ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้นกว่า 500 จุด เป็นการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขณะที่นักลงทุนตีความการกระทำในวันแรกของทรัมป์ว่าเป็นมาตรการการใช้ภาษีศุลกากรที่พอเหมาะ ผลกำไรในหุ้นอุตสาหกรรมและหุ้นขนาดเล็ก รวมทั้งความยืดหยุ่นในภาคเทคโนโลยี ทำให้การเพิ่มขึ้นนี้มีพลัง อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วโลก ทำให้ตลาดโดยรวมระมัดระวัง โดยที่การเพิ่มขึ้นของ Nasdaq ถูกจำกัดด้วยการลดลงอย่างมากของหุ้น Apple หลังจากการถูกลดอันดับจากวอลล์สตรีท

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์พุ่งขึ้นกว่า 500 จุดบนความหวังเกี่ยวกับนโยบายภาษี: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 537.98 จุด หรือ 1.24% ปิดที่ 44,025.81 จุด การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งในกลุ่มอุตสาหกรรม โดยหุ้นของบริษัท 3M เพิ่มขึ้นกว่า 4% และความสนใจใหม่ในหุ้นขนาดเล็กซึ่งผลักดันให้ดัชนีรัสเซล 2000 เพิ่มขึ้น 1.9%
  • ดัชนี S&P 500 แตะระดับสูงสุดใหม่: ดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้น 0.88% ปิดที่ 6,049.24 โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังที่ดีเกินคาดเกี่ยวกับนโยบายภาษีของทำเนียบขาว ในขณะที่หุ้นเทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการเพิ่มขึ้น แต่ถูกกดดันจากการลดลง 3.2% ของหุ้น Apple หลังจากการปรับลดอันดับเครดิตโดยวอลล์สตรีท
  • Nasdaq ปรับตัวขึ้นท่ามกลางผลประกอบการของเทคโนโลยีที่หลากหลาย: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.64% ปิดที่ 19,756.78 จากการเพิ่มขึ้นกว่า 2% ของหุ้นเทคโนโลยีใหญ่ ๆ อย่าง Amazon และ Nvidia อย่างไรก็ตาม การเติบโตนี้ถูกจำกัดจากการร่วงลงของหุ้น Apple อย่างมาก ซึ่งเกิดจากความกังวลต่อแนวโน้ม AI ที่ไม่สดใสและคำเตือนเกี่ยวกับรายได้จากนักวิเคราะห์
  • ตลาดหุ้นยุโรปปิดสูงขึ้นขณะที่นโยบายการค้าใหม่เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง: หุ้นยุโรปปิดวันอังคารในแดนบวก โดยดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปตลอดทั่วภูมิภาคเพิ่มขึ้น 0.4% ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.33% ปิดที่ 8,548.29 ขณะที่ DAX ของเยอรมนีแตะสถิติสูงสุด ปิดขึ้น 0.2% ที่ 21,041.5 ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสขยับขึ้น 0.5% ที่ 7,771 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้น 6.75% ในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ในสหราชอาณาจักร ค่าจ้างในภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 6% ในสามเดือนถึงพฤศจิกายน เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่พฤษภาคม 2024 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการจ่ายเงินเดือนลดลง 0.1% ในเดือนพฤศจิกายน และอัตราการว่างงานขยับขึ้นเป็น 4.4% สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมผ่านๆ ของตลาดแรงงาน Offshore wind developer Orsted ร่วงลง 10.7% หลังจากรายงานการสูญเสีย $1.7 พันล้าน ที่เชื่อมโยงกับโครงการในสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน หุ้น Avanza ของสวีเดนเพิ่มขึ้น 13% จากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
  • ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นในขณะที่นักลงทุนรอความชัดเจน: ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีผลการดำเนินงานผสมปนเปกันแต่โดยทั่วไปเป็นไปในทางบวก ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.32% สู่ระดับ 39,027.98 ขณะที่ S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียพุ่งขึ้น 0.66% สู่ระดับ 8,402.40 CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ขยับขึ้น 0.08% ปิดที่ 3,832.61 และดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 1.02% Kospi ของเกาหลีใต้ลดลงเล็กน้อย ตกลง 0.08% สู่ระดับ 2,518.03 ขณะที่ภูมิภาครอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐภายใต้การบริหารของทรัมป์
