หุ้นพุ่งขึ้นในวันจันทร์หลังจากที่สหรัฐอเมริกาและจีนตกลงที่จะลดภาษีชั่วคราวหลังจากการเจรจาในช่วงสุดสัปดาห์ ข้อตกลงดังกล่าวช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าที่อาจยืดเยื้อและให้ความหวังแก่นักลงทุนว่าความคืบหน้าเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นในไม่ช้า ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับจีน เช่น เทคโนโลยีและการค้าปลีก มีกำไรที่แข็งแกร่งที่สุด ตลาดโลกก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันเมื่อความมั่นใจกลับมา แม้ว่าในตอนนี้ข้อตกลงจะเป็นเพียงชั่วคราว แต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและทำให้ผู้ซื้อกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนีดาวโจนส์มีวันที่ดีที่สุดในปีนี้: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น 1,160.72 จุด ปิดที่ 42,410.10 จุด เพิ่มขึ้นเกือบ 2.8% จากความหวังในเรื่องสถานการณ์การค้าที่คลี่คลายลง วันจันทร์นี้เป็นวันที่ดาวโจนส์เพิ่มจุดในวันเดียวได้มากที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายน
  • ดัชนี S&P 500 ทะลุระดับ 5,800 จุด ขณะที่การฟื้นตัวเริ่มก่อตัวขึ้น: ดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้น 3.26% ปิดที่ 5,844.19 จุด ลดการขาดทุนตั้งแต่ต้นปีลงเหลือเพียง 0.6% ขณะนี้ดัชนีสูงกว่าระดับต่ำสุดในวันทำการของเดือนเมษายนมากกว่า 20% ซึ่งเข้าเขตตลาดกระทิงอย่างเป็นทางการแล้ว
  • ดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้นเมื่อหุ้นเทคนำหน้า: ดัชนี Nasdaq Composite พุ่งขึ้น 4.35% และปิดที่ 18,708.34 ซึ่งเป็นวันที่ดีที่สุดในรอบกว่าเดือน หุ้นเทคโนโลยีหลัก ๆ เช่น Tesla, Apple, และ Nvidia ต่างก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความหวังในความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน
  • ยุโรปปรับตัวขึ้นจากความหวังด้านการค้าและหยุดพักภาษี: ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากสหรัฐฯ และจีนตกลงที่จะลดภาษีลงชั่วคราวเป็นเวลา 90 วัน ซึ่งเพิ่มความเชื่อมั่นในการค้าระหว่างประเทศ ดัชนี Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 1.1% โดยมีหุ้นกลุ่มเหมืองแร่พุ่งขึ้น 5% ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสปรับตัวขึ้น 1.37% ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 1.40% และดัชนี FTSE 100 ของอังกฤษเพิ่มขึ้น 0.6% แตะระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน ดัชนี DAX ของเยอรมันเพิ่มขึ้น 0.2% โดยมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนรอคอยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาการค้า LVMH, STMicroelectronics, และ Stellantis เป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดทั่วภูมิภาค ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งในกลุ่มสินค้าหรูหราและเทคโนโลยี.
  • เอเชียเห็นกำไรอย่างกว้างขวางนำโดยฮ่องกงและอินเดีย: ตลาดเอเชียแปซิฟิกทะยานขึ้นอย่างมากหลังข่าวการปรับลดภาษีศุลกากร ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงพุ่งขึ้น 2.98% ไปยังระดับสูงสุดในรอบหกสัปดาห์ โดยดัชนี Hang Seng Tech พุ่งขึ้นกว่า 5% ขณะที่ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น 1.16% ท่ามกลางความคาดหวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายแรงกดดันทางการส่งออก ในอินเดีย หุ้นดีดตัวหลังข้อตกลงหยุดยิงเมื่อสุดสัปดาห์กับปากีสถาน โดยดัชนี Nifty 50 และ BSE Sensex เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.38% ขณะที่ Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.17% ดัชนี ASX 200 ของออสเตรเลียปิดเกือบไม่เปลี่ยนแปลงแม้แสดงความแข็งแกร่งในช่วงเช้า เนื่องจากหุ้นทรัพยากรถูกขายออกทำให้กำไรลดลงในช่วงปิดตลาด

    (Kindly note this translation uses the phonetic transliteration for the indices and country names, which is a common practice but might not be the professional term utilized in the Thai stock market context.)
  • ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นจากความคาดหวังในการเติบโต: ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเนื่องจากการลดความตึงเครียดทางการค้าช่วยปรับปรุงมุมมองสำหรับความต้องการทั่วโลก น้ำมันดิบสหรัฐปรับตัวขึ้น $1.06 ปิดที่ $62.08 ขณะที่เบรนท์เพิ่มขึ้น $1.17 ปิดที่ $65.08 ต่อบาร์เรล ทั้งสองสัญญาปรับขึ้นกว่า 1.7% ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหลายปีเมื่อต้นเดือนนี้ การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นแม้จะมีการคาดการณ์ว่า OPEC+ จะเพิ่มการส่งมอบในอนาคตอันใกล้นี้
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากความกลัวเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยลดลง: อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในวันจันทร์เนื่องจากผู้ค้ากังวลน้อยลงเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลัง 10 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.477% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลัง 2 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.002% ปฏิกิริยาของตลาดชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นที่ต่ำลง โดยนักลงทุนหันออกจากสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง

FX วันนี้:

  • EUR/USD ทะลุแนวรับที่ 1.1200 เนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นสะดุด: EUR/USD ลดลง 1.38% ปิดที่ 1.1091 ผ่านแนวรับสำคัญที่บริเวณ 1.1200 การเคลื่อนไหวนี้เป็นการลดลงที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่การปรับตัวขึ้นในเดือนมีนาคม และเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในโมเมนตัมระยะสั้น แม้ว่าคู่ค่าเงินนี้ยังอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 1.1073 และ 100 วัน ที่ 1.0731 โครงสร้างด้านเทคนิคลดลง หากปิดวันต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 50 วัน จะบ่งบอกถึงการปรับตัวลงเพิ่มเติม โดยแนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่ 1.1000 ขณะนี้มีแนวต้านอยู่ที่ 1.1200 และ 1.1350 เว้นแต่ว่าผู้ซื้อจะควบคุมได้อย่างรวดเร็ว แนวโน้มขาขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงมากขึ้น
  • GBP/USD ลดลงไปสู่แนวรับสำคัญใกล้ 1.3150: GBP/USD ปิดวันนี้ที่ 1.3179 ลดลง 0.89% ขณะที่โมเมนตัมด้านบวกยังคงจางหายไป คู่นี้ถอยหลังหลังจากถูกปฏิเสธใกล้ 1.3450 ซึ่งอยู่ใต้ระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคม 2024 และกำลังเข้าใกล้แนวรับแบบไดนามิกบริเวณ SMA 50 วันที่ 1.3082 การปิดตัวรายวันต่ำกว่าระดับนั้นจะทำให้เห็นระดับเกณฑ์ 1.3000 และทดสอบความยั่งยืนของการขึ้นในช่วงมีนาคม-เมษายน โครงสร้างที่กว้างขึ้นยังคงสร้างสรรค์ โดยมี SMA หลักทั้งหมดเอียงขึ้น แต่การปรับลงเพิ่มเติมอาจเปลี่ยนความรู้สึกหากระดับ 1.3100 ไม่สามารถรับไว้ได้
  • AUD/USD ถอยจาก 0.6450 เมื่อหมีเข้าควบคุมอีกครั้ง: AUD/USD ปิดที่ 0.6369 ลดลง 0.61% หลังจากไม่สามารถรักษาการเพิ่มขึ้นเหนือระดับต้าน 0.6450 ขณะนี้ คู่สกุลเงินนี้ได้หลุดลงต่ำกว่า SMA 200 วันที่ 0.6457 และกำลังอยู่ใกล้ SMA 100 วันที่ 0.6289 ราคาอยู่ในแนวโน้มขาลงที่กว้างกว่านี้ โดยทั้ง SMA 100 วัน และ 200 วัน มีทิศทางลาดลง ระดับสนับสนุนอยู่ที่ 0.6289 และ 0.6230 ขณะที่การทะลุเหนือ 0.6500 ต้องการเพื่อจะช่วยกระตุ้นโมเมนตัมขาขึ้นอีกครั้ง หากไม่มีตัวกระตุ้นใหม่ คู่นี้มีความเสี่ยงที่จะลดลงในระยะเวลาอันใกล้นี้
  • USD/CAD ขยายตัวเหนือ 1.3900, จับตา 200-Day SMA: USD/CAD จบเซสชั่นที่ 1.3984 ขึ้น 0.39% เนื่องจากผู้ซื้อต้องการผลักดันราคามาใกล้กับ 200-day SMA ที่ 1.4001 คู่สกุลเงินนี้ได้ปีนขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากระดับต่ำสุดในเดือนเมษายนและกำลังทดสอบแนวต้านระยะยาว การฝ่าฝันที่ได้รับการยืนยันจะเปลี่ยนมุมมองระยะกลางไปสู่ระดับกลางหลังจากที่ลดลงมาหลายเดือน แนวรับสำคัญในขณะนี้อยู่ที่ 1.3850 และ 1.3730 โดยมีแรงผลักดันระยะสั้นสนับสนุนการขึ้นต่อไปหากคู่สกุลเงินสามารถปิดที่เหนือ 1.4000 และเข้าใกล้ 50-day SMA ที่ 1.4102
