S&P 500 และ Nasdaq Composite เห็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันอังคารเมื่อนักลงทุนกำลังตั้งตารอรายงานผลประกอบการที่สำคัญจาก Nvidia ในปลายสัปดาห์นี้ ทั้งสองดัชนีเพิ่มขึ้น 0.16% โดยได้แรงหนุนจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับผลกระทบของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีนี้ต่อภาคปัญญาประดิษฐ์และศักยภาพของมันในการมีอิทธิพลต่อแนวโน้มตลาด ในขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นในตลาดก็เพิ่มขึ้นจากความคิดเห็นล่าสุดจากประธานธนาคารกลางสหรัฐที่บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้ ขณะที่ตลาดทั่วโลกต้องเผชิญกับสัญญาณเศรษฐกิจที่ผสมผสานและรอการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ความคาดหวังเกี่ยวกับการแสดงของ Nvidia สะท้อนถึงความกระตือรือร้นอย่างต่อเนื่องสำหรับหุ้นเทคโนโลยีและ AI ท่ามกลางความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลกโดยรวม

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 และ Nasdaq เพิ่มขึ้นเล็กน้อย: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.16% ปิดที่ 5,625.80 ในขณะที่ Nasdaq Composite ก็บวกขึ้น 0.16% ปิดที่ 17,754.82 ดัชนีทั้งสองแสดงการขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยก่อนการประกาศรายงานผลประกอบการที่น่าจับตามองจาก Nvidia สะท้อนให้เห็นถึงความหวังในตลาดบางส่วน
  • ดาวโจนส์ยังคงเพิ่มขึ้น: ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 9.98 จุด หรือ 0.02% ปิดที่ระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ที่ 41,250.50 นี่ถือเป็นการปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ต่อเนื่องเป็นครั้งที่สองของดาวโจนส์ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีข้อมูลทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย
  • ตลาดหุ้นยุโรปปิดสูงขึ้น นำโดยหุ้นกลุ่มการท่องเที่ยว: ตลาดหุ้นยุโรปปิดในแดนบวก โดยดัชนี Stoxx 600 ทั่วทั้งยุโรปเพิ่มขึ้น 0.23% หุ้นกลุ่มการท่องเที่ยวเป็นผู้นำในการปรับขึ้น โดยหุ้น EasyJet พุ่งขึ้น 6.6% และหุ้น Tui เพิ่มขึ้น 5% เนื่องจากคาดการณ์ว่าค่าโดยสารจะมีเสถียรภาพในเดือนที่จะถึงนี้ ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 17.68 จุด หรือ 0.21% ปิดที่ 8,345.46 ในทางตรงกันข้าม ดัชนี CAC 40 ลดลง 0.3% ปิดที่ 7,566 เนื่องจากหุ้นกลุ่มสินค้าหรูหราที่ลดลง รวมถึง Burberry ที่จะถูกลดอันดับออกจากดัชนี FTSE 100 หลังจากมูลค่าตลาดลดลงถึง 70% ตั้งแต่เดือนเมษายน 2023 ยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรยังลดลงเป็นเดือนที่สามติดต่อกันในเดือนสิงหาคม โดยสมาคมอุตสาหกรรมอังกฤษรายงานยอดขายปลีกที่ -27 ซึ่งเน้นให้เห็นถึงความท้าทายต่อเนื่องในภาคผู้บริโภค
  • ตลาดเอเชียแสดงผลการดำเนินงานที่หลากหลายท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจ: ตลาดในเอเชียมีความหลากหลาย โดยที่ดัชนีนิกเกอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.47% ปิดที่ 38,288.62 และท็อปปิกซ์เพิ่มขึ้น 0.73% ปิดที่ 2,680.80 ขณะเดียวกันดัชนี CSI 300 ของจีนลดลง 0.57% ปิดที่ 3,305.33 เนื่องจากนักลงทุนประเมินข้อมูลกำไรอุตสาหกรรมที่แสดงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยปีต่อปีที่ 3.6% ระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.4% ในขณะที่ดัชนีคอสปิของเกาหลีใต้และ S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียปิดตลาดด้วยการลดลง 0.32% และ 0.16% ตามลำดับ ซึ่งแสดงถึงความรู้สึกของนักลงทุนที่หลากหลายในภูมิภาค
  • ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและมุมมองด้านเงินเฟ้อปรับตัวดีขึ้น: การสำรวจของ Conference Board เปิดเผยว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น โดยดัชนีขยับขึ้นมาอยู่ที่ 103.3 จาก 101 ในเดือนกรกฎาคม เกินความคาดหมาย ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อในระยะเวลา 12 เดือนลดลงเป็น 4.9% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 บ่งชี้ถึงมุมมองที่มองในแง่ดีมากขึ้นท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตาม แผนการซื้อบ้านลดลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 12 ปี สะท้อนถึงความกังวลอย่างต่อเนื่องในตลาดที่อยู่อาศัยท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวน
  • ราคาน้ำมันลดลงท่ามกลางความคาดหวังของการหยุดชะงักที่จำกัด: สัญญาน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 2.22% ปิดที่ 75.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่เบรนต์น้ำมันดิบลดลง 2.14% มาอยู่ที่ 79.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การลดลงเกิดขึ้นเมื่อมีการคาดหวังว่าการหยุดการผลิตของลิเบียจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป แทนที่จะเป็นการปิดตัวอย่างกระทันหัน ทำให้ความกังวลเรื่องอุปทานทันทีลดลง
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นเนื่องจากการคาด ณ คาลดอัตราดอกเบี้ย: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.831% สะท้อนความคาดหวังของตลาดที่อาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี ซื้อขายอยู่ที่ระดับต่ำลง 3 เบสิสพอยต์ที่ 3.908%

FX วันนี้:

  • EUR/USD ทรงตัวท่ามกลางการคาดการณ์ข้อมูลเงินเฟ้อ: คู่สกุลเงิน EUR/USD ปิดวันที่ 1.1184 เพิ่มขึ้น 0.21% หลังจากไปถึงระดับสูงสุดใหม่ที่ 1.1200 คู่เงินนี้ได้เปลี่ยนเป็นการเคลื่อนไหวด้านข้างเมื่อเทรดเดอร์รอข้อมูลเงินเฟ้อที่กำลังจะมาจากทั้งยูโรโซนและสหรัฐฯ ผลการดำเนินงานของคู่เงินนี้ได้รับการสนับสนุนจากการทะลุผ่านระดับที่สำคัญในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 10 สัปดาห์ที่เอียงขึ้นอยู่ใกล้ 1.0940 สนับสนุนให้มีการเคลื่อนไหวขาขึ้นต่อไป ระดับแนวต้านสำคัญอยู่ที่จุดสูงสุดของเดือนกรกฎาคม 2023 ที่ 1.1275
  • GBP/USD ยังคงพุ่งขึ้นสูงสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี: คู่สกุลเงิน GBP/USD พุ่งขึ้นปิดที่ 1.3260 เพิ่มขึ้น 0.54% ซึ่งถึงระดับสูงสุดในรอบหลายปีแม้อยู่ในสภาวะซื้อมากเกินไป การพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในตลาดที่แข็งแกร่ง โดยคู่สกุลเงินพุ่งเป้าหมายระดับแนวต้านที่ 1.3298 และ 1.3300 อย่างไรก็ตาม อาจมีการถอยกลับหากคู่สกุลเงินลดลงต่ำกว่า 1.3200 ซึ่งอาจนำไปสู่การทดสอบระดับแนวรับที่ต่ำกว่า เช่นระดับสูงสุดในวันที่ 22 สิงหาคมที่ 1.3130 และระดับสูงสุดในวันที่ 17 กรกฎาคมที่ 1.3045
  • คู่สกุลเงิน USD/JPY ยังคงอยู่ต่ำกว่า 144.00 ท่ามกลางสัญญาณผสม: คู่สกุลเงิน USD/JPY ยังคงเคลื่อนไหวอย่างนิ่งเรียบ โดยยังคงรักษาระดับต่ำกว่า 144.00 ในระหว่างช่วงการซื้อขายในเอเชีย. ถึงแม้ว่าสถานการณ์ตลาดจะมีความระมัดระวัง คู่สกุลเงินได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ. แนวโน้มขาลงยังคงอยู่ โดยคู่สกุลเงินยังทำการซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (DMA) ที่ 151.22. ถ้าคู่สกุลเงินสามารถเคลียร์ระดับ 144.20 ได้ คาดว่าจะมีแนวต้านที่ระดับ 146.42 ตามด้วย 147.91. ในด้านขาลง หากราคาตกลงต่ำกว่า 143.50 อาจนำไปสู่การลดลงไปที่ระดับต่ำสุดในรอบล่าสุดที่ 141.70 ก่อนที่จะทดสอบระดับ 140.00.
