เมื่อวันอังคาร ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ถดถอย โดยที่ S&P 500 และ Nasdaq ประสบปัญหาการสูญเสียอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของนักลงทุน ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ก็ลดลงเช่นกัน สะท้อนให้เห็นถึงการถอยกลับของตลาดโดยรวมหลังจากมีรายงานการโจมตีด้วยขีปนาวุธในอิสราเอลจากอิหร่าน ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นกว่า 2% โดยชั่วครู่พุ่งขึ้นหลังจากข่าวนี้ ในขณะที่ความผันผวนเพิ่มขึ้น โดย VIX ทะลุผ่านระดับสำคัญที่ 20 จุด ขณะที่ผู้ค้ามองถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ภาคเทคโนโลยีได้รับผลกระทบหนักที่สุด ในขณะที่หุ้นพลังงานพุ่งสูงขึ้น ช่วยประคองการลดลงของตลาดโดยรวม

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 และ Nasdaq โพสต์การขาดทุนที่สำคัญ: ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.93% ปิดที่ 5,708.75 เนื่องจากความรู้สึกของนักลงทุนเริ่มแย่ลงท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น ดัชนี Nasdaq Composite ลดลงมากขึ้น ลดลง 1.53% ที่ 17,910.36 โดยบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Tesla, Nvidia และ Apple ปิดตัวต่ำกว่า ซึ่งสะท้อนถึงความอ่อนแอในภาคส่วนเทคโนโลยีโดยรวม
  • ดัชนีดาวโจนส์ลดลงกว่า 170 จุด: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 173.18 จุด หรือ 0.41% มาอยู่ที่ 42,156.97 แม้ว่าจะเริ่มต้นสัปดาห์อย่างแข็งแกร่ง ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ทำให้การปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโดนย้อนกลับ โดยเฉพาะในหุ้นขนาดใหญ่ เนื่องจากตลาดกำลังพิจารณาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่อาจเกิดขึ้น
  • ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น ส่งผลดีต่อหุ้นพลังงาน: น้ำมันดิบเบา West Texas Intermediate เพิ่มขึ้น 3.59% ปิดที่ $70.65 ต่อบาร์เรลหลังจากมีรายงานการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากอิหร่านต่ออิสราเอล การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันนี้ส่งผลให้กลุ่มพลังงานทำผลงานได้ดีกว่าตลาดโดยรวม โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% หุ้น APA Corp พุ่งขึ้นเกือบ 5% ในขณะที่หุ้น Halliburton และ Occidental Petroleum เพิ่มขึ้น 3% เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์การหยุดชะงักของอุปทานที่อาจเกิดขึ้นในตะวันออกกลาง
  • ดัชนีความผันผวน (VIX) พุ่งสูงเกิน 20: ดัชนีความผันผวน CBOE (VIX) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความกลัวหลักของ Wall Street พุ่งสูงเกิน 20 บ่งชี้ถึงความวิตกกังวลของตลาดที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง นักเทรดเพิ่มกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยง สะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจจะเกิดขึ้น.
  • หุ้นขนาดเล็กประสบแรงกดดัน: ดัชนีรัสเซล 2000, ซึ่งติดตามหุ้นขนาดเล็ก, ลดลง 1.5%, เน้นให้เห็นถึงความเปราะบางของบริษัทขนาดเล็กต่อความไม่แน่นอนในตลาดทั่วโลกและตลาดที่กว้างขึ้น
  • ดัชนี PMI ภาคการผลิตทั่วโลกสะท้อนถึงการต่อสู้อย่างต่อเนื่อง: ข้อมูลเศรษฐกิจเผยผลลัพธ์การผลิตที่หลากหลายในเศรษฐกิจหลัก ๆ ในยุโรป ดัชนี PMI ภาคการผลิตของเยอรมนีลดลงเหลือ 40.6 ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบปี ขณะที่ PMI ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นเล็กน้อยถึง 44.6 แต่ยังอยู่ในโซนถดถอย ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรลดลงเหลือ 51.5 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและนโยบายการคลังของรัฐบาลใหม่ ในทางตรงกันข้าม ดัชนี PMI ของแคนาดาเพิ่มขึ้นถึง 50.4 เป็นการขยายตัวครั้งแรกในรอบ 17 เดือน การผลิตของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในโซนถดถอย โดยดัชนี PMI ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 47.2 สะท้อนถึงความท้าทายอย่างต่อเนื่องในภาคนี้
  • ตลาดยุโรปลดลงท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง: หุ้นยุโรปลดลงโดยทั่วไปในวันอังคารเนื่องจากความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลกระทบต่อตลาด ดัชนี Stoxx 600 ซึ่งครอบคลุมหุ้นทั่วทั้งยุโรปลดลง 0.4% โดยมีภาคการเงินนําในการขาดทุน ลดลง 2.2% ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 128 จุด หรือ 0.66% ปิดที่ 19,152.84 ในขณะที่ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 73 จุด หรือ 0.95% ปิดที่ 7,636.47 ตรงกันข้าม ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นโดย 39.70 จุด หรือ 0.48% ปิดที่ 8,276.65 ได้รับประโยชน์จากการแสดงผลที่แข็งแกร่งของหุ้นพลังงานและหุ้นป้องกัน ความเสี่ยง อัตราเงินเฟ้อในเขตยูโรลดลงสู่ 1.8% ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรปที่ 2% เพิ่มแรงกดดันต่อธนาคารกลางยุโรปในการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
  • ตลาดเอเชียผสมในท่ามกลางความไม่แน่นอนทั่วโลก: ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแสดงให้เห็นภาพที่ผสมผสานในวันอังคาร ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง เพิ่มขึ้น 1.93% ปิดที่ 38,651.97 หลังจากที่ลดลงอย่างรุนแรงในวันก่อนหน้า ดัชนี Topix ก็เพิ่มขึ้น 1.69% ปิดที่ 2,690.78 เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนดีขึ้นหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นบวก อย่างไรก็ตาม ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.74% ปิดที่ 8,208.9 ถอยห่างจากจุดสูงสุดเนื่องจากหุ้นกลุ่มพลังงานเพิ่มขึ้นแต่กลุ่มอื่น ๆ เผชิญแรงกดดัน ตลาดหลักในจีน ฮ่องกง และเกาหลีใต้ยังคงปิดในวันหยุด Golden Week นักลงทุนในภูมิภาคกำลังจับตาดูนโยบายที่กำลังจะมาถึงของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น รวมถึงพัฒนาการในตลาดพลังงานโลกเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลาง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงเมื่อวันอังคาร เนื่องจากนักลงทุนแสวงหาความปลอดภัยในพันธบัตรรัฐบาลท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลงมากกว่า 6 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 3.737% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีลดลงมากกว่า 4 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 3.61%

FX วันนี้:

  • EUR/USD คงที่ท่ามกลางข้อมูลเงินเฟ้อโซนยูโร: คู่เงิน EUR/USD ยังคงมีเสถียรภาพในวันอังคาร ปิดที่ 1.1067 ขณะที่นักลงทุนประเมินตัวเลขเงินเฟ้อของโซนยูโรซึ่งต่ำกว่าที่เป้าหมาย 2% ของ ECB คู่เงินนี้ลอยอยู่ใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ที่ 50 วัน โดยมีแนวต้านอยู่ที่ 1.1150 การทะลุแนวนี้อาจผลักคู่เงินขึ้นไปสู่ระดับ 1.1200 ในทางกลับกัน แนวรับอยู่ที่ประมาณ 1.1050 โดยมี SMA ที่ 200 วันที่ 1.1000 ให้การป้องกันเพิ่มเติม
  • คู่สกุลเงิน GBP/USD อ่อนค่าลงเนื่องจากดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรลดลง: GBP/USD มีการซื้อขายที่ลดลงในวันอังคาร โดยแตะระดับ 1.3282 เนื่องจากข้อมูลดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรที่อ่อนแอกว่าคาดการณ์ ซึ่งลดลงไปถึงระดับ 51.5 ในเดือนกันยายน กดดันสกุลเงินปอนด์อังกฤษ แม้จะมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่คู่สกุลเงินนี้ยังพบแนวรับใกล้กับ 50-SMA ที่ระดับ 1.3244 ในขณะที่พบแนวต้านทันทีที่ระดับ 1.3350 การแตกต่ำกว่า 1.3244 อาจนำไปสู่การลดลงเพิ่มเติม โดยมีแนวรับที่ระดับ 1.3177 (100-SMA)
  • USD/CHF ยังคงอยู่ภายใต้ความกดดัน: คู่เงิน USD/CHF เคลื่อนไหวอยู่รอบ ๆ ระดับ 0.8462 เผชิญกับแรงกดดันจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นและความไม่แน่นอนในตลาดโดยรวม คู่เงินพยายามที่จะอยู่เหนือระดับเทคนิคสำคัญ โดยมีแนวต้านที่ 50-SMA และ 100-SMA ทั้งคู่ใกล้ที่ 0.8465 หากราคาหลุดต่ำกว่า 0.8460 อาจเปิดโอกาสให้เกิดการขาดทุนเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าหมายแนวรับถัดไปที่ 0.8400
  • AUD/USD ปรับตัวขึ้นเมื่อความเชื่อมั่นในความเสี่ยงดีขึ้น: คู่เงิน AUD/USD ปรับตัวสูงขึ้นในวันอังคาร โดยเพิ่มขึ้นเป็น 0.6886 เนื่องจากความเชื่อมั่นในความเสี่ยงที่ดีขึ้นและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวลงนั้นสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย คู่เงินนี้พบการสนับสนุนใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ระดับ 0.6867 โดยมีแนวต้านใต้ระดับ 0.6900 การทะลุผ่านระดับนี้อาจเห็นคู่เงินนี้ทดสอบที่ระดับ 0.6950 ในขณะที่การไม่สามารถถือระดับนี้ได้อาจนำไปสู่การย่อกลับไปที่ 0.6790 (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน)
  • ราคาทองคำพุ่งสูงท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง: ราคาทองคำพุ่งขึ้นมากกว่า 1% ในวันอังคาร ปิดที่ $2,662 ต่อออนซ์เนื่องจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางทำให้ความต้องการในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น โลหะมีค่าชนจุดสูงสุดในระหว่างวันที่ $2,685 ก่อนที่จะถอยกลับเล็กน้อย การทะลุเหนือระดับนี้อาจทำให้ทองคำถูกทดสอบจิตวิทยาที่ $2,700 ในขณะที่การสนับสนุนอยู่ที่ $2,650 โดยการลดลงต่อไปอาจมีเป้าหมายที่ $2,600

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นของบริษัท New Fortress Energy พุ่งสูงขึ้นกว่า 6% หลังจากบริษัทตั้งราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปจำนวนประมาณ 46 ล้านหุ้น ที่ราคา $8.63 ต่อหุ้น การเสนอขายครั้งนี้ที่บริหารโดย Morgan Stanley ได้ดึงดูดความสนใจของนักลงทุน แม้ว่า Deutsche Bank จะปรับลดอันดับหุ้นเป็น “ขาย” เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเจือจางของทุนและรูปแบบธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงของบริษัท
  • หุ้นพลังงานปรับตัวขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง: หุ้นพลังงานเป็นหนึ่งในผู้แสดงผลที่ดีที่สุดเนื่องจากราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นกว่า 3% บริษัท APA กระโดดขึ้นเกือบ 5% ปิดที่ $42.50 ในขณะที่ Halliburton และ Occidental Petroleum เพิ่มขึ้น 3% ปิดที่ $40.30 และ $65.75 ตามลำดับ Hess ก็เห็นการเพิ่มขึ้น 2% จากความกังวลว่าความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางอาจทำให้การจัดหาน้ำมันทั่วโลกมีปัญหา
  • หุ้นของ Arcos Dorados พุ่งขึ้นจากการต่ออายุแฟรนไชส์: หุ้นของ Arcos Dorados พุ่งขึ้นมากกว่า 14% หลังจากบริษัทประกาศว่าจะต่ออายุสัญญาแฟรนไชส์หลักกับ McDonald’s โดยขยายสัญญาออกไปจนถึงปี 2045 ข้อตกลงการต่ออายุนี้ทำให้ตำแหน่งของ Arcos Dorados ในฐานะแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดของ McDonald’s ในลาตินอเมริกาแข็งแกร่งขึ้น ส่งผลให้หุ้นพุ่งขึ้นสูงในระหว่างวันที่ 9.25 ดอลลาร์
  • หุ้นกลุ่มป้องกันประเทศพุ่งขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง: หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากมีรายงานว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอล, ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการยกระดับศักยภาพของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น. หุ้น Lockheed Martin ขึ้น 3.6%, ปิดที่ $395.50, ในขณะที่หุ้น Northrop Grumman เพิ่มขึ้น 3% ไปถึง $486.30. หุ้น L3Harris Technologies ก็เพิ่มขึ้น 3% เช่นกัน, ปิดที่ $204.10, เมื่อผู้ลงทุนคาดว่า การใช้จ่ายในการป้องกันประเทศจะเพิ่มขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น.
  • Paychex ทำสถิติสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์จากการทำกำไรเกินคาด: หุ้นของ Paychex พุ่งขึ้น 5% แตะจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ที่ $123.60 หลังจากบริษัทประกาศผลกำไรไตรมาสแรกที่ดีกว่าที่คาดไว้ Paychex รายงานผลกำไรที่ $1.16 ต่อหุ้นบนรายได้ $1.32 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเอาชนะความคาดหวังของนักวิเคราะห์ที่ $1.14 ต่อหุ้นบนรายได้ $1.31 พันล้านเหรียญสหรัฐ
  • หุ้นของบริษัท HP Inc ลดลงมากกว่า 3% ปิดที่ $25.70 หลังจากที่ Citi ลดอันดับความน่าลงทุนของหุ้นจาก “ซื้อ” เป็น “เป็นกลาง” การลดอันดับครั้งนี้เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับตลาดพีซีที่เสื่อมโทรมลงและกำไรจากการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในระยะสั้นที่จำกัด ส่งผลให้วิเคราะห์ลดมุมมองต่อบริษัท
  • หุ้นของ Walt Disney ร่วงหลังจากการปรับลดมุมมองสวนสาธารณะ: หุ้นของ Walt Disney ลดลง 2.2% ปิดที่ $81.50 หลังจากที่หุ้นถูกปรับลดจาก “เหนือกว่าตลาด” เป็น “ดำเนินการตามตลาด” การปรับลดนี้สะท้อนถึงความต้องการที่อ่อนลงในธุรกิจสวนสาธารณะของ Disney โดยมีความกังวลว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนแออาจทำให้การเติบโตของรายได้ในอนาคตลดลง

ในขณะที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเพิ่มขึ้น ตลาดยังคงมีความผันผวน โดยดัชนีหลัก ๆ ประสบกับการสูญเสียที่สำคัญ นำโดยการลดลงอย่างรวดเร็วของ Nasdaq ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นได้ช่วยให้หุ้นพลังงานเพิ่มขึ้น ประกอบด้วยความอ่อนแอของตลาดทั่วไปในบางส่วน ขณะที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศเพิ่มขึ้นท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ หุ้นขนาดเล็ก และเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เผชิญกับแรงขายหนัก ขณะที่ความผันผวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ค้าพยายามจัดการกับความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น ด้วยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญต่าง ๆ รวมถึงรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ที่อยู่บนขอบฟ้า นักลงทุนกำลังเตรียมตัวรับความผันผวนเพิ่มเติมในขณะที่สภาพแวดล้อมตลาดโลกยังคงเปราะบางและไม่สามารถคาดเดาได้