วอลล์สตรีทเพิ่มขึ้นเมื่อบริษัทชิปพุ่งสูงขึ้นและความเชื่อมั่นเติบโตทั่วตลาด

ตลาดหุ้นเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยทิศทางที่เป็นบวก โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ทำกำไรอย่างต่อเนื่องในวันจันทร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และความเชื่อมั่นในนโยบายที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากการบริหารใหม่ รายงานที่ชี้ว่าแผนภาษีของประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้ง โดนัลด์ ทรัมป์ อาจมีข้อบังคับที่แคบกว่าที่คาดการณ์ ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระดับโลกลดลง ส่งผลให้ความรู้สึกของตลาดดีขึ้น Nvidia และผู้ผลิตชิปรายอื่น ๆ นำการปรับขึ้นนี้ โดยได้รับผลกระทบจากการประกาศรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์และความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เป็นไปในทิศทางบวก ในขณะเดียวกัน ดัชนี Dow Jones Industrial Average มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สะท้อนถึงท่าทีที่ระมัดระวังในบางภาคส่วน เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ รวมถึงรายงานการจ้างงานของเดือนธันวาคม กำลังจะประกาศ ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงให้ความสำคัญกับความเคลื่อนไหวของนโยบายจากธนาคารกลางแห่งสหรัฐ และแนวโน้มเศรษฐกิจทั่วโลกในภาพรวม

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• S&P 500 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องท่ามกลางการฟื้นตัวของหุ้นชิป: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.55% ในวันจันทร์ โดยปิดที่ 5,975.38 จุด ส่งสัญญาณการฟื้นตัวต่อเนื่องสองวัน หลังจากที่วอลล์สตรีทย่อตัวจากการขาดทุนในสัปดาห์ที่ผ่านมา การฟื้นตัวของดัชนีนี้เป็นไปได้ด้วยการแสดงผลที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยี โดยเฉพาะหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่ได้รับประโยชน์จากความเชื่อมั่นเชิงบวกและการประกาศรายได้ที่ทำลายสถิติจากผู้เล่นหลักอย่าง Foxconn
• ดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้นขณะที่ Nvidia ทำสถิติสูงสุดใหม่: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.24% ปิดที่ 19,864.98 โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มผู้ผลิตชิป เช่น Nvidia ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.4% ทำสถิติสูงสุดใหม่ หุ้นของ Broadcom และ Micron Technology ก็มีส่วนช่วยในการปรับตัวขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 1.7% และ 10.5% อย่างมากตามลำดับ
• ดาวโจนส์ลดลงแม้จะมีกำไรในช่วงเช้า: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดตลาดลดลงเล็กน้อย โดยลดลง 25.57 จุด หรือ 0.06% ปิดที่ 42,706.56 จุด ดัชนีหุ้น 30 ตัวนี้เคยขึ้นไปสูงสุดถึง 383 จุดในช่วงเช้า แต่สูญเสียโมเมนตัมเนื่องจากกำไรในกลุ่มเทคโนโลยีและยานยนต์ไม่สามารถชดเชยความระมัดระวังของตลาดโดยรวมได้
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดสูงขึ้นจากข้อมูล PMI ที่เป็นบวก: ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันจันทร์ เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและการฟื้นตัวของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ ดัชนี Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 0.94% โดย FTSE 100 ปิดที่ 8,249.66 เพิ่มขึ้น 0.31%, CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 2.24% ปิดที่ 7,464.44 และ DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 