วอลล์สตรีทพุ่งสูงขึ้น ขณะที่ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น และผลประกอบการเทคโนโลยีสร้างความผันผวนให้ตลาด

วอลล์สตรีทมีการซื้อขายที่ผันผวนในวันพฤหัสบดี โดยหุ้นปิดสูงขึ้นแม้ว่าจะมีความผันผวนในช่วงต้นเนื่องจากการรายงานผลประกอบการของบริษัทใหญ่หลายแห่ง ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นมากกว่า 150 จุด โดยได้รับการสนับสนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัท IBM และ Las Vegas Sands ขณะที่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน แม้ว่าผลประกอบการของ Microsoft ที่ลดลงหลังการรายงานสลิปจะถ่วงความเชื่อมั่นในภาคเทคโนโลยี นักลงทุนพิจารณาชุดตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย รวมถึงการเติบโตของ GDP ของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าที่คาดและอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรคลังที่ลดลง ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามจากการเก็บภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ต่อการนำเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโก ทำให้ตลาดยังคงอยู่ในภาวะตึงเครียด

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงการซื้อขายที่ผันผวน: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 168.61 จุด หรือ 0.38% ปิดที่ 44,882.13 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้พุ่งขึ้นเกือบ 300 จุดในช่วงสูงสุดของการซื้อขาย ดัชนีบลูชิปฟื้นตัวขึ้นหลังจากเริ่มต้นอย่างผันผวน โดยได้แรงหนุนจากรายได้ที่แข็งแกร่งของบริษัท เช่น IBM และ Las Vegas Sands
• S&P 500 และ Nasdaq เพิ่มขึ้นแม้ว่าเทคโนโลยีจะอ่อนแอ: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.53% ปิดที่ 6,071.17 เนื่องจากนักลงทุนจัดการผ่านส่วนผสมของผลประกอบการของบริษัทที่แข็งแกร่งและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ Nasdaq Composite ขึ้นเล็กน้อย 0.25% ปิดที่ 19,681.75 แม้ว่าจะพยายามรักษาโมเมนตัมเนื่องจากหุ้นของ Microsoft ลดลง 6.2% หลังจากการคาดการณ์รายได้ที่น่าผิดหวัง แม้จะเป็นเช่นนี้ แต่ Meta Platforms (+1.6%) และ Tesla (+2.9%) ช่วยจำกัดการสูญเสีย เนื่องจากรายงานผลประกอบการของพวกเขาได้รับการตอบรับที่ดีกว่าจากนักลงทุน
• การเติบโตของจีดีพีของสหรัฐพลาดเป้าหมาย ขณะที่การว่างงานลดลง: เศรษฐกิจสหรัฐเติบโตในอัตราปีละ 2.3% ในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ที่ 2.5% ในขณะเดียวกัน จำนวนนายจ้างในสหรัฐที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลง 16,000 คน เหลือ 207,000 คน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 220,000 คน ซึ่งเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่งต่อเนื่องในตลาดแรงงาน อัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ 4.1% ในเดือนธันวาคม เศรษฐกิจสหรัฐเติบโตในอัตราปีละ 2.3% ในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ที่ 2.5%
• อัตราผลตอบแทนคลังลดลงเนื่องจากกังวลเรื่องการเติบโต: อัตราผลตอบแทนของคลังสหรัฐฯ ลดลงหลังจากรายงาน GDP ที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี ลดลง 3 จุดฐาน เหลือ 4.526% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปี ลดลง 1 จุดฐาน เหลือ 4.213%
