หุ้นสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นในวันจันทร์ โดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ทะลุระดับ 43,000 เป็นครั้งแรก นักลงทุนยังคงมีความหวังอย่างมั่นคงก่อนสัปดาห์สำคัญสำหรับผลประกอบการของบริษัท ดัชนี S&P 500 ก็ทำสถิติใหม่เช่นกัน โดยได้รับแรงหนุนจากกำไรในภาคเทคโนโลยีและการเงิน แม้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นและความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ ตลาดยังคงรักษาโมเมนตัมเชิงบวก โดยได้แรงหนุนจากผลงานที่แข็งแกร่งของหุ้นชั้นนำเช่น McDonald’s, UnitedHealth Group และ Apple ด้วยรายงานผลประกอบการสำคัญที่ใกล้เข้ามา ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังติดตามการพัฒนาต่อไปอย่างใกล้ชิด ในขณะที่ตลาดพันธบัตรปิดทำการในวันจันทร์เนื่องจากวันโคลัมบัส นักลงทุนยังคงมุ่งเน้นไปที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์ทะลุ 43,000 เป็นครั้งแรก: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น 201.36 จุด หรือ 0.47% ปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ 43,065.22 นับเป็นครั้งแรกที่ดัชนีปิดเหนือระดับ 43,000 จุด เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ลงทุนเตรียมตัวสำหรับรายงานผลประกอบการของบริษัทใหญ่ ๆ รวมถึงผลประกอบการของ Bank of America และ Goldman Sachs ซึ่งคาดว่าจะให้ทิศทางตลาดเพิ่มเติม
  • ดัชนี S&P 500 ปิดที่สูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์: ดัชนี S&P 500 ปรับขึ้น 0.77% ปิดที่ระดับใหม่ 5,859.85 ดัชนีตลาดที่กว้างนี้ยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ทะลุเหนือระดับ 5,800 เป็นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หุ้นเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุด ขับเคลื่อนการขยับขึ้นของดัชนี ขณะที่นักลงทุนคาดหวังผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ
  • Nasdaq เพิ่มขึ้นเกือบ 1%: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.87% ปิดที่ 18,502.69 การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากการแสดงผลที่แข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Nvidia ที่เพิ่มขึ้น 2.4% ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $138.07 มูลค่าตลาดของ Nvidia ตอนนี้อยู่ที่ $3.4 ล้านล้าน เนื่องจากบริษัทได้รับประโยชน์จากการเติบโตของ AI โดยมีความต้องการชิป GPU จากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เช่น Microsoft, Meta และ Google เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขึ้นนี้
  • ตลาดหุ้นยุโรปยังคงปรับตัวขึ้น: หุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นจนถึงระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ โดย Stoxx 600 ซึ่งเป็นดัชนียุโรปที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาค ปรับตัวขึ้น 0.5% FTSE 100 เพิ่มขึ้น 39.01 จุด หรือ 0.47% สู่ 8,292.66 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ CAC 40 ขยับขึ้น 0.3% ปิดที่ 7,602 ขณะที่ DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 124 จุด หรือ 0.64% ปิดที่ 15,800 นักลงทุนมีความหวังเกี่ยวกับการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางยุโรปในปลายสัปดาห์นี้ โดยคาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐาน
  • ตลาดเอเชียปรับตัวขึ้น แม้สัญญาณผสมจากจีน: ตลาดเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น โดย CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 1.9% ปิดที่ 3,691.3 แม้จะมีปฏิกิริยาผสมต่อการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสุดสัปดาห์ของจีน ดัชนีฮั่งเส็งในฮ่องกงลดลง 0.9% ขณะที่นิเคอิของญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันหยุด ในเกาหลีใต้ ดัชนีโคสปิเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ปิดที่ 2,623.29 ได้รับการหนุนจากหุ้นเทคโนโลยี ขณะที่ S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.47% ปิดที่ 8,252.8 ตลาดไต้หวันปรับขึ้น 0.32% ปิดที่ 22,975.29
  • ราคาน้ำมันลดลงกว่า 2%: ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 2.12% โดย West Texas Intermediate (WTI) ปิดที่ $73.96 ต่อบาร์เรล น้ำมันดิบเบรนต์ลดลง 1.83% ปิดที่ $77.59 ต่อบาร์เรล หลังจากที่โอเปกปรับลดการคาดการณ์ความต้องการน้ำมันในปี 2024 เป็นครั้งที่สามติดต่อกัน ความกังวลเกี่ยวกับความต้องการที่ลดลงจากจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบที่ใหญ่ที่สุดในโลกยังส่งผลต่อราคาด้วย เนื่องจากผู้ค้าเห็นว่าจะมีการเติบโตน้อยลง
  • เอ็นวิเดียปิดทำการที่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์, บูม AI ยังคงดำเนินต่อไป: หุ้นของเอ็นวิเดียเพิ่มขึ้น 2.4% ปิดที่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 138.07 ดอลลาร์สหรัฐฯ ดันมูลค่าตลาดของบริษัทไปสู่ 3.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทผู้ผลิตชิปได้เห็นราคาหุ้นของตนพุ่งสูงขึ้นเกือบ 180% ในปีนี้ ขับเคลื่อนด้วยความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นสำหรับจีพียูที่ใช้ในแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ (AI) จีพียู AI เจเนอเรชันต่อไปของเอ็นวิเดีย แบล็ควอเอล คาดว่าจะสร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ ซึ่งจะยิ่งเสริมสร้างความเป็นผู้นำในตลาดชิป AI ของบริษัท

FX วันนี้:

  • ยูโรประสบปัญหาในการสร้างแรงขับเคลื่อนท่ามกลางแรงต้าน: คู่เงิน EUR/USD ปิดเซสชันแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ 1.0904 เพิ่มขึ้นเพียง 0.02% การซื้อขายในช่วงแคบระหว่าง 1.0888 ถึง 1.0907 ยูโรเผชิญกับแรงต้านหนักจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงที่ 1.1068 คู่เงินยังคงถูกควบคุมด้วยระดับต้านที่สำคัญ ในขณะที่การตกลงต่ำกว่า 1.0885 อาจนำไปสู่การขาดทุนต่อไป ฝ่ายกระทิงต้องการการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องสูงกว่า 1.0950 เพื่อมีโอกาสฟื้นตัว แม้ว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงยังคงเป็นอุปสรรคที่สำคัญอยู่
  • เงินปอนด์ได้รับการสนับสนุน แต่การขึ้นอยู่ยังคงมีจำกัด: GBP/USD ยังคงอยู่เหนือ 1.3050 ปิดที่ 1.3056 ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.03% ช่วงของวันระหว่าง 1.3042 และ 1.3063 สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของตลาดที่ระวัง ตัวแปรที่ 1.3188 (200-period SMA) ยังคงเป็นอุปสรรคหลัก ในขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) ช่วง 50 ที่ 1.3099 เพิ่มแรงกดดันลง การฝ่าด้านล่างที่ 1.3040 อาจส่งสัญญาณการลดลงที่ลึกลงไปถึง 1.3000 แม้ว่าการเคลื่อนไหวขึ้นที่ผ่านเส้น 1.3099 อาจเปิดทางให้ทดสอบระดับ 1.3188 ได้
  • ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อตลาดรอคอยสัญญาณใหม่: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงมุ่งหน้าในทิศทางขาขึ้นเนื่องจากตลาดคาดหวังข้อมูลทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อชี้นำทิศทางการลงทุน ด้วยความมุ่งมั่นของธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับก้าวต่อไปในนโยบายการเงิน ดัชนี DXY แสดงสัญญาณว่าอยู่ในสภาพ overbought เมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้ระดับแนวต้านสำคัญ การสนับสนุนพบได้ที่ 103.00 และ 102.50 ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 103.50 และ 104.00 อาจมีการย่อตัวหากแรงขับเคลื่อนชะลอตัวลง แม้ว่าดอลลาร์ยังคงได้รับความนิยมในเชิงตลาดในขณะนี้
  • ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ: ดอลลาร์แคนาดายังคงอ่อนค่าลง โดยลดลงอีกหนึ่งในสี่ของหนึ่งเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ค่าเงิน USD/CAD เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.3600 และเคลื่อนตัวไปทาง 1.3800 คู่เงินนี้กำลังแสดงการเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยมีศักยภาพในการเกิดการตัดกันทองคำ (golden cross) เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน คาดว่าจะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ 1.3850 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ประมาณ 1.3600 จะให้การสนับสนุนเมื่อเกิดการย่อตัวลง ซึ่งบ่งชี้ว่ามุมมองต่อดอลลาร์แคนาดายังคงเป็นลบ
  • ราคาทองคำใกล้ระดับแนวต้านสำคัญเมื่อนักลงทุนยังลังเล: ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ปิดที่ $2,650.77 เพิ่มขึ้นเพียง 0.09% ทองคำมีการซื้อขายระหว่าง $2,646.87 ถึง $2,651.53 ในช่วงการซื้อขาย แต่ยังไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ $2,650 ได้ การสนับสนุนที่ SMA 200 ระยะเวลาที่ $2,587.17 ยังคงแข็งแกร่ง แต่ระดับแนวต้านที่ $2,641.71 (SMA 50 ระยะเวลา) และ $2,644.34 (SMA 100 ระยะเวลา) อาจจำกัดการขึ้นต่อไปได้ นักลงทุนกระทิงจำเป็นต้องดันราคาผ่าน $2,650 เพื่อเล็งเป้าหมายที่ $2,670 แต่การลดลงต่ำกว่า $2,640 อาจกระตุ้นให้เกิดการลดลงไปยัง $2,620

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นของ SoFi Technologies พุ่งขึ้น 11.4% หลังจากบริษัทประกาศการทำข้อตกลงมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์กับ Fortress Investment Group เพื่อขยายธุรกิจแพลตฟอร์มเงินกู้ การเพิ่มทุนอย่างมีนัยสำคัญนี้ช่วยส่งให้หุ้นของ SoFi เพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนตอบรับอย่างดีต่อศักยภาพในการขยายบริการทางการเงินของบริษัท
  • Sirius XM พุ่งขึ้นหลังจาก Berkshire Hathaway ซื้อหุ้นเพิ่ม: หุ้นของ Sirius XM Holdings พุ่งขึ้น 7.9% หลังจาก Berkshire Hathaway เปิดเผยว่าได้เพิ่มตำแหน่งในบริษัท ฟอร์มของวอร์เรน บัฟเฟตต์ได้ซื้อหุ้นเพิ่มประมาณ 3.6 ล้านหุ้น ทำให้มูลค่าการถือหุ้นรวมของบริษัทเกิน 108 ล้านหุ้น ข่าวนี้ทำให้หุ้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากนักลงทุนแสดงความมั่นใจใหม่ในมุมมองระยะยาวของบริษัทวิทยุดาวเทียมนี้
  • หุ้นคริปโตดีดตัวเมื่อบิทคอยน์ทะลุ $66,000: หุ้นที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลพุ่งขึ้นในวันจันทร์ โดยบิทคอยน์พุ่งขึ้นมากกว่า 5% ทำลายระดับ $66,000 Mara Holdings กระโดดขึ้น 5.6% และ Coinbase เพิ่มขึ้น 11.3% ขยายการเพิ่มขึ้นจากเซสชันก่อนหน้าขณะที่แนวโน้มกระทิงในตลาดคริปโตยังคงขับเคลื่อนราคาหุ้นให้สูงขึ้น
  • AppLovin ตกลงหลังจากถูกลดระดับโดย Goldman Sachs: หุ้นของ AppLovin ลดลงมากกว่า 1% หลังจากที่ Goldman Sachs ลดระดับหุ้นจาก “ซื้อ” เป็น “เก็บไว้” โดยอ้างถึงอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สมดุลมากขึ้นหลังจากประสิทธิภาพที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นอย่างมากของหุ้นในสัปดาห์ก่อนทำให้มันน่าสนใจน้อยลงสำหรับผู้ซื้อใหม่ ส่งผลให้เกิดการลดระดับนี้
  • หุ้นโบอิ้งร่วงลงเนื่องจากการลดพนักงานและความล่าช้า: หุ้นของโบอิ้งร่วงลงเกินกว่า 1% หลังจากที่บริษัทประกาศว่าจะลดพนักงานลง 10% ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 17,000 ตำแหน่ง นอกจากการลดพนักงานแล้ว โบอิ้งยังเลื่อนการส่งมอบเครื่องบินลำตัวกว้างรุ่น 777X ซึ่งยังไม่ได้รับการรับรอง และคาดการณ์ว่าการขาดทุนในไตรมาสที่สามจะสูงกว่าที่คาดไว้จากการนัดหยุดงานที่ยังดำเนินอยู่
  • ราคาหุ้นของ Flutter Entertainment ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่นักวิเคราะห์ปรับระดับการประเมิน: ราคาหุ้นของ Flutter Entertainment ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 4% หลังจากที่ Wells Fargo ปรับระดับความสำคัญของหุ้นจาก “equal weight” เป็น “overweight,” ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้บรรดานักลงทุนซื้อหุ้นในช่วงที่ราคาปรับตัวลงมาในระยะหลัง Bank of America ก็ได้กลับมาทำการวิเคราะห์และประเมินหุ้นนี้เป็น “แนะนำให้ซื้อ” ซึ่งมีส่วนทำให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักวิเคราะห์ยังคงมองบวกต่อบริษัทแม่ของ FanDuel และโอกาสในการเล่นการพนันออนไลน์
  • หุ้นของ Hims & Hers Health พุ่งขึ้นมากกว่า 9% หลังจากที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ ประกาศว่าบริษัทเวชภัณฑ์ปรุงเองสามารถขายยาลดน้ำหนัก Mounjaro ของบริษัท Eli Lilly ได้ ข่าวนี้เป็นผลดีต่อหุ้นของ Hims & Hers Health เนื่องจากบริษัทมีตำแหน่งที่ดีในการได้รับประโยชน์จากความต้องการทางเลือกสำหรับการรักษาลดน้ำหนักที่เป็นที่นิยมนี้
  • หุ้น Ibotta พุ่งสูงขึ้นหลังจากการปรับสถานะโดย Goldman Sachs: หุ้นของ Ibotta เพิ่มขึ้นมากกว่า 7% หลังจากที่ Goldman Sachs ปรับสถานะของบริษัทจาก “เป็นกลาง” เป็น “ซื้อ” โดยเน้นไปที่โอกาสการเติบโตผ่านความร่วมมือกับผู้ค้าปลีกรายใหญ่เช่น Walmart และ Instacart นักลงทุนตอบรับในเชิงบวกต่อแนวโน้มการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในพื้นที่รางวัลเงินคืน

เมื่อตลาดถึงจุดหมายใหม่ๆ โดยที่ Dow ทำลายขีด 43,000 และ S&P 500 ทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง นักลงทุนก็ยังคงมีความมั่นใจแต่ก็ระมัดระวังก่อนรายงานผลประกอบการของบริษัทต่างๆ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย Nvidia นำทัพ ขณะเดียวกันกำไรใน SoFi Technologies และ Sirius XM ก็สะท้อนความรู้สึกในเชิงบวกของนักลงทุนในหลากหลายภาคส่วน ถึงแม้บรรยากาศการลงทุนจะเป็นไปในทิศทางดี แต่ก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร Treasury ที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในทิศทางของตลาด ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันลดลงเนื่องจาก OPEC ปรับลดคาดการณ์ความต้องการในปี 2024 และ Boeing ยังต้องเผชิญกับปัญหาการลดจำนวนแรงงานและการส่งมอบที่ล่าช้า เมื่อฤดูกาลรายงานผลประกอบการเดินหน้า ตลาดจะรอดูรายงานที่กำลังจะออกมาเพื่อนำทางไปข้างหน้า โดยความผันผวนคงจะเป็นปัจจัยที่ยังคงอยู่ในสัปดาห์ข้างหน้า