สต็อกดิ่งลงขณะที่ Salesforce เจอวันที่แย่ที่สุดในรอบสองทศวรรษ ท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ

แม้จะเป็นสัปดาห์การซื้อขายที่ท้าทายและถูกย่อช่วงเวลาลงเนื่องจากวันหยุด ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวลดลงในวันพฤหัสบดี โดยนำโดยการดิ่งลงอย่างรุนแรงของหุ้น Salesforce ซึ่งเป็นวันที่แย่ที่สุดในรอบเกือบ 20 ปี การลดลงนี้กลบเกลื่อนกำไรในพื้นที่อื่นๆ เนื่องจากค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลงมากกว่า 300 จุดและ Nasdaq Composite ร่วงลงอย่างมาก นักลงทุนยังคงระมัดระวัง มองไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่สำคัญที่กำลังจะมาถึง ในขณะที่ต้องต่อสู้กับการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและผลกระทบที่มีต่อความเชื่อมั่นของตลาด แม้เจอกับอุปสรรคเหล่านี้ ดัชนีที่กว้างขวางกว่านั้นก็คาดว่าจะสิ้นสุดเดือนพฤษภาคมด้วยโน้ตที่สูงขึ้น สะท้อนถึงสภาพตลาดที่หลากหลายที่ประกอบไปด้วยทั้งความเสี่ยงและความมองโลกในแง่ดีที่ซ่อนอยู่

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์, เอสแอนด์พี 500 และแนสแด็กปรับตัวลง: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 330 จุด หรือ 0.9% ปิดที่ 38,111.48 จุด ได้รับผลกระทบหนักจากการลดลงอย่างมากของหุ้น Salesforce ขณะที่ S&P 500 ลดลง 0.6% ปิดที่ 5,235.48 จุด และดัชนีคอมโพสิตแนสแด็กตกลง 1.1% ปิดที่ 16,737.08 จุด สะท้อนให้เห็นถึงความกดดันในตลาดโดยรวม
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและผลกระทบต่อตลาด Russel 2000: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 10 ปี ยังคงอยู่เหนือ 4.5% ลดความสนใจของนักลงทุนต่อหุ้นและเพิ่มความผันผวนในตลาด แม้ว่าจะลดลงต่ำกว่า 4.6% ในวันพฤหัสบดี ตรงข้ามกับตลาดที่กว้างขึ้น ดัชนี Russell 2000 ซึ่งเน้นไปที่บริษัทขนาดเล็กกลับมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นประมาณ 1% แสดงให้เห็นถึงความทนทานในหุ้นขนาดเล็ก
• ความแข็งแกร่งของตลาดยุโรป: หุ้นในยุโรปปิดสูงขึ้น โดยดัชนี Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 0.63% ในขณะเดียวกัน FTSE 100 ของอังกฤษเพิ่มขึ้น 0.64%, DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.22% และ CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.57% แม้จะมีแรงกดดันจากตลาดโลกก็ตาม ขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อของสเปนเพิ่มขึ้นเป็น 3.6% ในเดือนพฤษภาคม จาก 3.3% ในเดือนเมษายน โดยมีอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ 3% ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านราคาที่ต่อเนื่องในยูโรโซน
• ตลาดเอเชียปรับตัวลดลง: ตลาดเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลดลงโดยดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 1.56% อยู่ที่ 2,635.44 และดัชนี Kosdaq ที่มีหุ้นขนาดเล็กปรับตัวลดลง 0.77% อยู่ที่ 831.99 ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 1.3% ปิดที่ 39,244.68 ขณะที่ดัชนี Topix กว้างปรับตัวลดลง 0.56% ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงร่วงลง 1.26% และดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่สูญเสีย 0.53% ปิดที่ 3,594.31
• ราคาน้ำมันลดลง: ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงกว่า 1% โดยสัญญาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) สำหรับเดือนกรกฎาคมลดลง $1.28 หรือ 1.63% มาอยู่ที่ $77.95 ต่อบาร์เรล และสัญญาน้ำมันดิบ Brent สำหรับเดือนกรกฎาคมลดลง $1.34 หรือ 1.6% มาอยู่ที่ $82.26 ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง 4.8% ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเดือนที่แย่ที่สุดตั้งแต่ธันวาคม ขณะที่น้ำมันดิบ Brent ลดลง 6.5% แสดงถึงความต้องการน้ำมันเบนซินที่อ่อนแอในช่วงเริ่มต้นของฤดูการขับขี่ในฤดูร้อน

FX วันนี้:

• คู่สกุลเงิน GBP/USD ฟื้นตัวขึ้นเหนือ 1.2700 ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนนุ่ม: คู่สกุลเงิน GBP/USD ฟื้นตัวขึ้นไปที่ 1.2730 เพิ่มขึ้น 0.20% หลังจากที่ลดลงไปยังจุดต่ำสุดรายสัปดาห์ที่ 1.2680 แม้ว่าจะฟื้นตัวขึ้น คู่เงินยังคงอยู่ในช่วงการซื้อขายที่แคบ การต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้นต้องแซงหน้าระดับสูงสุดรายวันที่ 1.2803 ของวันที่ 21 มีนาคม โดยมีเป้าหมายที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปีที่ 1.2893 และระดับแนวต้านสำคัญที่ 1.3000 ในด้านขาลง ระดับสนับสนุนสำคัญประกอบด้วย 1.2674 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.2580
• USD/JPY ลดลงต่ำกว่า 157.00 ท่ามกลางรูปแบบขาลง: คู่สกุลเงิน USD/JPY ลดลงจากระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ 157.71 ลดลง 0.30% มุมมองทางเทคนิคยังคงเป็นกลางถึงขาขึ้น โดยมีแนวต้านที่ 157.00 และ 157.71 ที่อาจเปิดทางสู่การเพิ่มขึ้นต่อไปที่ 158.00 และระดับสูงสุดของปีที่ 160.32 ในทางกลับกัน รูปแบบขาลงอาจผลักดันให้คู่นี้ต่ำกว่าระดับที่ 156.76 ท้าทายระดับ 156.00
• คู่เงิน USD/CAD เผชิญกับแนวต้านที่ระดับ 1.3660: คู่เงิน USD/CAD ถอยกลับมาที่ระดับคุ้นเคยที่ใกล้ 1.3660 หลังจากขึ้นไปสูงสุดที่ 1.3735 ในวันพุธที่ผ่านมา มันเผชิญกับแนวต้านทางเทคนิคในระยะสั้นที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียลราย 200 ชั่วโมง (EMA) ที่ระดับ 1.3670 โดยมีแนวรับที่จุดต่ำสุดของสัปดาห์นี้ที่ระดับ 1.3615 คู่เงินยังคงอยู่ในช่วงการรวมตัวใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียลราย 50 วัน (EMA) ที่ระดับ 1.3645 โดยมีแนวรับระยะยาวที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียลราย 200 วันที่ระดับ 1.3560
• AUD/USD เด้งกลับสู่แนวต้าน: คู่เงิน AUD/USD ปรับตัวสูงขึ้น โดยพลิกกลับการลดลงส่วนใหญ่ของวันก่อนหน้า ราคาขยับเข้าสู่ช่วงแนวต้านระหว่าง 0.6635 ถึง 0.6647 ซึ่งรวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 ชั่วโมงใกล้ 0.6640 การขยับขึ้นไปเหนือ 0.6647 จะเพิ่มความเอนเอียงขาขึ้น ในขณะที่การลดลงต่ำกว่า 0.6635 จะให้ความมั่นใจแก่ผู้ขายสำหรับการสำรวจแนวลบเพิ่มเติม
• GBP/JPY ลดลงสู่ระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์ใหม่ต่ำกว่า 200.00: GBP/JPY ขยายการเสียไปเป็นวันที่สองติดต่อกัน ซื้อขายที่ 199.68 ลดลง 0.24% การลดลงต่ำกว่า 199.03 อาจสนับสนุนการลดลงไปถึง 197.54 และการขาดทุนเพิ่มเติมต่ำกว่า 197.00 ในทางตรงกันข้าม การกลับมาที่ระดับ 200.00 อาจกระตุ้นความสนใจในการซื้อใหม่ ท้าทายระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นปีที่ 200.74