• ตลาดยุโรปทำสถิติสูงสุดใหม่หลัง ECB ปรับลดอัตราดอกเบี้ย: ตลาดหุ้นยุโรปพุ่งสูงขึ้นในวันพฤหัสบดีหลังจากที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุด ทำให้อัตราดอกเบี้ยสำคัญของการฝากเงินลดลงมาอยู่ที่ 2.75% ดัชนี Stoxx 600 ทั่วทวีปยุโรปเพิ่มขึ้น 0.9% ปิดที่ 539.06 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตลอดกาล ฟุตซี่ 100 (FTSE 100) ขยับขึ้น 1.04% ปิดที่ 8,646.88 ขณะที่ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.94% ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีขึ้น 0.2% ปิดที่ 34,433 ทำสถิติเป็นวันที่สองติดต่อกัน นักลงทุนต้อนรับมาตรการผ่อนคลายของ ECB ถึงแม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจในเขตยูโรโซน
• การเติบโตทางเศรษฐกิจของยูโรโซนหยุดชะงักในขณะที่เศรษฐกิจเยอรมันและฝรั่งเศสหดตัว: GDP ของยูโรโซนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไตรมาสต่อไตรมาสและเติบโต 0.9% ปีต่อปี ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะโต 0.1% ในไตรมาสต่อไตรมาส เศรษฐกิจเยอรมันหดตัว 0.2% ในไตรมาสที่ 4 ซึ่งมากกว่าที่คาดไว้ที่ 0.1% ในขณะที่ฝรั่งเศสก็มีการหดตัวของ GDP อยู่ที่ 0.1% ในขณะเดียวกัน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสเปนเพิ่มขึ้น 0.2% เดือนต่อเดือนและ 3.0% ปีต่อปี ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย
• ตลาดหุ้นเอเชียโพสต์กำไรท่ามกลางความผันผวนของทั่วโลก: ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงมีความผันผวน หุ้นเอเชียต่างแสดงความยืดหยุ่น ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.25% ปิดที่ 39,513.97 โดยได้แรงหนุนจากหุ้นเซมิคอนดักเตอร์อย่าง Advantest (+3.22%) และ Tokyo Electron (+1.87%) ในขณะเดียวกัน หุ้นของ Toyota ก็เพิ่มขึ้น 0.65% หลังจากที่บริษัทผู้ผลิตยานยนต์รายนี้รายงานยอดขายยานยนต์ 10.8 ล้านคันในปี 2024 ซึ่งยังคงรักษาตำแหน่งผู้ผลิตรถยนต์ที่มียอดขายสูงสุดในโลกเป็นปีที่ห้าติดต่อกัน ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียยังเพิ่มขึ้น 0.55% ปิดที่ 8,493.70 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024 โดยการเติบโตของดัชนีราคาส่งออกที่แข็งแกร่งกว่าที่คาด (+3.6% ในไตรมาสที่ 4) ส่งผลให้มีความรู้สึกบวกเพิ่มขึ้น
• ราคาน้ำมันขยับสูงขึ้นแต่เจอแรงกดดันจากการขู่เรียกเก็บภาษีของสหรัฐ: ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันพฤหัสบดีแต่ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับศักยภาพที่สหรัฐอาจเก็บภาษีน้ำมันดิบจากแคนาดาและเม็กซิโก น้ำมันดิบเบรนต์เพิ่มขึ้น $0.49 หรือ 0.64% ปิดที่ $77.07 ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) เพิ่มขึ้น $0.51 หรือ 0.52% ปิดที่ $73.13 ต่อบาร์เรล

FX วันนี้:

• ยูโรพยายามรักษาระดับขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตส่งผลกระทบ: คู่เงิน EUR/USD ลดลงสู่ระดับ 1.0406 ลดลง 0.14% ในวันหนึ่ง เนื่องจากข้อมูล GDP ของเขตยูโรที่อ่อนแอส่งผลกระทบต่ออารมณ์การลงทุน ข้อมูลเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจเขตยูโรหยุดนิ่งในไตรมาสที่ 4 ขณะที่เยอรมนี (-0.2%) และฝรั่งเศส (-0.1%) ต่างก็มีการหดตัวของเศรษฐกิจ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตที่ชะลอตัว SMA 50 วันที่ 1.0426 ยังคงให้การสนับสนุนบางส่วน แต่ SMA 100 วันและ 200 วันที่ 1.0667 และ 1.0769 ตามลำดับ ยังคงเป็นระดับต้านทานที่ห่างไกล การขาดตำแหน่งต่ำกว่า 1.0380 อาจนำไปสู่การสูญเสียเพิ่มเติมถึงระดับ 1.0300 ขณะที่การเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1.0450 จำเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมอารมณ์เชิงบวกสำหรับนักลงทุนฝั่งช่วงขาขึ้น
