หุ้นร่วงลงอย่างรุนแรงเมื่อวันอังคาร ในขณะที่การฟื้นตัวของ Wall Street ล่าสุดสูญเสียน้ำหนักด้วยดัชนีสำคัญต่าง ๆ ร่วงลงเนื่องจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับนโยบายของ Federal Reserve และการตัดสินใจเรื่องภาษีที่ใกล้เข้ามาจากรัฐบาลของทรัมป์ ดัชนี Dow Jones Industrial Average ร่วงลงมากกว่า 250 จุด ขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq Composite มีการสูญเสียที่มากยิ่งกว่า กดดันจากการขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีโดยหุ้น Tesla นำการลดลง โดยร่วงลงมากกว่า 5% หลังจากการถูกปรับลดเเนวโน้มจากนักวิเคราะห์ ขณะที่ Nvidia และ Palantir ก็มีปัญหาด้วยเช่นกัน ดึงตลาดโดยรวมให้ต่ำลง นักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ในวันพุธ ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวนได้เพิ่มความไม่แน่นอนเข้าไปด้วย

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์ลดลงมากกว่า 250 จุด ขณะที่การขายลดลงในตลาดกลับมาอีกครั้ง: ดัชนีอุตสาหกรรมเฉลี่ยดาวโจนส์ร่วงลง 260.32 จุด หรือ 0.62% ปิดที่ 41,581.31 จุด ย้อนกลับกำไรจากสองเซสชันก่อนหน้า การลดลงในตลาดที่กลับมาใหม่สะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่เกี่ยวกับนโยบายของเฟดและความเป็นไปได้ของภาษีใหม่จากการบริหารของทรัมป์
  • ดัชนี S&P 500 ใกล้เข้าสู่ช่วงการปรับฐาน: ดัชนี S&P 500 ลดลง 1.07% ในวันอังคาร ปิดที่ 5,614.66 เนื่องจากดัชนีนี้เข้าใกล้ช่วงการปรับฐาน ดัชนีที่ครอบคลุมการลงทุนวงกว้างนี้มีปัญหาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้รับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของนักลงทุน
  • แนสแด็กทรุดลง 1.71% เนื่องจากกลุ่มเทคโนโลยีขาดทุนหนัก: ดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตมีการร่วงลงที่สูงสุดในบรรดาดัชนีหลักของสหรัฐฯ โดยลดลง 1.71% ปิดที่ 17,504.12 ดัชนีที่หนักไปทางเทคโนโลยียังคงอยู่ในภาวะแก้ไขโดยลดลงมากกว่า 10% จากจุดสูงสุดล่าสุด หุ้นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูงเป็นผู้นำการลดลง โดย Tesla ลดลงมากกว่า 5% และ Nvidia กับ Palantir ลดลงเกือบ 3% และ 4% ตามลำดับ
  • หุ้นยุโรปปิดบวกหลังเยอรมนีผ่านมาตรการการคลังครั้งประวัติศาสตร์: ตลาดยุโรปปิดสูงขึ้นในวันอังคารเนื่องจากความเชื่อมั่นในเชิงบวกต่อการอนุมัติมาตรการปฏิรูปการคลังครั้งประวัติศาสตร์ของเยอรมนี ดัชนี DAX เพิ่มขึ้น 226 จุด หรือ 0.98% ขณะที่ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 24.94 จุด หรือ 0.29% ปิดที่ 8,705.23 จุด ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 41 จุด หรือ 0.50% และดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 511 จุด หรือ 1.31% รัฐสภา Bundestag ของเยอรมนีได้ผ่านกฎหมายการใช้จ่ายที่สำคัญซึ่งปลดล็อกงบประมาณจำนวน €500 พันล้านยูโร ($548 พันล้านดอลลาร์) สำหรับโครงสร้างพื้นฐานและการป้องกันประเทศ
  • ตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิคร่วงระบาดในขณะที่หุ้นเทคโนโลยีของฮ่องกงพุ่งสูงขึ้น: หุ้นเอเชียแสดงกำไรอย่างกว้างขวางในวันอังคาร โดยดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงกระโดดขึ้น 2.29% ในชั่วโมงการซื้อขายสุดท้าย Baidu นำการร่วงโดยพุ่งสูงขึ้น 12.11% เนื่องจากความต้องการของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง ขณะเดียวกันดัชนี CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 0.27% ไปที่ 4,007.72 ในขณะที่ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นขยับขึ้น 1.20% ไปที่ 37,845.42 ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้สิ้นสุดวันนิ่งที่ 2,612.34 ขณะที่ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียก็ปิดอย่างไม่เปลี่ยนแปลงที่ 7,860.40
