ฤดูประกาศผลประกอบการกระตุ้นให้ตลาดปรับตัวขึ้น; ดัชนี S&P 500 พุ่งสูงสุด

ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดสัปดาห์ในท่าทีเชิงบวก โดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์และ S&P 500 เพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ นักลงทุนได้รับกำลังใจจากผลประกอบการไตรมาสสามของสถาบันการเงินใหญ่ ๆ ที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อลดลงก็ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโดยรวม แม้ว่าเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Tesla จะประสบกับการลดลงอย่างเด่นชัดหลังจากงานอีเวนต์ที่น่าผิดหวัง แต่การเพิ่มขึ้นของตลาดอย่างกว้างขวางช่วยชดเชยการลดลงดังกล่าวไปได้ ตลาดยุโรปก็ปิดสัปดาห์ในทิศทางบวกเช่นกัน เสริมสร้างโมเมนตัมเชิงบวก แม้ว่าผลลัพธ์จากตลาดเอเชียจะผสมผสานก็ตาม

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้น 400 จุดทำสถิติใหม่: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น 409.74 จุด หรือเกือบ 1% ปิดที่สถิติใหม่สูงสุดที่ 42,863.86 จุด การเพิ่มขึ้นนี้เป็นสัปดาห์ที่ห้าติดต่อกันที่ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น โดยในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้น 1.2% การปรับตัวขึ้นครั้งนี้เกิดจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งในภาคธนาคารและความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจที่ยังคงเข้มแข็ง
• S&P 500 ทะลุ 5,800 เป็นครั้งแรก: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.6% ในวันศุกร์ ปิดที่ 5,815.03 ซึ่งเป็นการปิดที่สูงกว่าระดับ 5,800 ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ นับเป็นจุดสำคัญของดัชนีที่กว้างขวางนี้ ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นติดต่อกันห้าสัปดาห์ เพิ่มขึ้น 1.1% เฉพาะสัปดาห์นี้ ดัชนียังคงได้รับการสนับสนุนจากผลประกอบการของบริษัทที่แข็งแกร่งและความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ลดลง
• Nasdaq ยังคงทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์: ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวสูงขึ้น 0.3% ปิดที่ 18,342.94 ห่างจากระดับสูงสุดตลอดกาลไม่ถึง 2% ดัชนีนี้ซึ่งเน้นหนักในหุ้นเทคโนโลยีได้เพิ่มขึ้น 1.1% ต่อสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่นักลงทุนยังคงมองในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในภาคเทคโนโลยี
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดสูงขึ้นหลังจากสัปดาห์ที่ผันผวน: ตลาดหุ้นยุโรปฟื้นตัวในช่วงปลายวันศุกร์ โดยที่ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปเพิ่มขึ้น 0.53% ช่วยให้จบสัปดาห์ด้วยการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 141 จุด หรือ 0.73% ขณะที่ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 38 จุด หรือ 0.50% สะท้อนความเชื่อมั่นในความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของยุโรปอีกครั้ง ในขณะเดียวกัน ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรยังคงประสบปัญหา ปิดสัปดาห์ลดลง 0.33% อยู่ที่ 8,253.65 แม้ว่าจะมีการเติบโตของ GDP 0.2% ในเดือนสิงหาคมที่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นหลังจากความซบเซามาหลายเดือน
• ตลาดเอเชียผสมท่ามกลางความกังวลทางเศรษฐกิจ: ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกเห็นผลลัพธ์ที่ผสมกัน เนื่องจากนักลงทุนได้ย่อยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญและความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ลดลง 2.77% ในวันศุกร์ ปิดที่ 3,887.17 ลดลง 3.25% ในสัปดาห์นี้เนื่องจากความมั่นใจที่กระตุ้นโดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มเลือนหายไป ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.57% ปิดที่ 39,605.8 ขับเคลื่อนโดยความแข็งแกร่งในกลุ่มการเงินและการดูแลสุขภาพ ในขณะที่ดัชนี Topix ลดลง 0.24% ปิดที่ 2,706.2 ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลงเล็กน้อย 0.07% ปิดที่ 2,596.91 ในขณะที่ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.1% ปิดที่ 8,214.5
• ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงหลังจากพุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้: ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันศุกร์ โดยน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ปิดที่ $75.56 ต่อบาร์เรล ลดลง 0.38% ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 0.45% ปิดที่ $79.04 ต่อบาร์เรล แม้ราคาจะลดลง แต่ทั้งสองเกณฑ์มาตรฐานก็ยังมีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สอง โดย WTI เพิ่มขึ้นกว่า 5% และเบรนท์มากกว่า 2% ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
• ราคาผู้ผลิตคงที่ในเดือนกันยายนเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อลดลง: ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐอเมริกา (PPI) ซึ่งวัดราคาที่ธุรกิจได้รับสำหรับสินค้าและบริการของพวกเขา คงที่ในเดือนกันยายน สร้างความมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อลดลง PPI ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบเดือนต่อเดือน และเพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ 0.1% สำหรับการเพิ่มขึ้นเดือนต่อเดือน ยกเว้นอาหารและพลังงาน PPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2% ตรงกับที่คาดการณ์ไว้ ข้อมูลนี้ รวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ล่าสุด บ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้ออาจลดลง ซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นจากธนาคารกลางสหรัฐ
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลงเล็กน้อยหลังข้อมูลเงินเฟ้อ: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงน้อยกว่าหนึ่งจุดฐานมาอยู่ที่ 4.088% ในวันศุกร์ หลังจากสัปดาห์ที่มีความผันผวน ซึ่งเห็นอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเกิน 4.1% ชั่วคราว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ลดลง 5 จุดฐานมาอยู่ที่ 3.949% รายงาน PPI เดือนกันยายนที่อ่อนลงมีส่วนช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ เนื่องจากตลาดยังคงตรวจสอบข้อมูลเศรษฐกิจเพื่อหาสัญญาณการเคลื่อนไหวครั้งถัดไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ

FX วันนี้:

• คู่เงิน EUR/USD ยังคงแน่น หลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ: คู่เงิน EUR/USD ยังคงแน่นในวันศุกร์ ปิดที่ระดับ 1.0935 หลังจากทดสอบแนวรับราว 1.0950 คู่เงินดังกล่าวพยายามแตกแนวต้านสำคัญที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงที่ 1.0987 ซึ่งยังคงทำหน้าที่เป็นเพดานในการเคลื่อนไหวขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงและ 200 ช่วง ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 1.1069 และ 1.1075 ตามลำดับ ยังขวางทางเพิ่มเติมเสริมแนวโน้มการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ หากเคลื่อนผ่านระดับ 1.0930 อาจเปิดทางให้ลดลงต่อไปยังระดับ 1.0900 ขณะที่ถ้าแตกเหนือ 1.0986 อาจนำไปสู่การทดสอบที่ระดับ 1.1000 และระดับสูงกว่านั้น