• ปอนด์อังกฤษพยายามทรงตัวขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า: เมื่อเร็ว ๆ นี้ ราคาปอนด์อังกฤษลดลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยอัตรา GBP/USD ลดลงอยู่ที่ 1.2433 หรือลดลง 0.13% ในวันนั้น การซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าวมีความเคลื่อนไหวน้อย โดยมีราคาสูงสุดที่ 1.2442 และต่ำสุดที่ 1.2408 แสดงถึงแรงผลักดันฝั่งขาขึ้นที่อ่อนแอ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 50 วันที่ระดับ 1.2515 เป็นแนวต้านทันที ในขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 100 วันและ 200 วันที่ระดับ 1.2782 และ 1.2791 เป็นแนวต้านระยะยาว หาก GBP/USD ลดลงต่ำกว่า 1.2400 มีแนวโน้มที่จะลงต่อไปถึงระดับ 1.2350 และ 1.2300 ในทางกลับกัน การผลักดันเหนือระดับ 1.2500 จำเป็นต้องมีเพื่อยืนยันการกลับตัวในระยะสั้น
• เงินเยนแข็งค่าขึ้นจากนโยบายธนาคารกลางที่แตกต่างกัน: เงินเยนญี่ปุ่นขยายตัวขึ้นเนื่องจากมีความแตกต่างระหว่างธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และธนาคารกลางสหรัฐ ส่งผลให้เงินเยนแข็งค่าขึ้น USD/JPY ลดลงถึง 154.22 โดยลดลง 0.62% ในวันนี้ ช่วงการซื้อขายนั้นมีสูงสุดที่ 155.18 และต่ำสุดที่ 153.78 สะท้อนถึงการแข็งค่าของเงินเยนที่เพิ่มขึ้น SMA 50 วันที่ 154.85 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านทันที ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วันที่ 151.86 และ 152.80 ตามลำดับ เพิ่มการสนับสนุนระยะกลาง RSI กำลังเคลื่อนไปสู่ระดับกลาง บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ในการลดลงต่อไป การทำลายต่ำกว่า 153.50 อาจเร่งการขายไปยังบริเวณ 152.50 หากผู้ซื้อกลับมา แนวต้านสำคัญถัดไปจะอยู่ที่ 156.00
• ดอลลาร์แคนาดาชะลอตัวท่ามกลางความไม่แน่นอนในตลาดและความกังวลเรื่องภาษี: ดอลลาร์แคนาดายังคงซื้อขายในกรอบแคบ ๆ เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ USD/CAD แข็งค่าขึ้นไปที่ 1.4493 เพิ่มขึ้น 0.55% สำหรับช่วงการซื้อขายครั้งนี้ ค่าเงินคู่ซื้อขายอยู่ระหว่าง 1.4414 และ 1.4593 สร้างช่วงการซื้อขายที่มีระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ 1.4267 ยังคงเป็นระดับสนับสนุนที่สำคัญ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และ 200 วันอยู่ที่ 1.4007 และ 1.3841 แสดงถึงโครงสร้างที่แน่นอนในแนวโน้มขาขึ้น ค่า RSI อยู่ในพื้นที่ที่ซื้อเกินไปแล้ว ทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่ราคาจะกลับตัวลงมาบ้าง ระดับต้านที่สำคัญอยู่ที่ 1.4500 และการแตกระดับนี้อาจทำให้ราคาเคลื่อนไปที่ 1.4600 และ 1.4700 อย่างไรก็ตาม หากคู่เงินกลับตัวลงมา ระดับ 1.4400 และ 1.4300 จะทำหน้าที่เป็นเป้าหมายด้านลบแรก แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ตราบเท่าที่ USD/CAD อยู่เหนือ 1.4250 ความล้มเหลวที่ระดับ 1.4500 อาจนำไปสู่การสะสมกำไรระยะสั้น
• ราคาทองคำพุ่งสูงสุดใหม่ในขณะที่นักลงทุนแสวงหาความปลอดภัย: ทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น โดยปิดที่ $2,794 เพิ่มขึ้น 1.31% ต่อวัน ทองคำซื้อขายในช่วงระหว่าง $2,756 ถึง $2,798 ยังคงแนวโน้มขึ้นแรงท่ามกลางความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $2,668 ให้การสนับสนุนที่มั่นคง ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วันที่ $2,663 และ $2,528 ตามลำดับ แสดงถึงความแข็งแกร่งพื้นฐาน ดัชนี RSI รายวันกำลังเข้าใกล้ระดับซื้อมากเกินไป บ่งบอกถึงการรวมตัวหรือการถอยกลับในระยะสั้น ระดับต้านทานทันทีอยู่ที่ $2,800 และหากมีการทะลุผ่านระดับนี้ อาจเปิดทางไปสู่ภูมิภาค $2,850 ในทางกลับกัน แนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ $2,750 ตามด้วย $2,700