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงผสมปนเปกันท่ามกลางการซื้อขายอย่างระมัดระวัง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 4.285% หลังจากรายงานยอดขายปลีกล่าสุดแล้ว สะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุนบางส่วนก่อนการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีกลับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 4.042% ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มความซับซ้อนให้กับแนวโน้มตลาดพันธบัตร โดยจำนวนการเริ่มต้นสร้างบ้านใหม่เพิ่มขึ้นเป็นอัตราปรับตามฤดูกาลที่ 1.5 ล้านหลังต่อปีในเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 11.2% จากเดือนมกราคม ขณะที่ใบอนุญาตก่อสร้างรวมทั้งหมดอยู่ที่ 1.46 ล้าน ฉิวเฉียดเหนือความคาดหมายแต่ลดลง 1.2% จากเดือนก่อนหน้า
  • ราคาน้ำมันปรับตัวลงเนื่องจากการเจรจาในยูเครนช่วยชดเชยความกังวลด้านอุปทานในตะวันออกกลาง: ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงในวันอังคารเนื่องจากพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์มีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน น้ำมันดิบเบรนต์ลดลง 51 เซนต์ หรือ 0.72% ปิดที่ 70.56 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ลดลง 68 เซนต์ หรือ 1.01% ปิดที่ 66.90 ดอลลาร์ต่อลิตร ในครั้งแรกน้ำมันได้แตะจุดสูงสุดในรอบสองสัปดาห์เนื่องจากความกังวลเรื่องความไม่สงบในตะวันออกกลาง แต่กลับปรับตัวลงหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐและประธานาธิบดีรัสเซียได้หารือเกี่ยวกับการพยายามลดความรุนแรงในยูเครน โดยตกลงหยุดการโจมตีสถานีพลังงานในยูเครนเป็นเวลา 30 วัน นอกจากนี้ การระเบิดที่ท่อส่งน้ำมันในไนจีเรียยังทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความขัดข้องในการจัดหา แต่อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังคงสงสัยเรื่องผลกระทบในระยะสั้นต่อตลาดโลก

FX วันนี้:

  • ยูโรเพิ่มขึ้น เมื่อตลาดจับตามองระดับ 1.1000: EUR/USD เพิ่มขึ้น 0.22% ในวันอังคารปิดที่ 1.0946 ขยายแนวโน้มขาขึ้นล่าสุด คู่นี้แตะสูงสุดในช่วงที่ 1.0954 ก่อนจะเผชิญกับความต้านทาน ที่ระดับนี้ส่งสัญญาณอุปสรรคสำคัญ ยูโรยังคงได้รับการสนับสนุนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.0492, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 1.0521 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 1.0726 ซึ่งเสริมแนวโน้มขาขึ้น เมื่อครั้งสุดท้ายที่ EUR/USD ทดสอบระดับนี้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2024 เมื่อไม่สามารถรักษาระดับเหนือ 1.0950 และกลับตัวสู่ 1.0500 หากคู่นี้สามารถรักษาระดับเหนือ 1.0950 ได้ เป้าหมายถัดไปคือ 1.1000 แต่หากไม่สามารถรักษาระดับนี้ได้อาจทำให้ลดลงสู่ 1.0900 โดยมีการสนับสนุนที่แข็งแกร่งกว่าอยู่ที่ 1.0800 การทำลายต่ำกว่า 1.0800 จะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลง นำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 1.0726 มาเป็นจุดโฟกัส
