วอลล์สตรีทมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันพุธท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน โดยมีแรงจูงใจจากความสนใจในหุ้นของปัญญาประดิษฐ์อย่างมาก โดยเฉพาะ Nvidia ดัชนี S&P 500 มีกำไรที่ไม่มากนัก ในขณะเดียวกัน ดัชนีดาวโจนส์และแนสแด็กที่มีเทคโนโลยีเป็นหลักก็มีการเคลื่อนไหวขึ้น โดยแนสแด็กได้รับประโยชน์อย่างมากจากการแสดงผลงานที่แข็งแกร่งของภาคเทคโนโลยี กิจกรรมนี้เป็นการเตรียมทางให้กับนักลงทุนที่รอปล่อยข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญที่กำลังจะมา ซึ่งถูกติดตามอย่างใกล้ชิดโดยธนาคารกลางสหรัฐ ความคาดหวังนี้สะท้อนถึงตลาดที่กำลังปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ผสมผสานและการเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนต่างๆ

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 ทำกำไรเล็กน้อย: S&P 500 มีความก้าวหน้าเล็กน้อย โดยปิดเพิ่มขึ้น 8.6 จุด หรือ 0.16% เป็น 5,477.90 จุด ความเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนี้สะท้อนความมองโลกในแง่ดีอย่างจำกัดของนักลงทุนที่กำลังเตรียมตัวรับข้อมูลเศรษฐกิจที่จะประกาศในอนาคตอันใกล้นี้
  • ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่แนสแด็กได้มากกว่า: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 15.6 จุด ปิดที่ 39,127.80 จุด ขณะที่แนสแด็กคอมโพสิตเห็นการเพิ่มขึ้นที่โดดเด่นกว่า 87.5 จุด ปิดที่ 17,805.16 จุด โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการแสดงผลที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยี
  • Amazon มีมูลค่าถึงสองล้านล้านดอลลาร์: การพุ่งขึ้นของหุ้น Amazon ช่วยให้บริษัทมีมูลค่าตลาดทะลุหมื่นล้านดอลลาร์ ถือเป็นการบรรลุเป้าหมายสำคัญและสะท้อนถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนในเทคโนโลยีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในด้าน AI และอีคอมเมิร์ซ
  • ตลาดยุโรปประสบปัญหาท่ามกลางกระแสลมเชิงเศรษฐกิจ: ดัชนี Stoxx 600 ลดลง 0.5% สะท้อนความรู้สึกของนักลงทุนที่ลดลงทั่วทั้งยุโรป ดัชนี CAC 40 ลดลงเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน ลดลง 0.7% ปิดที่ 7,609 จุด ดัชนี FTSE 100 ลดลง 22.46 จุด หรือ 0.27% สิ่งเหล่านี้ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการสูญเสียที่สำคัญในภาคยานยนต์ (ลดลง 1.23%) และการเดินทางและสันทนาการ (ลดลง 1.76%) อย่างไรก็ตามมีการฟื้นตัวเล็กน้อยในหุ้นเทคโนโลยี (เพิ่มขึ้น 0.36%) ซึ่งทำได้ไม่มากนักในการชดเชยการลดลงโดยทั่วไปของตลาด
  • ตลาดเอเชียแสดงปฏิกิริยาที่หลากหลาย: ตรงกันข้ามกับยุโรป ตลาดเอเชียแสดงทิศทางที่หลากหลายแต่โดยรวมแล้วเป็นบวก ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.26% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในช่วงเวลากว่าสองเดือน แสดงถึงความมั่นใจของนักลงทุนในภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ตาม ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียกลับสวนทางกับแนวโน้มบวกนี้ โดยลดลง 0.71% เนื่องจากการแสดงผลการดำเนินงานที่อ่อนแอในหุ้นการค้าปลีก ผลการดำเนินงานที่หลากหลายทั่วตลาดเอเชียนี้เน้นถึงระดับการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและความรู้สึกของนักลงทุนที่แตกต่างกันในภูมิภาคนี้
  • ตลาดที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาประสบปัญหา: ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐอเมริกาลดลงอย่างมากจนถึงระดับต่ำสุดในรอบหกเดือน โดยลดลง 11.3% เหลืออัตราปรับตามฤดูกาลปีละ 619,000 หน่วย เน้นให้เห็นถึงความท้าทายในภาคที่อยู่อาศัยท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยจำนองที่เพิ่มขึ้น
