หุ้นพุ่งขึ้นเมื่อผู้ลงทุนมองข้ามข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอ ภาคเทคโนโลยีให้การสนับสนุน

ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการในเดือนพฤศจิกายนด้วยแนวโน้มที่ดี เมื่อบรรดานักลงทุนเลิกกังวลเกี่ยวกับรายงานการจ้างงานที่อ่อนแอในเดือนตุลาคม ส่งผลให้ดัชนีหลักๆ ปรับตัวสูงขึ้น ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเกือบ 300 จุด โดยมีบริษัท Amazon และ Intel เป็นผู้นำการเติบโตในภาคเทคโนโลยี ถึงแม้ว่าข้อมูลการจ้างงานจะลดลงต่ำสุดในรอบเดือนตั้งแต่ธันวาคม 2020 ผู้ร่วมตลาดก็ไม่สะทกสะท้าน โดยมีคำอธิบายความอ่อนแอดังกล่าวว่าเกิดจากปัจจัยชั่วคราว เช่น พายุเฮอริเคนและการประท้วง การคาดการณ์รายได้ของภาคเทคโนโลยีที่เป็นบวก พร้อมกับความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) มีส่วนช่วยให้ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ปิดตลาดในแดนบวก ในขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นยุโรปก็มีแนวโน้มตามกันไปด้วย โดยได้แรงหนุนจากหุ้นธนาคารที่เพิ่มขึ้น ส่วนตลาดหุ้นเอเชียปิดในทิศทางผสมกัน เนื่องจากนักลงทุนหันไปให้ความสนใจกับการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐในอนาคตและการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่ 5 พฤศจิกายน

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์ปิดที่สูงขึ้นเกือบ 300 จุด: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 288.73 จุด หรือ 0.69% ปิดที่ 42,052.19 การเพิ่มขึ้นนี้ถือเป็นการเริ่มต้นที่แข็งแกร่งสำหรับเดือนพฤศจิกายน แม้ว่ารายงานการจ้างงานล่าสุดจะเปิดเผยว่าการเติบโตของการจ้างงานในเดือนนี้ช้าที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 อัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ 4.1% โดยการสร้างงานที่อ่อนแอเกิดจากพายุเฮอริเคนและการนัดหยุดงานที่ยาวนานของพนักงานที่ Boeing นักลงทุนดูเหมือนจะไม่สนใจข้อกังวลเกี่ยวกับข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอ แต่ให้ความสำคัญกับผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากบริษัทใหญ่ๆ และคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวางนโยบายในเดือนพฤศจิกายน
• S&P 500 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.41% ปิดที่ 5,728.80 ขณะที่ Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.8% ปิดที่ 18,239.92 โมเมนตัมเชิงบวกนี้เกิดขึ้นหลังจากเดือนตุลาคมที่ผันผวน ซึ่งในเดือนนั้นดัชนีทั้งสองลดลง นักลงทุนรู้สึกมีกำลังใจจากความมองโลกในแง่ดีของตลาดที่กว้างขึ้นและการลดลงของความผันผวน หันเหจากความกังวลล่าสุดเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐและรายได้ที่น่าผิดหวังจากยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีบางราย
• รายงานการจ้างงานต่ำกว่าคาดการณ์: รายงานการจ้างงานเดือนตุลาคมแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐเพิ่มงานเพียง 12,000 ตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าที่ Dow Jones ประมาณการไว้ว่าจะเพิ่ม 100,000 ตำแหน่งอย่างมาก นี่เป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2020 สะท้อนผลกระทบจากพายุเฮอริเคนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้และการประท้วงของแรงงานครั้งใหญ่ที่ Boeing ภาคการผลิตเห็นการลดลงของงานถึง 46,000 ตำแหน่ง โดยส่วนใหญ่เกิดจากการประท้วงที่ Boeing ซึ่งทำให้สูญเสียงานไปถึง 44,000 ตำแหน่ง แม้จะเป็นเช่นนี้ อัตราการว่างงานยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.1% ในขณะที่ค่าเฉลี่ยรายได้รายชั่วโมงเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนที่ผ่านมา
