ตลาดหุ้นสหรัฐสร้างสถิติใหม่ในสัปดาห์ที่ท้ายสุด ด้วยรายงานงานที่แข็งแรงที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน เพิ่มมากกว่าที่คาดหมายในการเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่การทำการเกษียณ นำมาซึ่งความมั่นใจเกี่ยวกับความกระฉับที่มีในเศรษฐศาสตร์ของสหรัฐ ทำให้ตลาดลุกลามไปทั่ว ดัชนีสำคัญ เช่น Dow, S&P 500 และ Nasdaq ทั้งหมดมีการเจรจาชนะทางเด่น กลับกลับมาจากการขาดทุนเริ่มต้นของสัปดาห์ นักลงทุนได้รับการส่งเสริมด้วยข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแรง ซึ่งบอกให้เข้าใจถึงความต่อทนในการเติบโตของเศรษฐศาสตร์ หลังจากว่าระทึกอย่างแรงจากการขัดแย้งทางซีกโดมัตกระบวนการร้อยเร็วและข้อกังวลเกี่ยวกับความลงทุน หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและแบงก์นำการวางแผน ราคาน้ำมันสูงขึ้นเนื่องจากการแพร่กระจายของความขัดแย้งในเชื้อชาติในมุดอีสต์ เพิ่มเป็นแรงะให้กับการแรลลี์ไปอีกด้วย

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวปิดชนะเลิศใหม่: ดาวโจนส์อินดัสเทรียล อเวร์เรจ ขยายตัวอีก 341.16 จุด หรือ 0.81% เพื่อปิดการซื้อที่สูงสุดที่ 42,352.75 จุด การแรลลีนี้เกิดขึ้นหลังจากรายงานงานที่แข็งแรงของสหรัฐซึ่งเกินความคาดหวังและให้การใบ้กำไรให้กับใจกล้าของนักลงทุน สิ่งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญจากเรื่องก่อนหน้าในสัปดาห์นี้เมื่อความขัดแย้งทางการเมืองมีน้ำหนักกับตลาด
  • S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.9%: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.9% ไปยังระดับ 5,751.07 ด้วยประสิทธิภาพที่ดีในภาคการเงินซึ่งเพิ่มขึ้น 1.6% โดยชัดเจน ธนาคารใหญ่อย่าง JPMorgan Chase และ Wells Fargo มีกำไรมากกว่า 3% ที่ช่วยให้ดัชนีเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นในวันศุกร์ได้ลบความสูญเสียในช่วงเวลาก่อนหน้าของสัปดาห์ เนื่องจากความคาดหวังจากนักลงทุนกลับมาหลังข้อมูลงานทำให้มั่นใจแน่นหนาแล้ว
  • ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.22%: ดัชนี Nasdaq Composite ที่เต็มไปด้วยหุ้นเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 1.22% และปิดที่ 18,137.85 หุ้นเทคโนโลยีใหญ่ เช่น Tesla, Amazon, และ Netflix, ช่วยผลักดันดัชนีขึ้นสูงขึ้น โดยภาคเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในส่วนที่ทำการดัชนีให้เติบโตมากยิ่งขึ้นในวันนั้น การเติบโตของวันศุกร์ช่วยให้ดัชนี Nasdaq ปิดสัปดาห์ด้วยการเพิ่มขึ้น 0.1%, แม้ว่าก่อนเข้าสู่เซสชันสัปดาห์ก่อนจะลดลงมากกว่า 1%
  • จำนวนงานทั้งหมดนอกการเกษตรของสหรัฐเพิ่มขึ้น 254,000 เมื่อเดือนกันยายน ซึ่งสูงกว่าการพยากรณ์ที่คาดว่าเพิ่มขึ้น 150,000 นายจ้าง นี้เป็นการฟื้นตัวอย่างมากจากอัตราการเจริญงานที่ช้าลงในช่วงฤดูร้อน อัตราว่าจ้างลดลงเหลือ 4.1% ที่ท้าทานความคาดหวังที่จะให้คงกระจาย ทราบกับข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแรงชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจมีความทนทานมากกว่าที่คิดไว้เสียแล้ว
  • ตลาดในยุโรปเพิ่มขึ้นหลังจากรายงานงานที่ลดลงในสหรัฐ: ตลาดในยุโรปปิดเยี่ยมช่วงวันศุกร์ โดยเหตุชัยของความรู้สึกบวกจากข้อมูลการตลาดแรงงานในสหรัฐ เดอร์ DAX ของเยอรมัน ได้เพิ่มขึ้น 106 คะแนน หรือ 0.55% ในขณะที่ CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 69 คะแนน หรือ 0.92% กองธนาคารเป็นผู้นำการเพิ่มขึ้นในยุโรป กับตัวต้านทานพุ่งสูงอยู่ที่ 1.7% ส่วนบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้รับประโยชน์จากการตัดสินใจของสหภาพยุโรปในการเริ่มเกณฑ์ภาษีกับรถยนต์ไฟฟ้าบัตเตอรี (BEVs) ที่ผลิตจากจีน ด้วยหุ้นของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้น 1.5% ในทำนองเดียวกัน, Maersk มีการลดลงอย่างมากเกิน 5% หลังจากคนงานท่าเรือในสหรัฐเหมือนกันตกลงเพื่อสิ้นสุดการสไตร์คสามวัน, เบิกบานความกดดันส่วนหนึ่งของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ดัชนี FTSE 100 ลดลง 40.13 คะแนน หรือ 0.48% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
  • ตลาดเอเชียเห็นผลลัพธ์แบ่งส่วนระหว่างไทรม้าในขณะที่ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น: ตลาดเอเชียแบ่งส่วนในวันศุกร์เนื่องจากนักลงทุนทำการดัดแปลงข้อมูลงานราชการของสหรัฐอเมริกาให้เข้มและกำลังสมมติเรื่องการเมืองในเหนือแคราวี่กลางตะวันออกไปด้วยความกังวล. ดัชนีฮงค่องก่องซุงได้ทำการซื้อก้อนกันอีกครั้งโดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 2%, ในขณะที่ดัชนีนิกเกี้ย 225 ของญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นไปถึง 0.22% เพื่อปิดที่ 38,635.62 จุด. โครงสร้างทองประเทศเกาหลีใต้มีการเติบโตขึ้น 0.31%, ปิดที่ 2,569.71, และ Kosdaq ทั้งหลายเพิ่มขึ้นไปถึง 0.9% ที่ 768.98. อย่างไรก็ตาม, S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลงมาถึง 0.67% ที่ 8,150 จุด, เนื่องจากความไม่แน่นอนในระดับโลก. ในภูมิลำขของการขนส่งเรือเมื่อหรูของญี่ปุ่นเนคปป่อนยูเซ็นและกาวาซากีคิเซ็นลดลงจากวันแรก อย่างกระหายเปียวเสียเปียว 9.48% และ 9.65%, เนื่องจากการประสานความคืบหน้าระหว่างแรงงานที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือของสหรัฐและสหภูมิเรือยกร์ที่ช่วยให้ดันสันการณ์ฟรีตลาดการจัดจำหน่าย.