• คู่ GBP/USD พบแนวรับเหนือระดับ 1.3060: คู่ GBP/USD ซื้อขายในระดับประมาณ 1.3066 ในวันศุกร์ ทดสอบแนวรับสำคัญที่ระดับ 1.3050 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50-ช่วงที่ 1.3126 ยังคงทำหน้าที่เป็นแนวต้าน จำกัดการเคลื่อนไหวขึ้นที่มีนัยสำคัญ ในขณะเดียวกัน ราคาพบแนวรับใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200-ช่วงที่ 1.3197 เสนอเสถียรภาพในระยะสั้น การตัดระดับต่ำกว่า 1.3050 อาจทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบขาลงไปทาง 1.2950 ในขณะที่การฟื้นตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50-ช่วง อาจทำให้คู่นี้ทดสอบระดับ 1.3150 ใหม่อีกครั้ง
• USD/CHF เด้งกลับจากระดับต่ำสุด: คู่เงิน USD/CHF แสดงสัญญาณการฟื้นตัว โดยซื้อขายที่ 0.8572 หลังจากพบแนวรับใกล้ 0.8546 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงเวลา (100 SMA) ที่ 0.8506 ให้ฐานที่แข็งแรง ในขณะที่ราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลา (50 SMA) ที่ 0.8543 ซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงหนุนขาขึ้นระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การขึ้นต่อไปจะถูกทดสอบที่ 0.8600 ซึ่งเป็นระดับแนวต้านสำคัญ การทะลุผ่าน 0.8600 อาจนำคู่เงินไปที่ 0.8650 ในขณะที่การลดลงต่ำนักต่ำกว่า 0.8540 อาจนำไปสู่การขาดทุนเพิ่มเติมสู่โซน 0.8500
• คู่เงิน USD/JPY รวมตัวอยู่ในกรอบ: คู่เงิน USD/JPY ขยับขึ้นในวันศุกร์ ปิดที่ 149.13 เพิ่มขึ้น 0.37% เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง คู่เงินนี้เทรดอยู่ในช่วง 148.00 ถึง 149.50 เนื่องจากนักเทรดได้ประเมินข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดของสหรัฐฯ และคาดการณ์การเคลื่อนไหวครั้งถัดไปของเฟด เส้น SMA 200 และ 100 ช่วงรอบ ๆ 151.20/21 ยังคงทำหน้าที่เป็นแนวต้านในระยะยาว การทะลุเหนือ 149.50 อาจผลักดันคู่เงินไปสู่ระดับจิตวิทยาที่ 150.00 ในขณะที่การลงต่ำกว่า 148.00 อาจเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสี่ยงด้านลบเพิ่มเติม
• ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางข้อมูลเงินเฟ้อที่ลดลง: ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ ปิดที่ $2,655.84 หลังจากขึ้นไปสูงสุดในระหว่างวันที่ $2,659.55 โลหะมีค่าดังกล่าวได้รับประโยชน์จากความกังวลเงินเฟ้อที่ลดลง เนื่องจากข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐแสดงราคาที่คงที่ในเดือนกันยายน ราคาทองคำยังคงอยู่เหนือเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 รอบที่ $2,641.71 ขณะที่เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 รอบอยู่ที่ $2,640.42 และเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 รอบอยู่ที่ $2,583.00 ซึ่งแสดงถึงการสนับสนุนเพิ่มเติม การเคลื่อนไหวเหนือ $2,660 อาจทำให้ทองคำทดสอบระดับ $2,675 ด้วยศักยภาพขึ้นไปถึง $2,700 ในทางตรงกันข้าม การลดลงต่ำกว่า $2,640 อาจส่งสัญญาณการทดสอบระดับ $2,600

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• เทสลาร่วงหนักหลังจากความผิดหวังในงาน Robotaxi: หุ้นของเทสลาหล่นลงถึง 8.8% หลังจากงาน Robotaxi ของตนไม่ได้สร้างความประทับใจให้นักลงทุน นักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley ได้กล่าวว่างานนี้ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เทสลาจะต้องแข่งขันกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในบริการร่วมเดินทางอย่าง Uber และ Lyft แตกต่างกันอย่างมาก หุ้นของ Lyft พุ่งขึ้นมากกว่า 9% และ Uber เพิ่มขึ้นเกือบ 11% หลังจากงานนี้
• Wells Fargo พุ่งสูงขึ้นจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Wells Fargo เพิ่มขึ้น 5.6% หลังจากธนาคารรายงานกำไรในไตรมาสที่สามที่ดีกว่าที่คาดการณ์ กำไรที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ $1.52 ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ $1.28 ต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม รายได้พลาดเป้าหมายเล็กน้อย โดยอยู่ที่ $20.37 พันล้าน ต่ำกว่าประมาณการเฉลี่ยที่ $20.42 พันล้าน
• หุ้น JPMorgan Chase เพิ่มขึ้นหลังจากรายงานผลประกอบการที่ดีเกินคาด: หุ้นของ JPMorgan Chase เพิ่มขึ้น 4.4% หลังจากธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐรายงานผลประกอบการไตรมาสสามที่เกินความคาดหมายทั้งในด้านกำไรและรายได้ แม้ว่ากำไรจะลดลง 2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่รายได้ของธนาคารก็เพิ่มขึ้น 6% เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าที่คาดหวัง
• Symbotic พุ่งจากข้อตกลงใหม่กับ Walmart: หุ้นของ Symbotic เพิ่มขึ้น 8.8% สานต่อจากการเพิ่มขึ้น 18% ในช่วงก่อนหน้า หลังจากบริษัทเทคโนโลยีหุ่นยนต์ประกาศข้อตกลงกับ Walmart de México y Centroamérica (Walmex) ในการติดตั้งระบบอัตโนมัติในคลังสินค้าในสองสถานที่
• หุ้น Fastenal เพิ่มขึ้นเกือบ 10% หลังจากบริษัทเอาชนะความคาดหมายของรายได้ในไตรมาสที่สาม โดยรายงานกำไรอยู่ที่ 52 เซนต์ต่อหุ้นจากรายได้ 1.91 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรจะอยู่ที่ 51 เซนต์ต่อหุ้นจากรายได้ 1.90 พันล้านดอลลาร์
• Affirm พุ่งขึ้น 12% จากการอัปเกรดโดย Wells Fargo: หุ้นของ Affirm เพิ่มขึ้น 12% หลังจากที่ Wells Fargo อัปเกรดหุ้นเป็นน้ำหนักมากจากน้ำหนักเท่ากัน บริษัทการลงทุนนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นและความร่วมมือของ Affirm กับ Apple Pay ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการอัปเกรดนี้
• หุ้นของ Bank of America พุ่งขึ้นแม้ Berkshire ขายหุ้น: หุ้นของ Bank of America เพิ่มขึ้น 5% แม้ว่า Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett จะลดสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารลงต่ำกว่า 10% โดยขายหุ้นมากกว่า 9.5 ล้านหุ้น ขณะนี้สัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 9.987% ตามเอกสารที่ยื่นกับ SEC
• หุ้น BlackRock ขึ้นเนื่องจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ BlackRock เพิ่มขึ้น 3.4% หลังจากที่บริษัทผู้จัดการสินทรัพย์รายงานผลประกอบการไตรมาสสามที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีรายได้ที่ $11.46 ต่อหุ้น จากรายได้ทั้งหมด $5.20 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ $10.33 ต่อหุ้น จากรายได้ $5.01 พันล้านเหรียญสหรัฐ
• หุ้น BNY Mellon ลดลงแม้รายงานผลประกอบการดีกว่าที่คาด: หุ้นของ Bank of New York Mellon ร่วงลง 0.4% แม้ว่าจะรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ก็ตาม ธนาคารประกาศผลกำไรที่ปรับปรุงแล้วที่ $1.52 ต่อหุ้นจากรายได้ $4.65 พันล้าน ซึ่งเกินความคาดหมายที่ $1.42 ต่อหุ้นจากรายได้ $4.54 พันล้าน

เมื่อต้นสัปดาห์ใกล้จะสิ้นสุด ตลาดในสหรัฐฯ ปิดด้วยความสูง โดยดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นกว่า 400 จุดถึงจุดสูงสุดใหม่และดัชนี S&P 500 ทะลุเหนือ 5,800 เป็นครั้งแรก ได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของธนาคารรายใหญ่ เช่น เจพีมอร์แกน เชส และ เวลส์ ฟาร์โก แม้ว่าจะมีความผิดหวังเล็กน้อยจากเหตุการณ์เปิดตัวรถแท็กซี่หุ่นยนต์ของเทสลา ดัชนี Nasdaq ที่เน้นเทคโนโลยียังคงสามารถโพสต์กำไรได้ สะท้อนถึงการชุมนุมในตลาดอย่างกว้างขวางในยุโรป ตลาดสิ้นสุดสูงขึ้น ในขณะที่ตลาดเอเชียเผชิญกับสภาพการณ์ที่ผสม โดยดัชนี CSI 300 ของจีนลดลงอย่างเฉียบพลัน ราคาน้ำมันมีการถอยเล็กน้อย แม้ว่าทั้ง WTI และ Brent จะโพสต์กำไรสะสมสองสัปดาห์ติดต่อกัน ในขณะที่ราคาทองคำขยับขึ้นเหนือ $2,650 เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อแสดงสัญญาณของการผ่อนคลาย สรุปสัปดาห์ของการแสดงที่แข็งแกร่งของตลาดแม้จะมีความไม่แน่นอนทั่วโลกอยู่ด้านหลัง