1.56% ปิดที่ 20,123 ดัชนี PMI ช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่น โดยดัชนี Composite PMI ของยูโรโซนสำหรับเดือนธันวาคมอยู่ที่ 49.6 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 49.5 ดัชนี Services PMI ของยูโรโซนสำหรับเดือนธันวาคมก็สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน โดยอยู่ที่ 51.6 (คาดการณ์ไว้ที่ 51.4) ดัชนี Services PMI ของสเปนเพิ่มขึ้นเป็น 57.3 (คาดการณ์ไว้ที่ 54.1) อิตาลีที่ 50.7 (คาดการณ์ไว้ที่ 50.0) และฝรั่งเศสที่ 49.3 (คาดการณ์ไว้ที่ 48.2) ดัชนี Services PMI ของเยอรมนีอยู่ที่ 51.2 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ 51.0 หุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ เช่น ASML และ ASM International เพิ่มขึ้น 8.7% และ 6.2% ตามลำดับ นำหน้ากำไรในภูมิภาค
• ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกผสมผสานกันในขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการของจีนเพิ่มขึ้น: ตลาดเอเชียแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ผสมผสานกันในวันจันทร์ ดัชนี CSI 300 ของจีนลดลง 0.16% ปิดที่ 3,769 ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นครั้งที่สี่ แม้ว่าดัชนี PMI ภาคบริการของประเทศจะเพิ่มขึ้นถึง 52.2 ซึ่งเป็นการขยายตัวที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นนำการลดลงในภูมิภาคนี้ โดยลดลง 1.47% ปิดที่ 39,307.05 โดยได้แรงกดดันจากหุ้นในกลุ่มผู้บริโภคที่มีลักษณะวัฏจักร ในขณะเดียวกัน ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.91% ปิดที่ 2,488.64 และดัชนี Kosdaq พุ่งสูงขึ้น 1.73% ถึงระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024
• ราคาน้ำมันลดลงจากระดับสูงสุดล่าสุด: หลังจากเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเวลาห้าวัน ราคาน้ำมันได้ลดลงในวันจันทร์เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากสหรัฐอเมริกาและเยอรมนี น้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 0.27% ปิดที่ 76.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่เวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ลดลง 0.54% ปิดที่ 73.56 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทั้งสองเกณฑ์มาตรฐานออกจากดินแดนที่ซื้อมากเกินไป โดยผู้ค้าเฝ้าสังเกตรายงานเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นและความพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเพื่อดูทิศทางเพิ่มเติม
• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทะยานขึ้นก่อนข้อมูลการจ้างงานสำคัญ: อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนเตรียมตัวก่อนข้อมูลการจ้างงานที่สำคัญซึ่งคาดว่าจะประกาศในช่วงปลายสัปดาห์นี้ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นกว่า 3 จุดพื้นฐานเป็น 4.63% ในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี ลดลงเกือบ 1 จุดพื้นฐานเป็น 4.27%
• สกุลเงินดิจิทัลทะยานขึ้นเมื่อบิตคอยน์พุ่งเกิน $101,000: ตลาดสกุลเงินดิจิทัลเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยอารมณ์ขาขึ้น, โดยบิตคอยน์เพิ่มขึ้นถึง 3% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม นี่เป็นสัปดาห์ที่ดีที่สุดของบิตคอยน์นับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2024 ที่ได้รับแรงกระตุ้นจากความรู้สึกเสี่ยงที่กลับมาของนักเทรด ตลาดคริปโตที่กว้างขึ้นก็เช่นกันมีการปรับตัวขึ้น, โดยดัชนี CoinDesk 20 เพิ่มขึ้นกว่า 3% อีเธอเรียมและโซลาน่าได้ตามมาเช่นกันด้วยกำไรที่แข็งแกร่ง ในขณะเดียวกัน หุ้นที่เชื่อมโยงกับคริปโตอย่างเช่น Coinbase และ MicroStrategy เพิ่มขึ้นเกือบ 8% และ 11% ตามลำดับ, โดยหลังมาจากการประกาศการซื้อบิตคอยน์เพิ่มเติมมูลค่า $101 ล้าน

FX วันนี้:

• EUR/USD เพิ่มขึ้นแต่เผชิญกับแนวต้านใกล้ 1.0400: คู่นี้เพิ่มขึ้น 0.77% ปิดที่ 1.0387 ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดล่าสุดที่ใกล้ 1.0200 การขึ้นนี้นำพาคู่สู่การทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1.0400 ซึ่งตรงกับ Simple Moving Average (SMA) 50 วัน ระดับนี้เคยกั้นการฟื้นตัวมาก่อน แสดงถึงแรงขายที่ยังคงมีอยู่ในกรอบเวลาที่ยาวขึ้น การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ 1.0300 และการลดต่ำกว่าระดับนี้อาจย้อนกลับการเพิ่มขึ้นล่าสุด และนำพาคู่กลับไปที่ 1.0200 และอาจถึงระดับจิตวิทยาที่ 1.0000 ขณะที่ RSI บ่งชี้ถึงโมเมนตัมปานกลาง ซึ่งบอกถึงการรวมตัวที่เป็นไปได้ การพุ่งออกแนวต้านสำคัญที่ 1.0400 อย่างเด็ดขาดอาจเป็นทางที่นำไปสู่การฟื้นตัวไปที่ 1.0500 ซึ่งเป็นตำแหน่งของ SMA 100 วัน
• GBP/USD ดีดตัวแต่พบอุปสรรคสำคัญ: คู่ GBP/USD พุ่งขึ้น 0.77% เพื่อปิดที่ 1.2517 ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากระดับต่ำสุดล่าสุดใกล้ 1.2300 การฟื้นตัวนี้นำคู่สกุลเงินมาท้าทายเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.2550 ซึ่งเป็นระดับแนวต้านสำคัญ หากสามารถขึ้นเหนือ 1.2550 อย่างยั่งยืนได้ อาจเปิดทางให้กำไรเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายแนวต้านถัดไปที่ 1.2700 ในทางลง ทันทีที่มีระดับการสนับสนุนที่ 1.2450 และหากคู่สกุลเงินหลุดต่ำกว่าระดับนี้ อาจเผชิญแรงกดดันการขายใหม่ไปที่ 1.2300 ขณะเดียวกันเครื่องมือวัดโมเมนตัมบ่งชี้ถึงสภาวะไม่มีทิศทางที่ชัดเจน และการรวมตัวเพิ่มเติมอาจมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นหากคู่สกุลเงินไม่ผ่านระดับ 1.2550
• ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดาลดลงเมื่อดอลลาร์แคนาดาฟื้นตัว: ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดาลดลง 0.76% ปิดที่ 1.4332 หลังจากถอยจากระดับสูงใกล้ 1.4450 การลดลงสะท้อนถึงการไหลออกของดอลลาร์สหรัฐที่ผ่อนคลายและการแข็งค่าของดอลลาร์แคนาดาหลังจากนายกรัฐมนตรีแคนาดา จัสติน ทรูโด ลาออก แนวรับทันทีอยู่ที่ 1.4300 โดยหากหลุดต่ำกว่าระดับนี้อย่างต่อเนื่องอาจผลักดันคู่สกุลเงินนี้ไปที่ 1.4200 ซึ่งผู้ซื้ออาจพยายามปกป้องแนวโน้ม ด้านบน แนวต้านที่ 1.4450 ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับผู้ซื้อ และการทะลุเหนือระดับนี้อาจขยายการขึ้นไปที่ 1.4600
• ราคาทองคำประสบกับความยากลำบากในการรักษาโมเมนตัม: ราคาทองคำปิดที่ 2,634 ดอลลาร์ แทบจะไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับต้านสำคัญที่ 2,650 ดอลลาร์ แม้ว่าทองคำยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ 2,494 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งบอกถึงโมเมนตัมระยะยาวด้านบวก แต่การล้มเหลวในการรักษาระดับเหนือ 2,650 ดอลลาร์ ก็สื่อถึงความอ่อนแอที่อาจเกิดขึ้น ด้านล่าง ราคาทองคำคาดว่าจะมีการสนับสนุนที่ 2,625 ดอลลาร์ และหากราคาลดลงต่อไปก็อาจเจอกับเป้าหมายที่ 2,595 ดอลลาร์ ตัวบ่งชี้โมเมนตัมบ่งบอกถึงทัศนคติแข็งตัวในระยะสั้น โดยที่ผู้ค้ารอคอยตัวกระตุ้นใหม่ๆ สำหรับการเคลื่อนไหวที่สำคัญครั้งต่อไป การทะลุผ่านระดับ 2,650 ดอลลาร์ จะสามารถมีเป้าหมายที่ 2,675 ดอลลาร์ และระดับจิตวิทยาที่ 2,700 ดอลลาร์