  • น้ำมันดิบบันทึกการได้รับผลประโยชน์สูงสุดในรอบหนึ่งปี: ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง 9.09% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการได้รับผลประโยชน์สูงสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 และปิดที่ราคา $74.63 ต่อบาร์เรล นอกจากนี้ Bren crude ก็เติบโตดีถึง 8.43% และปิดที่ราคา $78.23 ต่อบาร์เรล การเพิ่มราคาของน้ำมันเน้นไปที่การแยกความกังวลในตะวันออกกลาง โดยมีความกังวลว่าการขัดขวางเกิดขึ้นบ้างที่อาจทำให้การจัดหาน้ำมันถูกตัดขัด โดยเฉพาะหลังจากที่อิหร่านได้ดำเนินการยิงขี้เมฆต่ออิสราเอล
  • บวก: อัตราผลตอบแทนของยุทธศาสตร์เอกซ์โพเนนเชี่ยวิสติ๊กแปบเตาเต็ฟอแหลเหลอ่อาสาตื่ังได้ในอใอยอื่ือิงสุง์หส่ืออาง์อายใสนั้นฏูลฏาดย์อบดิ์ขยยียกืาดีดืวณซเดืดซ่ยงขัดดูย่าด่ดื่ังืดดใือุดดร้ดทส็ด่ขศี่ểلىงู็ดดำดูดด้ดดด็ การยุัตืืดดุใอ้ด้้เส์เดดี่ดดดดุ้า็ดดดดำ็ดดดดดะดดดใใดดด็ดดดฟด้อมดดดื่ดดดดแดดดะดดดแดดดดด์ด็ดดดดดดด็ดด็ดดดวดดดดด์ด้ดดดดด้ด็ดดะ กแดดดะดดดดดดด็ดดจดดดด็ดด์ดดูดดดดดดด์็ดด-ธดดดดดด็ดด็ดดดดดสดดด็ดดดดดด

FX วันนี้:

  • GBP/USD ต่ำสุดใกล้ระดับรับรองที่สำคัญ: GBP/USD กำลังซื้อขายรอบ 1.3127, หลังจากที่หันกลับเล็กน้อยหลังจากสูงถึงระดับ 1.3131 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา คู่สกุลเงินยังคงอยู่เหนือ 200-period SMA ที่ 1.3200, ซึ่งยังคงเสนอความสนับสนุนที่สำคัญ การถอยแสดงถึงการดียอดกำไรที่เป็นไปได้โดยผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนคู่สกุลเงินไปสู่จุดสูงของเร็วๆนี้ ระดับการต้านทานที่ควรสังเกตคือที่ 1.3306 (50-period SMA), ตามด้วย 1.3330 และ 1.3400 หาก GBP/USD หดลงต่ำกว่า 1.3200, ระดับการสนับสนุนถัดไปที่ควรควบคุมคือ 1.3100, พร้อมกับเป้าหมายด้านล่างเพิ่มเติมใกล้ระดับต่ำสุดในเดือนกันยายนที่ 1.3000
  • EUR/USD ตีห้อยออกจากระดับสนับสนุนอย่างรุนแรง: EUR/USD ซื้อขายใกล้ 1.0976 หลังจากพุ่งตั้งจากต่ำก่อนหน้านี้ คู่สกุลเงินได้เผชิญกับความกดดันตลอดสัปดาห์ โดยที่นำมันไปใกล้ระดับ SMA ระยะ 200 ที่ 1.1107 ซึ่งเป็นระดับสนับสนุนสำคัญ นอกจากแนวโน้มหมีเร็วๆ ลง แต่ EUR/USD ยังคงอยู่เหนือระดับจิตวิญญาณที่ 1.0900 ซึ่งเป็นการสนับสนุนใกล้ระยะ. การต้านทานทันทีตั้งที่ 1.1108 (SMA ระยะ 50) และหากมีการบุกรุกเกินระดับนี้อาจจะเน้นที่ 1.1150 การล้มเหลวในการดำเนินการรักษาการสนับสนุนที่ 1.0900 อาจนำไปสู่การดึงตัวลึกลงสู่ระดับ 1.0800
  • AUD/USD กำหนดเผชิญกับความกดดันจากการขายตามอุปสงค์: AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ราคาประมาณ 0.6800, สูงเล็กน้อยกว่า 200 รอบ SMA ที่ 0.6780 ซึ่งเป็นระดับการสนับสนุนสำคัญ คู่สกุลเงินนี้ได้รับความกดดันจากการขายเมื่อเร็วๆนี้หลังจากการเคลื่อนไหวแรงแล้วซึ่งบ่งบอกถึงการเก็บกำไรโดยคนล้มลอม ความต้านทานที่ติดตั้งอยู่ทันทีที่ 0.6880 (SMA ระยะ 50) ซึ่งมีเป้าหมายข้างบนอยู่ที่ 0.6900 อย่างไรก็ตาม หากฟ้องว่าขาดลอกไปต่ำกว่า 0.6780 อาจเริ่มเปลี่ยนแนวด้วยความเมื่อยกันของหมี โดยมีระดับการสนับสนุนระดับหลักถัดไปที่ 0.6700 ได้
  • ทองคำรักษาตัวอยู่เหนือระดับการสนับสนุนสำคัญ ระหว่างเคลื่อนไหวที่ดึงดูด ราคาทองคำคงอยู่ในระดับประมาณ 2,651.70 ดอลลาร์ และยังคงถือมีทิศทางเชิงบวกหลังจากชุดความก้าวหน้าในสัปดาห์ล่าสุด โลหะนี้ได้รับการสนับสนุนจาก 50-period SMA ที่ปัจจุบันอยู่ที่ราคา 2,656.10 ดอลลาร์ ซึ่งยังคงเป็นระดับที่สำคัญต้องเฝ้าระมัดระวัง การพุ่งขึ้นของทองคำเป็นผลมาจากความกังวลในเรื่องของการเงินและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก กระตุ้นให้ทองคำใกล้ชิดกับระดับสูงสุดตลอดกาลของมัน ระดับส้างทันทีอยู่ที่ 2,675 ดอลลาร์ และหากมีการขาดแน่นิน้ำแข็งจะเห็นทองคำมุ่งหน้าสู่ราคา 2,700 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน, 100-period SMA ที่ 2,621.76 ดอลลาร์ เป็นการสนับสนุนระดับสำคัญ ตามด้วย 200-period SMA ที่ 2,564.15 ดอลลาร์
  • USD/JPY กระโดดพุ่งเกิน 148.00: ราคา USD/JPY ขึ้นสูงถึง 148.73 เมื่อเศรษฐกิจสหรัฐแบ่งปันข้อมูลงานง่ายๆ เข้าตามบดลงทะเลลาสทรี หากคู่สกุลเงินล้างขั้นต้ายิ่งต้นที่ 150.00 มันอาจมุ่งหว้ายุติธรรมวิธีสร้างสรรค์ บ่างตัวดำเนินการ ที่ 151.94 ส่วนต่ำอยู่ภาพรอๆ ที่ 148.00 และรองรับเพิ่มเติมที่ 147.78 และขอบเขตล่างที่ 146.90-147.00 

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • ยูบิซอฟท์ขึ้นสูงหลังข่าวลือการซื้อ: บริษัทยูบิซอฟท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กระโดดขึ้น 30.7% หลังจากรายงานจาก Bloomberg แสดงให้เห็นว่า เทนเซ้นท์ และครอบครัวกีรยอโมต์ สองผู้ถือหุ้นน้อยสามัญในบริษัทเกมวีดีโอประเทศฝรั่งเศส กำลังพิจารณาการซื้อ การคาดการณ์นี้ทำให้หุ้นขึ้นอย่างรุนแรงเนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีการเจน์ทำสัญญาใหม่.
  • Abercrombie & Fitch กระโดดขึ้นบน Positive Catalyst Watch: หุ้นของร้านเสื้อผ้าสำหรับวัยรุ่น Abercrombie & Fitch บินสูงถึง 9.1% หลังจากที่ JPMorgan จับมือข้อมูลหุ้นไปใส่ลิสต์ Positive Catalyst Watch ของตน 
  • สินค้าโรงเรียนเมื่อถึงเบอร์. 3 ของคุณ้อีกแสนเช้า และคุณต้องการจะเช็คว่ามันถ่ายอะไรให้กันบ้างในวันนั้นใช่มั้ย?
  • Rivian ลดลงหลังจากมีการลดการผลิต: Rivian Automotive ลดลง 3.1% หลังจากผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าลดกำลังการผลิตรายปีสำหรับปี 2024 ลงมาที่ระหว่าง 47,000 ถึง 49,000 คันรถ ลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหน้าที่อยู่ที่ 57,000 คัน บริษัทจำกัดการจดจำหน้ามองเห็นว่าประสิทธิภาพในการจัดหาสินค้าจำเป็นเป็นปัจจัยสำคัญในการลดทองเทียนของตนลงมา 
  • วิสตร้า คอร์ป ต่อสู้ระยะไกล: บริษัทประปาใหญ่วิสตร้า คอร์ปยังคงเซ้งก้าวหน้าต่อไป โดยมียอดขายเพิ่มขึ้น 4.5% วิสตร้า ซึ่งได้รับการเกือบเฉียไปจาก Nvidia เป็นผู้ตัดสินใจสูงสุดของ S&P 500 ในปีนี้ ได้เห็นว่าหุ้นของตนเพิ่มขึ้นในกลุ่มหุ้น 18 ออกจาก 19 เซสชันการซื้อขายล่าสุด ด้วยประสิทธิภาพดำเนินการที่เเข็งและสถานการณ์ตลาดที่เป็นกำไร
  • SilverCrest Metals เติบโตอย่างมากหลังจากประกาศว่า Coeur Mining จะซื้อบริษัทโดยมีมูลค่ารวมประมาณ 1.7 ล้านล้านเหรียญ ดังนั้นส่วนลดเพิ่มขึ้นถึง 9% เมื่อ SilverCrest Metals เติบโตอย่างมาก โดย Coeur Mining แต่ถูกลดลง 7% เมื่อมีข่าวสารมาธันวาคมศอกด้วยความระมัดระวังของนักลงทุนต่อค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้จากการรับซื้อนี้ 
  • บริษัท Zim Integrated Shipping Services ตกอย่างรุนแรงเป็น 12.6% หลังจากผู้งานท่าเรือแห่งสหรัฐฯและสมาคมท่าเรือแห่งสหรัฐฯ ได้ลงมติชั่วคราวในการสิ้นสุดการสไตร์ค์ 3 วันของพวกเขา 
  • Summit Therapeutics เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการอนุมัติ Fast-Track จาก FDA: หุ้น Summit Therapeutics เพิ่มขึ้น 2.6% หลังจากที่ US Food and Drug Administration อนุญาตให้ยาต้านมะเร็งของบริษัท, ivonescimab, ได้รับการระบุ Fast-Track การระบุด่วนเร่งกระบวนการอนุมัติยา ที่ทำให้นักลงทุนมั่นใจในโอกาสในการเติบโตของ Summit ในอนาคต

เมื่อสัปดาห์กำลังจะจบลง ตลาดหุ้นของสหรัฐฯ เติบโตอย่างมหันต์ตอบกลับกับรายงานงานจำนวนงานที่แข็งแกร่งอย่างไม่คาดคิด โดยดาวโจวบุกสูงสุดอันเป็นการฉบับยิ่งใหม่ และทั้งดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ก็แจ้งแง้งผลประโยชน์ได้มากมาย ข้อมูลการตลาดแรงงานที่มั่นคงช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอของเศรษฐกิจ ปลดปล่อยความเชื่อของนักลงทุนไปทั่วไป ตลาดยุโรปก็ตอบสนองที่เชื่อมรอบก่อน โดยธนาคารและผู้ผลิตรถยนต์เป็นผู้นำ ในขณะที่ราคาน้ำมันก็ยังอ้างอออไล่ไปให้มีความเพิ่มมากที่สุดในรอบเกือบปีในขณะที่ความขัดแย้งในเรื่องกลางตะวันออกตอนกลางของเดือนยังคงปกคืออย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดเอเชียยังคงเหลือเป็นขั้นแปรง โดยความเสี่ยงทางเกจิขยายต่อสดะไน ด้วยนักลงทุนและผู้รับตลาดทุติสมมาสะตั้งตาดกับการพัฒนาทั้งในงานสถานที่และทิวล่าของชาติทั่วโลก ความเสี่ยงในตลาดคาคตาตาดจึงคาดการณ์จะยังยืนที่ในสัปดาห์ถัดไป