• ทองคำกลับมาเปล่งประกายท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่อ่อนแอ: คู่ XAU/USD ซื้อขายที่ $2,347 ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดของวัน $2,322 ถ้าผู้ซื้อ XAU/USD ยึดเครื่องหมายทางจิตวิทยาที่ $2,350 ได้ เป้าหมายถัดไปจะเป็น $2,400 ตามด้วย $2,450 และต่อมา $2,500 ในทางกลับกัน ถ้า XAU/USD ตกลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ $2,321 อาจเปิดทางให้ท้าทายพื้นที่ $2,303 ตามด้วยจุดต่ำสุดถัดไปที่ $2,277
• วิเคราะห์ราคาซิลเวอร์: ราคาซิลเวอร์ (XAG/USD) ลดลงจากจุดสูงสุดในระหว่างวันที่ประมาณ $32.09 เมื่อตอนก่อนหน้านี้ ลงมาที่ $31.00 หากซิลเวอร์ลดลงต่ำกว่า $31.00 อาจมีการสูญเสียเพิ่มเติม โดยแนวรับถัดไปอยู่ที่ $30.05 และตามด้วย $29.79 หากผ่านแนวนี้ไปได้ จุดถัดไปจะเป็นระดับจิตวิทยาที่ $29.00 ในทางกลับกัน หากผู้ซื้อสามารถรักษาราคาซิลเวอร์สปอตให้อยู่เหนือ $31.00 ได้ จะเป็นการเปิดทางสำหรับการรวมตัวในช่วง $31.00/$32.00

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• Salesforce ตกฮวบ: Salesforce ประสบกับการลดลงอย่างมากถึง 19.7% หลังจากรายงานรายได้ที่อ่อนกว่าที่คาดไว้สำหรับไตรมาสแรกของปีการเงินและออกแนวโน้มที่น่าผิดหวัง บริษัทมีรายได้ที่ $9.13 พันล้าน ซึ่งน้อยกว่า $9.17 พันล้านที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ถือเป็นการลดลงมากที่สุดตั้งแต่ปี 2004
• Kohl’s ตกลง: หุ้นของ Kohl’s ลดลง 22.8% หลังจากรายงานการขาดทุนในไตรมาสแรกที่ $0.24 ต่อหุ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับความคาดหวังของนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะมีกำไร $0.04 รายได้ยังต่ำกว่าที่คาดไว้ ทำให้เกิดความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของห้างสรรพสินค้าเชนนี้
• Zscaler พุ่งขึ้น: หุ้นของ Zscaler เพิ่มขึ้น 14.9% หลังจากบริษัทความปลอดภัยบนคลาวด์มีผลประกอบการในไตรมาสสามที่เกินความคาดหมาย บริษัทได้รายงานกำไรที่ปรับแล้วที่ $0.88 ต่อหุ้น บนรายได้ที่ $553 ล้าน ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ว่าจะได้ $0.66 ต่อหุ้น บนรายได้ที่ $536 ล้าน
• Dell Technologies มีมูลค่าลดลง: แม้จะทำได้ดีกว่าคาดในไตรมาสแรก แต่หุ้นของ Dell Technologies ก็ลดลง 14.3% บริษัทรายงานกำไรที่ปรับแล้วที่ $1.27 ต่อหุ้น จากรายได้ $22.24 พันล้าน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ $1.26 ต่อหุ้น จากรายได้ $21.64 พันล้าน
• Gap พุ่งสูงขึ้น: หุ้นของ Gap ทะยานขึ้น 19.6% หลังจากผลประกอบการแข็งแกร่งในไตรมาสแรกของปีการเงิน โดยรายงานกำไรที่ $0.41 ต่อหุ้นจากรายได้ $3.39 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรจะอยู่ที่ $0.14 ต่อหุ้นจากรายได้ $3.29 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
• หุ้นของ HP เพิ่มขึ้น 17%: หุ้นของ HP เพิ่มขึ้น 16.8% หนึ่งวันหลังจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่ดีกว่าคาดการณ์ บริษัทมีรายได้สุทธิต่อหุ้นในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณอยู่ที่ $0.82 โดยมีรายได้รวม $12.8 พันล้าน เหนือกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $0.81 ต่อหุ้น และมีรายได้ที่ $12.60 พันล้าน