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังพุ่งสูงขึ้น: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังสหรัฐเพิ่มขึ้น โดยพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นเกือบ 8 จุดเบสเป็น 4.316% สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นต่อการดำเนินการของธนาคารกลางสหรัฐในอนาคตและสัญญาณทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น
  • ราคาน้ำมันแสดงความแข็งแกร่งท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับส่วนเกิน: แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นโดยไม่คาดคิดในคลังน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินของสหรัฐฯ แต่ราคาน้ำมันยังคงแข็งแกร่ง น้ำมันดิบ West Texas Intermediate ปรับขึ้นไปที่ $80.90 ต่อบาร์เรล และน้ำมันดิบ Brent ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ปิดที่ $85.25 ต่อบาร์เรล ความแข็งแกร่งของราคาน้ำมันแม้จะมีส่วนเกินของสต็อก แสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนของห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมันโลก

FX วันนี้:

  • พลวัตของราคาทองคำท่ามกลางความผันผวนของค่าเงิน: ทองคำมีการเคลื่อนไหวอย่างเด่นชัด โดยซื้อขายที่ $2,300 หลังจากขึ้นไปถึงจุดสูงสุดประจำวันที่ $2,323 โลหะมีค่านี้เผชิญกับแรงกดดันให้ปรับตัวลง โดยมีแนวโน้มที่จะลงไปที่ $2,277 ถัดจากนั้นคือ $2,222 ระดับการสนับสนุนและการต้านทานบนกราฟที่สำคัญถัดไปสำหรับทองคำถูกกำหนดไว้รอบๆ จุดเหล่านี้ โดยการปรับตัวลดลงเพิ่มเติมอาจมุ่งไปที่ช่วง $2,170 ถึง $2,160 ในทางกลับกัน การฟื้นตัวเหนือ $2,350 อาจทดสอบจุด $2,387 และอาจท้าทายระดับ $2,400 ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของตลาดและตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ
  • EUR/USD เคลื่อนไหวในช่วงแคบท่ามกลางความคาดการณ์เลือกตั้ง: คู่ EUR/USD ซื้อขายในช่วงที่แคบ โดยแกว่งระหว่าง 1.0660 ถึง 1.0760 ขณะที่ตลาดเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งรอบแรกของฝรั่งเศสในวันที่ 30 มิถุนายน ซื้อขายที่ 1.0675 คู่เงินนี้เผชิญแรงกดดันขาลงใกล้ระดับสนับสนุนที่ 1.0700 หากทะลุต่ำกว่า ระดับเป้าหมายอาจอยู่ที่ 1.0600 ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองที่มีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
  • GBP/USD เผชิญแรงกดดันขาลง เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองส่งผลกระทบ: GBP/USD ลดลงถึง 1.2615, ลดลง 0.55% ไม่สามารถฝ่าฝืนแนวต้านที่ 1.2700 ได้ คู่ดังกล่าวตอนนี้ทดสอบแนวรับที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (DMA) ที่ 1.2636 โดยมีศักยภาพที่จะเลื่อนไปสู่ระดับจิตวิทยาที่ 1.2600 และแนวรับที่ต่ำกว่าที่ 1.2555 จุดอ่อนของเงินปอนด์สะท้อนถึงความกังวลที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับนโยบายการคลังที่กำลังจะมาถึงและความผันผวนของตลาด
  • USD/CAD ปรับตัวขึ้นท่ามกลางความรู้สึกผสมในตลาด: คู่เงิน USD/CAD ปรับตัวขึ้นถึงระดับ 1.3705 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดอลลาร์แคนาดากำลังอ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ ความผันผวนนี้สะท้อนถึงความไม่แน่นอนในตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยคู่เงินนี้ได้มีการทรงตัวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา (Exponential Moving Average – EMA) 200 ชั่วโมงที่ระดับ 1.3692 ซึ่งบ่งบอกถึงศักยภาพที่จะมีการปรับฐานที่ระดับเหล่านี้.