  • ราคาน้ำมันลดลงเนื่องจากนโยบายภาษีและพลังงานใกล้เข้ามา: ราคาน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 2.56% ปิดที่ $76.89 ต่อบาร์เรล หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ส่งสัญญาณถึงภาษีที่อาจเกิดขึ้นกับคู่ค้าหลัก เช่น แคนาดาและเม็กซิโก พร้อมกับประกาศมาตรการเพื่อเพิ่มการผลิตพลังงานในประเทศ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ลดลง 1.07% ปิดที่ $79.29 ต่อบาร์เรล ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงระมัดระวังต่อผลกระทบของภาษีต่อความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วโลก
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลงขณะที่ตลาดพันธบัตรตอบสนองต่อนโยบายใหม่: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ลดลงมากกว่า 4 จุดฐานมาอยู่ที่ 4.566% สะท้อนถึงการใช้มาตรการอย่างระมัดระวังของนักลงทุนที่กำลังพิจารณาการกลับมาของทรัมป์ในทำเนียบขาวและคำสั่งบริหารเบื้องต้นของเขา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี ยังคงคงที่ที่ 4.272% ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้าและเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการพันธบัตรรัฐบาลที่เป็นที่หลบภัยมีมากขึ้น

FX วันนี้:

  • EUR/USD ยังคงอยู่ในระดับเดิมท่ามกลางการรวมตัว: คู่สกุล EUR/USD ซื้อขายอยู่ที่ 1.0416 ในวันอังคาร โดยคงตำแหน่งที่เสถียรในขณะที่ทดสอบระดับแนวต้านหลังจากการฟื้นตัวล่าสุด หลังจากฟื้นตัวจากระดับต่ำใกล้ 1.0200 เมื่อต้นเดือนนี้ ตอนนี้คู่สกุลนี้กำลังเข้าใกล้ SMA 50 วันที่ 1.0446 ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญ ตัวชี้วัดโมเมนตัมแสดงสัญญาณที่หลากหลาย โดย RSI เคลื่อนไปสู่เขตเป็นกลาง ในขณะที่ MACD บอกเป็นนัยถึงโมเมนตัมที่เป็นไปได้ในทิศทางขึ้น การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ 1.0350 โดยมีระดับลดลงที่ 1.0200 ที่ด้านบวก การทะลุผ่านที่เด็ดขาดเหนือ 1.0446 อาจเปิดเส้นทางไปสู่ SMA 100 วันที่ 1.0710
  • คู่เงิน GBP/USD เคลื่อนไหวสูงขึ้นเมื่อการฟื้นตัวเริ่มมีโมเมนตัม: GBP/USD ขึ้นไปที่ 1.2333 เพิ่มขึ้น 0.04% ในช่วงเวลานั้น โดยได้ขยายตัวจากระดับต่ำสุดใกล้ 1.2100 แนวต้านที่ 1.2400 สอดคล้องกับเส้น SMA 50 วันที่ 1.2554 และหากราคาทะลุผ่านระดับนี้ไปได้ เป้าหมายถัดไปอาจเป็นเส้น SMA 100 วันที่ 1.2831 แนวรับอยู่ที่ 1.2200 โดยมีความเสี่ยงด้านลบเพิ่มเติมมุ่งไปทาง 1.2100 อินดิเคเตอร์โมเมนตัมที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึง RSI ที่ออกจากเขตซื้อเกินและสัญญาณการครอสโอเวอร์ MACD เชิงบวก สนับสนุนทิศทางขึ้นของคู่เงินนี้ อย่างไรก็ตาม มุมมองเชิงลบในระยะยาวยังคงอยู่ เนื่องจาก GBP/USD ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 200 วันที่ 1.2790
  • USD/CAD รวมตัวท่ามกลางสัญญาณผสม: USD/CAD ซื้อขายที่ 1.4343, ขึ้น 0.27% ตลอดทั้งวัน, เนื่องจากคู่สกุลเงินมีการรักษาระดับหลังจากดึงกลับจากระดับสูงใกล้ 1.4480 การต่อต้านเห็นได้ที่ 1.4400 โดยมี 1.4480 เป็นเพดานที่แข็งแกร่งกว่า การสนับสนุนอยู่ที่ 1.4300 ใกล้กับ SMA 50 วันที่ 1.4211 และการทะลุระดับนี้ลงอาจมีเป้าหมายที่ SMA 100 วันที่ 1.3940 ตัวชี้วัดโมเมนตัมยังคงผสมอยู่ โดย RSI ลดลงจากระดับสูงที่มากเกินไปและ MACD แสดงโมเมนตัมที่อ่อนลง ราคาน้ำมัน, ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนค่าเงินดอลลาร์แคนาดา, ลดลง 2.56%, กดดันความรู้สึกต่อ CAD.