• ราคาหุ้นของ Best Buy เพิ่มขึ้นมากกว่า 13%: ราคาหุ้นของ Best Buy เพิ่มขึ้น 13.4% หลังจากรายงานผลประกอบการในไตรมาสแรกที่ $1.20 ต่อหุ้น ซึ่งเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $1.08 ต่อหุ้น บริษัทได้รักษาการพยากรณ์ทั้งปีไว้ โดยซีอีโอ Corie Barry กล่าวถึงการคาดหวังว่าภาคอุตสาหกรรมจะมีความเสถียรเพิ่มขึ้นในปี 2024
• หุ้นของ Burlington Stores พุ่งขึ้น 17%: หุ้นของ Burlington Stores เพิ่มขึ้น 17% หลังจากรายงานผลกำไรที่สูงกว่าคาดการณ์ ผู้ค้าปลีกแห่งนี้รายงานกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วสำหรับไตรมาสแรกที่ $1.42 ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ที่ $1.05 อย่างมาก โดยมีรายได้ที่ $2.36 พันล้าน ซึ่งเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $2.34 พันล้าน
• หุ้นของ Nutanix ลดลง 23%: หุ้นของ Nutanix ลดลง 23% หลังจากที่บริษัทเปิดเผยการคาดการณ์รายได้สำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณซึ่งต่ำกว่าความคาดหวัง แม้ว่าบริษัทจะมีผลประกอบการและยอดขายเกินความคาดหมายในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณก็ตาม แนวโน้มในอนาคตของบริษัทได้สร้างความกังวลให้แก่นักลงทุน
• ดอลลาร์ เจเนรัล ลดลง 8%: หุ้นของดอลลาร์ เจเนรัลลดลง 8.1% แม้ว่าจะรายงานการทำกำไรและรายได้ที่ดีเกินคาดในไตรมาสแรกก็ตาม บริษัทคาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สองจะอยู่ระหว่าง $1.70 ถึง $1.85 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $1.92 ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในอนาคต
• Costco Wholesale ราคาหุ้นลดลง 1.4%: ราคาหุ้นของ Costco Wholesale ลดลง 1.4% แม้ว่ารายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีบัญชีและรายได้จะเกินความคาดหมาย บริษัทประกาศผลประกอบการที่ $3.78 ต่อหุ้น โดยมีรายได้ $58.52 พันล้าน เมื่อเปรียบเทียบกับคำพยากรณ์ที่ $3.70 ต่อหุ้น บนรายได้ $58.07 พันล้าน
• ฟุต ล็อคเกอร์ พุ่งขึ้น 15%: หุ้นของฟุต ล็อคเกอร์พุ่งขึ้น 15% หลังรายงานผลกำไรที่สูงกว่าที่คาดการณ์สำหรับไตรมาสแรก ผู้ค้าปลีกรายนี้ประกาศกำไรต่อหุ้นที่ $0.22 ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ไว้ที่ $0.12 ต่อหุ้น
• หุ้นของ UiPath ลดลง 34%: หุ้นของ UiPath ลดลง 34% หลังจากประกาศการคาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่สองต่ำกว่าที่คาดไว้และการลาออกของ CEO Rob Enslin, โดยจะมีผลในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ แนวทางการคาดการณ์รายได้ทั้งปีของบริษัทก็ตกต่ำกว่าที่คาดหวังไว้เช่นกัน

เมื่อถึงสิ้นเดือนการค้า การลดลงอย่างมากของดัชนีสำคัญๆ เน้นถึงตลาดที่กำลังต่อสู้กับสัญญาณเศรษฐกิจที่หลากหลายและความหวาดกลัวของนักลงทุน การลดลงอย่างหนักของ Salesforce และถอยกลับของหุ้นเทคโนโลยีหลักเช่น Nvidia เน้นถึงความผันผวนที่ยังคงอยู่ แม้เดือนที่ผ่านมา Nasdaq Composite, S&P 500 และ Dow Jones Industrial Average จะมีกำไรโดยรวม การเพิ่มขึ้นของผลตอบแทน Treasury และรายงานกำไรของบริษัทที่น่าผิดหวังจากยักษ์ใหญ่เช่น Kohl’s และ Dell ได้ช่วยสร้างมุมมองที่อยู่กับความระมัดระวังของตลาด นักลงทุนกำลังเฝ้าติดตามรายงานดัชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคลที่กำลังจะมาถึง ซึ่งเป็นตัวชี้้วัดที่สำคัญสำหรับการตั้งเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) อย่างใกล้ชิด