• ตลาดหุ้นยุโรปเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายนอย่างสดใส: ตลาดหุ้นยุโรปเปิดวันแรกของเดือนด้วยการขยับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากนักลงทุนมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลง ดัชนี Stoxx 600 แบบพาโนรามาของยุโรปเพิ่มขึ้น 1% โดยหุ้นธนาคารเป็นผู้นำขึ้นไป 1.5% ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 183 จุด หรือ 0.96% จนจบด้วยค่าที่สูงขึ้น ส่วนดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 67 จุด หรือ 0.91% ในขณะที่ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรลดลง 71.69 จุดในสัปดาห์นี้ ปิดที่ 8,177.15 เนื่องจากความกังวลทางเศรษฐกิจในวงกว้างและผลลัพธ์ที่หลากหลายจากการประกาศผลกำไรของบริษัทต่าง ๆ ราคาบ้านในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 2.4% ต่อปีในเดือนตุลาคม ลดลงจาก 3.2% ในเดือนกันยายน สะท้อนถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มเย็นลง
• ผลลัพธ์ตลาดเอเชียผสมผสานเนื่องจากการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดใกล้เข้ามา: ตลาดเอเชียแปซิฟิกปิดผสมผสาน โดยนักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนเหตุการณ์สำคัญเช่นการเลือกตั้งสหรัฐฯที่จะมาถึงและการประชุมนโยบายเดือนพฤศจิกายนของธนาคารกลางสหรัฐฯ ดัชนีนิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นลดลง 2.63% สู่ 38,053.67 ขยายความสูญเสียหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักไว้ที่ 0.25% ดัชนีโทปิกซ์ยังลดลง 1.52% ปิดที่ 2,644.26 ดัชนี CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้นชั่วคราวกว่า 1% ก่อนกลับทิศทางและปิดต่ำลงเล็กน้อยที่ 3,890.02 ขณะที่ดัชนีหั่งเส็งของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.93% ที่ 20,505.38 ดัชนีคอสปีของเกาหลีใต้ลดลง 0.54% และดัชนีคอสแด็กลดลง 1.89% เนื่องจากตลาดยังคงมีจิตวิญญาณที่เปราะบาง ขณะเดียวกันดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียปิดลง 0.5% ที่ 8,118.8 เนื่องจากข้อมูลราคาผู้ผลิตที่อ่อนกว่าคาดและความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจัดการน้ำหนักในตลาด
• ราคาน้ำมันขยับขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์: ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์ท่ามกลางรายงานว่าประเทศอิหร่านกำลังเตรียมการโจมตีตอบโต้ต่อประเทศอิสราเอลจากประเทศอิรัก เบรนท์ครูดเพิ่มขึ้น 29 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 73.10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่เวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตเพิ่มขึ้น 23 เซนต์ หรือ 0.33% ปิดที่ 69.49 ดอลลาร์ แม้จะมีการขยับขึ้นเล็กน้อย ทั้งสองตัวชี้วัดยังคงลดลงมากกว่า 3% ในสัปดาห์นี้ ย้อนกลับการเพิ่มขึ้น 4% จากสัปดาห์ก่อนหน้า ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงรู้สึกวิตกกังวลเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลกระทบต่อพลวัตของอุปทานและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
• ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่นักลงทุนลดความสำคัญของข้อมูลการจ้างงาน: ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวสูงขึ้นเกือบ 10 จุดฐานไปที่ 4.382% เนื่องจากนักลงทุนไม่ได้ใส่ใจต่อรายงานการจ้างงานที่อ่อนแอในเดือนตุลาคม ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันโดยเพิ่มขึ้น 5 จุดฐานไปที่ 4.216% การเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลล่าสุดยังสะท้อนถึงการคาดหวังสัญญาณนโยบายของตลาดที่อาจบ่งบอกถึงทิศทางทางเศรษฐกิจในอนาคต

FX วันนี้:

• EUR/USD ลดลงท่ามกลางกำไรในตลาดที่กว้างขึ้น: EUR/USD สิ้นสุดการซื้อขายต่ำลง โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.0832 ในขณะที่ความเชื่อมั่นของตลาดดีขึ้นแม้ว่าข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐจะอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ คู่สกุลเงินนี้ไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านสำคัญที่ 1.0821 ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลา (SMA) ได้ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงเวลา (SMA) ที่ 1.0855 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญต่อการเพิ่มขึ้น ความกดดันในการขายที่ต่อเนื่องอาจทำให้ EUR/USD ทดสอบแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1.0800 โดยหากลดลงต่อไปอาจไปถึง 1.0750 แนวต้านทันทีตั้งอยู่ที่ 1.0855 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่ 1.0969
• GBP/USD พยายามรักษาโมเมนตัม: GBP/USD ซื้อขายที่ระดับ 1.2919 ไม่สามารถฟื้นตัวขึ้นได้หลังจากเผชิญแรงกดดันลงต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ ทั้งคู่ยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ โดยมี 50-period SMA ที่ระดับ 1.2961 และ 100-period SMA ที่ระดับ 1.2998 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง แรงขายมีแนวโน้มที่จะทำให้ GBP/USD ทดสอบแนวรับที่ระดับ 1.2900 โดยการขยับลงต่อน่าจะทำให้ราคาร่วงลงไปถึงระดับ 1.2850 สำหรับการฟื้นตัวที่มีนัยสำคัญ คู่นี้จำเป็นต้องกลับมายืนเหนือ 50-period SMA ที่ระดับ 1.2961 โดยมีแนวต้านต่อไปที่ระดับ 1.2998
• USD/CHF แข็งค่าขึ้นเมื่ออัตราเงินเฟ้อของสวิตเซอร์แลนด์ลดลง: USD/CHF ปิดที่ระดับสูงขึ้นประมาณ 0.8693 เนื่องจากฟรังก์สวิสอ่อนค่าลงจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาดการณ์ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนตุลาคมเทียบต่อปีมาที่ 0.6% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.8% ซึ่งบ่งชี้ถึงการลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ในอนาคต คู่เงินนี้ได้ทดสอบแนวต้านที่ 0.8700 โดยมีแนวรับที่ตั้งไว้ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลา (SMA) ที่ระดับ 0.8663 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงเวลา (SMA) ที่ระดับ 0.8645 ถ้าหากราคาทะลุขึ้นไปเหนือ 0.8700 อาจนำ USD/CHF ไปสู่เป้าหมายแนวต้านถัดไปที่ 0.8750
• AUD/USD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหลัก: AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง ปิดที่ประมาณ 0.6554 คู่สกุลเงินนี้ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 จะงวด (SMA) ที่ 0.6645 ทำหน้าที่เป็นระดับแนวต้านสำคัญ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 จะงวด (SMA) ที่ 0.6684 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 จะงวด (SMA) ใกล้ที่ 0.6758 ยิ่งยืนยันแนวโน้มขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ระดับทางจิตวิทยาที่ 0.6500 และหากถูกทำลาย อาจเปิดทางไปสู่การลดลงลึกยิ่งขึ้นไปยังระดับ 0.6450 ระดับแนวต้านคงที่อยู่ที่ 0.6645 และ 0.6684
• ราคาทองคำถอยกลับ ทดสอบระดับแนวรับสำคัญ: ราคาทองคำลดลงเล็กน้อย ปิดที่ $2,735.80 เนื่องจากยังคงถอยจากระดับสูงล่าสุด โลหะเผชิญกับแนวต้านที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะเวลา 50 วัน (50-period SMA) ที่ $2,749 และมีแนวรับจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะเวลา 100 วัน (100-period SMA) ที่ $2,714 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะเวลา 200 วัน (200-period SMA) ใกล้ที่ $2,673 หากทองคำไม่สามารถยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันได้ อาจมีการลดลงต่อไปยังระดับ $2,673 ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ในทางกลับกัน หากสามารถดีดขึ้นเหนือระดับ $2,749 ได้ อาจสร้างแรงผลักดันขึ้นใหม่ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ $2,800

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• คาร์ดินัล เฮลท์ พุ่งขึ้นตามผลกำไรที่แข็งแกร่ง: หุ้นของคาร์ดินัล เฮลท์พุ่งขึ้น 7.7% แตะระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ หลังจากบริษัทรายงานผลประกอบการในไตรมาสแรกของปีงบประมาณที่ $1.88 ต่อหุ้น เกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ $1.62 นอกจากนี้รายได้ยังเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยอยู่ที่ $52.28 พันล้าน เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ไว้ที่ $50.90 พันล้าน
• โบอิ้งได้กำไรจากข้อตกลงด้านแรงงาน: หุ้นของโบอิ้งปรับตัวขึ้น 3.4% หลังจากผู้ผลิตเครื่องบินตกลงที่จะลงนามในสัญญาแรงงานใหม่กับสหภาพช่างเครื่อง โดยยุติการประท้วงที่ยืดเยื้อมานานเจ็ดสัปดาห์ ข้อพิพาทด้านแรงงานนี้ทำให้เกิดการสูญเสียตำแหน่งงานด้านการผลิตถึง 44,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสร้างงานโดยรวม
• อินเทลราคาหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการที่ดีกว่าคาด: ราคาหุ้นของอินเทลพุ่งขึ้น 8.4% หลังจากบริษัทได้รายงานผลประกอบการไตรมาสสามที่ดีกว่าคาดการณ์ โดยรายงานกำไรที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 17 เซ็นต์ต่อหุ้น และรายได้ที่ 13.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผลประกอบการที่ดีเกินคาดนี้ได้เพิ่มความเชื่อมั่นให้นักลงทุนในความสามารถของผู้ผลิตชิปในการรับมือกับความท้าทายที่ต่อเนื่องในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
• หุ้น Amazon พุ่งขึ้นเนื่องจากประสิทธิภาพของคลาวด์ที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Amazon เพิ่มขึ้น 6.4% หลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สามของยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซเกินความคาดหวังของวอลล์สตรีท ส่วนงาน Amazon Web Services ของบริษัทเติบโตขึ้น 19% เมื่อเทียบเป็นรายปี สร้างแรงขับเคลื่อนที่ดีมากมาย
• Atlassian พุ่งขึ้นเนื่องจากผลประกอบการและแนวทางที่ดีกว่าคาด: หุ้นของ Atlassian เพิ่มขึ้น 18.9% หลังจากการเผยแพร่ผลประกอบการไตรมาสแรกที่ดีกว่าที่คาดไว้ บริษัทซอฟต์แวร์รายงานกำไร 77 เซนต์ต่อหุ้น, เกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 64 เซนต์, โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1.19 พันล้านดอลลาร์
• กลุ่มสื่อและเทคโนโลยีของทรัมป์ลดลงอีก: กลุ่มสื่อและเทคโนโลยีของทรัมป์ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยหุ้นลดลง 8.7% หลังจากลดลง 22% ในวันพุธ หุ้นเผชิญกับแรงขายหนักก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังจะมาถึง เนื่องจากผู้ลงทุนหวาดกลัวต่อความผันผวนของหุ้นบริษัทท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมือง

เมื่อตลาดเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน ดัชนีสำคัญๆ สามารถเพิ่มขึ้นได้แม้รายงานการจ้างงานจะอ่อนแอและสัญญาณผสมจากทั่วโลก ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นเกือบ 300 จุด โดยมีบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Amazon และ Intel ช่วยทำให้ดัชนีสูงขึ้น ขณะที่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ก็ปิดสูงขึ้นเช่นกัน ตลาดยุโรปก็เพิ่มขึ้นตามมา โดยมีหุ้นธนาคารช่วยดันขึ้น ขณะที่ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกมีผลการดำเนินงานที่หลากหลาย เนื่องจากนักลงทุนจับตามองเหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้น สะท้อนถึงความคาดหวังของนักลงทุนว่าธนาคารกลางอาจตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าราคาทองคำจะลดลงจากจุดสูงสุดล่าสุด แต่นักลงทุนยังคงมีความหวังจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทหลัก เช่น Cardinal Health และ Atlassian ด้วยข้อมูลการจ้างงานที่ผสมผสานและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อเนื่อง ทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่การดำเนินการต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ และกว่าตลาดทั่วโลกจะตอบสนองในสัปดาห์ที่จะถึงนี้