  • USD/JPY ปรับตัวลงขณะที่ยังอยู่ในช่วงการรวมตัว: USD/JPY ซื้อขายใกล้ระดับ 155.54 ปรับตัวลง 0.05% ในช่วงการซื้อขาย เนื่องจากคู่เงินนี้รวมตัวหลังจากที่ถอยลงจากระดับสูงใกล้ 157.00 จุดสนับสนุนอยู่ที่ 154.50 ใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วง 50 วันที่ 154.77 ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 156.00 และ 157.00 ตัวบ่งชี้โมเมนตัมแนะนำให้ระมัดระวัง โดย RSI อยู่ในพื้นที่เป็นกลางและ MACD บ่งชี้ถึงการครอสโอเวอร์ขาลง แม้จะมีการถอยลง USD/JPY ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วง 200 วันที่ 152.78 ซึ่งรักษาแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว เทรดเดอร์กำลังจับตาความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ และนโยบายการเงินของญี่ปุ่นเพื่อความชัดเจนเพิ่มเติม
  • ราคาทองคำเพิ่มขึ้นด้วยความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย: ราคาทองคำพุ่งขึ้นไปที่ $2,743.12 เพิ่มขึ้น 1.21% ในช่วงการซื้อขาย ขณะที่โลหะนี้ขยายแนวโน้มขาขึ้นท่ามกลางความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง แนวต้านอยู่ที่ $2,750 โดยหากทะลุระดับนี้ไปจะมีเป้าหมายถัดไปที่ $2,770 ด้านขาลงมีแนวรับที่ $2,720 ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ที่ $2,645 ซึ่งมีแนวโน้มเป็นฐานที่แข็งแกร่ง ตัวชี้วัดความเคลื่อนไหวสนับสนุนแนวโน้มบวก โดย RSI มีแนวโน้มขึ้นและ MACD ยืนยันโมเมนตัมบวก เส้นทางราคาทองคำยังคงเชื่อมโยงกับอารมณ์ความเสี่ยงทั่วโลกและการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ การซื้อขายที่ยั่งยืนเหนือ $2,750 จะเป็นสัญญาณว่าการฟื้นตัวจะยังคงดำเนินต่อไป
  • ราคาเงินยังคงแนวโน้มขาขึ้นจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง: ราคาเงินเพิ่มขึ้นเป็น $30.820 ขยับขึ้น 1.15% สำหรับวันนั้น เนื่องจากเหล็กโลหะยังคงฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในเดือนธันวาคมใกล้ $28.50 โดยมีแนวต้านทันทีที่ $31.00 หากสามารถทะลุระดับนี้ได้เป้าหมายจะเป็นระดับสูงสุดล่าสุดที่ $31.30 ส่วนแนวรับด้านล่างอยู่ที่ $30.50 ตามด้วย SMA 50 วันที่ $30.31 แนวโน้มของเงินยังคงถูกขับเคลื่อนโดยความต้องการในภาคอุตสาหกรรมและสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย การซื้อขายที่ยั่งยืนเหนือ $31.00 จะเปิดทางให้กับการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นแอปเปิลลดลง 3.2% จากการถูกปรับลดสถานะ: หุ้นของแอปเปิลลดลง 3.2% หลังจากที่เจฟเฟอรีส์ปรับลดสถานะหุ้นจากถือเป็นต่ำกว่าตลาด โดยอ้างถึงแนวโน้ม AI ที่ซบเซาและความท้าทายทางรายได้ที่เป็นไปได้ในรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณที่จะมาถึง
