ตลาดสหรัฐฯ เผชิญกับแรงกดดันอีกครั้งในวันพุธ หลังจากรายงานอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคที่ร้อนเกินคาด ซึ่งกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ดัชนี S&P 500 ยังคงขาดทุนต่อไป ในขณะที่ดัชนี Dow Jones Industrial Average ร่วงลงกว่า 200 จุด จากการตอบสนองของนักลงทุนต่อข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเดือนมกราคม ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลพุ่งสูงขึ้น สะท้อนความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยอาจคงอยู่ในระดับสูงนานขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนี Nasdaq สามารถทำกำไรเล็กน้อยได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งในหุ้นเทคโนโลยีบางตัว รวมถึง Tesla และ Palantir ขณะเดียวกัน ตลาดยุโรปปิดสูงขึ้นแม้มีความอ่อนแอในช่วงแรก และหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่มีแรงซื้อเป็นบวก เนื่องจากนักเทรดพิจารณาผลกระทบที่กว้างขึ้นของข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 ลดลงเนื่องจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อหนักใจตลาด: S&P 500 ลดลง 0.27% ในวันพุธ ปิดที่ 6,051.97 เนื่องจากนักลงทุนได้ย่อยข้อมูลเงินเฟ้อที่ร้อนแรงเกินคาด ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 0.5% สำหรับเดือนนี้ เกินกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดหวังไว้ที่ 0.3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อประจำปีสูงถึง 3.0% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ 2.9%
  • ดาวโจนส์ร่วงกว่า 200 จุดท่ามกลางช็อกจาก CPI: ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วง 225.09 จุด หรือ 0.5% ปิดที่ 44,368.56 สะท้อนความกังวลของนักลงทุนจากรายงานเงินเฟ้อ Core CPI ซึ่งไม่รวมราคาที่ผันผวนของอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนนี้ และ 3.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองค่าเกินประมาณการ
  • แนสแด็กทรงตัวในขณะที่หุ้นเทคโนโลยีให้การสนับสนุน: ดัชนี Nasdaq Composite สามารถโพสต์กำไรเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้น 0.03% ปิดที่ 19,649.95 ดัชนีดังกล่าวได้รับประโยชน์จากความยืดหยุ่นของหุ้นเทคโนโลยีหลัก โดยมีบริษัท Tesla, Apple และ Palantir ช่วยชดเชยการสูญเสียในตลาดขนาดใหญ่
  • ราคาสินค้าผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาสูงกว่าที่คาดไว้ ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ: อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม โดยราคาสินค้าผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.5% ต่อเดือน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% อัตราเงินเฟ้อรายปีเพิ่มขึ้นเป็น 3.0% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.9% หากไม่รวมอาหารและพลังงาน ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (core CPI) เพิ่มขึ้น 0.4% ต่อเดือน และ 3.3% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งทั้งสองตัวเลขนี้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยลดลง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อตอบสนองต่อข้อมูลเงินเฟ้อ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นกว่า 8 จุดฐานไปเป็น 4.625% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้น 7 จุดฐานไปเป็น 4.355% นักลงทุนกำลังหักลบความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) จะรักษาท่าทีที่เข้มงวดต่อไปนานกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม
  • ตลาดหุ้นยุโรปสิ้นสุดวันที่สูงขึ้นแม้จะกังวลเรื่องเงินเฟ้อ: หุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่ลดลงในช่วงแรก ขณะที่นักเทรดกำลังประเมินผลกระทบของรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ต่อตลาดโลก ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปเพิ่มขึ้น 0.11% ฟื้นตัวจากการขาดทุนช่วงต้นตลาด ในลอนดอน FTSE 100 เพิ่มขึ้น 30.05 จุด หรือ 0.34% ไปปิดที่ 8,807.44 ฝรั่งเศส CAC 40 เพิ่มขึ้น 0.2% ไปที่ 8,042 เป็นวันที่สามของการเพิ่มขึ้นติดต่อกัน และไปถึงระดับสูงสุดนับตั้งแต่พฤษภาคม 2024 อย่างไรก็ตาม ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีลดลงไปในพื้นที่ลบ ปิดที่ 37,531.2 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการขาดทุนในหุ้นพลังงานและสาธารณูปโภค ในขณะเดียวกัน ดัชนี DAX ของเยอรมนีฟื้นตัว ปรับตัวขึ้น 0.5% ไปปิดที่ 22,143
  • ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นเนื่องจากนักลงทุนพิจารณาข้อมูลจากสหรัฐ: หุ้นในเอเชียส่วนใหญ่ปิดบวก แม้ว่ามีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและนโยบายอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.42% ปิดที่ 38,963.70 หลังจากกลับมาซื้อขายหลังวันหยุด ในขณะที่ดัชนี Topix กว้างขึ้นยังคงทรงตัวที่ 2,733.33 ในเกาหลีใต้ ดัชนี Kospi เพิ่มขึ้น 0.37% ปิดที่ 2,548.39 ถึงแม้ว่าดัชนี Kosdaq ของหุ้นขนาดเล็กจะลดลง 0.59% ปิดที่ 745.18 ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงปรับตัวขึ้น 2.41% ในชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขาย ขณะที่ดัชนี CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 0.95% ปิดที่ 3,919.86 ออสเตรเลียก็ออกมาดีเช่นกัน โดยดัชนี S&P/ASX 200 เพิ่มขึ้น 0.6% ปิดที่ 8,535.30
  • ราคาน้ำมันลดลงเนื่องจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นและจุดยืนของเฟดยังคงเป็นสายแข็ง: ตลาดน้ำมันเผชิญกับการลดลงอย่างเฉียบพลันในวันพุธ โดยน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง $1.82 หรือ 2.36% ปิดที่ $75.18 ต่อบาร์เรล ในขณะที่น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ของสหรัฐลดลงมากยิ่งขึ้น โดยลดลง $1.95 หรือ 2.66% ปิดที่ $71.37 ต่อบาร์เรล การสูญเสียเกิดขึ้นหลังจากสามวันที่ต่อเนื่องกันของการเพิ่มขึ้น โดยในช่วงนั้น เบรนท์ได้เพิ่มขึ้น 3.6% และ WTI ได้เพิ่มขึ้น 3.7% สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐ (EIA) ได้เพิ่มการคาดการณ์สำหรับการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐ โดยคาดว่าจะมีการผลิต 13.59 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2025 เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์เดิมที่ 13.55 ล้านบาร์เรลต่อวัน

FX วันนี้:

  • คู่เงิน EUR/USD ฟื้นตัวเมื่อตลาดดูดซับผลกระทบจากเงินเฟ้อ: คู่เงิน EUR/USD ฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันพุธ ปิดที่ระดับ 1.0394 ด้วยการเพิ่มขึ้น 0.33% หลังจากที่ลดลงชั่วคราวในช่วงต้นของการซื้อขาย คู่เงินนี้แตะระดับสูงสุดที่ 1.0429 ขณะที่แนวรับคงที่ที่ 1.0360 แม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะเกินคาดการณ์ แต่ยูโรก็ยังคงทรงตัวขณะที่นักเทรดมองทบทวนนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยเฉพาะ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.0398 ยังคงเป็นอุปสรรคในทันที ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วันที่ 1.0599 และ 1.0750 บ่งชี้ว่ารูปแบบแนวโน้มหลักยังคงเอียงไปทางขาลง หากคู่เงิน EUR/USD ทะลุผ่านระดับ 1.0400 เป้าหมายการขึ้นถัดไปจะอยู่ที่ 1.0450 อย่างไรก็ตาม หากคู่เงินนี้ไม่สามารถรักษาการเพิ่มขึ้นได้ การลดลงกลับไปที่ 1.0350 ยังคงเป็นไปได้
  • GBP/USD หาจุดยืนเมื่อความแข็งแกร่งของดอลลาร์ลดลง: เงินปอนด์สเตอลิงค์ถือเสถียรภาพในวันพุธ โดยคู่สกุลเงิน GBP/USD ปิดที่ 1.2449 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.02% สำหรับเซสชั่นนี้ คู่สกุลเงินนี้แตะระดับสูงสุดที่ 1.2483 แต่ยังคงได้รับการสนับสนุนที่ 1.2376 แม้จะมีความแข็งแกร่งของดอลลาร์ทั่วไปหลังจากการเปิดเผย CPI ด้วยท่าทีระมัดระวังของ Federal Reserve เงินปอนด์ได้รับความสนใจในการซื้อ แม้ว่าแนวโน้มขาขึ้นจะถูกจำกัดโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 1.2480. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วัน ที่ 1.2712 และ 1.2787 บ่งบอกว่าคู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงระยะยาว การทะลุขึ้นเหนือ 1.2450 อาจเห็น GBP/USD ทดสอบที่ 1.2500 แต่หากมีความอ่อนแอใด ๆ อาจส่งมันกลับไปสู่ระดับ 1.2400.