  • ค่าเงินปอนด์อังกฤษดิ้นรนเพื่อขยายกำไรเหนือระดับ 1.3000: GBP/USD ปิดที่ 1.3007 เพิ่มขึ้น 0.13% เนื่องจากคู่เงินนี้ยังคงอยู่เหนือระดับทางจิตวิทยาที่สำคัญ ราคาทดสอบระดับ 1.3010 ช่วงเวลาสั้นๆ แต่ไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้ แสดงถึงแนวต้านใกล้ 1.3020 ค่าเงินปอนด์ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 1.2556, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ 1.2624, และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ 1.2796 ครั้งสุดท้ายที่ GBP/USD อยู่ในระดับนี้คือในเดือนกันยายน 2024 เมื่อได้ทะลุ 1.3000 ชั่วครู่ก่อนที่จะกลับตัวลง หากคู่เงินนี้รักษาระดับที่เหนือ 1.3000 ไว้ได้ เป้าหมายในทิศทางขาขึ้นถัดไปคือ 1.3100 แต่หากไม่สามารถรักษาระดับนี้ได้ อาจเห็นการปรับตัวลงไปที่ 1.2900 โดยมีแนวรับที่แข็งกว่าอยู่ที่ 1.2800 ใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน การทะลุลงไปต่ำกว่า 1.2800 จะทำให้แนวโน้มขาขึ้นอ่อนแอลง อาจดันราคากลับไปที่ 1.2600
  • ดอลลาร์แคนาดาใกล้ระดับ 1.4300 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น: USD/CAD เพิ่มขึ้น 0.03% ปิดที่ 1.4293 เนื่องจากคู่สกุลเงินพบการสนับสนุนใกล้ระดับ 1.4250 อัตราเงินเฟ้อของ CPI แคนาดาเร่งตัวเร็วกว่าเมื่อคาดการณ์ไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้โอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารแห่งประเทศแคนาดาลดลง แม้กระนั้น ดอลลาร์แคนาดายังไม่แข็งค่ามากนัก โดยที่ USD/CAD ยังคงซื้อขายต่ำกว่า 50-day SMA ที่ 1.4343 แต่ยังคงอยู่เหนือ 100-day SMA ที่ 1.4230 และ 200-day SMA ที่ 1.3948 ครั้งสุดท้ายที่ USD/CAD อยู่ในระดับนี้คือช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่จะพุ่งขึ้นถึง 1.4500 หากคู่นี้ยังคงอยู่เหนือ 1.4250 การทดสอบซ้ำที่ระดับ 1.4350 มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การลดระดับตํ่ากว่า 1.4230 อาจทำให้ 200-day SMA ที่ 1.3948 เป็นแนวรับหลักถัดไป ในด้านขาขึ้น การเคลื่อนไหวที่เด็ดขาดเหนือ 1.4350 จะเปิดทางสำหรับการทดสอบซ้ำที่ระดับ 1.4400
  • ดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญกับแรงต้านขณะที่ AUD/USD พยายามที่ระดับ 0.6390: AUD/USD ลดลง 0.32% ในวันอังคาร ปิดที่ 0.6363 หลังจากไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านใกล้ 0.6390 คู่เงินนี้พยายามผลักดันขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ขาดแรงส่งทำให้ปิดตลาดในแนวโน้มขาลง AUD/USD ยังคงอยู่เหนือตัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ระดับ 0.6278 แต่แนวโน้มรวมยังคงอ่อนแอ โดยมีตัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ระดับ 0.6522 ยังคงเป็นระดับต้านสำคัญ ครั้งสุดท้ายที่ AUD/USD อยู่ที่ระดับนี้คือปลายเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อไม่สามารถยืนอยู่เหนือ 0.6380 และกลับตัวลงสู่ 0.6200 หากคู่เงินยังคงพยายามใกล้ระดับ 0.6390 การถอยกลับสู่ระดับตัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 0.6278 อาจเกิดขึ้นได้ โดยมีศักยภาพด้านขาลงเพิ่มเติมสู่ระดับ 0.6250 ในทางตรงกันข้าม การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนเหนือ 0.6390 อาจเปลี่ยนแปลงแรงส่งไปที่ตัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ 0.6522 ซึ่งคาดว่าจะมีแรงขายเพิ่มขึ้น
