ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในวันจันทร์ โดยดัชนีหลักทำสถิติสูงสุดใหม่ในขณะที่นักลงทุนมองบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัท ดัชนี Dow Jones Industrial Average ทะยานขึ้นถึง 440 จุดปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ดัชนี S&P 500 และ Russell 2000 ก็แตะระดับสำคัญใหม่เช่นกัน การซื้อขายที่เป็นไปอย่างกว้างขวางข้ามหลายภาคส่วนสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตลาดที่แข็งแกร่ง โดยหุ้นขนาดเล็กเป็นผู้นำการเคลื่อนไหว ภาคเทคโนโลยีมีการแสดงผลที่หลากหลาย โดยมีการเพิ่มขึ้นของหุ้นใหญ่เช่น Amazon แต่ก็ถูกหักล้างโดยการลดลงของหุ้น Nvidia และ Netflix เมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่การซื้อขายจะสั้นลงเนื่องจากวันหยุด ความสนใจจะหันไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อที่จะออกมาและสัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการคาดการณ์เกี่ยวกับการร่วงลงของตลาดในช่วงสิ้นปี

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์ทะยานสู่จุดสูงสุดใหม่ : ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น 440.06 จุด หรือ 0.99% ปิดที่จุดสูงสุดประวัติศาสตร์ที่ 44,736.57 จุด แทบทุกหุ้นในดาวโจนส์ทั้ง 30 ตัวซื้อขายสูงขึ้น บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในแนวโน้มเศรษฐกิจภายใต้คณะบริหารชุดใหม่
  • ดัชนี S&P 500 และ Russell 2000 ทำสถิติสูงสุดใหม่: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.3% ปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ 5,987.37 ขณะที่ดัชนี Russell 2000 มีการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึง 1.47% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ โดยทำลายสถิติสูงสุดเดิมในปี 2021 การแสดงผลงานที่แข็งแกร่งของหุ้นบริษัทขนาดเล็กนี้เน้นให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศและการปฏิรูปภาษีที่อาจเกิดขึ้น มากกว่า 75% ของบริษัทในดัชนี S&P 500 มีการโพสต์กำไร แสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนในหลายภาคส่วน
  • แนสแด็กพุ่งสูงขึ้นขณะที่เทคโนโลยีแสดงผลลัพธ์ผสม แนสแด็กคอมโพสิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.27% ปิดที่ 19,054.84 การเพิ่มขึ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีเช่น Amazon และ Alphabet มีส่วนช่วยเชิงบวก แต่ความอ่อนแอใน Nvidia และ Netflix จำกัดประสิทธิภาพของภาคเทคโนโลยีโดยรวม อย่างไรก็ตาม ดัชนียังคงได้รับแรงหนุนจากความกระตือรือร้นของนักลงทุนโดยรวม
  • ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกแม้มีความปั่นป่วนในภาคธนาคาร: ตลาดหุ้นยุโรปปิดวันด้วยบวก โดย Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 0.14%. กำไรนำโดยหุ้นสินค้าใช้ในครัวเรือนและหุ้นเหมืองแร่ที่เพิ่มขึ้น 1.21% ทั้งคู่. FTSE 100 ขึ้น 0.36% ปิดที่ 8,291.68, ขณะที่ CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.63%, และ DAX ของเยอรมนีขึ้น 0.4% ปิดที่ 19,405. อย่างไรก็ตาม ภาคธนาคารค่อนข้างผันผวน. การเสนอซื้อ Banco BPM ที่มูลค่า €10 พันล้านของ UniCredit ช่วยเพิ่มมูลค่าหุ้น Banco BPM ขึ้น 5.5%, แต่ UniCredit ร่วงลง 4.8%. Commerzbank ลดลง 5% เมื่อ UniCredit ชี้แจงว่าการเสนอซื้อกิจการธนาคารเยอรมันจะเกิดขึ้นหลังจากการเข้าสู่ Banco BPM. ในขณะเดียวกัน ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจของเยอรมนี (Ifo) ลดลงเหลือ 85.7 ในเดือนพฤศจิกายน ต่ำกว่าจาก 86.5 ในเดือนตุลาคม แสดงถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง.