  • USD/JPY พุ่งแตะ 154.50 เมื่ออัตราผลตอบแทนพุ่งสูงขึ้น: คู่เงิน USD/JPY แสดงการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันพุธ ปิดที่ 154.33 หลังจากพุ่งขึ้น 1.22% ในช่วงการซื้อขาย คู่เงินแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 154.79 โดยมีการสนับสนุนที่มั่นคงที่ 152.34 เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเพื่อตอบสนองต่อรายงาน CPI ที่ร้อนแรง อัตราผลตอบแทน 10 ปี พุ่งเกิน 4.62% ทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งขึ้นเทียบกับเงินเยน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ระดับ 154.95 ตอนนี้ถือเป็นแนวต้านสำคัญ ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และ 200 วัน ที่ระดับ 152.87 และ 152.70 ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่ยังคงมีอยู่ หากคู่เงินนี้ยังคงอยู่เหนือ 154.50 การเคลื่อนไปที่ระดับ 155.00 จะอยู่ในสายตา แต่ถ้าถูกปฏิเสธอาจนำไปสู่การถอยกลับมายังระดับ 153.00
  • ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นในขณะที่ USD/CAD ร่วงลง: ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาปรับตัวขึ้นในวันพุธ โดยทดสอบระดับสูงสุดในรอบแปดสัปดาห์ในช่วงสั้นๆ ขณะที่ USD/CAD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม คู่สกุลเงินปิดที่ระดับ 1.4285 ทำกำไรเล็กน้อย 0.04% ในช่วงก่อนหน้านั้น USD/CAD แตะจุดสูงสุดที่ 1.4341 ขณะที่แนวรับอยู่ที่ระดับ 1.4279 แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงอยู่ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 1.4327 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านระยะสั้น ในขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และ 200 วัน ที่ 1.4075 และ 1.3870 ตามลำดับ ทำหน้าที่เป็นแนวรับเพิ่มเติม หาก USD/CAD ทะลุ 1.4350 ได้ อาจมีแนวโน้มขาขึ้นเพิ่มเติมสู่ 1.4400 ขณะที่หากไม่สามารถยืนเหนือ 1.4300 ได้ อาจเกิดการดึงกลับสู่ระดับ 1.4250
  • ราคาทองคำคงที่ใกล้ระดับสูง ขณะที่พาวเวลล์ยังคงมาตรการเข้มงวด: ราคาทองคำทรงตัวในวันพุธ ปิดที่ 2,900.69 เพิ่มขึ้น 0.12% จากเซสชั่นก่อนหน้า ขณะที่นักลงทุนพิจารณาความมุ่งมั่นของธนาคารกลางสหรัฐในการรักษานโยบายที่เข้มงวด โลหะมีค่าขึ้นไปสูงสุดที่ 2,909.19 ระหว่างวัน ขณะที่มีแนวรับที่ 2,864.26 ทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 2,706.55 ทำหน้าที่เป็นจุดแนวรับสำคัญ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และ 200 วัน ที่ 2,687.66 และ 2,553.06 ยิ่งเสริมแรงขาขึ้น แนวต้านทันทีอยู่ที่ 2,920 การทะลุผ่านระดับนี้จะเปิดประตูไปยังระดับ 2,950 อย่างไรก็ตาม หากมีการย้อนกลับในระยะสั้น ทองคำอาจทดสอบระดับ 2,880 ซึ่งผู้ซื้อน่าจะเข้ามาปกป้องกำไร

