รายได้ของ Netflix ขับเคลื่อนการเพิ่มขึ้นของตลาดและ S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นในวันพุธ โดยดัชนี S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่ครั้งหนึ่ง โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมของ Netflix และการพุ่งขึ้นของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ตลาด Nasdaq เป็นผู้นำในการเพิ่มขึ้นนี้ โดยมีการปรับตัวขึ้นอย่างมากในหุ้นเทคโนโลยีใหญ่ ๆ เช่น Nvidia, Oracle, และ Microsoft เนื่องจากนักลงทุนให้ความสนใจกับศักยภาพการเปลี่ยนแปลงของ AI ผลประกอบการของบริษัทโดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยี และการลดลงของอัตราเงินเฟ้อ ได้ช่วยกระตุ้นมุมมองเชิงบวกของนักลงทุน ช่วยให้ดัชนีหลัก ๆ ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นต่อไป

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดัชนี S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่: ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.61% ปิดที่ระดับ 6,086.37 หลังจากทำสถิติสูงสุดระหว่างวัน ที่ระดับ 6,100.81 นี่เป็นเหตุการณ์สําคัญเนื่องจากดัชนีได้ทำลายสถิติเดิมซึ่งตั้งไว้ในเดือนธันวาคม 2024 โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นในเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับ AI ดัชนีได้เพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของดัชนีแม้จะมีการปรับฐานลงในช่วงปลายปี 2024
• Nasdaq พุ่งทะลุ 20,000: ดัชนีคอมโพสิต Nasdaq กระโดดขึ้น 1.28% ปิดที่ 20,009.34 โดยได้รับแรงหนุนจากการแสดงผลงานที่แข็งแกร่งของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Nvidia (+4%), Oracle (+6%), และ Microsoft (+4%) โครงการลงทุนเน้นปัญญาประดิษฐ์ที่ประกาศโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ฟื้นพลังใหม่ให้กับภาคส่วนนี้ ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของปัญญาประดิษฐ์
• ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของโปรคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล: ดัชนีดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 130.92 จุด หรือ 0.3% ปิดที่ 44,156.73 จุด โปรคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เป็นผู้นำการเพิ่มขึ้นในดัชนี โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 2% หลังจากผลประกอบการไตรมาสที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนในกลุ่มสินค้าจำเป็นมากขึ้น
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดสูงขึ้น, DAX ทำนิวไฮ: หุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันพุธ โดยดัชนี DAX ของเยอรมนีทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ที่ 21,254 จุด ดัชนีนี้ได้รับการสนับสนุนจากการพุ่งขึ้น 6% ของหุ้นบริษัท Adidas หลังบริษัทรายงานรายได้ในไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้น 19% รวมเกือบ €6 พันล้าน ($6.25 พันล้าน) ดัชนี CAC 40 เพิ่มขึ้น 0.79% มาที่ 7,602 นำโดยผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของสินค้าในครัวเรือนและอุตสาหกรรม ขณะที่ดัชนี Stoxx 600 ของทั่วยุโรปเพิ่มขึ้น 0.39% อย่างไรก็ตาม ดัชนี FTSE 100 ในลอนดอนลดลง 0.04% มาที่ 8,545.13 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของสหราชอาณาจักรในเดือนธันวาคมซึ่งอยู่ที่ £17.8 พันล้าน — สูงสุดในรอบสี่ปี อิตาลี FTSE MIB ลดลง 0.55% สะท้อนถึงแรงกดดันอย่างต่อเนื่องในตลาดยุโรปใต้
• ตลาดหุ้นเอเชียมีการปรับตัวหลากหลายตามแนวโน้มที่แตกต่างกัน โดยดัชนีนิกเคอิ 225 พุ่งขึ้น 1.58% ปิดที่ 39,646.25 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ ได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ ความเชื่อมั่นในตำแหน่งของญี่ปุ่นในการพัฒนา AI ได้ผลักดันการขับเคลื่อนนี้ รวมถึงความรู้สึกเชิงบวกของนักลงทุนก่อนการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น ส่วนดัชนีโคสปีของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.15% ปิดที่ 2,547.06 โดยมีหุ้น SK Hynix (+2.52%) และ LG Electronics (+2.85%) นำการขยายตัวท่ามกลางรายงานว่า บริษัทเกาหลีใต้กำลังพิจารณาย้ายสถานที่ผลิตไปยังสหรัฐฯ ในทางตรงกันข้าม หุ้นจีนพบกับความยากลำบาก โดยดัชนี CSI 300 ลดลง 0.93% ปิดที่ 3,797.02 และดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงลดลง 1.72% นอกจากนี้ ดัชนี Nifty 50 ของอินเดียเพิ่มขึ้น 0.28% ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดเมื่อเร็วๆ นี้ ขณะเดียวกัน ดัชนี BSE Sensex เพิ่มขึ้น 0.46% เปรียบได้กับความแข็งแกร่งใหม่ในหุ้นอินเดีย ขณะเดียวกัน ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียรายงานว่าเพิ่มขึ้น 0.33% ปิดที่ 8,429.8 ได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นในภาคที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ และตลาดมาเลเซียรอการอัปเดตจากธนาคารกลางเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสำคัญ
• ราคาน้ำมันลดลงเนื่องจากความกังวลด้านนโยบาย: น้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 0.37% เหลือ $79 ต่อบาร์เรล ในขณะที่น้ำมันดิบ WTI ลดลง 0.51% เหลือ $75.44 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม นักลงทุนกำลังจับตาดูอย่างระมัดระวังว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอเรื่องภาษีจะมีผลกระทบต่อความต้องการพลังงานทั่วโลกอย่างไร โดยน้ำมันเบรนท์ลดลงติดต่อกันเป็นครั้งที่ห้าและ WTI ติดต่อกันเป็นครั้งที่สี่
• ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสูงขึ้นจากความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ: ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 3 จุดเบสเป็น 4.607% ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้น 2 จุดเบสเป็น 4.297% นักลงทุนยังคงให้ความสนใจกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ รวมถึงการดำเนินการตามภาษีและการปฏิรูปที่สนับสนุนธุรกิจ ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ

FX วันนี้:

• คู่เงิน EUR/USD ยึดอยู่ที่แนวรับท่ามกลางการเก็งกำไรเกี่ยวกับภาษีศุลกากร: คู่เงิน EUR/USD ยังคงอยู่เหนือระดับ 1.0400 ในการซื้อขายวันพุธ โดยอยู่ที่ระดับ 1.0415 ลดลง 0.09% ในวันนี้ คู่เงินยังคงอยู่ในขั้นตอนของการรวมตัว ตลาดยังคงพิจารณาการที่ประธานาธิบดีทรัมป์อาจเรียกภาษีศุลกากร 10% จากจีน แนวต้านทันทีอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ระดับ 1.0442 ขณะที่แนวรับหลักยังคงอยู่ที่ 1.0350 การทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้จะเปิดโอกาสให้คู่เงินมีขาลงต่อไปถึงระดับ 1.0200 ตัวชี้วัดโมเมนตัมผสมกัน โดยตัว RSI มีการปรับตัวคงที่และ MACD แสดงสัญญาณของโมเมนตัมขาลงที่อ่อนแอลง
• คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงอยู่ที่ระดับใกล้ 1.2320: คู่สกุลเงิน GBP/USD มีการซื้อขายที่ระดับ 1.2320 ลดลง 0.27% สำหรับวัน นี้ เมื่อต้องเผชิญกับแนวต้านที่ระดับใกล้ 1.2400 แนวรับยังคงอยู่ที่ 1.2250 โดยมีระดับถัดไปที่ 1.2200 ซึ่งเป็นระดับพื้นฐานที่สำคัญในช่วงการรวมตัวล่าสุด ตัวชี้วัดความเคลื่อนไหวอยู่ในสถานะเป็นกลาง โดยค่า RSI คงที่และ MACD บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นในช่วงเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ SMA 200 วันที่ 1.2790 ทำให้แนวโน้มขาลงในระยะยาวยังคงอยู่ในสภาพเช่นเดิม
• AUD/CAD ขยายการฟื้นตัวไปที่ 0.9022 ท่ามกลางแรงขาขึ้น: คู่เงิน AUD/CAD ไต่ขึ้นไปถึง 0.9022 เพิ่มขึ้น 0.49% สำหรับเซสชั่นนี้ ต่อเนื่องจากการฟื้นตัวจากระดับ 0.8900 ขณะนี้คู่เงินกำลังทดสอบแนวต้านที่ 50-day SMA ที่ 0.9013 เป้าหมายถัดไปทางด้านขาขึ้นได้แก่ 100-day SMA ที่ 0.9100 ขณะที่แนวรับยังคงอยู่ที่ 0.8950 โดยมีระดับ 0.8900 เป็นฐานสำคัญ คู่เงินยังคงต่ำกว่า 200-day SMA ที่ 0.9086 แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้นยังคงอยู่
• USD/JPY แข็งค่าขึ้นจากความตึงเครียดทางการค้า: USD/JPY ขึ้นมาที่ 156.53 เพิ่มขึ้น 0.67% ในการซื้อขายครั้งนี้ ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดล่าสุดใกล้ 154.50 ความตึงเครียดทางการค้าจากการประกาศภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่มแรงส่งให้กับภาวะตลาดขาขึ้น แนวต้านทันทีอยู่ที่ 157.00 โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 157.50 ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 155.50 ตัวชี้วัดเช่น RSI และ MACD บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการขึ้นต่อ โดยคู่เงินยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญ.
• ราคาทองคำพุ่งขึ้นไปที่ $2,755 เนื่องจากความต้องการแหล่งพักเงินที่ปลอดภัย: ราคาทองคำเพิ่มขึ้นถึง $2,755.78 เพิ่มขึ้น 0.43% ในการซื้อขายระลอกนี้ โดยได้รับประโยชน์จากการไหลเข้าของเงินที่ต้องการความปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลทางการค้าระดับโลกและดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัว แนวต้านทันทีอยู่ที่ $2,770 โดยมีเป้าหมายที่อาจทะลุถึง $2,800 แนวรับอยู่ที่ $2,740 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) อยู่ที่ $2,648 ทำให้เกิดการป้องกันการลงต่ำเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดโมเมนตัมยังคงเป็นขาขึ้นอย่างมั่นคง โดย RSI อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป และ MACD สะท้อนให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแรง

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• Netflix ทะยานขึ้นเมื่อผ่านหลักไมล์สมาชิก: หุ้นของ Netflix พุ่งขึ้นมากกว่า 9% นำหน้ากำไรในดัชนี S&P 500 หลังจากบริษัทประกาศว่าสมาชิกที่ชำระเงินทะลุ 300 ล้านราย ผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของยักษ์ใหญ่ด้านสตรีมมิ่งอยู่ที่ $4.27 ต่อหุ้น เอาชนะการประมาณการของนักวิเคราะห์ที่ $4.18 ในขณะที่รายได้สูงกว่าที่คาดหมายไว้
• ออราเคิล เพิ่มขึ้นจากการร่วมลงทุนด้าน AI: หุ้นของออราเคิลไต่ขึ้นเกิน 6% ต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้น 6% เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทได้เข้าร่วมในโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI มูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์ ที่มีชื่อว่า “Stargate”
• Nvidia ขยายการเพิ่มขึ้นท่ามกลางความหวังในด้าน AI: Nvidia เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI หลังจากการประกาศโครงการ “Stargate” บริษัทนี้ยังคงเป็นผู้นำในการผลิตชิป AI และความหวังที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ของรัฐบาลและภาคเอกชนยิ่งทำให้หุ้นของบริษัทนี้สูงขึ้นต่อไป
• หุ้นของ ARM Holdings พุ่งขึ้นจากกระแส AI: หุ้นของ ARM Holdings นำกลุ่มเพิ่มใน Nasdaq 100 โดยราคาหุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 15% ในวันพุธ การพุ่งขึ้นนี้เกิดจากความมั่นใจของนักลงทุนในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งเสริมด้วยการผลักดันอย่างเข้มข้นของรัฐบาลสหรัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI ภายในประเทศ
• หุ้น Seagate Technology พุ่งขึ้นจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: หุ้น Seagate Technology เพิ่มขึ้นมากกว่า 6% หลังจากที่บริษัทประกาศกำไรต่อหุ้นปรับปรุงในไตรมาส 2 ที่ $2.03 ซึ่งเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่ $1.87 ผลลัพธ์ที่ดีทำให้นักลงทุนมั่นใจในประสิทธิภาพของบริษัทในกลุ่มโซลูชันการจัดเก็บข้อมูล
• หุ้น Adidas หนุนการเพิ่มขึ้นของ DAX ด้วยผลกำไรที่เหนือความคาดหมาย: หุ้น Adidas พุ่งขึ้น 6% หลังจากบริษัทประกาศรายได้ Q4 เพิ่มขึ้น 19% เป็นเกือบ €6 พันล้าน ($6.25 พันล้าน) ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน นักวิเคราะห์จาก JPMorgan, BNP Paribas และ Exane ปรับราคาเป้าหมายของหุ้นขึ้น ทำให้มันขึ้นไปอยู่ด้านบนสุดของดัชนี DAX ซึ่งปิดในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
• Agilysys ตกลงอย่างหนักเนื่องจากการแนะนำที่ต่ำลง: หุ้นของ Agilysys ร่วงลงกว่า 19% หลังจากบริษัทปรับลดการคาดการณ์รายได้ปี 2025 เหลือ 273 ล้านดอลลาร์ จากช่วงก่อนหน้าที่คาดการณ์ไว้ที่ 280 ล้านถึง 285 ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม
• ฟอร์ดร่วงหลังถูกลดคุณค่า: หุ้นของ Ford Motor ร่วงลงกว่า 3% หลังจาก Barclays ลดอันดับหุ้นจาก “น้ำหนักเกิน” เป็น “น้ำหนักสมดุล” โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการบีบอัดส่วนต่างและสภาพการแข่งขันที่ท้าทายในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV)

ตลาดปรับตัวสูงขึ้นในวันพุธ โดยที่ S&P 500 และ Nasdaq เพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ได้รับแรงหนุนจากกำไรของบริษัทที่แข็งแกร่งและความตื่นเต้นในการลงทุนใน AI ตลาดยุโรปยังทำผลงานได้ดี นำโดย DAX และ CAC 40 ในขณะที่ตลาดเอเชียแปซิฟิกแสดงผลลัพธ์ที่หลากหลายท่ามกลางความไม่แน่นอนของการค้าทั่วโลก การพุ่งขึ้นเหนือ $2,755 ของทองคำเน้นให้เห็นถึงความระมัดระวังของนักลงทุนในขณะที่พวกเขาชั่งน้ำหนักข้อมูลเศรษฐกิจและความเสี่ยงของตลาดที่พัฒนาไป ด้วยกำไรที่แข็งแกร่งที่ช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่น ตลาดดูเหมือนอยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับการเติบโตต่อเนื่อง แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจที่เกิดขี้นก็ตาม