกาจะแสดงผลลัพธ์ที่ผสมผสานกัน แต่ก็มีความเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญในหุ้นแต่ละตัว เช่น การเพิ่มขึ้นของหุ้น Lululemon และการลดลงของหุ้น Five Below ซึ่งเน้นให้เห็นถึงความรู้สึกของนักลงทุนที่หลากหลาย มองไปข้างหน้า ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลกร่วมกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจจะยังคงมีบทบาทในรูปแบบของตลาด โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้ของธนาคารกลางสหรัฐจะเป็นจุดสำคัญสำหรับนักเทรด