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• Nvidia พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์: หุ้นของ Nvidia เพิ่มขึ้น 3.4% ในวันจันทร์ ปิดที่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังจากมีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาสามวัน หุ้นได้รับประโยชน์จากแรงกระตุ้นที่แข็งแกร่งในภาคเซมิคอนดักเตอร์ โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้ในไตรมาสที่สี่ของ Foxconn ที่ทำสถิติสูงสุด หุ้น Foxconn (Taiwan Semiconductor Manufacturing) ในการซื้อขายในเอเชียเพิ่มขึ้น 5.5% ปิดที่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์
• เพย์คอร์พุ่งขึ้นในการเจรจาควบรวมกิจการ: หุ้นของเพย์คอร์เพิ่มขึ้น 23% หลังจากมีรายงานว่าบริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาขั้นสูงที่จะถูกซื้อกิจการโดยเพย์เช็กซ์ แหล่งข่าวแนะนำว่าอาจมีการประกาศข้อตกลงดังกล่าวได้เร็วสุดในสัปดาห์นี้ โดยการควบรวมกิจการครั้งนี้สามารถสร้างความสนใจเป็นอย่างมากแก่ผู้ลงทุนในผู้ให้บริการด้านการจ่ายเงินค่าจ้างนี้
• หุ้น Plug Power พุ่งขึ้นจากกฎเครดิตภาษีไฮโดรเจน: หุ้น Plug Power เพิ่มขึ้น 20% ต่อเนื่องจากแรงส่งในวันศุกร์เมื่อหุ้นเพิ่มขึ้น 13% หลังจากกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ สรุปกฎสำหรับเครดิตภาษีการผลิตไฮโดรเจน
• FuboTV พุ่งทะยานจากความร่วมมือกับ Disney: หุ้นของ FuboTV พุ่งสูงถึง 251% หลังบริษัทได้ยืนยันข้อตกลงกับ Walt Disney เพื่อรวมธุรกิจทีวีออนไลน์ถ่ายทอดสดของพวกเขา การร่วมทุนใหม่นี้จะถือหุ้นโดย FuboTV 30% และ Disney 70% ซึ่งจะทำให้เกิดผู้ให้บริการทีวีดิจิตอลแบบจ่ายเงินรายใหญ่เป็นอันดับสอง รองจาก YouTube TV เท่านั้น
• หุ้นของ American Airlines พุ่งขึ้น 3.2% หลังจากได้รับการอัปเกรดจาก TD Cowen เป็น “ซื้อ” จาก “ถือ” บริษัทการลงทุนยังได้ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาสำหรับหุ้นเป็น $25 ซึ่งสะท้อนถึงระดับสูงสุดในหมู่นักวิเคราะห์วอลล์สตรีท ความเชื่อมั่นนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความคาดหวังในการแสดงรายได้ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในปี 2025
• T-Mobile ร่วงลงจากการปรับลดอันดับของนักวิเคราะห์: หุ้นของ T-Mobile ร่วงลง 3% หลังจาก Wells Fargo ปรับลดอันดับจาก “น้ำหนักเกิน” เป็น “น้ำหนักเท่ากัน” บริษัทอ้างถึงตัวชี้วัดการเติบโตที่ชะลอตัวและการประเมินค่าพรีเมียมสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะสั้น

เมื่อเปิดตลาด ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ทำกำไรได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีแรงผลักดันจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่ดัชนี Dow ร่วงลงเล็กน้อยหลังจากความแข็งแกร่งในช่วงต้นได้จางหาย ตลาดหุ้นยุโรปได้รับการสนับสนุนจากข้อมูล PMI ที่ดีกว่าที่คาดและการปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี ขณะที่ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแสดงผลลัพธ์ที่ผสมผสาน โดยในภาคบริการของจีนมีการฟื้นตัว แต่ดัชนีที่กว้างกว่านั้นยังคงประสบปัญหา ราคาน้ำมันปรับตัวลงจากจุดสูงสุดล่าสุด และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับสูงขึ้นเล็กน้อยในขณะที่นักลงทุนเตรียมตัวรับข้อมูลการจ้างงานสำคัญที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ ในขณะที่ตลาดทั่วโลกกำลังเดินหน้าผ่านสมดุลระหว่างข้อมูลเศรษฐกิจ, การพัฒนาของบริษัทต่างๆ และความคาดหวังทางนโยบาย ทุกสายตาจับจ้องอยู่ที่รายงานตลาดแรงงานที่จะมาถึงและผลกระทบที่อาจมีต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์ข้างหน้า