  • ราคาทองคำพุ่งทะลุ $3,030 สร้างสถิติสูงสุดใหม่: ทองคำขยายการขึ้นของราคาในวันอังคาร โดยเพิ่มขึ้น 1.19% ปิดที่ $3,036 ทำลายแนวต้านจิตวิทยาที่ $3,000 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โลหะมีค่าถึงจุดสูงสุดระหว่างวันที่ $3,038 ก่อนที่จะปรับตัวลงเล็กน้อย บ่งบอกถึงแนวต้านเบื้องต้นที่ระดับนี้ ทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยซื้อขายสูงกว่า SMA 50 วันที่ $2,845, SMA 100 วันที่ $2,748 และ SMA 200 วันที่ $2,621 การขึ้นราคาถูกขับเคลื่อนโดยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความคาดหวังของการเปลี่ยนนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ หากราคาทองคำสามารถยืนเหนือ $3,000 ได้อย่างมั่นคง เป้าหมายต่อไปคือ $3,050 โดยมีศักยภาพในการเพิ่มขึ้นอีกหากมีแรงซื้ออย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หากราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือ $3,000 ได้ การปรับตัวลงระยะสั้นไปที่ $2,980 อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นแนวรับเบื้องต้น ใต้ระดับนี้ SMA 50 วันที่ $2,845 เป็นแนวรับสำคัญถัดไป แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ แต่ผู้ค้า จะสังเกตการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดที่ระดับ $3,038 เนื่องจากการไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้อาจนำไปสู่ช่วงของการรวมราคา

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • เทสลาร่วงหลัง RBC ปรับลดราคาเป้าหมาย: หุ้นเทสลาตกร่วง 5.2% ในวันอังคาร ขยายการขาดทุนเฉพาะเดือนนี้เกือบ 23% การขายออกเกิดขึ้นหลังจาก RBC Capital Markets ตัดสินใจปรับลดราคาเป้าหมายของหุ้น โดยอ้างถึงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในภาคส่วนรถยนต์ไฟฟ้า การลดลงนี้เพิ่มปัญหาให้กับเทสลาเมื่อตอนนี้หุ้นลดลงมากกว่า 36% ในเดือนที่ผ่านมา
  • หุ้นของ Alphabet ลดลง 2.7% หลังจากที่บริษัทประกาศดีลเงินสดทั้งหมดมูลค่า 32 พันล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อบริษัทสตาร์ทอัพด้านความปลอดภัยบนคลาวด์ Wiz การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถือเป็นการซื้อครั้งใหญ่ที่สุดของ Google
  • Lucid พุ่งขึ้นหลังจากการปรับเพิ่มอันดับของ Morgan Stanley: หุ้นของ Lucid เพิ่มขึ้น 8.8% หลังจาก Morgan Stanley ปรับเพิ่มอันดับจากต่ำกว่ามาตรฐานเป็นมาตรฐาน นักวิเคราะห์กล่าวถึงกรณีการเติบโตที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าของบริษัทในการใช้เทคโนโลยี AI สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EVs)
  • มิลโรสพร็อพเพอร์ตี้ส์พุ่งสูงขึ้นจากการประกาศเงินปันผล: มิลโรสพร็อพเพอร์ตี้ส์พุ่งขึ้นมากกว่า 10% หลังประกาศเงินปันผล 38 เซ็นต์ต่อหุ้นและปรับเพิ่มแนวทางการดำเนินงาน
  • Hims & Hers Health ลดลงตามคำเตือนของ FDA: หุ้นของ Hims & Hers Health ร่วงลง 9.2% หลังจาก FDA แสดงความกังวลเกี่ยวกับยาลดน้ำหนัก GLP-1 ที่ไม่ได้รับการอนุมัติ

หุ้นปิดตลาดในวันอังคารในแดนลบเนื่องจากแรงขายที่เพิ่มขึ้นทำให้อัตราถดถอยของดัชนีหลัก โดยหุ้นเทคโนโลยีนำการลดลง นักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ในขณะที่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับศักยภาพการเก็บภาษีเพิ่มเติมจากการบริหารทรัมป์เพิ่มความกลัวในตลาด การฟื้นตัวของตลาดยุโรปและเอเชียไม่สามารถยกจิตใจในตลาดสหรัฐได้ เนื่องจากผู้ซื้อขายหันไปจากกลุ่มที่มีการเติบโตสูง ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันลดลงหลังจากการเจรจาระหว่างทรัมป์และปูตินเรื่องยูเครน ขณะที่ราคาทองคำยังคงพุ่งสูงทะลุกว่า $3,030