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• IBM พุ่งขึ้นจากการคาดการณ์กระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง: หุ้นของบริษัท International Business Machines (IBM) พุ่งขึ้นมากกว่า 12% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นชั้นนำในทั้ง S&P 500 และ Dow Jones Industrials การชุมนุมเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระในปีงบประมาณที่ $13.5 พันล้าน ดีกว่าความคาดหวังของนักวิเคราะห์ที่ $12.92 พันล้าน
• Las Vegas Sands พุ่งขึ้นหลังรายรับเกินคาด: ผู้ดำเนินการคาสิโนและรีสอร์ท Las Vegas Sands (LVS) พุ่งขึ้นกว่า 11% หลังจากรายงานรายรับสุทธิไตรมาสที่สี่ที่ 2.90 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าการประมาณการโดยสาธารณชนที่ 2.86 พันล้านดอลลาร์
• หุ้นของ UPS ร่วงลงจากการคาดการณ์รายได้อ่อนแอในปี 2025: บริษัท United Parcel Service (UPS) เห็นหุ้นของบริษัทตกลงมากกว่า 14% กลายเป็นหุ้นที่ขาดทุนมากที่สุดในดัชนี S&P 500 ยักษ์ใหญ่ด้านการขนส่งเปิดตัวคาดการณ์รายได้ที่น่าผิดหวังในปี 2025 โดยคาดว่ายอดขายจะอยู่ที่ 89 พันล้านดอลลาร์
• ServiceNow หุ้นร่วงหลังจากรายได้พลาดเป้าและแนวโน้มที่นุ่มนวล: หุ้นของ ServiceNow (NOW) ร่วงมากกว่า 11% หลังจากที่บริษัทรายงานรายได้ที่ปรับแล้วในไตรมาสที่สี่ที่ $2.95 พันล้านเหรียญ ซึ่งต่ำกว่า $2.96 พันล้านเหรียญที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย
• คอมคาสต์หุ้นลดลงจากการสูญเสียผู้ใช้บรอดแบนด์: หุ้นของ Comcast Corp (CMCSA) ลดลง 11% ซึ่งเป็นผู้นำในการสูญเสียในดัชนี Nasdaq 100 หลังจากรายงานการลดลงของจำนวนลูกค้าบรอดแบนด์ที่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้
• ราคาหุ้นแคตเตอร์พิลล่าลดลงกว่า 4% จากความกังวลด้านความต้องการ: แคตเตอร์พิลล่า (CAT) ลดลงมากกว่า 4% หลังจากเตือนว่า รายได้ในปี 2025 อาจจะ “ลดลงเล็กน้อย” เนื่องจากความต้องการที่ลดลง การคาดการณ์ที่ระมัดระวังนี้ทำให้ราคาหุ้นลดลงเนื่องจากนักลงทุนประเมินความคาดหวังสำหรับผลการดำเนินงานในอนาคตของยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมใหม่นี้ใหม่อีกครั้ง 

ตลาดปิดในรอบการซื้อขายด้วยความผันผวน โดยที่ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 168 จุด ขณะที่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปรับขึ้นเล็กน้อย แม้ว่าหุ้นเทคโนโลยีจะอ่อนแอจากการลดลงของ Microsoft ข้อมูลเศรษฐกิจแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของ GDP สหรัฐชะลอตัวลงเหลือ 2.3% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลงสะท้อนความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคต ในยุโรป หุ้นทำสถิติใหม่หลังจากที่ ECB ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ห้าติดต่อกัน แม้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะยังคงซบเซาก็ตาม ราคาทองพุ่งทำสถิติใหม่ใกล้ $2,800 ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยถูกจำกัดจากความกังวลด้านการค้าจากการเก็บภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ต่อปริมาณน้ำมันดิบจากแคนาดาและเม็กซิโก นักลงทุนตอนนี้หันไปให้ความสนใจกับข้อมูลเงินเฟ้อ PCE วันศุกร์นี้และกำไรของหุ้นเทคโนโลยีที่จะประกาศเร็วๆ นี้ ซึ่งอาจกำหนดทิศทางตลาดในวันข้างหน้า