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • CVS พุ่งขึ้นจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ CVS Health เพิ่มขึ้น 15% ในวันพุธ หลังจากที่บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ โดยกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $1.19 ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ $0.93 ต่อหุ้น
  • หุ้นของบริษัท Upstart Holdings พุ่งขึ้นกว่า 30% หลังจากคำแนะนำที่ดี: หุ้นของ Upstart Holdings พุ่งขึ้น 32% ขณะที่บริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สี่ที่ดีกว่าที่คาดไว้และให้คำแนะนำในไตรมาสแรกอย่างมีความหวัง
  • ไฟร์ฟลาย นิวโรไซแอนซ์ ขยายการปรับตัวขึ้นอย่างมาก: ไฟร์ฟลาย นิวโรไซแอนซ์ ยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น 54% ในวันพุธ สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากการเพิ่มขึ้นที่น่าทึ่งถึง 171% ในวันอังคาร หลังจากมีข่าวว่าบริษัทได้รับการยอมรับเข้าร่วมโปรแกรม Connect ของ Nvidia
  • Zillow ลดต่ำลงเนื่องจากแนวทางที่อ่อนแอ: หุ้นของ Zillow ร่วงลง 9% หลังจากที่บริษัทยื่นคำแนะนำรายได้ในไตรมาสแรกที่น่าผิดหวัง บริษัทคาดว่ารายได้จะอยู่ในช่วงระหว่าง 575 ล้านดอลลาร์ถึง 590 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าประมาณการเฉลี่ยของ FactSet ที่ 599.8 ล้านดอลลาร์
  • หุ้น Alibaba พุ่งขึ้นเมื่อมีข่าวลือเกี่ยวกับข้อตกลง AI กับ Apple: หุ้นของ Alibaba ขึ้นมา 5% หลังจากมีรายงานว่า Apple กำลังร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนในการนำฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาสู่ iPhone ในประเทศจีน

เนื่องจากตลาดกำลังย่อยรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐที่สูงเกินคาด ตลาดหุ้นจึงมีการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย โดยที่ S&P 500 และ Dow Jones ถอยลงในขณะที่ Nasdaq สามารถยืนอยู่ในระดับเดิมได้ อัตราผลตอบแทนคลังสหรัฐพุ่งสูงขึ้น สะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนว่าเฟดอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงนานขึ้น ซึ่งทำให้ความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นลดลง ตลาดหุ้นยุโรปสิ้นสุดวันในระดับสูงเล็กน้อย เอาชนะการขาดทุนเบื้องต้นได้ ในขณะที่หุ้นเอเชียส่วนใหญ่มีการเพิ่มขึ้น โดยที่ Nikkei ของญี่ปุ่นและ Hang Seng ของฮ่องกงเป็นผู้นำในภูมิภาค ราคาน้ำมันลดลงอย่างมากหลังจากการเพิ่มขึ้นสามวัน เนื่องจากคลังน้ำมันดิบของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นและทัศนะที่เข้มงวดของเฟด ขณะที่ราคาทองคำยังทรงตัวใกล้จุดสูงสุดในรอบหลายเดือนเนื่องจากผู้ค้าหาแหล่งลงทุนที่ปลอดภัย เนื่องจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อกลับมา ทุกสายตาจึงยังคงเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวครั้งถัดไปของเฟดและผลกระทบที่มีต่อตลาดทั่วโลก