  • ชาร์ลส์ ชวาบ พุ่งขึ้นจากกำไรที่แข็งแกร่ง: หุ้นของชาร์ลส์ ชวาบเพิ่มขึ้น 5.9% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ที่ดีกว่าคาด บริษัทนายหน้ารายงานกำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ $1.01 ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ $0.91 รายได้เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็น $5.33 พันล้าน โดยสินทรัพย์รวมของลูกค้าทั้งหมดเกินกว่า $10 ล้านล้าน
  • Walgreens ดิ่งลง 9% ท่ามกลางคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับยาโอปิออยด์: หุ้นของ Walgreens Boots Alliance ร่วงลงมากกว่า 9% หลังจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องร้องทั่วประเทศ โดยกล่าวหาบริษัทว่าเจตนาจัดยาตามใบสั่งซื้อที่ผิดกฎหมายสำหรับยาโอปิออยด์และยาเสพติดที่มีการเสพติดสูงอื่น ๆ
  • Moderna เพิ่มขึ้น 5.4% จากเงินทุนสนับสนุนสำหรับวัคซีนไข้หวัดนก: หุ้นของ Moderna เพิ่มขึ้น 5.4% หลังจากกระทรวงบริการสุขภาพและมนุษย์ของสหรัฐอเมริกาให้เงินสนับสนุนจำนวน 590 ล้านดอลลาร์แก่บริษัทเพื่อเร่งพัฒนาวัคซีนไข้หวัดนกของตน
  • หุ้นยานยนต์ไฟฟ้าของจีนเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเลื่อนภาษีของทรัมป์: บริษัทยานยนต์ไฟฟ้าของจีนมีการเติบโตที่สำคัญหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ไม่ได้นำภาษีมาใช้ทันทีหลังจากเข้ารับตำแหน่ง XPeng เพิ่มขึ้น 6.2% ในขณะที่ Li Auto เพิ่มขึ้น 5.3% ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับคืนมาในภาคนี้
  • หุ้น Urban Outfitters พุ่งขึ้น 9.9% หลังจาก Morgan Stanley ปรับอันดับเครดิตขึ้น โดยระบุถึงแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง บริษัทปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $63 จาก $41 ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเพิ่มขึ้นอีก 15% จากระดับปัจจุบัน

ในขณะที่ตลาดการเงินย่อยคำสั่งบริหารและความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าที่ลงนามโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ความหวังที่จะมีการบรรเทาข้อกำหนดทางภาษี เป็นเหตุผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐเพิ่มขึ้น ดัชนี Dow Jones พุ่งขึ้นกว่า 500 จุด และดัชนี S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่ ตลาดยุโรปและเอเชียแปซิฟิกก็มีการตอบรับเชิงบวกเช่นกัน แต่ความท้าทายในแต่ละภาคส่วนและข้อมูลเศรษฐกิจที่หลากหลายทำให้ความกระตือรือร้นลดน้อยลง ปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ รายได้ที่แข็งแกร่งจาก 3M และ Charles Schwab และกำไรที่แข็งแกร่งในภาคยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม เน้นจุดเติบโตในขณะเดียวกัน การลดลงอย่างรวดเร็วของ Apple และความกังวลเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายของ Walgreens ยังสะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่ ด้วยราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวนและผลตอบแทนของกระทรวงการคลังลดลง นักลงทุนยังคงมุ่งเน้นไปที่นโยบายของทรัมป์ที่กำลังพัฒนาขึ้นและผลกระทบของพวกเขาต่อเศรษฐกิจโลกในวันข้างหน้า