ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญกับแรงกดดันเพิ่มเติมในวันอังคาร โดยดัชนี S&P 500 และดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดตลาดลดลงเล็กน้อย นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและกำลังพิจารณารายงานผลประกอบการที่ผสมผสานกัน ส่งผลให้มีการซื้อขายที่ระมัดระวัง แม้หุ้นเทคโนโลยีบางตัวจะมีความแข็งแกร่งและดันดัชนี Nasdaq ขึ้น แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ และผลกระทบของข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุด ขณะที่นักลงทุนรอคอยการเปิดเผยผลประกอบการเพิ่มเติมในช่วงปลายสัปดาห์ บรรยากาศในวอลล์สตรีทยังคงเป็นการจับตามองอย่างใกล้ชิด

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 เผชิญการขาดทุนติดต่อกันครั้งแรกตั้งแต่เดือนกันยายน: S&P 500 ลดลง 0.05% ปิดที่ระดับ 5,851.20 นี่ถือเป็นการขาดทุนติดต่อกันครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งเดือนเนื่องจากนักลงทุนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ความกังวลเกี่ยวกับท่าทีที่ระมัดระวังของธนาคารกลางสหรัฐในการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตส่งผลให้ตลาดมีการเคลื่อนไหวไม่ตอบสนอง ทำให้การปรับตัวขึ้นล่าสุดหยุดชะงักลง
  • ดัชนีดาวโจนส์ลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สอง: ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมลดลง 6.71 จุด หรือ 0.02% ปิดที่ 42,924.89 การลดลงของดัชนีหุ้นบลูชิพสะท้อนความลังเลของนักลงทุน ซึ่งเกิดจากผลประกอบการที่หลากหลายและความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย แม้จะลดลงเล็กน้อย แต่ผลงานของดาวโจนส์ยังคงสะท้อนถึงความไม่สบายใจในตลาดโดยรวม
  • แนสแดคทำผลงานได้ดีท่ามกลางการลดลงของตลาดโดยรวม: แนสแดคคอมโพสิตเพิ่มขึ้น 0.18% ปิดที่ 18,573.13 โดดเด่นในสภาพแวดล้อมของตลาดที่หลากหลาย การเพิ่มขึ้นในหุ้นเทคโนโลยีที่เลือกได้ช่วยให้ดัชนีนี้ต้านทานความกดดันที่ลดลงที่เห็นใน S&P 500 และดาวโจนส์ โมเมนตัมบวกนี้มาเมื่อผู้ค้าหันมาสนใจผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากบริษัทเทคโนโลยี เสนอความหวังเล็กน้อยในตลาดที่โดยรวมระมัดระวัง
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.206%: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นกว่า 2 เบสิสพอยต์เป็น 4.206% โดยแตะระดับสูงสุดในรอบสามเดือน การเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากการกระโดดขึ้น 12 เบสิสพอยต์ในวันจันทร์ สะท้อนถึงปฏิกิริยาของตลาดต่อการเตือนของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นนี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้อารมณ์ของนักลงทุนอยู่ในระดับระมัดระวัง
  • ตลาดหุ้นยุโรปตกต่ำเมื่อผู้ลงทุนพิจารณาผลประกอบการ: ตลาดหุ้นยุโรปปิดต่ำลง โดยดัชนี Stoxx 600 ลดลง 0.2% ในวันอังคาร ส่วนใหญ่ของภาคและตลาดหลักต่าง ๆ ประสบปัญหาเมื่อผู้ลงทุนต้องสมดุลระหว่างผลประกอบการของบริษัทที่หลากหลายกับความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา FTSE 100 ลดลง 11.70 จุด หรือ 0.14% ปิดที่ 8,306.54 จุด ขณะที่ CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลงเล็กน้อยปิดที่ 7,535 จุด ดัชนี DAX ของเยอรมันยังคงมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องโดยลดลง 1% จากจุดสูงสุดก่อนหน้า สะท้อนถึงอารมณ์ระมัดระวังของผู้ค้าชาวยุโรป ในขณะเดียวกัน SAP, ยักษ์ใหญ่ซอฟต์แวร์ของเยอรมัน เป็นผู้นำในการเพิ่มขึ้นในภาคเทคโนโลยีของยุโรป โดยเพิ่มขึ้น 2% และทำสถิติสูงสุดหลังจากปรับเพิ่มคำแนะนำรายได้เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจคลาวด์ที่แข็งแกร่ง
  • ตลาดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกปิดลบตามตลาดวอลล์สตรีท: ตลาดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกส่วนใหญ่ปิดต่ำลง สะท้อนถึงความรู้สึกระมัดระวังของวอลล์สตรีท ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 1.39% ปิดที่ 38,411.96 ขณะที่ดัชนี Topix ปรับลดลง 1.06% ปิดที่ 2,651.47 ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 1.31% ปิดที่ 2,570.7 ขณะที่ Kosdaq ร่วงลง 2.84% ถึงระดับต่ำสุดในรอบกว่าเดือน ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 1.66% ปิดที่ 8,205.7 เป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบสองสัปดาห์ ขณะที่ดัชนี CSI 300 ของจีนกลับทวนกระแส โดยปรับตัวขึ้น 0.57% ปิดที่ 3,957.78 เนื่องจากมีความหวังว่าอาจมีการสนับสนุนนโยบายเพื่อเศรษฐกิจภายในประเทศ
  • ไอเอ็มเอฟเน้นย้ำการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกท่ามกลางความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น: กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้เผยแพร่ฉบับล่าสุดของมุมมองเศรษฐกิจโลก โดยระบุว่าการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อทั่วโลก “เกือบจะสำเร็จแล้ว” รายงานดังกล่าวคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกลดลงเหลือ 3.5% ภายในสิ้นปี 2025 จาก 5.8% ในปี 2024 แม้แนวโน้มนี้จะเป็นบวก แต่ไอเอ็มเอฟเตือนถึงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มการเติบโตระยะยาวที่อ่อนแอลง โดยเฉพาะในยุโรปและบางตลาดเกิดใหม่ ทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจโลกต้องรับมือกับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ.
  • ราคาน้ำมันขยายตัวมากกว่า $72 เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางผ่อนคลาย: ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.17% ปิดที่ $72.09 ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเบรนต์เพิ่มขึ้น 2.36% ปิดที่ $76.04 ต่อบาร์เรล การฟื้นตัวนี้เกิดขึ้นหลังจากการขายทิ้งครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากนักค้าเน้นเห็นความเป็นไปได้ของการหยุดชะงักในการทำการจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางน้อยลง ความต้องการที่อ่อนแอจากจีนยังคงกดดันตลาดอยู่ แต่การลดอัตราดอกเบี้ยของปักกิ่งในช่วงล่าสุดได้ช่วยหนุนราคาได้บ้าง

FX วันนี้:

  • EUR/USD อยู่ภายใต้แรงกดดันท่ามกลางอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐที่สูงขึ้น: EUR/USD ซื้อขายใกล้ 1.0794 ในวันอังคาร ขณะที่คู่นี้ยังคงเผชิญกับแรงกดดันขาลงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐที่เพิ่มขึ้น คู่นี้ยังคงต่ำกว่าระดับ SMA 50 งวดที่สำคัญที่ 1.0874 โดยมี SMA 100 งวดที่ 1.0947 เป็นระดับต้านทานในระยะยาว ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐที่เกิดจากผลตอบแทนที่สูงขึ้น ได้ทำให้ EUR/USD เงียบลง ระดับสนับสนุนทันทีเห็นที่ 1.0780 โดยหากมีการทำลายต่ำกว่าระดับนี้อาจมุ่งตรงไปที่ 1.0750 ในด้านขาขึ้น SMA 50 งวดที่ 1.0874 และ SMA 200 งวดที่ 1.1029 เป็นจุดต้านทางสำคัญ
  • GBP/USD ยังคงอยู่เหนือแนวรับสำคัญเมื่อการฟื้นตัวหยุดชะงัก: GBP/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.2982 ในวันอังคาร โดยยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 200 ช่วงที่ 1.2978 ซึ่งเป็นระดับแนวรับสำคัญ. แม้จะพยายามฟื้นตัว แต่คู่สกุลเงินยังคงเผชิญกับแรงกดดัน โดยแนวโน้มที่กว้างกว่าก็ยังคงเห็นด้วยกับดอลลาร์สหรัฐ. เส้นค่าเฉลี่ย 50 ช่วงที่ 1.3034 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านในทันที ในขณะที่การขึ้นต่อไปอาจถูกจำกัดโดยเส้นค่าเฉลี่ย 100 ช่วงที่ 1.3104. ด้านขาลง, หากไม่สามารถถือเหนือ 1.2978 ได้ GBP/USD อาจทดสอบระดับที่ต่ำลงที่ 1.2900 และอาจจะถึง 1.2850 หากแรงโมเมนตัมหยุดนิ่งยังคงอยู่.
  • USD/CHF ยังคงดิ้นรนใต้ระดับแนวต้าน: เมื่อวันอังคารคู่สกุลเงิน USD/CHF รักษาระดับที่ประมาณ 0.8655 โดยเผชิญแรงต้านใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงที่ 0.8627 แม้จะพยายามดันขึ้นในช่วงที่ผ่านมา USD/CHF ยังคงดิ้นรนในการรักษาระดับสูงกว่าระดับสำคัญ แสดงถึงการขาดแรงส่ง ทิศทางมันมีแนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงที่ 0.8523 ซึ่งเคยดึงดูดผู้ซื้อในช่วงปรับตัวลงครั้งก่อน สำหรับศักยภาพในการขึ้นราคา USD/CHF จำเป็นต้องล้างแนวต้านที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วง และต้องอยู่เหนือระดับ 0.8650 ซึ่งอาจเปิดทางให้เคลื่อนไหวไปยังระดับ 0.8700 หากไม่สามารถขึ้นไปเหนือระดับแนวต้านได้ อาจนำไปสู่การทดสอบระดับ 0.8600 และ 0.8550 อีกครั้ง
  • AUD/USD หมีรักษาความควบคุมท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอ: AUD/USD ซื้อขายที่ 0.6682 ในวันอังคาร รักษาแนวโน้มขาลงของมันในขณะที่คู่ค่าอยู่ต่ำกว่าทั้ง 50-period SMA ที่ 0.6703 และ 100-period SMA ที่ 0.6760 ความเชื่อมั่นขาลงสะท้อนผ่านคู่ค่านี้ที่ไม่สามารถเก็บคืนระดับสำคัญเหล่านี้ได้ การสนับสนุนถูกเห็นรอบ ๆ 0.6650 โดยหากหลุดต่ำลงอาจเป้าหมายต่อไปที่ 0.6620 และ 0.6600 ด้านเชิงบวก การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนเหนือ 50-period SMA อาจส่งสัญญาณการฟื้นตัวไปที่ 0.6750 แต่คู่เงินนี้ยังคงเสี่ยงต่อการลดลงต่อไปตราบใดที่อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
  • ราคาทองคำยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางความไม่แน่นอน: ราคาทองคำเคลื่อนไหวใกล้ $2,748.67 ต่อออนซ์ในวันอังคาร ยังคงดึงดูดความต้องการเนื่องจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทองคำยังคงยืนเหนือ SMA 50-งวดที่ $2,684.00 ได้ดี ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ หากราคาทะลุผ่านระดับสูงสุดล่าสุดที่ $2,750.00 ทองคำอาจจะทดสอบแนวต้านที่ $2,770.00 และสูงกว่านั้นอีก ในด้านลบ แนวรับที่สำคัญอยู่ที่ SMA 50-งวดที่ $2,684.00 โดยที่ SMA 100-งวดที่ $2,663.02 เป็นแนวรับเพิ่มเติม หากราคาทะลุระดับเหล่านี้ลงมา แนวโน้มราคาอาจกลับไปที่เข้าข้างขาลง โดยมีเป้าหมายที่ $2,650.00

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • General Motors พุ่งขึ้นเนื่องจากรายได้ที่แข็งแกร่งและคำแนะนำที่ปรับปรุงใหม่: หุ้นของ General Motors พุ่งขึ้นเกือบ 10% หลังจากผู้ผลิตรถยนต์รายงานกำไรปรับตามมาตราส่วนในไตรมาสที่สามที่ $2.96 ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ที่ $2.43 ต่อหุ้นอย่างมาก ตามข้อมูลของ LSEG รายได้ยังเกินความคาดหมาย โดยอยู่ที่ $48.76 พันล้าน เมื่อเทียบกับความคาดหมายที่ $44.59 พันล้าน
  • ฟิลิป มอริสปรับตัวสูงขึ้นหลังการคาดการณ์กำไรที่เพิ่มขึ้น: หุ้นของ Philip Morris International ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 10% หลังจากที่บริษัทได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์กำไรรายปี ความคาดหวังในด้านบวกนี้ได้มาจากผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญ
  • Verizon ลดลงหลังรายได้พลาดเป้า: Verizon Communications ลดลงประมาณ 5% ในวันอังคารหลังจากรายงานรายได้ไตรมาสที่สามที่ $33.33 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ $33.43 พันล้านดอลลาร์ ตามที่รวบรวมโดย LSEG แม้ว่ารายได้จะพลาดเป้าแต่บริษัทก็ยังสามารถโพสต์กำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ $1.19 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ $1.18
  • บริษัท Lockheed Martin ปฏิเสธยอดขายต่ำกว่าที่คาด: หุ้นของ Lockheed Martin ลดลงมากกว่า 6% หลังจากบริษัทผู้รับเหมาทางการทหารรายนี้รายงานรายได้ไตรมาสที่สามที่ 17.1 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์จาก LSEG คาดการณ์ไว้ที่ 17.35 พันล้านดอลลาร์
  • Quest Diagnostics พุ่งขึ้นจากผลประกอบการที่ดีกว่าคาด: Quest Diagnostics เพิ่มขึ้นเกือบ 7% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่ดีกว่าความคาดหมายของนักวิเคราะห์ บริษัทได้รายงานกำไรที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ $2.30 ต่อหุ้น บนรายได้ $2.49 พันล้าน เหนือกว่าความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่ $2.26 ต่อหุ้น และรายได้ $2.43 พันล้าน
  • หุ้นของบริษัท Norfolk Southern เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการที่เกินความคาดหมาย: หุ้นของ Norfolk Southern เพิ่มขึ้นประมาณ 5% หลังจากที่ผู้ให้บริการรถไฟรายงานผลประกอบการและรายได้ในไตรมาสที่สามซึ่งเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ การเพิ่มขึ้นนี้ทำให้ Norfolk Southern มีแนวโน้มที่จะมีวันที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม เมื่อหุ้นเพิ่มขึ้น 10.9%
  • หุ้นของ GE Aerospace ร่วงลงเนื่องจากผลประกอบการที่คละเคล้า: หุ้นของ GE Aerospace ร่วงลงประมาณ 9% หลังจากรายงานรายได้ที่ปรับปรุงสำหรับไตรมาสที่สามที่ 8.94 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 9.02 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่ากำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงที่ 1.15 ดอลลาร์จะสูงกว่าการคาดการณ์เล็กน้อยไป 1 เซ็นต์ แต่การพลาดรายได้และความกังวลเกี่ยวกับอนาคตยังคงเป็นปัญหา

เมื่อสิ้นสุดวันซื้อขาย ตลาดยังคงระมัดระวังท่ามกลางสัญญาณที่หลากหลายจากผลประกอบการของบริษัทและความกังวลที่มีต่อแผนการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ดัชนี S&P 500 และ Dow Jones พบกับการขาดทุนต่อเนื่อง ในขณะที่ Nasdaq สามารถเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ได้รับการสนับสนุนจากรายงานผลประกอบการที่โดดเด่นเล็กน้อย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มขึ้นถึง 4.206% ยังคงสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้น สะท้อนถึงความไม่แน่นอนของการปรับลดอัตราดอกเบียในอนาคต หุ้นยุโรปยังประสบปัญหาการขาดทุนเช่นเดียวกัน ในขณะที่ตลาดเอเชียส่วนใหญ่เดินตามทิศทางที่เงียบสงบของ Wall Street ด้วยรายงานผลประกอบการสำคัญจากบริษัทอย่าง Tesla และ Coca-Cola ที่ยังคงรออยู่ นักลงทุนยังคงมุ่งเน้นไปที่แนวทางในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยและข้อมูลทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความผันผวนมากขึ้นในวันข้างหน้า