  • USD/CAD ยังคงเผชิญแรงกดดันท่ามกลางการขาดข้อมูล: USD/CAD ต้องต่อสู้เพื่อรักษาระดับ ปิดต่ำกว่า 1.3500 และเข้าถึงระดับต่ำสุดในรอบหกเดือนใกล้ 1.3450 คู่สกุลเงินนี้เผชิญแรงกดดันจากการขายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถูกทำให้แย่ลงจากการขาดข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญจากแคนาดาที่จะสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์แคนาดา ทิศทางขาลงของคู่สกุลเงินนี้แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะทดสอบแดนแออัดในช่วงต้นปี 2024 ระหว่าง 1.3600 และ 1.3400 โดยมีโมเมนตัมขาลงเป็นหลักเนื่องจากการซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน (EMA) ที่ 1.3628
  • ราคาทองคำเพิ่มขึ้นจากการเก็งกำไรในการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด: ราคาทองคำเพิ่มขึ้นเป็น 2,524 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.20% เนื่องจากการเก็งกำไรเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ โลหะมีค่าชนิดนี้ได้รับการสนับสนุนในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เสถียร โดยมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 2,531 ดอลลาร์ หากราคาทองคำทะลุระดับนี้ไปได้ อาจผลักดันไปถึง 2,550 ดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน หากราคาร่วงลงต่ำกว่า 2,500 ดอลลาร์ อาจเป็นสัญญาณของการปรับฐานลึกไปถึงระดับสูงสุดของวันที่ 17 กรกฎาคมที่ 2,483 ดอลลาร์ และค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ 2,410 ดอลลาร์

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • พาราเมาต์ โกลบอล (Paramount Global) หุ้นตกจากการละทิ้งการเข้าซื้อกิจการ: หุ้นของพาราเมาต์ โกลบอลร่วงลง 7.2% หลังจากเอ็ดการ์ บรอนฟ์แมน จูเนียร์ (Edgar Bronfman Jr.) ยกเลิกความพยายามในการเข้าควบรวมกิจการ ปล่อยให้ข้อตกลง 8 พันล้านดอลลาร์ของสไกแดนซ์ (Skydance) ยังคงเดินหน้าต่อไป ข้อตกลงกับสไกแดนซ์คาดว่าจะเสร็จสิ้นในครึ่งแรกของปี 2025 โดยมีกำหนด “go-shop” ที่เปิดให้พาราเมาต์สามารถหาผู้ซื้อรายอื่นได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยการถอนตัวของบรอนฟ์แมน จูเนียร์ เส้นทางก็เปิดสำหรับสไกแดนซ์ในการดำเนินการต่อไป
  • หุ้นของ Hain Celestial Group พุ่งขึ้นหลังจากรายงานกำไรที่เหนือความคาดหมาย: Hain Celestial Group เห็นหุ้นของตนพุ่งขึ้น 18.9% หลังจากรายงานกำไรที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณอยู่ที่ 13 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าประมาณการของ FactSet ที่ 8 เซนต์ต่อหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่ารายได้จะต่ำกว่าความคาดหมายเล็กน้อยที่ $418.8 ล้าน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ $419.4 ล้าน แต่การเพิ่มขึ้นของกำไรก็ได้ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก
  • เฮอร์ชี่ลดลงจากการปรับลดอันดับ: หุ้นของเฮอร์ชี่ลดลง 2.7% หลังจากซิตี้ปรับลดอันดับบริษัทจาก “เป็นกลาง” เป็น “ขาย” โดยอ้างความกังวลเกี่ยวกับความอ่อนแอของปริมาณสินค้าที่อาจเกิดขึ้นและเงินเฟ้อของโกโก้ที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลต่อกำไรในอนาคต การปรับลดอันดับสะท้อนถึงความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความสามารถของเฮอร์ชี่ในการรักษาประสิทธิภาพท่ามกลางต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น
