ตลาดมีการปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ โดยที่ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นมากกว่า 250 จุด เนื่องจากราคาน้ำมันที่ผ่อนคลายได้ให้แรงกระตุ้นแก่ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ก็ขยับขึ้นเช่นกัน โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากการคาดการณ์เกี่ยวกับรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในสัปดาห์นี้ เช่น Alphabet, Microsoft และ Apple ความรู้สึกผ่อนคลายของนักลงทุนยังได้รับการสนับสนุนจากสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ไม่รุนแรงมากนัก โดยการโจมตีทางอากาศล่าสุดหลีกเลี่ยงการโจมตีต่อสถานีน้ำมันและนิวเคลียร์สำคัญในอิหร่าน ในขณะที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ กำลังใกล้เข้ามาและการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ กำลังอยู่ในช่วงคลื่นเฝ้าระวัง นักลงทุนกำลังติดตามดูตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อ พิจารณาแนวโน้มของการเติบโตและเงินเฟ้อ.
สรุปประเด็นที่ควรจับตา:
- ดาวโจนส์พุ่งขึ้นกว่า 250 จุด: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น 273.17 จุด หรือ 0.65% ปิดที่ 42,387.57 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวและสถานการณ์ทางการเมืองในตะวันออกกลางที่คลี่คลาย นักลงทุนได้รับแรงหนุนจากความเป็นไปได้ของรายได้ที่แข็งแกร่งจากบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ ๆ ซึ่งอาจรักษาแรงผลักดันในตลาดในช่วงนี้
- S&P 500 และ Nasdaq ปรับตัวขึ้น: S&P 500 ขึ้น 0.27% ปิดที่ 5,823.52 ขณะที่ Nasdaq Composite ขึ้น 0.26% ปิดที่ 18,567.19 ความคึกคักของนักลงทุนได้ส่งเสริมโดยรายงานผลประกอบการที่กำลังจะมาถึงจากห้าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในกลุ่ม “Magnificent Seven” ซึ่งรวมถึง Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Amazon และ Apple หุ้นของ Apple และ Alphabet แต่ละตัวขึ้นประมาณ 0.9% ย้ำถึงความสำคัญว่านักลงทุนเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดว่าบริษัทวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่เหล่านี้ยังสามารถมองได้ถึงความคาดหวังที่สูงและรักษาการประเมินมูลค่าที่น่าประทับใจท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจได้หรือไม่
- ราคาน้ำมันลดลงอย่างมาก: ราคาน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 6.13% ปิดที่ $67.38 ต่อบาร์เรล เป็นการลดลงต่อวันที่ใหญ่ที่สุดในรอบกว่าสองปี ดัชนีเบรนท์น้ำมันดิบที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานระหว่างประเทศก็ลดลง 6.09% ปิดที่ $71.42 ต่อบาร์เรล การลดลงอย่างมากนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงสุดสัปดาห์ที่มีการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลไปยังโรงงานทหารของอิหร่าน ซึ่งหลีกเลี่ยงโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันตามที่กลัว ตลาดน้ำมันถอนหายใจด้วยความโล่งอก เพราะหากโจมตีโดยตรงกับโรงงานน้ำมันของอิหร่าน อาจทำให้อุปทานทั่วโลกลดลงถึง 4% ตามข้อมูลของสำนักงานบริหารข้อมูลพลังงานสหรัฐ
- ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นแม้น้ำมันอ่อนค่า: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันจันทร์ เนื่องจากความรู้สึกที่ดีขึ้นของนักลงทุนซึ่งประเมินสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ดัชนียุโรป STOXX 600 ปิดที่ระดับสูงขึ้น 0.47% หลังจากเชื่อมโยงความผันผวนในช่วงเช้า ในขณะที่ดัชนี FTSE 100 ของลอนดอน เพิ่มขึ้น 36.78 จุด หรือ 0.45% ปิดที่ 8,285.62 ที่ฝรั่งเศส ดัชนี CAC 40 เพิ่มขึ้น 0.8% สู่ระดับ 7,557 ฟื้นตัวจากการขาดทุนบางส่วนในสัปดาห์ก่อน หนุนจากการเพิ่มขึ้นของภาคหลัก ๆ ส่วนใหญ่ ขณะที่ดัชนี DAX ของเยอรมนีก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.35% บริษัทอุปกรณ์การแพทย์ยักษ์ใหญ่ของเนเธอร์แลนด์อย่างฟิลิปส์ เห็นหุ้นดิ่งลงเกือบ 17% หลังปรับลดคาดการณ์ยอดขายทั้งปีเนื่องจากความต้องการที่อ่อนแอจากจีน
- ตลาดหุ้นเอเชียมีความผสมผสานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ: ตลาดหุ้นเอเชียมีวันทำการที่หลากหลาย โดยที่ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้น 1.82% เพื่อปิดที่ 38,605.53 นำการเพิ่มขึ้นในเอเชีย ในขณะที่ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.13% และดัชนี Kosdaq เพิ่มขึ้น 1.8% การปรับตัวขึ้นของญี่ปุ่นเป็นผลบางส่วนจากเงินเยนที่อ่อนตัว ซึ่งร่วงลง 0.64% สู่ระดับ 153.28 เมื่อเทียบกับดอลลาร์ สภาผู้แทนราษฎรพรรค Liberal Democratic Party (LDP) และพรรคร่วมรัฐบาลสูญเสียเสียงข้างมากในรัฐสภา เพิ่มความไม่แน่นอนทางการเมืองที่นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าอาจทำให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่คาดหวังของธนาคารกลางญี่ปุ่นล่าช้า ในขณะเดียวกัน ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียปรับตัวขึ้นเล็กน้อยที่ 0.12% ในจีน ดัชนี CSI 300 ขยับขึ้น 0.2% ปิดที่ 3,964.16 ในขณะที่ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.18% ในชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขาย ภูมิทัศน์เศรษฐกิจของจีนยังคงเผชิญกับความท้าทาย เนื่องจากกำไรจากอุตสาหกรรมลดลง 27.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกันยายน
- ราคาหุ้นคริปโตพุ่งสูงขึ้นเมื่อบิทคอยน์ใกล้ถึง $70,000: หุ้นที่เชื่อมโยงกับบิทคอยน์ได้เห็นการเพิ่มขึ้นของราคาที่แข็งแกร่งเมื่อคริปโตเคอเรนซีได้ขึ้นใกล้ถึงระดับ $70,000 โดยมีแรงกระตุ้นจากความพยายามก่อนหน้านี้ที่จะแตะระดับนี้ Coinbase ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ ได้เพิ่มขึ้น 4% ในขณะที่ MicroStrategy ซึ่งเป็นผู้ถือบิทคอยน์รายใหญ่ ได้เพิ่มขึ้นกว่า 5% บริษัทเหมืองบิทคอยน์ Mara Holdings และ Riot Platforms ได้เห็นการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นที่ 6% และ 5% ตามลำดับ
- ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี แตะระดับสูงสุดในรอบสามเดือน: ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มขึ้น โดยผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 4 จุดพื้นฐาน เป็น 4.274% ซึ่งเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024 ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีก็เพิ่มขึ้น 3 จุดพื้นฐาน เป็น 4.131% นักลงทุนยังคงระมัดระวังในขณะที่รอข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญในช่วงปลายสัปดาห์นี้รวมถึงตัวเลข GDP และการจ้างงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจปรับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน
FX วันนี้:
- EUR/USD อยู่ภายใต้แรงกดดันท่ามกลางความแข็งแกร่งของดอลลาร์: ค่าเงิน EUR/USD ยังคงมีปัญหาในการซื้อขาย ใกล้ระดับ 1.0814 ท่ามกลางความแข็งแกร่งของดอลลาร์ คู่นี้ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในการขาย ขณะนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญในแผนภูมิ 4 ชั่วโมง โดยมีค่า SMA 50 ช่วงอยู่ใกล้ 1.0823 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านในทันที การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนต่ำกว่า 1.0823 เสริมแนวโน้มขาลงสำหรับยูโร โดยมีการลดลงเพิ่มเติมที่อาจเป้าหมายแนวรับสำคัญที่ 1.0750 หากคู่นี้ทะลุระดับดังกล่าวจะตั้งเป้าไปยังระดับทางจิตวิทยาที่ 1.0700 ในทางกลับกัน การฟื้นตัวใด ๆ จะต้องมีการเคลื่อนไหวอย่างเด็ดขาดเหนือค่า SMA 50 ช่วงเพื่อเปลี่ยนแนวโน้มระยะสั้น
- GBP/USD ยังคงถือแนวรับสำคัญท่ามกลางความอ่อนแอของดอลลาร์: GBP/USD กำลังอยู่ในช่วงการปรับตัวที่ระดับประมาณ 1.2972 โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพแวดล้อมที่ดอลลาร์ค่อนข้างอ่อนแอ คู่นี้ยังคงอยู่ต่ำกว่า SMA 50 ช่วงที่ระดับ 1.2986 แสดงถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่จำกัด อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวปรับตัวอยู่ที่ระดับนี้บ่งชี้ว่าผู้ซื้ออาจกำลังเตรียมตัวเพื่อดันขึ้นสูงขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะทะลุระดับจิตวิทยาที่ 1.3000 ความล้มเหลวในการรักษาแนวรับที่ประมาณ 1.2970 และ 1.2900 อย่างไรก็ตาม อาจนำไปสู่แรงกดดันจากการขายที่เพิ่มขึ้น โดยโซนแนวรับถัดไปอยู่ที่ 1.2850 ระดับแนวต้านสำคัญยังคงอยู่ที่ 1.2986 และ 1.3031 โดยต้องการการเคลื่อนไหวข้ามระดับเหล่านี้เพื่อมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้น
- AUD/USD ยังคงถูกกดดันเนื่องจากแนวโน้มขาลง: คู่เงิน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6583 ซึ่งสะท้อนถึงแรงขายที่ยังคงอยู่ คู่เงินนี้อยู่ต่ำกว่า SMA 50 งวด ที่ 0.6659 ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงที่ยืดเยื้อ การสนับสนุนที่สำคัญอยู่ใกล้ระดับ 0.6550 ซึ่งถ้าถูกตีผ่านอาจเร่งแรงขาย การฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้นจำเป็นต้องให้คู่เงินผ่านขึ้นไปเหนือ SMA 50 งวด ที่ 0.6659 แต่ถ้าไม่มีสิ่งนี้ แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป แนวต้านที่ 0.6700 เป็นระดับสำคัญ ขณะที่การสนับสนุนใกล้ระดับ 0.6500 อาจให้การป้องกันเพิ่มเติมถ้าแนวโน้มขาลงยังคงอยู่
- ราคาทองคำยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยสำคัญ ท่ามกลางความเชื่อมั่นในแนวโน้มขาขึ้น: ราคาทองคำกำลังซื้อขายอยู่ที่ $2,742 โดยรักษาแนวโน้มขาขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญๆ โลหะมีค่ายังคงได้รับการสนับสนุนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 รอบที่ $2,649 บนกราฟ 4 ชั่วโมง ทำให้แนวโน้มในเชิงบวกแข็งแรงยิ่งขึ้น ต้านทานใกล้ตัวอยู่ที่ $2,760 และหากราคาทะลุระดับนี้ไปได้ อาจเปิดทางให้ราคาทองขึ้นไปอีก ในด้านขาลง การสนับสนุนหลักอยู่ที่ประมาณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 รอบที่ $2,723 โดยมีแนวรับที่แข็งแรงมากขึ้นที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 รอบ หากทองคำไม่ตกลงมาต่ำกว่าระดับเหล่านี้ ดูเหมือนว่าทองคำจะพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวไปในทิศทางขาขึ้นต่อไป ได้รับแรงกระตุ้นจากความต้องการที่ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนในตลาดโลก
ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:
- อ๊อกซิเดนทัล, เอ็กซอน, บีพี ร่วงลงเมื่อราคาน้ำมันลดลง: หุ้นของอ๊อกซิเดนทัล ปิโตรเลียม, เอ็กซอน และบีพี ลดลงเพื่อตอบสนองต่อการลดลงของราคาน้ำมันดิบในสหรัฐฯ ร้อยละ 6 หลังจากที่อิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่อิหร่านแต่หลีกเลี่ยงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านน้ำมัน ภาคส่วนนี้เผชิญแรงกดดันเนื่องจากนักวิเคราะห์ของซิตี้ชี้ให้เห็นว่าการหยุดชะงักของอุปทานจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นั้นรุนแรงน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
- หุ้นของแมคโดนัลด์ปรับตัวขึ้นเนื่องจากการกลับมาของควอเตอร์พาวน์เดอร์: หุ้นของแมคโดนัลด์เพิ่มขึ้น 1% หลังจากบริษัทประกาศการกลับมาของเบอร์เกอร์ควอเตอร์พาวน์เดอร์ ซึ่งได้ถูกนำออกจากเมนูก่อนหน้านี้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้ออีโคไล ประมาณ 900 สาขาจะนำเบอร์เกอร์นี้กลับมาใส่เมนูอีกครั้ง ยกเว้นหัวหอมสไลซ์ที่คาดว่าเป็นแหล่งของการปนเปื้อน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนรายงานผลประกอบการไตรมาสของแมคโดนัลด์ ซึ่งคาดว่าจะประกาศในวันอังคาร
- หุ้นของ Taiwan Semiconductor ร่วงลงหลังหยุดส่งสินค้า: บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ร่วงลง 4% หลังหยุดส่งสินค้าให้กับดีไซเนอร์ชิปที่ตั้งอยู่ในจีน การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นตามข้อจำกัดของสหรัฐฯ ในการขายเทคโนโลยีให้กับ Huawei ซึ่งเพิ่งรวมเอาชิปของ TSMC เข้าไปในโปรเซสเซอร์ AI ของตน ข่าวนี้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการควบคุมการค้าด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีน
- Nio พุ่งขึ้นจากการปรับเกรด: ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของจีน Nio พุ่งขึ้น 10% หลังจาก Macquarie ปรับเกรดเป็น “ทำผลงานได้ดี” จาก “เป็นกลาง” นักวิเคราะห์ Eugene Hsiao เน้นย้ำถึงปริมาณคำสั่งซื้อที่แข็งแกร่งสำหรับรุ่น Onvo L60 ของ Nio ซึ่งคาดว่าจะมียอดขายที่เติบโตอย่างรวดเร็วในไตรมาสปัจจุบัน ความมั่นใจนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Nio ยังคงขยายการนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสูง
- Nutanix พุ่งขึ้นหลังจากการอัพเกรดของนักวิเคราะห์: Nutanix, ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์, เพิ่มขึ้น 4% หลังจากการอัพเกรดเป็น “น้ำหนักเกิน” จาก “น้ำหนักเท่ากัน” โดย Morgan Stanley. นักวิเคราะห์ Meta Marshall กล่าวถึงการกำหนดที่น่าสนใจและคาดการณ์ว่าจะได้ส่วนแบ่งการตลาดจากการเปลี่ยนแปลงทางสถาปัตยกรรม, โดยคาดการณ์การเติบโตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าขณะที่ Nutanix ยังคงนวัตกรรมต่อไป.
- Moderna เติบโตจากการทดลองการรักษามะเร็ง: Moderna เติบโตขึ้น 3% หลังจากที่ร่วมกับ Merck ประกาศเริ่มการทดลองในระยะที่ 3 สำหรับการรักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก การร่วมมือครั้งนี้ได้สร้างความเชื่อมั่นในหมู่นักลงทุน โดยหุ้นของ Merck ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากข่าวดีนี้เช่นกัน
- Aaon พุ่งขึ้นท่ามกลางแนวโน้มความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วย AI: Aaon ผู้ผลิตอุปกรณ์ทำความร้อนและความเย็น พุ่งขึ้น 9% หลังจากที่ Baird ปรับอันดับหุ้นขึ้นเป็น “เหนือกว่าตลาด” นักวิเคราะห์ Timothy Wojs กล่าวถึงประโยชน์ที่เป็นไปได้จากปัญญาประดิษฐ์ โดยระบุว่าการเพิ่มขึ้นของกำลังการคำนวณทำให้เกิดความร้อนมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการระบบหล่อเย็นด้วยของเหลวของ Aaon
ในสัปดาห์นี้ ตลาดหุ้นให้ความสำคัญกับการรายงานผลประกอบการของบริษัทต่าง ๆ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นกว่า 250 จุด ด้วยการสนับสนุนจากราคาน้ำมันที่ลดลง ส่งผลให้เกิดความหวังในตลาด ขณะที่ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเตรียมรายงานผลลัพธ์ที่จะสร้างแรงหนุนให้ Nasdaq มากขึ้น ด้วยตัวชี้วัดสำคัญอย่าง GDP ไตรมาสสามและรายงานการจ้างงานเดือนตุลาคมที่กำลังมาถึง นักเทรดกำลังวัดวาความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจที่จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ตลาดโลกแสดงแนวโน้มผสมผสาน โดยดัชนีในเอเชียแสดงความแข็งแกร่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของญี่ปุ่น และตลาดยุโรปยังคงมีการเติบโตแม้ว่าหุ้นของฟิลิปส์ตกลงอย่างรุนแรง เมื่อความรู้สึกของนักลงทุนเริ่มมีเสถียรภาพ ปัจจัยผลประกอบการและข้อมูลทางเศรษฐกิจน่าจะเป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางของตลาดก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ และประกาศนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ
