รายงานผลประกอบการหลากหลายขณะที่ดัชนี Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่ ขณะที่ตลาดโดยรวมยังคงมีปัญหา

หุ้น Nasdaq Composite พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ในวันศุกร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ แม้ว่าดัชนีตลาดที่กว้างขึ้นจะเผชิญกับแรงกดดันก็ตาม ในขณะที่ดัชนี S&P 500 ลดลงเล็กน้อยและดัชนี Dow แสดงผลการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ ความตื่นเต้นของนักลงทุนเกี่ยวกับกำไรของเทคโนโลยีที่กำลังจะมาถึงได้เสริมสร้างดัชนีที่หนักด้านเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นและผลกำไรของบริษัทที่ไม่น่าประทับใจได้กดดันความเชื่อมั่นในส่วนอื่นๆ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐขยับขึ้นเล็กน้อย ซึ่งยังคงสร้างแรงกดดันต่อหุ้น เมื่อในขณะที่ตลาดต้องเผชิญกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่ผสมผสานไปด้วยกำไรที่ผันผวน ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น และสัญญาณของการเติบโตระดับโลกที่เริ่มชะลอตัว

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• แนสแด็กทำสถิติสูงสุดใหม่: แนสแด็กคอมโพสิตเพิ่มขึ้น 0.56% เมื่อวันศุกร์ ปิดที่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 18,518.61 ขับเคลื่อนโดยการเพิ่มขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีหลัก ดัชนีนี้สวนทางกับปัญหาตลาดทั่วไป เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากบริษัทอย่าง Nvidia, Meta Platforms, Amazon และ Microsoft
• S&P 500 และ Dow เผชิญกับการสูญเสีย: S&P 500 ลดลง 0.03% ปิดที่ 5,808.12 ในขณะที่ Dow Jones Industrial Average ลดลง 259.96 จุด หรือ 0.61% ปิดที่ 42,114.40 นี่เป็นสัปดาห์ที่ท้าทายสำหรับทั้งสองดัชนี โดย Dow สิ้นสุดช่วงชนะหกสัปดาห์ด้วยการลดลง 2.7% และ S&P 500 ลดลงเกือบ 1%
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดในแดนลบท่ามกลางความผิดหวังจากรายงานผลประกอบการ: หุ้นยุโรปเผชิญแรงกดดันเนื่องจากผลประกอบการไตรมาสสามที่แสดงผลลัพธ์ที่หลากหลาย ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปทั้งหมดย่อลง 0.04% ในวันศุกร์ ปิดที่การขาดทุน 1% ตลอดสัปดาห์ หุ้นการเดินทางนำตลาดตกด้วยการลดลง 1.5% และดัชนี FTSE 100 ปิดลดลง 1.31% อยู่ที่ 8,248.84 ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.1% ที่ 7,498 อย่างเป็นเครื่องหมายการขาดทุน 1.5% ในสัปดาห์ ขณะที่ดัชนี DAX ของเยอรมนีสามารถเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.11% ขับเคลื่อนโดยความมั่นใจทางธุรกิจที่ดีขึ้น ผู้แพ้ที่น่าสังเกตได้แก่ Mercedes และ Remy Cointreau โดย Mercedes ลดลง 1% หลังจากรายงานกำไรจากการดำเนินงานในแผนกรถยนต์หลักลดลง 64% เนื่องจากความต้องการที่อ่อนแอและการแข่งขันที่รุนแรงในเอเชีย Remy Cointreau ลดลง 0.7% เนื่องจากลดประมาณการยอดขายจากความต้องการที่ซบเซาในสหรัฐฯ และเอเชียแปซิฟิก
• ตลาดเอเชียแปซิฟิกผสมปนเปกัน เมื่อเงินเฟ้อของญี่ปุ่นชะลอตัวก่อนการเลือกตั้ง: ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเห็นผลประกอบการที่หลากหลายในวันศุกร์ ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.60% ปิดที่ 37,913.92 เมื่อวานนี้ นับเป็นวันที่ห้าติดต่อกันของการลดลง เนื่องจากนักลงทุนได้ประมวลผลข้อมูลเงินเฟ้อใหม่ อัตราเงินเฟ้อหลักของโตเกียวลดลงเหลือ 1.8% ในเดือนตุลาคม จาก 2.2% ส่งผลให้เกิดการเก็งกำไรเกี่ยวกับการปรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นหลังจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง ในสิงคโปร์ กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมพุ่งขึ้น 9.8% เมื่อเทียบปีต่อปีในเดือนกันยายน มากกว่าที่คาดการณ์ไว้และแสดงถึงความยืดหยุ่นแม้ว่าความต้องการทั่วโลกจะชะลอตัวลง ดัชนี CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 0.70% ปิดที่ 3,956.42 ขณะที่ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.52% ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้อยู่ในแดนบวกเล็กน้อยปิดที่ 2,583.27 ขณะที่ดัชนี Kosdaq ที่เล็กกว่าลดลง 0.98% ปิดที่ 727.41
• ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความไม่แน่นอนในการเลือกตั้งสหรัฐ: ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง จากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐที่กำลังจะมาถึง น้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 2.25% ในวันศุกร์ ปิดที่ราคา 76.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.27% ปิดที่ราคา 71.78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในสัปดาห์นี้, เบรนท์มีการเพิ่มขึ้น 4.09% ขณะที่ WTI เพิ่มขึ้น 3.7% เนื่องจากตลาดพิจารณาผลกระทบจากการกระทำทหารล่าสุดในตะวันออกกลาง การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลต่อฐานทัพในอิหร่านเพิ่มความกลัวว่าจะเกิดความตึงเครียดขึ้นในภูมิภาค ในขณะที่การเลือกตั้งสหรัฐที่กำลังมาถึงและการตัดสินใจเชิงนโยบายของธนาคารกลางที่คาดหวังได้กระตุ้นความต้องการน้ำมันในฐานะที่เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด

FX วันนี้:

• EUR/USD ต้องดิ้นรนเพื่อรักษาระดับเหนือ 1.0800 ท่ามกลางท่าทีเชิงลบ: คู่สกุลเงิน EUR/USD ปิดตลาดต่ำลงเมื่อวันศุกร์ โดยอยู่ใกล้ระดับ 1.0794 หลังจากความพยายามล้มเหลวในการฟื้นตัวเหนือระดับ 1.0820 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา 50 ช่วง (SMA) ยังคงทำหน้าที่เป็นแนวต้าน เน้นให้เห็นถึงโมเมนตัมเชิงลบอย่างต่อเนื่องของคู่สกุลเงินนี้ แนวต้านเพิ่มเติมอยู่ที่ระดับ 1.0820 โดยมีแนวรับเพิ่มเติมที่ระดับ 1.0780 การทะลุแนวรับนี้อาจเปิดประตูสู่การทดสอบระดับ 1.0750 อีกครั้ง ในขณะที่การผลักดันต่อเนื่องเหนือระดับ 1.0820 จะจำเป็นเพื่อเปลี่ยนแปลงท่าทีสู่การฟื้นตัวที่มีศักยภาพ
• GBP/USD อยู่ภายใต้แรงกดดันต่ำกว่า 1.3000: GBP/USD พยายามจะกลับขึ้นมาใหม่ในวันศุกร์ โดยปิดใกล้ 1.2960 ขณะที่แรงกดดันการขายยังคงทำให้มันต่ำกว่าระดับจิตวิทยาที่ 1.3000 คู่นี้เจอแนวต้านรอบๆ 50-period SMA ที่ 1.2996 ซึ่งยับยั้งความพยายามในการรีบาวด์ การสนับสนุนทันทีเห็นที่ 1.2920 และหากลดต่ำกว่าระดับนี้อาจขยายการขาดทุนไปที่ 1.2850 เพื่อที่จะกลับทิศทางขาลงในปัจจุบัน คู่นี้จะต้องทะลุผ่าน 50-period SMA โดยมีเป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 100-period SMA ใกล้ 1.3040
• USD/CHF ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบใกล้ 0.8660: คู่สกุลเงิน USD/CHF ปิดราคาทรงตัวที่ประมาณ 0.8660 โดยเคลื่อนไหวในกรอบแคบเนื่องจากยังไม่สามารถกำหนดแนวโน้มที่ชัดเจนได้ จุดสนับสนุนอยู่ใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วง 50 ที่ 0.8648 โดยมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ 0.8700 การทะลุผ่านเหนือระดับ 0.8700 อาจบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวขาขึ้นที่ชัดเจนมากขึ้น ในขณะที่หากราคาตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วง 50 อาจนำไปสู่การทดสอบระดับ 0.8600 ใหม่ จนกว่าจะเกิดการแหกกรอบที่ชัดเจน USD/CHF น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบต่อไป
• NZD/USD ร่วงลงขณะที่ฝั่งขายยังคงเต็มกำลัง: คู่เงิน NZD/USD ร่วงลง 0.60% เมื่อวันศุกร์เพื่อปิดที่ 0.5980 แตะระดับที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม คู่เงินนี้ยังตกอยู่ภายใต้แรงขาย โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 20 วันกำลังเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน ก่อให้เกิดการข้ามกันในทางขาลง ด้วยความต้านทานที่ถูกจำกัดโดยเส้นค่าเฉลี่ย 100 วันที่ 0.6100 และเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 0.6150 การลดลงเพิ่มเติมถือว่าเป็นไปได้ จุดสนับสนุนหลักได้เปลี่ยนไปที่ต่ำกว่า 0.5980 โดยฝั่งขายจับตาความเคลื่อนไหวลงเพิ่มเติมหากแรงโมเมนตัมปัจจุบันยังคงอยู่
• ราคาทองคำใกล้แนวต้านสำคัญท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์: ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น ปิดใกล้ระดับ $2,746 หลังจากทดสอบระดับต้านที่ $2,750 ชั่วคราว โลหะมีค่าแสดงการสนับสนุนที่แข็งแกร่งเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ $2,715 สะท้อนถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งท่ามกลางความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังดำเนินอยู่ หากราคาทองคำทะลุแนวต้านที่ $2,750 ไปได้ เป้าหมายถัดไปอาจอยู่ที่ระดับ $2,780 ในทางกลับกัน หากราคาทองคำปรับตัวลง แนวรับสำคัญยังอยู่ที่ $2,715 โดยมีโอกาสลดลงต่อไปทดสอบระดับ $2,680

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• Tapestry เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากคำตัดสินของศาลในขณะที่ Capri ลดลง: หุ้นของ Tapestry พุ่งสูงขึ้น 13.5% หลังจากผู้พิพากษาตัดสินให้กับคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลางเพื่อยับยั้งการเข้าซื้อกิจการของ Capri ในทางตรงกันข้าม หุ้นของ Capri ดิ่งลงถึง 48.9% สะท้อนถึงความผิดหวังของนักลงทุนจากการยับยั้งการเข้าซื้อกิจการ
• L3Harris Technologies เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำกำไรเกินคาด: บริษัทป้องกันประเทศ L3Harris Technologies เพิ่มขึ้น 3.5% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่ง เกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ บริษัทได้เพิ่มการคาดการณ์กำไรตลอดปีที่ต่ำกว่า คาดการณ์กำไรปรับปรุงในช่วงระหว่าง $12.95 ถึง $13.15 ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากช่วงคาดการณ์ก่อนหน้าที่ $12.85 ถึง $13.15 นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์กำไรไว้ที่ $13.04 ต่อหุ้น
• โคลเกต-ปาล์มโอลีฟราคาหุ้นลดลงแม้จะมีกำไรเกินกว่าเป้าที่คาดไว้: บริษัทโคลเกต-ปาล์มโอลีฟลดลงมากกว่า 4% แม้ว่าผลประกอบการในไตรมาสที่สามของบริษัทจะเกินกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ บริษัทได้รายงานการปรับกำไรอยู่ที่ 91 เซนต์ต่อหุ้นจากรายได้ 5.03 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินกว่าที่ประมาณการไว้ที่ 89 เซนต์ต่อหุ้นและรายได้ 5 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การลดคาดการณ์ยอดขายประจำปีในระดับต่ำลงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