  • หุ้นของ Trip.com พุ่งขึ้นจากรายได้ที่แข็งแกร่ง: หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดสหรัฐของ Trip.com พุ่งขึ้น 8.6% หลังจากบริษัทท่องเที่ยวในจีนรายงานรายได้ไตรมาสสองที่ 12.77 พันล้านหยวน ซึ่งสูงกว่าผลการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 12.76 พันล้านหยวนเล็กน้อย บริษัทระบุว่ารายได้จากแพ็กเกจทัวร์เพิ่มขึ้น 42% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงการฟื้นตัวของความต้องการในภาคการท่องเที่ยว
  • หุ้นบริษัท Cava Group ลดลงเลยเหตุการณ์การขายหุ้นภายในของบริษัท: หุ้น Cava Group ลดลง 6.1% หลังจากที่มีการยื่นเอกสารกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า CEO Brett Schulman และบุคคลภายในของบริษัทอื่นๆ ขายหุ้นของตนบางส่วน เหตุการณ์นี้ทำให้นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท
  • หุ้น Nvidia เพิ่มสูงขึ้นก่อนการประกาศผลประกอบการ: หุ้นของ Nvidia เพิ่มขึ้น 1.5% เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังถึงรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองในปีงบประมาณของบริษัท การเคลื่อนไหวของหุ้นสะท้อนถึงความมองในแง่ดีเกี่ยวกับบทบาทที่ต่อเนื่องของ Nvidia ในฐานะผู้เล่นสำคัญในภาคปัญญาประดิษฐ์ โดยมีการคาดการณ์ถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งต่อไป
  • หุ้น Insulet พุ่งขึ้นเนื่องจากการอนุมัติจาก FDA: หุ้นของ Insulet เพิ่มขึ้น 6.6% หลังจากที่สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐฯ ได้อนุมัติระบบการส่งยาอัตโนมัติ Omnipod 5 สำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 การอนุมัติครั้งนี้ได้เปิดตลาดใหม่สำหรับบริษัท ส่งผลให้เกิดความตื่นเต้นในหมู่นักลงทุน
  • หุ้นของ Hanesbrands เพิ่มขึ้น 5.7% หลังจากที่ UBS ประกาศให้เป็น “หุ้นที่น่าจับตามอง” สำหรับปี 2025 แม้ว่าจะยังคงอันดับความเป็นกลางต่อไป ทั้งนี้การกล่าวถึงในเชิงบวกนั้นแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตในอนาคต ทำให้นักลงทุนเพิ่มความสนใจในการซื้อหุ้นนี้
  • Energizer Holdings เพิ่มขึ้นหลังจากการอัปเกรด: หุ้นของ Energizer Holdings เพิ่มขึ้น 6.6% หลังจาก Truist อัปเกรดหุ้นจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” Truist ได้เน้นถึง “ส่วนลดที่มีนัยสำคัญ” ของหุ้นเมื่อเทียบกับหุ้นคู่แข่งในกลุ่มสินค้าจำเป็นสำหรับผู้บริโภค ซึ่งดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน

ในขณะที่ตลาดเคลื่อนไหวผ่านเดือนสิงหาคม กำไรเล็กน้อยใน S&P 500 และ Nasdaq พร้อมกับรายงานรายได้ของ Nvidia ที่คาดหวังสะท้อนถึงความรู้สึกที่ระมัดระวังแต่ยังมีความหวังในหมู่นักลงทุน ขณะที่ตลาดยุโรปได้รับการสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวและตลาดเอเชียแสดงปฏิกิริยาผสมผสานต่อสัญญาณทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย มุมมองในอนาคตยังคงไม่แน่นอน การขึ้นของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐอาจลดอัตราดอกเบี้ยกำลังยกความหวัง แม้ว่าอุตสาหกรรมเช่นสินค้าหรูหราและค้าปลีกจะเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ ขณะที่นักลงทุนต้องสำรวจสัญญาณผสมผสานเหล่านี้ โฟกัสยังคงอยู่ที่วิธีการที่รายได้และข้อมูลเศรษฐกิจในอนาคตจะกำหนดทิศทางของตลาดในสัปดาห์ที่จะมาถึง