  • ตลาดเอเชียสดใส ออสเตรเลียทำสถิติสูงสุด: ตลาดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเริ่มต้นสัปดาห์อย่างแข็งแกร่งด้วยความเชื่อมั่นในภูมิภาคและความคาดหวังในข้อมูลที่แข็งแกร่งดันด่วน ดัชนีคอสปีของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.32% เป็น 2,534.34 ในขณะที่คอสแด็กของเกาหลีใต้ก็เพิ่มขึ้น 2.93% เป็น 696.83 ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียสร้างสถิติใหม่ เพิ่มขึ้น 0.28% ไปปิดที่ 8,417.6 ซึ่งเป็นการปิดสูงสุดตลอดกาล โดยมีสูงสุดระหว่างวันอยู่ที่ 8,462.1 ดัชนีนิคเคอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.3% ปิดที่ 38,780.14 ขณะที่ท็อปิกส์กว้างขึ้น 0.71% เป็น 2,715.6 ในทางตรงข้าม ดัชนี CSI 300 ของจีนลดลง 0.46% เป็น 3,848.09 และดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงลดลง 0.3% อัตราเงินเฟ้อพาดหัวข่าวของสิงคโปร์สำหรับเดือนตุลาคมลดลงเหลือ 1.4% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ซึ่งทำให้นักเศรษฐศาสตร์ประหลาดใจเนื่องจากคาดว่าจะเป็น 1.8%
  • ราคาน้ำมันลดลงหลังรายงานการหยุดยิง: ตลาดน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็ว โดยน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 2.87% หรือ $2.16 มาอยู่ที่ $73.01 ต่อบาร์เรล ส่วนเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตลดลง $2.30 หรือ 3.23% ปิดที่ $68.94 ต่อบาร์เรล การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากมีรายงานว่ามีความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเฮซบอลลา ซึ่งทำให้ความกลัวต่อความขัดแย้งที่ยืดยาวในตะวันออกกลางลดลง แม้ว่าราคาน้ำมันจะเคยเพิ่มขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ข้อตกลงหยุดยิงที่อาจเกิดขึ้นและความคาดหวังว่าจะมีการลดปริมาณการผลิตอย่างต่อเนื่องในที่ประชุมของ OPEC+ ที่จะถึงนี้ ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน

FX วันนี้:

  • EUR/USD อ่อนค่าลงท่ามกลางความแข็งแกร่งของดอลลาร์: คู่เงิน EUR/USD ซื้อขายในระดับต่ำกว่า โดยเคลื่อนตัวอยู่รอบ ๆ 1.0493 เนื่องจากโมเมนตัมขาลงยังคงครอบงำ ปัจจัยลบของยูโรถูกกระตุ้นโดยข้อมูลเศรษฐกิจของยูโรโซนที่อ่อนแอ รวมถึงการลดลงของดัชนีสภาพภูมิอากาศทางธุรกิจของเยอรมนีที่ 85.7 ในเดือนพฤศจิกายนจาก 86.5 ในเดือนตุลาคม คู่นี้ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ โดยมี SMA ช่วง 50 งวดที่ 1.0531 เป็นแนวต้าน การเบรกลดลงต่ำกว่าการสนับสนุนทันทีที่ 1.0450 อาจเปิดทางไปสู่ความเท่าเทียมกัน (1.0000) ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ด้านแนวโน้มขาขึ้น การเคลื่อนไหวเหนือ 1.0531 อาจสัญญาณการฟื้นตัวชั่วคราว โดยตั้งเป้าหมายที่ SMA ช่วง 100 งวดที่ 1.0647 ในตอนนี้ แนวโน้มภาพรวมยังคงเป็นขาลง ด้วยแรงหนุนจากดอลลาร์ที่แข็งแกร่งและปัจจัยพื้นฐานของยูโรโซนที่อ่อนแอ
  • GBP/USD กำลังเผชิญกับแรงกดดันจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐและความกังวลเกี่ยวกับสหราชอาณาจักร: GBP/USD พยายามรักษาโมเมนตัมในการซื้อขายที่ใกล้ระดับ 1.2566 หลังจากความพยายามฟื้นตัวที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าล้มเหลว คู่สกุลเงินนี้กำลังเผชิญกับแนวต้านที่ SMA 50 งวดของ 1.2634 โดยมีอุปสรรคที่แข็งแกร่งกว่าที่ SMA 100 งวดของ 1.2770 ความแข็งแกร่งที่คงอยู่ของดอลลาร์สหรัฐและความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรยังคงถ่วงน้ำหนักปอนด์ การแตกต่ำกว่าระดับแนวรับที่สำคัญของ 1.2500 อาจเร่งให้เกิดการขายมากขึ้น ด้วยเป้าหมายที่ 1.2400 และ 1.2300 ในระยะอันใกล้ ฝั่งกระทิงจำเป็นต้องยึดคืน 1.2634 เพื่อส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่มีศักยภาพ โดยมี 1.2770 เป็นเป้าหมายหลักถัดไป อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นในภาพรวมยังคงเป็นลบ
  • USD/JPY รวมตัวต่ำกว่าแนวต้านที่ระดับ 155.00: USD/JPY ยังคงมีเสถียรภาพใกล้ระดับ 154.13 หยุดลงหลังจากการขึ้นแรงที่ทำให้คู่สกุลเงินทดสอบแนวต้านที่ระดับจิตวิทยา 155.00 คู่สกุลเงินยังคงอยู่สูงกว่า SMA 200 ช่วงที่ระดับ 152.51 ส่งเสริมแนวโน้มทางขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ระดับ RSI บ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่ซื้อเกินไป ซึ่งแนะนำถึงความเป็นไปได้ของการปรับฐานในระยะสั้น การทะลุผ่านอย่างแน่นอนเหนือระดับ 155.00 อาจเป้าหมายไปถึงระดับ 156.50 ขณะที่การลงต่ำกว่า 152.51 อาจสัญญาณถึงการย้อนกลับลึกไปที่ระดับ 150.00 ขณะนี้คู่สกุลเงินยังคงอยู่ในช่วงรวมตัว โดยที่ผู้ค้าเฝ้ามองข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐและสัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐสำหรับทิศทางต่อไป
  • AUD/USD เผชิญความยากลำบากที่ใกล้ 0.6501 เนื่องจากบรรยากาศความเสี่ยงลดลง: AUD/USD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยมีการซื้อขายใกล้ 0.6501 หลังจากไม่สามารถทะลุเหนือแนวต้านสำคัญที่ 0.6541 ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงเวลา (SMA) ดอลลาร์ออสเตรเลียที่มีความไวต่อความเสี่ยงได้รับแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งและบรรยากาศความเสี่ยงทั่วโลก โดยมีแนวรับทันทีที่ 0.6450 และหากเกิดการทะลุอาจเปิดทางไปยัง 0.6300 ในทางกลับกัน การฟื้นตัวจะต้องทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลา (SMA) ที่ 0.6494 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงเวลา (SMA) ที่ 0.6541 เพื่อเพิ่มแรงดึงดูด ขณะนี้ แนวโน้มขาลงยังคงอยู่ เนื่องจากบรรยากาศความเสี่ยงทั่วโลกและแนวโน้มตลาดสินค้าโภคภัณฑ์กำหนดการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินนี้
  • ราคาทองคำลดลงต่ำกว่าระดับสำคัญเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น: ราคาทองคำพยายามที่จะคงตัวเหนือระดับวิกฤต โดยซื้อขายใกล้กับ $2,627 หลังจากที่ไม่สามารถวิ่งทะลุแนวต้านที่ $2,650 ได้ ขณะนี้โลหะกำลังทดสอบแนวรับที่ใกล้ที่สุดที่ $2,600 โดยหากหลุดจากระดับจิตวิทยานี้ อาจทำให้เกิดการลดลงลึกไปสู่ $2,550 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลาที่ $2,624 ได้เปลี่ยนจากแนวรับเป็นแนวต้าน เน้นถึงโครงสร้างที่อ่อนตัวลงของตลาดกระทิง การลดลงของราคาทองคำสอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มขึ้นและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่เข้มแข็ง ทั้งสองปัจจัยนี้ได้ลดความต้องการสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนลง การจะกลับมาได้แรงกระตุ้นขาขึ้นอีกครั้ง ทองคำจะต้องยึดคืนแนวต้านที่ $2,650 และรักษาระดับเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงเวลาที่ $2,654 สำหรับขณะนี้ ความเสี่ยงยังคงเป็นฝั่งขาลง โดยนักเทรดจะจับตาดูเหตุการณ์มหภาคเพื่อหาสัญญาณชี้นำที่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นของ Bath & Body Works พุ่งขึ้นกว่า 16% เนื่องจากการปรับเป้าหมายทางการเงิน: หุ้นของ Bath & Body Works เพิ่มขึ้นอย่างมากกว่า 16% ซึ่งเป็นวันที่ดีที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 ผู้ค้าปลีกที่มีสำนักงานใหญ่ในรัฐโอไฮโอได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์กำไรที่ปรับแล้วสำหรับทั้งปี และบ่งชี้ว่ายอดขายประจำปีจะลดลงน้อยกว่าที่คาดไว้ ความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับสินค้าเกี่ยวกับการดูแลส่วนบุคคลและสินค้าใหม่ในร้านค้ายิ่งเพิ่มความมั่นใจ ทำให้หุ้นพุ่งขึ้นอย่างมาก