• Western Digital เพิ่มขึ้นหลังจากรายงานผลประกอบการเกินความคาดหมาย: หุ้นของ Western Digital เพิ่มขึ้น 4.7% หลังจากรายงานผลประกอบการในไตรมาสแรกของปีงบประมาณอยู่ที่ $1.78 ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ $1.72 ต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม รายได้ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยโดยอยู่ที่ $4.1 พันล้าน เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ $4.12 พันล้าน
• ดิจิตอลเรียลตี้ทรัสต์ดีดตัวขึ้นจากการทำสัญญาเช่าที่ทำสถิติใหม่: ดิจิตอลเรียลตี้ทรัสต์เพิ่มขึ้น 9.6% หลังจากรายงานการทำสัญญาเช่าที่ทำสถิติใหม่ในไตรมาสที่สาม บริษัทฯยังได้ปรับแนวทางการดำเนินงานตลอดทั้งปีสำหรับกองทุนหลักจากการดำเนินงาน โดยแคบลงในช่วง $6.65 ถึง $6.75 ต่อหุ้น ซึ่งใกล้เคียงกับการประเมินของนักวิเคราะห์ที่ $6.69
• Coursera ลดลงจากคำแนะนำที่อ่อนแอแม้จะเกินคาดใน Q3: หุ้นของ Coursera ลดลง 9.7% หลังจากที่บริษัทได้ออกคำแนะนำรายได้สำหรับไตรมาสที่สี่ระหว่าง $174 ล้าน ถึง $178 ล้าน ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังแต่ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการและการรักษาลูกค้าในอนาคต ผู้ให้บริการการศึกษาออนไลน์รายงานผลประกอบการไตรมาสสามที่เกินการคาดการณ์ทั้งในด้านรายได้และกำไรสุทธิ.
• ResMed เพิ่มขึ้นหลังจากเหนือกว่าประมาณการ: ResMed ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มขึ้นกว่า 7% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณที่ดีกว่าที่คาดไว้ บริษัทประกาศกำไรปรับตัวที่ $2.20 ต่อหุ้น จากรายได้ $1.22 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเหนือกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ $2.05 ต่อหุ้น และรายได้ $1.19 พันล้านเหรียญสหรัฐ
• หุ้นของ Booz Allen Hamilton พุ่งขึ้น 9.2% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่ง บริษัทที่ปรึกษาด้านการป้องกันประเทศรายนี้รายงานกำไรที่ปรับแล้วอยู่ที่ 1.81 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 3.15 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.47 ดอลลาร์ต่อหุ้น และรายได้ 2.97 พันล้านดอลลาร์ บริษัทได้ปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของกำไรและรายได้ทั้งปี ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนมากขึ้น

เมื่อสัปดาห์การซื้อขายสิ้นสุดลง ตลาดแสดงผลการปฏิบัติงานแบบผสมที่มีแนวโน้มทางต่าง ๆ ของภาคส่วนและนักลงทุนที่ระมัดระวังก่อนเหตุการณ์สำคัญ ๆ ดัชนี Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยได้แรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ขณะที่ดัชนี S&P 500 และ Dow ปิดสัปดาห์ด้วยการลดลง ซึ่งทำลายแนวโน้มการชนะต่อเนื่องที่ยาวนาน ตลาดยุโรปและเอเชียแปซิฟิกแสดงผลลัพธ์ที่ไม่สมดุล โดยหุ้นยุโรปได้รับผลกระทบจากผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัทเช่น Mercedes และ Remy Cointreau ขณะที่ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นลดลงเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงก่อนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงเพิ่มขึ้น กดดันตลาดหุ้น และราคาน้ำมันพุ่งขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา ด้วยนักลงทุนที่เตรียมรับพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ ข้อมูลเศรษฐกิจ และผลประกอบการบริษัทในสัปดาห์หน้า ตลาดมีแนวโน้มจะยังคงอยู่ในสมดุลที่ละเอียดอ่อน ขณะที่พวกเขาพยายามหาทิศทางท่ามกลางภูมิทัศน์โลกที่ไม่แน่นอน