หุ้นปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ ขยายการฟื้นตัวจากช่วงเวลาที่ผันผวนซึ่งเกิดจากนโยบายการค้าและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นมากกว่า 350 จุด ได้รับแรงหนุนจากการแสดงผลที่แข็งแกร่งของหุ้นบลูชิพเช่น Walmart และ IBM ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกันในขณะที่นักลงทุนพิจารณาข้อมูลการขายปลีกล่าสุด ซึ่งถึงแม้จะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ก็ช่วยบรรเทาความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของการใช้จ่ายของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายภาษีศุลกากรที่เปลี่ยนแปลงของประธานาธิบดีทรัมป์และมาตรการลดต้นทุนของบริษัทที่ต่อเนื่อง ยังคงทำให้ตลาดมีความระมัดระวังมากขึ้น ด้วยความรู้สึกทางเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจนโยบายสำคัญที่กำลังใกล้เข้ามา นักลงทุนยังคงระมัดระวังในขณะที่พวกเขาต้องรับมือกับภาพรวมที่ผันผวนมากขึ้น

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์พุ่งขึ้นกว่า 350 จุดขณะที่ตลาดฟื้นตัว: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น 353.44 จุด หรือ 0.85% ปิดที่ 41,841.63 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สอง การพุ่งขึ้นนี้มีแรงหนุนมาจากการแสดงผลประกอบการที่แข็งแกร่งของหุ้นบลูชิพ โดย Walmart และ IBM เป็นผู้นำในการขับเคลื่อน
  • ดัชนี S&P 500 ขยายตัว ขณะที่ยังคงอยู่ในดินแดนการปรับฐาน: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.64% ปิดที่ 5,675.12 ต่อเนื่องจากการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์ แม้ว่าดัชนีจะมีการเติบโตต่อเนื่อง แต่ยังคงอยู่ในดินแดนการปรับฐาน โดยลดลงมากกว่า 10% จากสถิติในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
  • แนสแด็กเพิ่มขึ้นขณะที่หุ้นเทคโนโลยีพยายามฟื้นตัว: ดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตเพิ่มขึ้น 0.31% ปิดที่ 17,808.66 เพิ่มจากกำไรวันศุกร์ แต่ยังคงอยู่ในเขตการปรับฐาน หุ้นของเทสลาร่วงลง 5% หลังจากเป้าหมายราคาถูกปรับลด ขณะที่ Nvidia และ Palantir มีผลการดำเนินงานผสมกันเนื่องจากนักเทรดพิจารณาผลกระทบของความผันผวนตลาดที่ต่อเนื่องในภาคเทคโนโลยี
  • ข้อมูลค้าปลีกและที่อยู่อาศัยของสหรัฐบ่งชี้ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ: ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนกุมภาพันธ์ พลิกกลับจากการลดลงอย่างรวดเร็ว 1.2% ในเดือนมกราคม แต่ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ที่ 0.6% หากไม่รวมภาคยานยนต์ ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.3% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ การอ่านค่าที่นุ่มนวลกว่าที่คาดการณ์ไว้ทำให้นักลงทุนที่กังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวอย่างรวดเร็วของการใช้จ่ายของผู้บริโภครู้สึกผ่อนคลาย อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังคงเปราะบาง โดยเฉพาะในตลาดที่อยู่อาศัยซึ่งดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยของ National Association of Home Builders/Wells Fargo ลดลงสามคะแนนมาอยู่ที่ระดับ 39 ในเดือนมีนาคม ซึ่งระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม
  • ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวสูงขึ้นขณะที่การลงมติปฏิรูปหนี้เยอรมันใกล้เข้ามา: หุ้นยุโรปปิดวันจันทร์สูงขึ้น โดยดัชนี Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 0.79% เนื่องจากนักลงทุนรอคอยการลงมติสำคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปหนี้ของเยอรมัน ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 47.96 จุด หรือ 0.56% ปิดที่ 8,680.29 ขณะที่ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 43 จุด หรือ 0.53% ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีมีผลงานที่ดีกว่าดัชนีอื่นด้วยการเพิ่มขึ้น 0.95% คิดเป็น 367 จุด ขณะที่ดัชนี DAX ของเยอรมันเพิ่มขึ้น 168 จุด หรือ 0.73% การพุ่งขึ้นนี้เกิดขึ้นเมื่อมีรายงานระบุว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติของเยอรมันกำลังใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงในการปฏิรูปกฎเบรกหนี้ของประเทศและคาดว่าจะมีการลงมติในรัฐสภาในวันอังคารนี้
  • ตลาดเอเชียแปซิฟิกปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางมาตรการเศรษฐกิจของจีน: ตลาดในเอเชียปิดวันด้วยการปรับตัวขึ้นเป็นส่วนใหญ่ โดยนักลงทุนเคลื่อนไหวจับตาการพัฒนาในจีน ดัชนีนิเคอิ 225 ของญี่ปุ่น ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.93% สู่ 37,396.52 จุด ขณะที่ดัชนีท็อปิกซ์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.19% สู่ 2,748.12 จุด ในเกาหลีใต้ ดัชนีโคสปี ขยับตัวขึ้น 1.73% สู่ 2,610.69 จุด ดัชนีโคสดัคเพิ่มขึ้น 1.26% สู่ 743.51 จุด ในขณะเดียวกัน ดัชนีนิฟตี้ 50 และบีเอสอี เซนเซ็กซ์ ของอินเดีย ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.35% และ 0.26% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ดัชนี CSI 300 ของจีน ลดลง 0.24% สู่ 3,996.79 จุด แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศ “แผนปฏิบัติการพิเศษเพื่อเพิ่มการบริโภค” ที่มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้และการปรับเสถียรภาพตลาดหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ ดัชนีฮั่งเส็ง ของฮ่องกง ค่อนข้างดีขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 0.77% ในชั่วโมงการซื้อขายสุดท้าย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรในญี่ปุ่นทะยานขึ้นสู่ระดับสูงใหม่ในระยะหลายปี โดยพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGBs) อายุ 40 ปี เพิ่มขึ้นเจ็ดจุดเบส สู่อัตราสูงสุดที่ 3.007%
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงขณะที่นักลงทุนประเมินข้อมูลยอดค้าปลีก: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 4.299% ขณะที่นักลงทุนพิจารณาข้อมูลยอดค้าปลีกล่าสุด การลดลงนี้ตามมาหลังจากการซื้อขายที่ผันผวนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยตลาดพันธบัตรตอบสนองต่อการคาดการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีปรับตัวสูงขึ้นกว่าเดิมมากกว่า 3 จุดเบสิสมาอยู่ที่ 4.048% ซึ่งสะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ
  • ราคาน้ำมันสูงขึ้นเมื่อทรัมป์เตือนอิหร่านเกี่ยวกับการโจมตีของ Houthis: ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่าสหรัฐฯ จะถือว่าอิหร่านเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการโจมตีในอนาคตโดย Houthis สัญญาน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ปิดที่ $67.58 ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.6% ในขณะที่น้ำมันดิบเบรนต์ขยับขึ้น 0.69% เป็น $71.07 ต่อบาร์เรล คำกล่าวของทรัมป์เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองที่ต่อเนื่อง โดยที่ผู้ค้าเฝ้าติดตามความเป็นไปได้ของการขัดขวางการจัดหาในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด

FX วันนี้:

  • ยูโรปรับตัวสูงขึ้นแต่ต้องเจอแนวต้านสำคัญ: EUR/USD ปิดที่ 1.0919 เพิ่มขึ้น 0.41% ขณะที่คู่สกุลเงินนี้ยังคงเดินหน้าปรับตัวสูงขึ้น ราคาขึ้นเหนือ SMA 50 วันที่ 1.0480 และ SMA 100 วันที่ 1.0519 ซึ่งส่งสัญญาณถึงการฟื้นตัว การทดสอบครั้งต่อไปสำหรับยูโรคือที่ SMA 200 วันที่ 1.0722 ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง หาก EUR/USD ยังคงอยู่เหนือ 1.0900 เป้าหมายถัดไปคือ 1.1000 อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถรักษาระดับนี้ได้ อาจมีการปรับฐานกลับไปที่ 1.0800 โดยมี SMA 100 วันที่ 1.0519 เป็นโซนสนับสนุนที่สำคัญ
  • ปอนด์อังกฤษใกล้ถึงระดับจิตวิทยาที่สำคัญ: คู่เงิน GBP/USD เพิ่มขึ้น 0.43% เพื่อปิดที่ 1.2993, ขยายตัวจากการขึ้นล่าสุดในขณะที่ปอนด์ยังคงเพิ่มแรงดัน ราคาได้เคลื่อนตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย SMA 50 วัน ที่ 1.2545 และเส้นค่าเฉลี่ย SMA 100 วัน ที่ 1.2624 อย่างชัดเจน ยืนยันการทะลุผ่านขาขึ้นที่แข็งแกร่ง คู่เงินนี้กำลังทดสอบระดับ 1.3000 ซึ่งเป็นระดับจิตวิทยาที่เคยปิดกันการเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน 2024 หากคู่เงิน GBP/USD สามารถถืออยู่เหนือ 1.2993 ได้ เป้าหมายขาขึ้นถัดไปอยู่ที่ 1.3100 อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถรักษาแรงนี้ได้ อาจนำไปสู่การย้อนกลับไปที่ระดับ 1.2900 โดยมีการสนับสนุนที่แข็งแกร่งใกล้เส้นค่าเฉลี่ย SMA 200 วัน ที่ 1.2796 การแตกลงต่ำกว่าระดับนี้อาจเปลี่ยนแปลงความรู้สึกให้เป็นขาลง เปิดโอกาสให้ราคาเคลื่อนไหวไปยังระดับ 1.2700
  • ดอลลาร์ออสเตรเลียดันขึ้นแต่เผชิญกับแนวต้าน: AUD/USD เพิ่มขึ้น 1.02% ปิดที่ 0.6386 โดยยังคงฟื้นตัวหลังจากยึดคืนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะ 50 วัน ที่ 0.6276 อุปสรรคต่อไปสำหรับคู่นี้คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะ 100 วัน ที่ 0.6353 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับทันที ส่วนการขึ้นที่สูงกว่านั้นอาจถูกจำกัดโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะ 200 วัน ที่ 0.6524 ซึ่งเป็นแนวต้านระยะยาวที่สำคัญ ครั้งล่าสุดที่ AUD/USD ถึงพื้นที่นี้ มันขาดความสามารถในการคงอยู่เหนือ 0.6400 ก่อนที่จะกลับต่ำลงอีกครั้ง หากคู่เงินสามารถรักษาการเพิ่มขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะ 100 วันได้ มันอาจพยายามทะลุไปยังค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะ 200 วัน อย่างไรก็ตาม หากมันไม่สามารถยึด 0.6353 ไว้ได้ ความเสี่ยงจากการลดลงจะเพิ่มขึ้น โดยมีการทดสอบซ้ำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะ 50 วัน ที่ 0.6276 เป็นไปได้ การลดลงต่ำกว่าระดับนี้อาจทำให้นักลงทุนเห็น AUD/USD กลับไปสู่แนวโน้มลดลงที่กว้างขึ้นอีกครั้ง โดยมี 0.6200 เป็นจุดสนใจ
  • ดอลลาร์นิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นแต่ยังเผชิญกับความท้าทาย: NZD/USD พุ่งขึ้น 1.30% เพื่อปิดที่ 0.5822 ขยายการฟื้นตัวขึ้นมาอีก ค่าเงินคู่นี้ได้เคลื่อนตัวเหนือ SMA 50 วันที่ 0.5672 สำเร็จแล้ว แต่ SMA 100 วันที่ 0.5750 กำลังทำหน้าที่เป็นระดับสนับสนุนที่สำคัญ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา NZD/USD พยายามที่จะทะลุขึ้นไปสูงกว่าเดิมแต่เผชิญกับแรงขายอย่างมาก ส่งผลให้ต้องถอยกลับมาที่ 0.5600 แนวต้านสำคัญต่อไปคือ SMA 200 วันที่ 0.5931 ซึ่งอาจจำกัดการเพิ่มขึ้นในระยะสั้น หากค่าเงินคู่นี้ไม่สามารถถือระดับเหนือ 0.5750 ไว้ได้ มีแนวโน้มที่ต้องถอยกลับสู่ SMA 50 วันที่ 0.5672 การเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับนี้จะแสดงถึงแรงกดดันด้านลบขึ้นมาใหม่ อาจนำไปสู่การทดสอบอีกครั้งที่ 0.5600 อย่างไรก็ตาม หาก NZD/USD ยังคงรักษาแรงผลักดันในปัจจุบัน อาจตั้งเป้าที่จะขึ้นไปถึง 0.5931 เป็นระดับสำคัญถัดไป
  • ราคาทองคำพุ่งทะลุ 3,000 ดอลลาร์ ขณะที่ความต้องการสกุลเงินปลอดภัยเพิ่มขึ้น: ราคาทองคำพุ่งขึ้นถึง 3,001.29 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.58% เนื่องจากกระแสยังคงเดินหน้าต่อไป โลหะเหมือนยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างมั่นคง ซื้อขายเหนือเส้น SMA 50 วัน ที่ 2,837.55 ดอลลาร์, เส้น SMA 100 วัน ที่ 2,745.25 ดอลลาร์ และเส้น SMA 200 วัน ที่ 2,618.23 ดอลลาร์ อย่างมาก ครั้งสุดท้ายที่ทองคำแตะระดับ 3,000 ดอลลาร์คือในต้นเดือนมีนาคม เมื่อมันแตะระดับนี้ชั่วคราวก่อนที่จะกลับไปที่ระดับ 2,900 ดอลลาร์ หากทองคำทำลายระดับ 3,000 ดอลลาร์ได้อย่างเด็ดขาด เป้าหมายต่อไปคือ 3,050 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวในการรักษาระดับนี้อาจทำให้ราคาถอยกลับไปที่ 2,950 ดอลลาร์ โดยมีการสนับสนุนต่อไปที่เส้น SMA 50 วันที่ 2,837.55 ดอลลาร์ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นอย่างมั่นคง แต่การตกต่ำต่ำกว่าเส้น SMA 50 วัน อาจบ่งบอกถึงการดึงกลับลึกลงไปที่เส้น SMA 100 วันที่ 2,745.25 ดอลลาร์ ซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นระดับสนับสนุนที่แข็งแกร่งในปลายเดือนมกราคม

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • Affirm ร่วงลงเนื่องจาก Walmart เปลี่ยนไปใช้ Klarna: หุ้นของ Affirm ลดลง 4% หลังจากมีรายงานว่า Walmart จะเปลี่ยนไปใช้ Klarna ในฐานะผู้ให้บริการซื้อก่อน จ่ายทีหลังแบบเอ็กซ์คลูซีฟแทนบริษัท Affirm
  • อินไซท์ร่วงหลังผลการทดลองน่าผิดหวัง: หุ้นของอินไซท์ร่วงลง 9% หลังข้อมูลจากการทดลองเฟสสามเกี่ยวกับการรักษาโรคผิวหนังแสดงให้เห็นว่ายามีประสิทธิภาพน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมทดลอง
  • หุ้นสายการเดินเรือนอร์เวย์เจียนไลน์พุ่งขึ้นสู้มติบวกของเจพีมอร์แกน: หุ้นสายการเดินเรือนอร์เวย์เจียนไลน์เพิ่มขึ้น 4% หลังจากเจพีมอร์แกนได้ปรับการจัดอันดับหุ้นจากระดับเป็นกลางให้อยู่ในระดับดีมากขึ้น นักวิเคราะห์ได้อ้างถึงความต้องการที่คงทนแม้จะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมาเกี่ยวข้องก็ตาม
  • Netflix พุ่งขึ้นจากความคาดหวังในการสร้างรายได้: หุ้นของ Netflix เพิ่มขึ้นเกือบ 3% หลังจากที่ได้รับการปรับเรทจากกลางๆ เป็น “ซื้อ” นักวิเคราะห์เน้นถึงความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งอาจขับเคลื่อนผลกำไรให้สูงขึ้น
  • อินเทลขยับขึ้นหลังซีอีโอมีแผนซื้อหุ้น: หุ้นของอินเทลเพิ่มขึ้น 7% หลังจากรายงานของหน่วยงานกำกับดูแลเปิดเผยว่าซีอีโอคนใหม่ชื่อ ลิป-บู ตัน จะซื้อหุ้นของบริษัทมูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ภายใน 30 วันหลังจากที่เขาได้รับการแต่งตั้ง ส่งเสริมความมั่นใจของนักลงทุน

หุ้นขยายตัวขึ้นในวันจันทร์ โดยที่ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นและ S&P 500 มีกำไรต่อเนื่องสองวันติดต่อกัน ในขณะเดียวกัน นักลงทุนได้ประเมินความผันผวนของตลาดล่าสุดใหม่ แม้ความเชื่อมั่นจะดีขึ้น แต่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายภาษีของทรัมป์ที่เปลี่ยนไปทำให้ตลาดยังคงกังวล อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อยขณะที่ผู้ค้าติดตามการคาดการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ และราคาน้ำมันก็เพิ่มขึ้น ขณะที่ตลาดยุโรปเพิ่มขึ้นก่อนการโหวตปฏิรูปหนี้สำคัญของเยอรมนี และตลาดหุ้นเอเชียตอบสนองต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน นักลงทุนยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับมุมมองเศรษฐกิจโลกในวงกว้าง