วันเลือกตั้งกระตุ้นความหวังเชิงบวกในตลาดท่ามกลางความไม่แน่นอนทางนโยบาย

ตลาดพุ่งสูงขึ้นในวันอังคารขณะที่นักลงทุนต่างตั้งตารอผลของการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงทิศทางนโยบายและมุมมองทางเศรษฐกิจ ดัชนี Dow พุ่งขึ้นกว่า 400 จุด โดยดัชนี S&P 500 ก็เพิ่มขึ้นในหลายภาคส่วนของตลาด ในวันที่เต็มไปด้วยการคาดหวังที่สูง นักลงทุนติดตามผลการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดระหว่างอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และรองประธานาธิบดีกมลา แฮร์ริส รวมถึงผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาคองเกรสที่อาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการคลังและการกำกับดูแล ขณะที่ความรู้สึกเชิงบวกยังคงอยู่ตลอดทั้งวัน ผลการเลือกตั้งที่ใกล้เข้ามาและการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐที่กำลังจะมาถึงจะทดสอบความแรงของการพุ่งขึ้นของตลาดในสัปดาห์นี้

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นกว่า 400 จุด: ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น 427.28 จุด หรือ 1.02% ปิดที่ 42,221.88 ในวันนั้น เนื่องจากนักลงทุนแสดงความมองโลกในแง่ดีท่ามกลางการรอคอยผลการเลือกตั้ง การขึ้นอย่างมากนี้ชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการทนต่อแรงกดดันของตลาด แม้การแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและการเลือกตั้งสภาคองเกรสที่อาจจะเปลี่ยนนโยบายการคลัง กำไรที่กว้างขวางของดาวโจนส์รวมถึงการสนับสนุนจากธนาคารสำคัญและหุ้นบลูชิพ ทำให้ดัชนียังคงมีความผันผวนต่อไปเมื่อผลการเลือกตั้งได้รับการประกาศ
• S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.23% ในการชุมนุมขนาดใหญ่: S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.23% ปิดที่ 5,782.76 สะท้อนถึงความรู้สึกเชิงบวกในหลากหลายภาคส่วน ด้วย S&P เพิ่มขึ้นกว่า 21% ตั้งแต่ต้นปี การชุมนุมในวันนี้ทำให้มันอยู่ในขอบเขตของจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ การชุมนุมสะท้อนถึงความมองโลกในแง่ดีใน Wall Street แม้ว่า การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ที่จะมาถึงในสัปดาห์นี้จะมีความสำคัญ โดยคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยลงหนึ่งในสี่ที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มในวันนี้
• ดัชนี Nasdaq Composite แข็งแกร่งขึ้นด้วยการเพิ่มขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.43% ปิดที่ 18,439.17 โดยได้รับการสนับสนุนจากการแสดงผลที่น่าทึ่งจากผู้นำในเทคโนโลยี Nvidia เพิ่มขึ้นเกือบ 3% และเหนือกว่า Apple ในฐานะบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในโลก ขณะที่ Tesla เพิ่มขึ้น 3.5% ด้วยการสนับสนุนจากทั้งสองฝ่ายการเมือง หุ้นในกลุ่มชิปอื่น ๆ รวมถึง Intel และ Broadcom ก็เพิ่มขึ้นกว่า 3% แสดงให้เห็นถึงบทบาทของภาคนี้ในฐานะเกาะพักพิงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจส่งผลกระทบต่อการควบคุมและนวัตกรรมเทคโนโลยี
• ตลาดยุโรปคงที่: ตลาดยุโรปปิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนติดตามการเลือกตั้งในสหรัฐอย่างใกล้ชิด ดัชนีแพนยุโรป Stoxx 600 ปิดเพิ่มขึ้น 0.06% โดยหุ้นอุตสาหกรรมนำการเติบโตขึ้นที่ 1.2% ขณะที่หุ้นรถยนต์ลดลง 1.82% ดัชนี DAX ในเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.55% เนื่องจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในภาคการผลิต ขณะที่ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.5% ปิดที่ 7,407 หนุนด้วยการเติบโตในภาคส่วนสำคัญ ขณะเดียวกัน ดัชนี FTSE 100 ลดลง 0.14% อยู่ที่ 8,172.39 เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นปัจจัยที่กดดันความรู้สึกของนักลงทุน
• ตลาดเอเชียแปซิฟิกมีผลกำไรที่หลากหลาย: หุ้นในตลาดเอเชียแปซิฟิกมีผลลัพธ์ที่หลากหลายก่อนการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา ดัชนีคอสปีของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.83% มาอยู่ที่ 2,588.97 สวนกลับแนวโน้มขาลงสามวันที่ผ่านมา ขณะที่ดัชนีคอสแด็กรายย่อยพุ่งขึ้น 3.43% มาอยู่ที่ 754.08 ได้รับแรงหนุนจากการมองในแง่ดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการประชุมเชิงนโยบายที่กำลังมาถึง ในออสเตรเลีย ดัชนี S&P/ASX 200 เพิ่มขึ้น 0.56% มาอยู่ที่ 8,164.6 หนุนโดยความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ ขณะเดียวกัน ดัชนี CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 1.41% มาอยู่ที่ 3,944.76 เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์การประกาศมาตรการกระตุ้นทางการคลังที่อาจเกิดขึ้นในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรของจีน ซึ่งอาจช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
• ราคาน้ำมันคงที่ก่อนผลการเลือกตั้ง: ราคาน้ำมันขยับขึ้นเนื่องจากนักเทรดเตรียมพร้อมสำหรับผลการเลือกตั้งและความเป็นไปได้ที่จะเกิดการหยุดชะงักในการจัดหา บรนต์ครูดเพิ่มขึ้น 0.6% ปิดที่ $75.53 ต่อบาร์เรล ขณะที่เวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียทเพิ่มขึ้น 0.73% ปิดที่ $71.99 ต่อบาร์เรล ความรู้สึกด้านตลาดน้ำมันยังถูกกระทบจากการคาดการณ์ว่าจะมีพายุเฮอร์ริเคนในอ่าวเม็กซิโกที่อาจลดการผลิตน้ำมันของสหรัฐโดยประมาณ 4 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้ OPEC ตัดสินใจที่จะชะลอการเพิ่มการผลิต ทำให้ราคาน้ำมันได้รับการสนับสนุนท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการไม่สมดุลของอุปสงค์-อุปทานทั่วโลกและข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐฯ ลดลงในการวิ่งเข้าสู่การเลือกตั้ง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีความผันผวน เนื่องจากนักลงทุนเตรียมตัวรับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว 10 ปี ลดลง 2 เบสิสพ้อยท์ มาอยู่ที่ 4.289% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น 2 ปี เพิ่มขึ้น 2 เบสิสพ้อยท์ มาอยู่ที่ 4.197% ซึ่งแสดงถึงความระมัดระวังและความไม่แน่นอนในหมู่ผู้ค้าพันธบัตร แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนเมื่อเร็วๆ นี้ ติดตามข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีกว่าที่คาด โดยมี PMI ภาคบริการสูงถึง 56.0 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 ด้วยการประกาศนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอาจจะยังคงมีความผันผวน เนื่องจากนักลงทุนปรับประเมินการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจใหม่

FX วันนี้:

• EUR/USD คงสภาพแนวโน้มขาขึ้นขณะที่เทรดเดอร์จับตามองการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา: EUR/USD มีการซื้อขายอยู่ราว ๆ 1.0928 เมื่อวันอังคาร แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นขณะที่เทรดเดอร์มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์การเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา คู่เงินยังคงใกล้ SMA 50 งวด ที่ 1.0848 โดยมีแนวโน้มคงที่ถึงขาขึ้นที่ได้รับการสนับสนุนจากความต้องการรอบระดับสำคัญ แนวต้านทันทีก็อยู่ที่ SMA 100 งวด ที่ 1.0955 โดยการทะลุระดับนี้อาจผลักดันคู่เงินให้ถึงระดับทางจิตวิทยาที่ 1.1000 อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถผ่านแนวต้านนี้ได้ อาจส่งผลให้เกิดการรวมตัวกัน ซึ่ง SMA 50 งวดจะเป็นตัวสนับสนุนหลัก
• USD/CHF เผชิญกับแนวต้านท่ามกลางแนวโน้มขาลง: USD/CHF ยังคงประสบปัญหาในวันอังคาร โดยทำการซื้อขายใกล้ระดับ 0.8630 คู่นี้เผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ 50-period SMA ที่ 0.8657 ทำให้แนวโน้มขาลงยังคงอยู่ ระดับสนับสนุนใกล้ 200-period SMA ที่ 0.8580 ยังคงเป็นระดับสำคัญ โดยถ้าต่ำกว่านี้อาจบ่งชี้ถึงศักยภาพด้านลบเพิ่มเติมไปยัง 0.8500 ในทางกลับกัน หาก USD/CHF สามารถเคลียร์แนวต้านที่ 0.8657 ได้นั้นอาจเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของตลาด ทำให้มีโอกาสการฟื้นตัวไปยัง 0.8700 แนวโน้มยังคงเป็นขาลงตราบใดที่คู่นี้ยังต่ำกว่า 50-period SMA
• AUD/USD ทดสอบแนวต้านสำคัญขณะที่พยายามฟื้นตัวต่อไป: AUD/USD ซื้อขายใกล้ 0.6635 ซึ่งสะท้อนความพยายามที่จะฟื้นตัวจากระดับต่ำล่าสุด เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงที่ 0.6589 และ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงที่ 0.6637 ถือเป็นแนวต้านสำคัญ หากราคาสามารถทะลุผ่านแนวต้านนี้ได้ อาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสู่ระดับ 0.6700 แต่หากไม่สามารถรักษาการบวกได้เหนือระดับ 0.6600 ในระยะยาวนั้น อาจนำไปสู่แรงขายใหม่และทดสอบระดับแนวรับที่ 0.6550 แนวโน้มในวงกว้างยังคงระมัดระวังเนื่องจากคู่สกุลเงินนี้ต่อสู้กับอุปสรรคทางเทคนิคเหล่านี้
• ทองคำคงตัวเหนือแนวรับสำคัญท่ามกลางแนวโน้มบวก: ทองคำ (XAU/USD) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2,740 เมื่อวันอังคาร คงตัวหลังจากการปรับตัวขึ้นล่าสุด ระดับ SMA 200 รอบ 2,683.88 ยังคงให้การสนับสนุนอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งเสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้น ระดับ SMA 50 ซึ่งอยู่เหนือราคาปัจจุบันที่ 2,750 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านทันที การทะลุผ่านแนวต้านนี้สามารถผลักดันราคาทองคำไปที่ 2,780 และเกินขึ้นไป หากไม่สามารถยืนเหนือระดับ SMA 200 ได้ อาจเป็นการลดแรงผลักดันทำให้ทองคำถอยหลังไปที่ 2,650 ภาพรวมกว้างยังคงเป็นบวกตราบใดที่ราคายังอยู่เหนือแนวรับสำคัญ

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• GlobalFoundries พุ่งขึ้นจากการคาดการณ์รายได้ที่แข็งแกร่ง: GlobalFoundries (GFS) พุ่งขึ้นกว่า 14% ใน Nasdaq 100 หลังจากรายงานรายได้สุทธิไตรมาสที่ 3 ที่ 1.74 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.73 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ออกคำแนะนำไตรมาสที่ 4 โดยคาดว่ารายได้จะอยู่ระหว่าง 1.80 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.85 พันล้านดอลลาร์ โดยจุดกึ่งกลางสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.80 พันล้านดอลลาร์
• Palantir Technologies ทะยานขึ้นจากการปรับมุมมองกำไร: Palantir Technologies (PLTR) เพิ่มขึ้นมากกว่า 23% นำกลุ่มผู้ได้ประโยชน์ใน S&P 500 หลังจากประกาศรายได้สำหรับไตรมาสที่ 3 ที่ 725.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินกว่าประมาณการที่สอดคล้องกันที่ 703.7 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังปรับเพิ่มการคาดการณ์กำไรจากการดำเนินงานปรับทั้งปีเป็นระหว่าง 1.05 พันล้านดอลลาร์ ถึง 1.06 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคำแนะนำก่อนหน้านี้ที่ 966 ล้านดอลลาร์ถึง 974 ล้านดอลลาร์มาก
• อินเทลเป็นผู้นำในดัชนีดาวโจนส์ด้วยผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของภาคส่วน: อินเทล (INTC) เพิ่มขึ้นกว่า 3% โดยเป็นผู้นำในดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ขณะที่ชิปเมกเกอร์มีการเพิ่มขึ้นตามผลประกอบการเชิงบวกในภาคส่วนนี้ Broadcom (AVGO), Micron Technology (MU) และ Marvell Technology (MRVL) ต่างก็เพิ่มขึ้นกว่า 3% เช่นกัน
• Louisiana-Pacific เพิ่มขึ้นจากยอดขายที่ดีกว่าที่คาดไว้: Louisiana-Pacific (LPX) เพิ่มขึ้นกว่า 6% หลังจากรายงานยอดขายสุทธิในไตรมาส 3 ที่ $722 ล้าน ซึ่งเกินกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ $696.1 ล้าน รายได้ที่สูงกว่าคาดนี้เน้นให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของบริษัทในตลาด ทำให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น
• หุ้น Celanese Corp ดิ่งลงเนื่องจากแนวโน้มรายได้ที่อ่อนแอ: หุ้น Celanese Corp (CE) ร่วงกว่า 26% ถือเป็นหุ้นที่ลดลงมากที่สุดใน S&P 500 หลังจากรายงาน EPS ปรับปรุงในไตรมาส 3 ที่ $2.44 ซึ่งต่ำกว่าฉันทามติที่ $2.85 บริษัทฯ ยังให้คำแนะนำที่น่าผิดหวังสำหรับไตรมาส 4 โดยคาดการณ์ EPS ปรับปรุงที่ $1.25 ต่ำกว่าประมาณการของตลาดที่ $2.94 อย่างมาก ส่งผลให้เกิดการเทขายหุ้นออกจากตลาด
• หุ้น Cleveland-Cliffs ลดลงเนื่องจากพลาดรายได้ที่คาด: หุ้นของ Cleveland-Cliffs (CLF) ลดลงมากกว่า 11% หลังจากรายงานรายได้ไตรมาสที่ 3 ที่ $4.57 พันล้าน ซึ่งน้อยกว่าประมาณการที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะอยู่ที่ $4.74 พันล้าน การพลาดรายได้ในครั้งนี้ทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นน้อยลง ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงอย่างมาก
• หุ้นบริษัท Hologic Inc ลดลงจากแนวทางที่ไม่ค่อยน่าพอใจ: หุ้นของ Hologic Inc (HOLX) ลดลงกว่า 5% หลังจากที่บริษัทออกการคาดการณ์รายได้ปี 2025 ที่ 4.15 พันล้านดอลลาร์ถึง 4.20 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ที่ 4.21 พันล้านดอลลาร์ การคาดการณ์ที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้นี้ได้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคต และกดดันหุ้นของบริษัท
• โบอิ้งเผชิญกับการลดลงแม้จะมีข้อตกลงแรงงานใหม่: โบอิ้ง (BA) ปิดตัวลงมากกว่า 2% นำกลุ่มบริษัทในดัชนีดาวน์โจนส์ที่มีการลดลง แม้ว่าพนักงานจะยอมรับข้อตกลงแรงงานใหม่ คำแถลงของแบงก์ออฟอเมริกาที่การเพิ่มการผลิตจะต้องมีการฝึกอบรมใหม่สำหรับพนักงานบางคน เพิ่มความไม่แน่นอนและกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ขณะที่ผลการเลือกตั้งยังคงทยอยประกาศ ตลาดการเงินยังคงอยู่ในภาวะระมัดระวัง โดยวิเคราะห์ผลลัพธ์เบื้องต้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจ การกระโดดของ Dow ถึง 400 จุดในวันเลือกตั้ง พร้อมกับการเพิ่มขึ้นใน S&P 500 และ Nasdaq สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อทิศทางนโยบายของรัฐบาลใหม่ ตลาดในยุโรปและเอเชียแปซิฟิกยังแสดงความทนทาน แม้ว่าจะยังคงมีความไม่แน่นอนในขณะที่ตลาดโลกตอบสนองต่อทั้งการเลือกตั้งและการตัดสินอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากธนาคารกลางสหรัฐ ด้วยราคาน้ำมันที่คงที่ ผลตอบแทนตั๋วเงินคลังที่ผันผวน และผลประกอบการของบริษัทที่สำคัญเป็นที่สนใจ ผู้ค้ายังคงเตรียมตัวรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นขณะที่พวกเขาประเมินภูมิทัศน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป