ตลาดสหรัฐฯ พบการปรับตัวลดลงในวันพุธท่ามกลางการซื้อขายเบาบางก่อนวันหยุดเทศกาลขอบคุณพระเจ้า เนื่องจากนักลงทุนขายทำกำไรจากการเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเทคโนโลยี ดัชนี S&P 500 ยุติสถิติการชนะต่อเนื่องเจ็ดวัน ขณะที่ดัชนี Nasdaq และ Dow ก็ปิดลดลงเช่นกัน สะท้อนความระมัดระวังหลังจากที่เดลล์และเอชพีออกคำแนะนำผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาดการณ์ ในขณะเดียวกัน ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนตัว (PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟเดอรัลรีเซิร์ฟให้ความสำคัญ ประกาศออกมาตามที่คาดการณ์ ไม่เกิดความประหลาดใจมากนัก แต่ก็ยังคงเกิดการคาดเดาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลาง การซื้อขายเบาบางลงก่อนวันหยุดเทศกาลขอบคุณพระเจ้าทำให้ตลาดยังคงวิเคราะห์สัญญาณเศรษฐกิจที่ไม่ชัดเจนและผลประกอบการของบริษัท ขณะที่ดัชนีทั่วโลกยังคงได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาค

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 หยุดการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง: S&P 500 ลดลง 0.38% ปิดที่ 5,998.74 สิ้นสุดการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเจ็ดวันที่พาให้มันขึ้นถึงระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา พฤศจิกายนเป็นเดือนที่แข็งแกร่งสำหรับดัชนีนี้ โดยมีการเพิ่มขึ้นเกิน 5% จนถึงตอนนี้ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขายก่อนวันหยุดนั้นต่ำกว่าปกติประมาณ 20%
  • Nasdaq ร่วงลงจากความอ่อนแอในกลุ่มเทคโนโลยี: Nasdaq Composite ลดลง 0.6% ปิดที่ 19,060.48 เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ส่งผลกระทบหนักต่อดัชนี Nvidia ซึ่งพุ่งขึ้นมากกว่า 173% ในปี 2024 ร่วงลงมากกว่า 1% ในวันพุธ Meta Platforms ลดลง 0.8% ในขณะที่คำแนะนำรายได้ที่น่าผิดหวังส่งผลให้หุ้นของ Dell และ HP ร่วงลง 12.3% และ 11% ตามลำดับ
  • ดัชนีดาวโจนส์ลดลงหลังจากมีกำไรระหว่างวัน: ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมลดลง 138.25 จุด หรือ 0.31% มาที่ 44,722.06 จุด พลิกผันจากกำไรที่สูงถึงกว่า 140 จุดในช่วงเวลาสูงสุดของการซื้อขาย แม้ว่าจะลดลงในวันพุธ ดาวโจนส์ยังคงเพิ่มขึ้นประมาณ 1% สำหรับสัปดาห์นี้ และเพิ่มขึ้นมากกว่า 7% ในเดือนพฤศจิกายน ติดตามการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่มากที่สุดในปี 2024
  • มาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบตอบสนองตามความคาดหมาย: ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ชื่นชอบ เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนตุลาคม และ 2.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งสองตัวเลขนี้เป็นไปตามการคาดการณ์ เมื่อไม่รวมอาหารและพลังงาน PCE แกนกลาง (Core PCE) เพิ่มขึ้น 0.3% เดือนต่อเดือน และ 2.8% ต่อปี ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ถึงการลดอัตราเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้พันธบัตรธนาคารกลางสหรัฐตีความค่าเงินเฟ้อที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่
  • ตลาดหุ้นยุโรปลดลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาษีและเงินเฟ้อ: ดัชนี Stoxx 600 แบบกว้างของยุโรปลดลง 0.2% โดยที่เกือบทุกภาคส่วนปิดตลาดในแดนลบ ดัชนี FTSE 100 ขยับขึ้น 0.2% สู่ 8,274 จุด โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคและโทรคมนาคม ในทางตรงกันข้าม ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.72% สู่ 7,143 จุด และดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.18% สู่ 19,261 จุด ขณะที่ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีลดลง 0.23% สู่ 33,089 จุด

    ในกลุ่มหุ้นรายตัว Aston Martin ร่วงลง 5.5% หลังจากออกคำเตือนเกี่ยวกับกำไรอีกครั้ง ทำให้นักลงทุนรู้สึกไม่มั่นใจหลังจากมีการปรับปรุงที่น่าผิดหวังหลายครั้งก่อนหน้า ส่วน Just Eat Takeaway ลดลง 2.4% หลังจากประกาศแผนที่จะถอนรายชื่อออกจากตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนในเดือนหน้า ขณะที่ EasyJet ซึ่งในตอนแรกเพิ่มขึ้น 1.5% จากการเติบโตของกำไรต่อปีที่แข็งแกร่ง แต่แล้วก็ยอมลดยอดและปิดสิ้นวันลดลง 0.4%
  • ตลาดหุ้นในเอเชียมีการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายเนื่องจากกำไรของจีนลดลง: ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกมีการแสดงผลที่หลากหลายขณะที่นักเทรดกำลังย่อยข้อมูลการลดลงปีต่อปี 10% ในกำไรอุตสาหกรรมของจีนในเดือนตุลาคม ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 2.45% และ CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น 1.74% ปิดที่ 3,907.04 ด้วยความหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน นิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.8% ปิดที่ 38,134.97 ในขณะที่ดัชนีโคสปีของเกาหลีใต้ลดลง 0.69% ปิดที่ 2,503.06 ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.57% ปิดที่ 8,406.7 เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อแสดงความคงที่ โดยการเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม 2.1% ตรงกับระดับในเดือนกันยายน
  • ราคาน้ำมันคงที่ท่ามกลางการหยุดยิงและการคาดการณ์การประชุม OPEC+: ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนต์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2 เซนต์ ปิดที่ 72.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบสหรัฐฯ เวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ลดลง 5 เซนต์ ปิดที่ 68.72 ดอลลาร์ต่อลิตร ตลาดได้รายงานข่าวการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ พร้อมกับการคาดการณ์ว่า OPEC+ อาจเลื่อนการเพิ่มการผลิตที่วางแผนไว้ สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลง 5.94 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะลดลง 600,000 บาร์เรลมาก
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงจากข้อมูลเงินเฟ้อ: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลง 5 จุดเป็น 4.25% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีลดลงกว่า 3 จุดเป็น 4.223% การลดลงของอัตราผลตอบแทนสะท้อนถึงการตอบสนองของนักลงทุนต่อข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ซึ่งตรงตามคาดการณ์แต่บ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านราคาอย่างต่อเนื่อง

FX วันนี้:

  • EUR/USD ดิ้นรนท่ามกลางแนวโน้มขาลง: คู่สกุลเงิน EUR/USD ซื้อขายใกล้ระดับ 1.0564 เมื่อวันพุธ ซึ่งสะท้อนถึงแรงเทขายที่คงอยู่เนื่องจากความเชื่อมั่นในยูโรโซนที่อ่อนแอและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า คู่สกุลเงินนี้ไม่สามารถทะลวงการต้านทานที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 งวด ซึ่งลาดชันลงใกล้ระดับ 1.0602 ยืนยันถึงการครอบงำของผู้ขายในตลาด การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ 1.0550 ซึ่งเป็นระดับสำคัญที่หากถูกทะลวงอาจนำไปสู่การลดลงเพิ่มเติมจนถึง 1.0480 ซึ่งเป็นโซนที่เชิงจิตวิทยาและทางเทคนิคสำคัญ ทางขาขึ้น, การฟื้นตัวดูจะมีจำกัดหากคู่สกุลเงินไม่สามารถขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 งวด ซึ่งมีการต้านทานเพิ่มเติมที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 งวดที่ระดับ 1.0725
  • คู่สกุลเงิน GBP/USD พยายามฟื้นตัวท่ามกลางความรู้สึกผสมผสาน: GBP/USD ซื้อขายใกล้ 1.2676 ซึ่งเป็นการฟื้นตัวเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงินนี้ยังคงเผชิญกับแรงต้านที่ SMA 100 ช่วง ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 1.2727 เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการฟื้นตัวที่ต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการดีดกลับในครั้งนี้ แนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยที่ SMA 200 ช่วง อยู่ที่ 1.2858 อยู่เหนือราคาปัจจุบัน ในทันที การสนับสนุนอยู่ที่ 1.2620 และหากมีการทะลุระดับนี้ลงไป อาจก่อให้เกิดการขายออกสู่ระดับ 1.2550 ขณะที่แนวโน้มขาขึ้น การซื้อที่ต่อเนื่องเหนือ 1.2727 อาจเปิดทางไปสู่การทดสอบ SMA 200 ช่วง ใกล้ 1.2850
  • NZD/USD เผชิญปัญหาในทิศทางลง: NZD/USD ซื้อขายใกล้ระดับ 0.5896 ไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากถูกกดดันโดยบรรยากาศของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและราคาสินค้าโภคภัณฑ์อ่อนตัว ผู้ขายยังคงครอบงำตลาด โดยคู่สกุลเงินนี้ซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งหมด รวมถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลาอยู่ที่ 0.5905 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงเวลาอยู่ที่ 0.5964 แนวรับทันทีอยู่ที่ 0.5880 และหากทะลุระดับนี้ลงไป อาจเปิดทางสู่การทดสอบระดับจิตวิทยาที่ 0.5800 แนวต้านยังคงอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลา โดยโครงสร้างขาลงโดยรวมจำกัดศักยภาพด้านบน เว้นแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ
  • ราคาทองคำรวมตัวใกล้ $2,640 ท่ามกลางความรู้สึกตลาดที่ผสมผสาน: ราคาทองคำซื้อขายใกล้ $2,637 เมื่อวันพุธ โดยมีการรวมตัวในช่วงแคบเนื่องจากผู้ค้ามีสัญญาณตลาดที่ผสมกัน การสนับสนุนยังคงอยู่เหนือ $2,600 อย่างมั่นคง โดยมี SMA 200 งวดที่ให้การสนับสนุนที่สำคัญใกล้ $2,682 ด้านบวก การต่อต้านทันทีอยู่ที่ $2,641 โดยหากราคาผ่านระดับนี้ไปได้ อาจเปิดทางสำหรับการขึ้นไปที่ $2,700 ซึ่งเป็นเกณฑ์ทางจิตวิทยาที่สำคัญ ในทางตรงกันข้าม หากราคาลดลงต่ำกว่า $2,600 อาจนำไปสู่การขาดทุนเพิ่มเติมไปยัง $2,580 ส่วนผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มขึ้นและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีเสถียรภาพได้จำกัดการเพิ่มขึ้นของราคา ในขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นยังคงมีการสนับสนุนอยู่

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • เดลล์ เทคโนโลยีส์ ร่วงหลังคำแนะนำอ่อนแอ: หุ้นของเดลล์ร่วงลง 12.3% ในวันพุธหลังจากบริษัทประกาศรายได้ที่น่าผิดหวังและคาดการณ์รายรับและกำไรในไตรมาสที่สี่ต่ำกว่าที่คาดหวัง นี่เป็นการกลับตัวอย่างหนักสำหรับหุ้น ซึ่งได้พุ่งขึ้น 86% ตั้งแต่ต้นปีเนื่องจากนักลงทุนมองว่าบริษัทเป็นผู้เล่นสำคัญในภาคอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์
  • เอชพีตกลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 2020: หุ้นเอชพีร่วงลง 11% มีการแสดงผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดตั้งแต่ปี 2020 หลังจากบริษัทออกคำแนะนำรายได้ที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ ผู้ผลิตพีซีประมาณการว่ากำไรต่อหุ้น นอกเหนือจากรายการพิเศษ จะอยู่ระหว่าง $0.70 ถึง $0.76 ต่อหุ้นสำหรับไตรมาสถัดไป ซึ่งต่ำกว่าประมาณการเฉลี่ยที่ $0.85 มาก
  • หุ้นของ Nordstrom ลดลง 8.1% หลังจากที่ CEO เอริค นอร์ดสตรอม เปิดเผยยอดขายเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม แม้ว่ารายได้ไตรมาสที่สามจะอยู่ที่ 3.46 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่คาดไว้ที่ 3.35 พันล้านเหรียญสหรัฐ ความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนแอลงนำไปสู่การเทขายหุ้นออกไป
  • หุ้น Urban Outfitters พุ่งขึ้นเนื่องจากรายได้ที่แข็งแกร่ง: หุ้น Urban Outfitters พุ่งขึ้น 18.3% หลังจากที่ผู้ค้าปลีกได้รายงานผลกำไรที่ปรับแล้วอยู่ที่ $1.10 ต่อหุ้นสำหรับไตรมาสที่สาม ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ $0.86 เป็นอย่างมาก. รายได้ยังเกินความคาดหมาย โดยอยู่ที่ $1.35 พันล้านเมื่อเทียบกับประมาณการที่ได้รับจากการสำรวจคือ $1.34 พันล้าน.
  • ราคาหุ้นของ CrowdStrike ลดลงเนื่องจากคำแนะนำไม่น่าพอใจ: หุ้นของ CrowdStrike ลดลง 4.6% หลังจากที่บริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้คำแนะนำที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยสำหรับไตรมาสที่สี่ บริษัทคาดการณ์กำไรต่อหุ้นในช่วง $0.84 ถึง $0.86 ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ $0.86 เล็กน้อย

เมื่อวันหยุดขอบคุณพระเจ้ากำลังจะมาถึง ดัชนี S&P 500 หยุดการชนะติดต่อกันเจ็ดวัน และดัชนี Nasdaq และ Dow Jones ก็ปิดลบในขณะที่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ภาคเทคโนโลยีเผชิญกับแรงกดดันที่โดดเด่น โดยหุ้น Dell และ HP ลดลงอย่างมากหลังจากการคาดการณ์รายได้ที่น่าผิดหวัง ในขณะที่หุ้นค้าปลีกอย่าง Nordstrom มีปัญหาเนื่องจากแรงขับเคลื่อนยอดขายที่ชะลอตัว ในตลาดโลก หุ้นยุโรปปรับตัวลดลงภายใต้แรงกดดันวิตกภูมิรัฐศาสตร์และคำเตือนกำไรจากบริษัทสำคัญอย่าง Aston Martin ขณะที่ดัชนีในเอเชียแปซิฟิกแสดงผลการดำเนินงานที่หลากหลายท่ามกลางกำไรภาคอุตสาหกรรมจีนที่อ่อนแอ ด้วยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่สอดคล้องกับความคาดหมายและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐลดลง นักเทรดยังคงมุ่งเน้นไปที่รายงานเศรษฐกิจที่จะมาถึงและการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของ Federal Reserve เนื่องจากสัญญาณลดเงินเฟ้อและรายได้ของบริษัทต่าง ๆ ยังคงกำหนดอารมณ์ตลาดในสัปดาห์ข้างหน้า