  • USD/JPY ทะลุจุดสูงสุดในรอบ 38 ปี ท่ามกลางความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ: คู่สกุลเงิน USD/JPY ยังคงแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทะลุผ่านแนวต้านทางจิตวิทยาที่ระดับ 160.00 ไปถึงจุดสูงสุดใหม่ที่ประมาณ 160.80 โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนและแนวโน้มตลาดทั่วไปที่สนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเยนที่อ่อนค่า นี่เป็นจุดสูงสุดสำหรับคู่นี้นับตั้งแต่ยุค 1980 โดยมีแนวต้านที่อาจจะเจออยู่ที่ระดับ 161.00 และ 162.00
  • USD/CHF ขยับสูงขึ้นตามพลวัตของผลตอบแทน: คู่ USD/CHF ได้พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทดสอบแนวต้านสำคัญที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใน 100 วันที่ 0.8975 การเคลื่อนไหวนี้เน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นในทิศทางขาขึ้นเนื่องจากคู่สกุลเงินนี้รวมกำไรเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใน 20 วันและ 200 วัน โดยมีศักยภาพในการสร้างช่วงใหม่หากสามารถฝ่าแนวต้านที่ 0.9000 ได้สำเร็จ

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • FedEx ส่งผลลัพธ์ทางการเงินที่แข็งแกร่ง: FedEx มีการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นถึง 14% หลังจากรายงานกำไรของไตรมาสที่สี่ที่เกินความคาดหมาย บริษัทมีกำไร 5.41 ดอลลาร์ต่อหุ้น บนรายได้ที่ 22.11 พันล้านดอลลาร์ เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 5.35 ดอลลาร์ต่อหุ้น บนรายได้ที่ 22.07 พันล้านดอลลาร์ ประสิทธิภาพการทำงานครั้งนี้ได้ตั้งบรรทัดฐานเชิงบวกสำหรับการคาดการณ์ในปีงบประมาณ 2025
  • วอร์พูลดึงดูดความสนใจจากการซื้อกิจการที่เป็นไปได้: หุ้นของวอร์พูลพุ่งสูงขึ้น 15.5% ท่ามกลางรายงานว่าบ๊อชกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอซื้อกิจการผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายนี้ การเข้าซื้อกิจการที่เป็นไปได้นี้เน้นย้ำถึงความน่าสนใจของวอร์พูลในภาคส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการจัดอันดับตลาดของบริษัท
  • อัพตีฟรู้สึกถึงแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม: หุ้นของอัพตีฟลดลงเกือบ 8% หลังจากถูกลดอันดับโดย Piper Sandler จากระดับเป็นกลางลงไปเป็นระดับต่ำกว่าตลาด การลดอันดับนี้มาพร้อมกับการลดเป้าหมายราคาลงเหลือ $63 ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นไปได้ที่จะลดลง 14% โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการแข่งขันที่เกิดขึ้นใหม่และการลดการพึ่งพาสถาปัตยกรรมไฟฟ้าของอัพตีฟที่ถูกกระตุ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง Rivian และ Volkswagen
  • เจนเนอรัล มิลส์ เผชิญกับปฏิกิริยาผสมผสานต่อรายได้: หุ้นของเจนเนอรัล มิลส์ ลดลงประมาณ 4.6% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสสี่ทางการเงินที่ผสมผสาน บริษัทมีกำไรต่อหุ้น $1.01 ไม่เป็นไปตามคาดการณ์รายได้ด้วยมูลค่า $4.71 พันล้าน เทียบกับการคาดการณ์ที่ $4.85 พันล้าน การน้อยกว่านี้ได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านค่าใช้จ่ายที่ต่อเนื่องและผลกระทบต่อรายได้ในอนาคต
  • Paychex รายงานผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง แต่หุ้นตก: แม้จะผลประกอบการไตรมาสที่สี่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.12 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.10 ดอลลาร์ต่อหุ้น แต่หุ้นของ Paychex กลับลดลงประมาณ 6% การลดลงนี้สะท้อนถึงความระมัดระวังในตลาดโดยรวม เนื่องจากรายได้ตรงตามแต่ไม่ได้เกินความคาดหมาย
  • หุ้นเทสลาเพิ่มขึ้นจากการรายงานการวิเคราะห์เชิงบวก: หุ้นของเทสลาเพิ่มขึ้น 4.8% หลังจาก Stifel เริ่มรายงานเอื้ออาทรโดยให้คะแนนซื้อ พร้อมกำหนดเป้าหมายราคาไว้ที่ $265 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีโอกาสเพิ่มขึ้นถึง 41.4% จากราคาปิดก่อนหน้า ความคาดหวังเชิงสร้างสรรค์ของ Stifel มาจากการคาดการณ์เพิ่มการผลิตและปรับปรุงใน Tesla รุ่น Model 3 และ Model Y รวมถึงการเริ่มต้นที่คาดการณ์ของยานพาหนะรุ่นถัดไป Model 2
  • Grindr ใช้ AI เพื่อการเติบโต: ราคาหุ้นของ Grindr พุ่งขึ้น 15.3% หลังจากการประกาศในวันนักลงทุน ซึ่งบริษัทได้นำเสนอกลยุทธ์เพื่อขยายฟังก์ชันการทำงานผ่านปัญญาประดิษฐ์ (AI) Grindr ยังคาดการณ์การเติบโตของรายได้ประจำปี 20-25% จนถึงปี 2027 ซึ่งบ่งชี้ถึงความมั่นใจของตลาดในโมเดลธุรกิจและแนวโน้มในอนาคตของบริษัท
  • ลีวายส์เผชิญอุปสรรคเนื่องจากกางเกงยีนส์ไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้: หุ้นลีวายส์ลดลงอย่างรวดเร็วถึง 15% หลังรายงานการเงินล่าสุดไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แม้กางเกงยีนส์จะเป็นที่นิยม แต่ยอดขายที่คาดหวังกลับไม่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงความท้าทายในการเปลี่ยนเทรนด์แฟชั่นให้เป็นรายได้
  • แนวโน้มของไมครอนสร้างความกังวลให้กับนักลงทุน: ไมครอน เทคโนโลยีเห็นหุ้นของตนลดลงเกือบ 8% ในการซื้อขายหลังเวลาทำการ นักลงทุนมีปฏิกิริยาเชิงลบต่อการคาดการณ์รายได้ในอนาคตของบริษัท ซึ่งทำได้เพียงตรงตาม แต่ไม่เกินกว่าความคาดหวังของตลาด ถึงแม้ว่าผลประกอบการจะออกมาดีกว่าที่คาดไว้ก็ตาม

แม้ว่ากังวลของตลาดในวงกว้างจะมีอยู่, ผลประกอบการที่โดดเด่นในกลุ่มเทคโนโลยีผ่าน Nvidia และการเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญจากบริษัทเช่น Rivian และ FedEx ได้เน้นย้ำถึงวันที่เต็มไปด้วยความมุ่งหมายแบบกลยุทธ์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเงินเฟ้อที่กำลังจะมาถึงและข้อสังเกตที่ระมัดระวังเกี่ยวกับการประเมินราคาตลาดที่สูงบ่งบอกว่าภาวะตลาดยังคงมีความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น นักลงทุนกำลังอยู่ในภาวะที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง, สมดุลระหว่างความหวังกับมุมมองที่เป็นจริงในขณะที่พวกเขาแนวทางผ่านภูมิทัศน์ที่เต็มไปด้วยทั้งโอกาสและความท้าทาย