  • หุ้น Target พุ่งขึ้นเนื่องจากแนวโน้มเชิงบวกจากนักวิเคราะห์: หุ้น Target เพิ่มขึ้น 4.4% หลังจาก Oppenheimer ตั้งชื่อหุ้นนี้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ โดยอ้างถึงอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี ผู้ค้าปลีกซึ่งหุ้นได้ลดลงประมาณ 12% ตั้งแต่ต้นปี ยังได้รับประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 3.6% ซึ่ง Oppenheimer อธิบายว่า “น่าสนใจมาก”
  • ยูเอส แบงคอร์ป ได้รับการปรับเกรดเป็นซื้อ: หุ้นของยูเอส แบงคอร์ป เพิ่มขึ้นกว่า 2% หลังจากที่ซิตี้กรุ๊ป ปรับเกรดจากเป็นกลางเป็นซื้อ นักวิเคราะห์เน้นว่า การใช้จ่ายของธนาคารกำลัง “เปลี่ยนทิศทาง” ซึ่งบ่งบอกถึงความมั่นใจในแนวโน้มทางการเงินและความสามารถในการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย
  • Arm Holdings พุ่งขึ้นจากแนวโน้มการเติบโตของ AI: หุ้นของ Arm Holdings นักออกแบบชิปจากอังกฤษ เพิ่มขึ้น 3% หลังจาก UBS เริ่มครอบคลุมด้วยการให้คะแนนซื้อ นักวิเคราะห์ชี้ไปที่การวางตำแหน่งที่แข็งแกร่งของบริษัทในด้านการเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ในศูนย์ข้อมูลและตลาดอื่น ๆ
  • บริษัท Super Micro Computer ขยายกำไร: บริษัท Super Micro Computer พุ่งสูงขึ้นเกือบ 16% ต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้น 78% ของสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศแต่งตั้ง BDO เป็นผู้สอบบัญชีใหม่ และได้วางแผนรักษาการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนในด้านการบริหารจัดการและโอกาสในการเติบโตในอนาคต
  • หุ้นของ Scholar Rock พุ่งขึ้นหลังจากที่คู่แข่งมีปัญหากับยา: หุ้นของ Scholar Rock Holding พุ่งขึ้นกว่า 26% หลังจากที่ยาของ Biohaven ชื่อ T-alfa ล้มเหลวในการบรรลุความสำคัญทางสถิติในการรักษาโรคกล้ามเนื้อสันหลังฝ่อ (spinal muscular atrophy) นักวิเคราะห์จากบริษัท Piper Sandler, Truist Securities และ Wedbush ได้ปรับเป้าหมายราคาของ Scholar Rock ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อข่าวนี้ ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตำแหน่งการแข่งขันของบริษัท

เมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่สั้นลงเนื่องจากวันหยุด การเพิ่มขึ้นของตลาดในวันจันทร์ได้ย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับมาอีกครั้งซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานใหม่และการแต่งตั้งคณะกรรมการกระทรวงการคลังที่สำคัญ ตลาดดาวโจนส์, S&P 500, และ รัสเซล 2000 ปิดทำลายสถิติใหม่ซึ่งทำให้บรรยากาศเชิงบวก ในขณะที่ตลาดยุโรปและเอเชียมีผลการดำเนินงานที่หลากหลายซึ่งสะท้อนถึงความแตกต่างเชิงภูมิภาค ราคาน้ำมันลดลงอย่างรุนแรงเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลง ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลลดลงเมื่อผู้ลงทุนเตรียมตัวสำหรับข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญและการเปิดเผยข้อมูลจากธนาคารกลางสหรัฐที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์นี้ ด้วยปริมาณการซื้อขายที่คาดว่าจะน้อยลงก่อนวันขอบคุณพระเจ้า ความสนใจจะเปลี่ยนไปที่การเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของเดือนตุลาคมและบันทึกการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธ ซึ่งอาจให้เบาะแสสำคัญเกี่ยวกับนโยบายถัดไปของธนาคารกลางและทิศทางของการเพิ่มขึ้นของตลาดในช่วงสิ้นปี