การซื้อขายในเดือนกันยายนเริ่มต้นด้วยสัญญาณที่ไม่ดีเมื่อหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพเศรษฐกิจที่กลับมาอีกครั้ง ดัชนีหลัก ๆ อย่าง Dow Jones Industrial Average และ S&P 500 ลดลงอย่างรุนแรง โดย Nasdaq Composite ที่เน้นเทคโนโลยีปรับตัวลดลงมากยิ่งกว่า ข้อมูลการผลิตที่อ่อนแอได้เพิ่มความวิตกให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ นอกจากนี้ ราคาน้ำมันที่ดิ่งลงอย่างหนักยังลบกำไรทั้งหมดที่ทำได้ในปีนี้เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานส่วนเกินและความต้องการที่อ่อนแอลง ถ่วงตลาดให้ตกต่ำลง ความตึงเครียดในตลาดที่เพิ่มขึ้นและความรู้สึกที่ระมัดระวังสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวกลับมาพิจารณาความเป็นไปได้ของภาวะถดถอยและเตรียมตัวรับสถานการณ์ท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในเดือนถัดไป

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์และเอสแอนด์พี 500 เปิดฉากเดือนกันยายนด้วยการลดลงอย่างมาก: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 626.15 จุด หรือ 1.51% ปิดที่ 40,936.93 จุด ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ก็ประสบกับการลดลงอย่างมากเช่นกัน ลดลง 2.12% ปิดที่ 5,528.93 ทั้งสองดัชนีบันทึกการแสดงที่แย่ที่สุดตั้งแต่การขายทั่วโลกเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ซึ่งเน้นถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจ
  • Nasdaq Composite ประสบการขาดทุนอย่างหนัก: ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 3.26% ปิดที่ 17,136.30 ซึ่งเป็นการลดลงในวันเดียวที่สูงสุดตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม หุ้นเซมิคอนดักเตอร์นำกระแสการขาย โดยหุ้น Nvidia ร่วงกว่า 9% ขณะที่ VanEck Semiconductor ETF (SMH) ลดลงมากกว่า 7% ความอ่อนแอของภาคส่วนนี้ดึงดัชนีที่เน้นเทคโนโลยีลงมาอย่างมีนัยสำคัญ ท่ามกลางความกังวลที่กลับมาอีกครั้งเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน
  • ข้อมูลการผลิตที่อ่อนแอก่อให้เกิดความกังวลเรื่องภาวะถดถอย: ข้อมูลเศรษฐกิจใหม่บ่งชี้ถึงสัญญาณที่อ่อนแอในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้ตลาดลดลง ดัชนีการผลิตของสถาบันจัดการอุปทานลดลงเหลือ 47.2% ต่ำกว่าขีดจำกัด 50% ที่บ่งชี้ถึงการขยายตัว ขณะที่ดัชนี PMI การผลิตของ S&P Global ลดลงเหลือ 47.9 การอ่านค่าดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงการหดตัวในกิจกรรมการผลิต เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอยที่อาจเกิดขึ้น
  • ตลาดหุ้นยุโรปลดลงต่อท่ามกลางความรู้สึกกังวล: หุ้นยุโรปยังคงลดลงต่อเนื่องเนื่องจากความรู้สึกกังวลของนักลงทุน ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปลดลง 1% โดยดัชนีหลักเช่น FTSE 100 และ CAC 40 ลดลงที่ 0.78% และ 0.96% ตามลำดับ การลดลงในภาคส่วนต่างๆ มีการนำโดยหุ้นเหมืองแร่ซึ่งลดลง 3.28% และหุ้นเทคโนโลยีซึ่งลดลง 2.23% อย่างไรก็ตาม อาหารและเครื่องดื่มพบว่ามีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.09% ผู้แพ้หลักๆ ได้แก่ ArcelorMittal (-5.16%) และ STMicroelectronics (-4.60%) ในขณะที่ Nexans เพิ่มขึ้น 4.5% หลังจากชนะสัญญาสำคัญ
  • ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ลดลง: ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีผลการดำเนินงานที่หลากหลาย โดยตลาดส่วนใหญ่ปิดลบ ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.61% สู่ระดับ 2,664.63 จุด และดัชนี Kosdaq ร่วงลง 1.15% สู่ระดับ 760.37 จุด หลังข้อมูลเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 42 เดือน ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดลบเล็กน้อยที่ระดับ 38,686.3 จุด ขณะที่ดัชนี Topix รวมเพิ่มขึ้น 0.64% สู่ระดับ 2,733.27 จุด ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.08% สู่ระดับ 8,103.2 จุด สะท้อนความระมัดระวังในภูมิภาค ในทางตรงกันข้าม ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น 0.26% สู่ระดับ 3,273.49 จุด ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดเดือน
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังลดลงท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการเติบโตที่ชะลอตัว: ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลดลงเนื่องจากนักลงทุนกำลังประเมินผลกระทบของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่ออัตราดอกเบี้ยในอนาคต ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี ลดลงใกล้เคียงกับ 7 เบสิสพอยต์ เหลือ 3.844% ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปี ลดลง 5 เบสิสพอยต์ เหลือ 3.877% การลดลงเหล่านี้สะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอและความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวลงอีก
  • ราคาน้ำมันตกฮวบเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการจัดหาและความต้องการที่อ่อนแอถ่วงตลาด: สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบสหรัฐร่วงลงอย่างมากกว่า 4% โดยสัญญาน้ำมัน West Texas Intermediate ประจำเดือนตุลาคมปิดที่ราคา $70.31 ต่อบาร์เรล ลดลง $3.23 ราคาน้ำมันเบรนต์ก็ตกลงอย่างมากเช่นกัน โดยปิดที่ $73.75 ต่อบาร์เรล ลดลง $3.77 การลดลงนี้ทำให้กำไรทั้งหมดของปีนี้สูญเสียหมด เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการจัดหาที่มากเกินไป ความต้องการที่ลดลง และสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นขาลง ข้อมูลการผลิตที่อ่อนแอจากจีนและสหรัฐ สองประเทศที่บริโภคน้ำมันมากที่สุดในโลก กดดันราคาน้ำมันให้ตกต่ำลงอีกด้วย

FX วันนี้:

  • ราคาทองลดลงเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ กดดันทองคำ: ราคาทองคำปิดต่ำลงที่ $2,491 ต่อออนซ์ ลดลง 0.29% ข้อมูลการผลิตที่อ่อนจากสหรัฐฯ เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีความต้องการเงินดอลลาร์ในฐานะที่พักปลอดภัยมากขึ้นและสร้างแรงกดดันต่อทองคำ อย่างไรก็ตาม ทองคำยังคงอยู่นอกเหนือระดับแนวรับที่สำคัญที่ $2,470 โดยความกดดันที่จะเพิ่มลดลงถูกจำกัดโดยระดับต่ำสุดของวันที่ 22 สิงหาคม หากทองคำทะลุแนวรับนี้ จุดหมายถัดไปจะอยู่ที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 15 สิงหาคมและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 50 วัน อยู่ใกล้ช่วง $2,427-$2,431 ในทิศทางขาขึ้น ต้านถูกเห็นที่ระดับ $2,500 และหากทองคำเคลื่อนที่ผ่านระดับนี้ อาจเป็นการเปิดเส้นทางไปยังระดับสูงสุดตลอดกาลและระดับต้าน $2,550
  • EUR/USD เลื่อนลงเล็กน้อยจากข้อมูลการผลิตที่อ่อนแอของสหรัฐฯ: คู่สกุลเงิน EUR/USD เลื่อนลงสู่บริเวณ 1.1040 เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นหลังจากข้อมูลการผลิตของสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวัง คู่สกุลเงินพบแนวรับใกล้ระดับ 1.1030 มองไปข้างหน้า แนวรับหลักอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเดียว (SMA) 55 วันที่ 1.0903 ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1.1114 โดยมีโอกาสขึ้นถึง 1.1201 หากโมเมนตัมเชิงบวกแข็งแกร่งขึ้น
  • GBP/USD เข้าใกล้แนวรับสำคัญขณะที่ดอลลาร์แข็งค่า: GBP/USD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน, เข้าใกล้ระดับที่สำคัญ 1.3100 ขณะดอลลาร์แข็งค่าเนื่องจากข้อมูลการผลิตในสหรัฐอ่อนแอ คู่นี้โบกต่ำกว่า 1.3130 ซึ่งเป็นการเน้นแนวโน้มขาลงและเพิ่มความเสี่ยงของการลดลงต่อไป แนวรับทันทีขณะนี้อยู่ที่ 1.3100 ซึ่งเป็นแนวจิตวิทยา โดยมีเป้าหมายถัดไปคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียบง่าย 100 ช่วง (SMA) ที่ 1.3040 ถ้าทะลุแนวนี้ลงไปได้อาจจะนำไปทดสอบระดับ 1.3000 ขณะที่ทางฝั่งขาขึ้น, ถ้า GBP/USD สามารถกลับไปยืนเหนือระดับ 1.3130 ได้ อาจจะพยายามฟื้นตัวสู่แนวต้านที่ 1.3170 และ 1.3200
  • AUD/USD ลดลงต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ท่ามกลางความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยง: ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงในวันนี้ โดย AUD/USD ลดลงสู่ระดับ 0.6710 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากตลาดถูกครอบงำด้วยความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คู่เงินนี้ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ รวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ 0.6772 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงขายที่แข็งแกร่ง การลดลงนี้เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของโลกและความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าเงิน เช่น AUD ที่อ่อนไหวต่อสภาวะเศรษฐกิจโลก ระดับการสนับสนุนที่สำคัญที่ต้องจับตาดูคือ 0.6704 และ 0.6690 ในขณะที่การต้านทานอาจเกิดขึ้นรอบ 0.6739 และ 0.6774 หากความรู้สึกของตลาดดีขึ้น
  • USD/JPY ร่วงเนื่องจากตลาดประเมินแนวโน้ม BoJ ใหม่: USD/JPY ร่วงกว่า 0.80% มาอยู่ที่ 145.68 สะท้อนถึงการคาดการณ์ใหม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) สัญญาณที่เข้มงวดมากขึ้นจากเจ้าหน้าที่ของ BoJ เมื่อเร็วๆนี้ทำให้นักลงทุนต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้ง ผลักดันให้เยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ คู่สกุลเงินนี้เกิดรูปแบบเทียน ‘bearish engulfing’ ในกราฟ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงขาลงเพิ่มเติม แนวรับเบื้องต้นอยู่ที่ 145.33 หากหลุดระดับนี้มีโอกาสเป้าหมายที่ 145.00 และ 143.45 สำหรับการกลับตัว USD/JPY ต้องปรับกลับขึ้นไปที่ระดับ 148.45 และมุ่งสู่ระดับ 150.00

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นของ Vaxcyte พุ่งสูงขึ้นจากผลการทดลองวัคซีนที่เป็นบวก: หุ้นของ Vaxcyte พุ่งขึ้นมากกว่า 36% หลังจากบริษัทได้รายงานผลบวกจากการศึกษาวิจัยระยะที่ 1/2 สำหรับวัคซีนต้นแบบของตน หุ้นนี้ทะยานขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่เนื่องจากนักวิเคราะห์จาก Leerink Partners ยกย่องผลลัพธ์ว่า “น่าทึ่ง” พร้อมเน้นศักยภาพของวัคซีนในการเป็น “อาวุธลับ” เพื่อป้องกันโรคปอดบวมรุนแรงในผู้ใหญ่ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
  • หุ้นของ Boeing ร่วงหนักจากการถูกลดน้ำหนัก: หุ้นของ Boeing ดิ่งลงมากกว่า 7% หลังจากที่ Wells Fargo ปรับลดน้ำหนักหุ้นจากระดับน้ำหนักสมดุลเป็นระดับน้ำหนักต่ำกว่า ธนาคารแห่งนี้อ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับกระแสเงินสดต่อหุ้นที่สูงสุดของ Boeing ภายในปี 2027 นี่เป็นการลดลงในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดของ Boeing ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2022 ซึ่งสะท้อนถึงความกลัวของนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินระยะยาวของผู้ผลิตเครื่องบินรายนี้
  • คลีนสปาร์คดิ่งลงอย่างรุนแรงจากการอัปเดตการขุดประจำเดือน: หุ้นของบริษัทคลีนสปาร์ค, บริษัทขุดคริปโต, ร่วงลงมากกว่า 15% หลังจากรายการอัปเดตการขุดประจำเดือนสิงหาคม แสดงให้เห็นว่าบิตคอยน์ที่ถูกขุดลดลงเหลือ 478 เหรียญ จาก 494 เหรียญในเดือนกรกฎาคม และ 659 เหรียญในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ความลดลงในการผลิตเพิ่มความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท
  • หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ลดลงเนื่องจากความเชื่อมั่นในตลาดที่อ่อนแอ: หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยหุ้นของ KLA และ Nvidia ต่างลดลงประมาณ 9.5% หุ้นของ Micron Technology และ Advanced Micro Devices ลดลงประมาณ 8% ในขณะที่หุ้นของ Taiwan Semiconductor Manufacturing และ Broadcom ลดลงมากกว่า 6%
  • ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ฟื้นตัวเล็กน้อย: หุ้นของซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นประมาณ 1% หลังจากซีอีโอ ชาร์ลส์ เหลียง ออกจดหมายถึงลูกค้าและพันธมิตรเพื่อปกป้องบริษัทจากข้อกล่าวหาในรายงานล่าสุดของ ฮินเดนเบิร์กรีเสิร์ช เหลียงเรียกรายงานดังกล่าวว่า “ทำให้เข้าใจผิด” และยืนยันกับผู้มีส่วนได้เสียว่าการยื่น SEC ที่ล่าช้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินของบริษัทในไตรมาสที่ 4 หรือปีงบประมาณ 2024 อย่างมีนัยสำคัญ
  • หุ้นของบริษัท United States Steel ตกลงอย่างราว 6% หลังจากที่รองประธานาธิบดี Kamala Harris แสดงความคัดค้านต่อการขาย US Steel ให้กับบริษัท Nippon Steel ของญี่ปุ่นที่งานชุมนุมวันแรงงาน คำพูดของเธอย้ำถึงความสำคัญของการรักษาบริษัทเหล็กของอเมริกาให้แข็งแกร่ง ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปสรรคทางกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นและอนาคตของการขายนี้

เมื่อเดือนกันยายนเริ่มต้นขึ้น การลดลงอย่างรุนแรงในดัชนีดาวโจนส์, S&P 500 และ Nasdaq สะท้อนถึงตลาดที่ต่อสู้กับความกลัวครั้งใหม่เกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและข้อมูลการผลิตที่อ่อนแอ นักลงทุนเป็นกังวลโดยเฉพาะกับภาคเทคโนโลยี ซึ่งเห็นการสูญเสียครั้งสำคัญ โดยเฉพาะในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ การลดลงในตลาดยุโรปและเอเชียแปซิฟิกยิ่งเน้นย้ำความกังวลระดับโลกส่งผลให้ดัชนีส่วนใหญ่ลงสีแดงท่ามกลางความระมัดระวังเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและแนวโน้มเงินเฟ้อ ขณะที่ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงเนื่องจากนักลงทุนเตรียมพร้อมรับการเติบโตที่ช้าลง ราคาน้ำมันก็ตกลงเช่นกัน ทำให้กำไรตลอดปีหมดไป ขณะที่ตลาดกำลังเผชิญการเริ่มต้นที่ผันผวนสายตาทุกคู่ต่างติดตามข้อมูลเศรษฐกิจที่จะออกมา รวมถึงรายงานการจ้างงานในเดือนสิงหาคม ซึ่งอาจกำหนดทิศทางสำหรับช่วงเวลาที่เหลือของเดือน