วอลล์สตรีทพุ่งขึ้นเมื่อสถานการณ์ตลาดมีเสถียรภาพท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามการค้า

วอลล์สตรีทเด้งกลับขึ้นมาเมื่อวันอังคารในขณะที่นักลงทุนมองข้ามความตึงเครียดด้านการค้าอันรุนแรงขึ้นเพื่อเน้นไปที่ผลประกอบการของบริษัทที่แข็งแกร่งและการแสดงของตลาดที่ยืนหยัดได้ ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite เพิ่มขึ้นสูงขึ้น โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในหุ้นของ Palantir และบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆ อื่นๆ ขณะเดียวกันดัชนี Dow Jones มีการเพิ่มขึ้นปานกลาง แม้ว่าจะมีการเก็บภาษีนำเข้าใหม่จากจีนในสินค้าบางประเภทจากสหรัฐฯ ก็ตาม ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเข้ามาสงบหลังจากที่สหรัฐฯ หยุดการเก็บภาษีใหม่ต่อแคนาดาและเม็กซิโก ตลาดในยุโรปและเอเชียก็ยืนหยัดได้เช่นกันเมื่อนักลงทุนทั่วโลกประเมินผลกระทบของข้อพิพาททางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่ ในขณะเดียวกัน การลดลงของจำนวนงานที่เปิดรับและการลดลงของอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้รัฐบาลส่งสัญญาณถึงความอ่อนแอทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น เพิ่มการคาดการณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• S&P 500 และ Nasdaq ฟื้นตัวจากความแข็งแกร่งของเทคโนโลยี: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.72% ปิดที่ 6,037.88 ขณะที่ Nasdaq Composite พุ่งขึ้น 1.35% สู่ 19,654.02 การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากหุ้นของ Palantir ที่พุ่งขึ้น 24% หลังจากบริษัทได้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ที่ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
• ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นกว่า 130 จุด: ดัชนีดาวโจนส์เฉลี่ยอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 134.13 จุด หรือ 0.3% ปิดที่ 44,556.04 ฟื้นตัวจากการลดลงในเซสชันก่อนหน้า ดัชนียังซบเซาเมื่อเทียบกับ Nasdaq ที่มีน้ำหนักมากทางเทคโนโลยีและ S&P 500 เนื่องจากหุ้นอุตสาหกรรมและการเงินมีผลการดำเนินงานที่ผสมผสานกันท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาษีที่ยังคงมีอยู่
• ตลาดหุ้นยุโรปฟื้นตัวท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษี: ดัชนีหุ้น Stoxx 600 ของทวีปยุโรปเพิ่มขึ้น 0.22% ฟื้นตัวหลังจากที่ตกลงไปในวันจันทร์ ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.66% ในขณะที่ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.4% สู่ระดับ 21,511 FTSE MBIB ของอิตาลีนำการเพิ่มขึ้นในตลาดยุโรป เพิ่มขึ้น 1.4% สู่ระดับ 36,719.40 ขณะที่ FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน ลดลง 0.15% สู่ระดับ 8,570.77 การฟื้นตัวเล็กน้อยได้รับแรงหนุนจากความหวังว่ายุโรปอาจหลีกเลี่ยงภาษีใหม่จากสหรัฐอเมริกา หลังจากที่สหรัฐฯ ประกาศเลื่อนการจัดเก็บภาษีสำหรับแคนาดาและเม็กซิโก
• ตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิคร่วงลงขณะที่จีนสวนกลับการหยุดใช้อัตราภาษีของสหรัฐ: หุ้นเอเชียพุ่งขึ้นเมื่อการตัดสินใจของทรัมป์ในการเลื่อนการใช้อัตราภาษีกับเม็กซิโกและแคนาดาช่วยเสริมความมั่นใจในตลาด ดัชนีนิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้น 0.72% ปิดที่ 38,798.37 ขณะที่ดัชนีท็อปิกซ์เพิ่มขึ้น 0.65% มาอยู่ที่ 2,738.02 คอสปิของเกาหลีใต้ดีดตัวขึ้น 1.13% สู่ 2,481.69 โดยที่คอสแด็กกระโดดขึ้น 2.29% ปิดที่ 719.92 ดัชนีนิฟตี้ 50 ของอินเดียและดัชนีบีเอสอี เซนเซ็กซ์ เพิ่มขึ้น 1.19% และ 1.12% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นออสเตรเลียลบการเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ โดย S&P/ASX 200 ปิดทรงตัวที่ 8,374 ในขณะเดียวกัน เพื่อตอบโต้การบังคับการค้าของสหรัฐ จีนได้ประกาศอัตราภาษีใหม่สูงสุดถึง 15% สำหรับการส่งออกสำคัญของสหรัฐ รวมถึงถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเหลวขณะที่เพิ่มภาษีสินค้านำเข้าน้ำมันดิบ เครื่องจักรทางการเกษตร และรถยนต์บางประเภทเพิ่มขึ้น 10% ภาษีเหล่านี้เป็นการเพิ่มขึ้นล่าสุดในการทวีความรุนแรงของข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน
• ตำแหน่งงานในสหรัฐลดลงอย่างมากในเดือนธันวาคม: จำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับในสหรัฐลดลงเหลือ 7.6 ล้านตำแหน่ง ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนกันยายน โดยไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ที่ 8 ล้านตำแหน่ง การลดลงของตำแหน่งงานเปิดรับจำนวน 556,000 ตำแหน่งบ่งชี้ถึงตลาดแรงงานที่เย็นตัวลง โดยอัตราส่วนตำแหน่งงานเปิดต่อจำนวนแรงงานที่มีอยู่ลดลงเหลือ 1.1 ต่อ 1 บริการวิชาชีพและธุรกิจมีการลดลงมากที่สุด โดยตำแหน่งงานเปิดรับลดลง 225,000 ตำแหน่ง ขณะที่การศึกษาเอกชนและบริการสุขภาพลดลง 194,000 ตำแหน่ง
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลงท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้า: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ลดลงกว่า 3 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 4.511% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ลดลงเกือบ 5 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 4.216% นักลงทุนได้มองหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัย เนื่องจากความกังวลว่า ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้น อาจชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก
• ราคาน้ำมันประสบปัญหาขณะที่สงครามการค้าทวีความรุนแรงขึ้นและการคว่ำบาตรอิหร่านกำลังปรากฏ: น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ลดลง 0.63% เหลือ 72.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยกลับสูตรขาดทุนในช่วงเช้าหลังจากข่าวว่าทรัมป์มีแผนที่จะฟื้นฟูการรณรงค์ “กดดันสูงสุด” ต่ออิหร่านโดยมีเป้าหมายที่จะลดการส่งออกน้ำมันของอิหร่านเป็นศูนย์ ขณะเดียวกัน น้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.32% เป็น 76.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่นักเทรดประเมินผลกระทบของการคว่ำบาตรต่อปริมาณน้ำมันทั่วโลก

FX วันนี้:

• EUR/USD ถืออยู่เหนือการสนับสนุนที่สำคัญ พยายามกลับทิศทางการสูญเสีย: คู่เงิน EUR/USD ขยับขึ้นเล็กน้อย 0.38% ปิดที่ 1.0382 เมื่อพยายามฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 1.0300 แม้ว่าจะมีการฟื้นตัวเล็กน้อยในวันนี้ คู่เงินยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน เนื่องจากได้ลดลงจาก 1.0750 เมื่อต้นเดือนมกราคม แม้ว่า EUR/USD จะสามารถรักษาระดับเหนือ 1.0350 ได้ แต่การฟื้นตัวที่มีนัยสำคัญยังคงหลีกเลี่ยงได้ การขยับขึ้นสู่ 1.0500 อาจเกิดขึ้นได้หากแรงซื้อที่มีแนวโน้มขาขึ้นเพิ่มขึ้น แต่หากไม่สามารถรักษาระดับปัจจุบันได้ อาจนำไปสู่การทดสอบซ้ำที่ 1.0300 โดยมีศักยภาพในการลดลงเพิ่มเติมไปที่ 1.0200 หากแรงขายรุนแรงขึ้น แนวโน้มกว้างยังคงเป็นขาลง โดยคู่เงินยังคงซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.0418
• GBP/USD พยายามฟื้นคืนความแข็งแกร่งหลังจากการลดลงยาวนาน: GBP/USD ทำกำไรเล็กน้อยที่ 0.28% โดยปิดที่ 1.2484 ขณะที่พยายามที่จะปรับฐานหลังจากอ่อนแอมาหลายสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม คู่เงินนี้ยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดในเดือนมกราคมที่ 1.2770 โดยมีแนวต้านที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 1.2506 จำกัดความสามารถในการขึ้นต่อไป หากราคาล้มเหลวในการข้ามระดับนี้ การลดลงใหม่สู่ 1.2400 เป็นไปได้ โดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งที่เห็นที่ 1.2300 ซึ่งทดสอบครั้งล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน ขาขึ้นจะต้องมีการฝ่าแนวต้านเหนือ 1.2500 เพื่อเปลี่ยนความรู้สึกเป็นบวกกับขาขึ้น โดยมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่ระดับ 1.2600
• ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางการเลื่อนภาษีและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ: AUD/USD เพิ่มขึ้น 0.50% ไปถึง 0.6257 ฟื้นตัวจากการทดสอบระดับ 0.6200 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การฟื้นตัวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการผ่อนคลายทางการค้าที่เกิดจากการตัดสินใจของทรัมป์ในการเลื่อนการเก็บภาษีจากเม็กซิโกและแคนาดา แม้ว่าจะยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนและความคาดหวังว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งยังคงมีผลกดดันตลาด ต่อให้มีการเพิ่มขึ้นในวันนี้ AUD/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง หลังจากได้ปรับตัวลดลงจากระดับ 0.6700 ในเดือนธันวาคม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ระดับ 0.6297 กำลังทำหน้าที่เป็นระดับแนวต้านสำคัญ และหากราคาไม่ผ่านเกณฑ์นี้ ไปแนวโน้มขาลงมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ต่อไป หาก AUD/USD ไม่สามารถรักษาระดับเหนือ 0.6250 การทดสอบอีกครั้งของระดับ 0.6200 เป็นที่คาดหมาย และมีโอกาสที่จะลดลงใกล้ระดับ 0.6100 หากผู้ขายกลับมาควบคุมตลาดได้อีกครั้ง ในกรณีที่ราคาทะลุเหนือระดับ 0.6300 จะสามารถกระตุ้นการฟื้นตัวระยะสั้นไปถึงระดับ 0.6400 แต่แนวโน้มกว้างยังคงแสดงถึงแนวโน้มขาลง
• ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาพุ่งขึ้นเมื่อตลาดฟื้นตัวจากความกลัวภาษี: ค่าเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) เคลื่อนไหวสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันอังคาร โดยค่า USD/CAD ลดลง 0.75% มาอยู่ที่ 1.4316 ซี่งนับเป็นการลดลงในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดในรอบสัปดาห์ การลดลงอย่างรวดเร็วนี้เกิดขึ้นหลังจากถูกปฏิเสธที่ระดับ 1.4700 ที่แรงขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะนี้กำลังซื้อขายใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.4294 คู่เงินนี้อยู่ในจุดตัดสินใจสำคัญ การทะลุต่ำกว่าระดับนี้อาจเร่งการขาดทุนไปที่ระดับ 1.4200 โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 1.4032 จะเป็นแนวรับถัดไป แม้ว่าจะมีการปรับตัวลดลงล่าสุด ค่า USD/CAD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมหลังจากพุ่งขึ้นจาก 1.3700 ในช่วงปลายปี 2024 หากผู้ซื้อเข้ามาในระดับปัจจุบันและดันราคากลับไปที่ระดับ 1.4400 คู่เงินนี้อาจพยายามวิ่งเข้าสู่ระดับ 1.4600 อีกครั้ง อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1.4300 ได้ อาจนำไปสู่การปรับฐานที่ลึกลงอีกโดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 1.3852 จะเข้ามามีบทบาท
• ราคาทองคำพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนทวีความรุนแรงขึ้น: ทองคำยังคงปรับตัวขึ้นอย่างน่าประทับใจ โดยเพิ่มขึ้น 1.04% สู่ระดับ $2,843.29 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล ขณะนี้ทองคำได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 150 จุดในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าที่กำลังขยายตัวระหว่างสหรัฐฯ และจีน ทำให้เกิดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ทองคำยังคงได้รับการสนับสนุนที่ดีเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ $2,677.60 สร้างแรงสนับสนุนขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ราคาทองคำทะลุแนวต้านสำคัญที่ $2,800 ไปแล้ว เป้าหมายสำคัญถัดไปก็อยู่ที่ระดับ $2,900 ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เห็นตั้งแต่ปลายปี 2024 ขณะที่แนวโน้มระยะสั้นของทองคำยังคงเป็นขาขึ้นอย่างมั่นคง แต่การปรับตัวลงก็ไม่สามารถตัดออกได้หลังจากที่พุ่งสูงขึ้นมาอย่างรวดเร็ว การปรับฐานกลับไปที่ระดับ $2,800 จะเป็นการทดสอบธรรมชาติของระดับการทะลุขึ้นมา โดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งใกล้ระดับ $2,750 หากผู้ซื้อไม่สามารถปกป้องระดับเหล่านั้นได้ การปรับฐานที่ลึกลงไปอาจเห็นทองคำทดสอบระดับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $2,677.60 ซึ่งสอดคล้องกับโซนรวบรวมราคาก่อนหน้า

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• พาลันทิเทคโนโลยีส์พุ่งขึ้นจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแรง: พาลันทิเทคโนโลยีส์ (PLTR) เพิ่มขึ้น 23% นำการเติบโตทั้งใน S&P 500 และ Nasdaq 100 หลังจากรายงานรายรับในไตรมาสที่สี่ที่ 827.5 ล้านดอลลาร์ สูงเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่ประมาณการไว้ที่ 775.9 ล้านดอลลาร์
• หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่พุ่งขึ้น ยกตลาด: บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเพิ่มแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งให้กับตลาดโดยรวม โดย Alphabet (GOOGL), Apple (AAPL), และ Tesla (TSLA) ปิดบวกมากกว่า 2% ขณะเดียวกัน Nvidia (NVDA), Amazon.com (AMZN), และ Meta Platforms (META) ต่างก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ช่วยชดเชยความกังวลที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่
• Spotify Technology เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการเติบโตของผู้ใช้: Spotify Technology (SPOT) พุ่งขึ้น 13% หลังจากรายงานจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานต่อเดือนในไตรมาสที่สี่อยู่ที่ 675 ล้านคน ซึ่งเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 664.94 ล้านคน
• เอสเต้ ลอเดอร์ตกลงอย่างหนักจากการคาดการณ์ที่อ่อนแอ: หุ้นของเอสเต้ ลอเดอร์ (EL) ร่วงลง 16% นำการขาดทุนในดัชนี S&P 500 หลังจากคาดการณ์ว่ายอดขายสุทธิแบบออร์แกนิกในไตรมาสที่สามจะลดลงระหว่าง 8% ถึง 10% ซึ่งเป็นการลดลงที่แย่กว่าที่คาดไว้ที่ 5.08% การคาดการณ์ที่อ่อนแอทำให้เกิดแรงขายหนัก
• Illumina และ PVH Corp ราคาหุ้นลดลงหลังจากจีนขึ้นบัญชีดำบริษัท: ราคาหุ้นของ Illumina (ILMN) และ PVH Corp (PVH) ลดลง 5% และ 1% ตามลำดับ หลังจากจีนขึ้นบัญชีดำพวกเขา โดยอ้างถึงการละเมิดหลักการตลาดการซื้อขายและการกระทำที่ส่งผลเสียต่อบริษัทจีน

ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นในวันอังคารขณะที่นักลงทุนมองข้ามความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้นและหันไปให้ความสำคัญกับผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากหุ้นเทคโนโลยีหลัก โดยหุ้นของ Palantir พุ่งขึ้น 24% และหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่เช่น Nvidia, Amazon และ Meta ต่างก็ทำกำไรได้อย่างมั่นคง ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้นขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite พุ่งสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากความหวังที่กลับมาอีกครั้งแม้ว่าจีนจะเริ่มเก็บภาษีตอบโต้สูงสุดถึง 15% ต่อการนำเข้าจากสหรัฐฯ หุ้นยุโรปสามารถทำกำไรได้เล็กน้อยหลังจากทรัมป์ชะลอการบังคับใช้ภาษีใหม่ต่อแคนาดาและเม็กซิโก ทำให้ความกังวลเรื่องสงครามการค้าลดลง ในขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียพุ่งขึ้นจากความเชื่อมั่นที่ดีขึ้น ด้วยรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง และนโยบายการค้าที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความผันผวนของตลาดมีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในวันข้างหน้าเมื่อนักเทรดประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจทั่วโลก