  • USD/CHF พุ่งขึ้นสู่ 0.8453 ในการเพิ่มขึ้นที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม: USD/CHF พุ่งขึ้น 1.74% เพื่อจบที่ 0.8453 ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ดุดันที่สุดในรอบหลายสัปดาห์ คู่นี้ทะลุแนวต้านที่ 0.8400 และมีเป้าหมายที่ SMA 50 วันที่ระดับ 0.8524 แม้จะมีแรงกระตุ้นเชิงบวกนี้ โครงสร้างโดยรวมยังคงอ่อนแอกับ SMA หลัก ๆ ทั้งหมดยังคงแนวโน้มลงต่อ การขึ้นอย่างต่อเนื่องเหนือ 0.8450 และการทะลุเส้น 50 วัน จะต้องได้รับการยืนยันเพื่อสร้างฐาน แนวรับระยะสั้นอยู่ที่ 0.8320 และ 0.8250
  • USD/JPY ทะลุแนวต้านที่ 148.00 และกำลังทดสอบแนวต้านระยะยาว: USD/JPY ทะยานขึ้น 2.07% ไปปิดที่ 148.37 ทำให้คู่สกุลเงินนี้ทะลุแนวต้านสำคัญและอยู่ในช่วง 200-day SMA ที่ 149.56 การเคลื่อนไหวนี้เป็นผลจากการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งเป็นเวลา 2 วันจากแนวรับรอบ ๆ 140.00 ราคาตอนนี้กลับมายืนเหนือ 50-day และ 100-day SMA แล้ว แม้ว่าทั้งสองยังคงมีแนวโน้มลดลง หากราคาปิดเหนือ 200-day average จะบอกถึงสัญญาณว่ากำลังเกิดการกลับแนวโน้มในระยะยาว แนวรับสำคัญอยู่ที่ 146.00-146.50 ในขณะที่แนวต้านเหนือ 200-day อยู่ใกล้ 152.00
  • ราคาทองคำร่วงลงตามความต้องการเสี่ยงที่กลับมา แต่ยังคงเหนือ $3,200: ราคาทองคำปรับลดลงอย่างหนักปิดที่ $3,235.45 ร่วงลง 2.74% เนื่องจากนักลงทุนเปลี่ยนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากขึ้น การร่วงลงเกิดขึ้นหลังจากการพยายามทะลุระดับ $3,326 ไม่สำเร็จ โดยการเคลื่อนไหวของราคายังสร้างจุดสูงสุดระยะสั้นที่ต่ำลงอีก แม้จะมีอุปสรรค แต่ราคาทองคำยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $3,137 และ 100 วันที่ $2,953 การทะลุต่ำกว่าโซน $3,200 จะท้าทายแนวรับของเทรนด์และเปิดประตูให้ราคาทองคำลดลงต่อไปที่ช่วง $3,100–$3,000 สำหรับนักลงทุนที่มองราคาขึ้น การกลับมายึดแนวต้านรอบ $3,350 มีความสำคัญในการฟื้นแรงโมเมนตัมขาขึ้น

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นเทคโนโลยีพุ่งสูงขึ้นจากลมหนุนการหยุดพักสงครามการค้า: หุ้นของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่กระโดดขึ้นหลังจากการลดภาษีศุลกากรระหว่างสหรัฐฯ และจีนช่วยบรรเทาแรงกดดันต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก Tesla เพิ่มขึ้น 6.8%, Amazon เพิ่มขึ้น 8.1%, และ Apple เพิ่มขึ้น 6.3% Meta Platforms ก็พุ่งขึ้นเกือบ 8% ขณะที่ผู้ผลิตชิป Nvidia, Broadcom และ ON Semiconductor ต่างก็ทำกำไรได้อย่างแข็งแกร่ง
  • หุ้นจีนปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากข่าวการเลื่อนการเก็บภาษี: หุ้นของบริษัทจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก หุ้นของ PDD Holdings เพิ่มขึ้น 6.1%, Alibaba เพิ่มขึ้น 5.8%, JD.com เพิ่มขึ้น 6.5%, และ Baidu เพิ่มขึ้น 5.1%.
  • หุ้นค้าปลีกพุ่งขานรับการผ่อนปรนภาษี: หลากหลายแบรนด์ที่พึ่งพาการนำเข้าจากจีนได้รับผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ Five Below เพิ่มขึ้นถึง 21%, RH พุ่งถึง 16%, และ Best Buy เพิ่มขึ้น 7%. Estée Lauder, Nike, Lululemon, และ Williams-Sonoma ก็เพิ่มขึ้นระหว่าง 7% ถึง 8%, ส่วน E.l.f Beauty ก็พุ่งขึ้นถึง 10.8%.
  • NRG Energy พุ่งสูงขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการมูลค่า 12 พันล้านดอลลาร์: หุ้นของ NRG Energy กระโดดขึ้น 26% หลังจากบริษัทประกาศดีลการเข้าซื้อพอร์ตพลังงานจาก LS Power การทำธุรกรรมนี้ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินก๊าซธรรมชาติในเก้ารัฐคาดว่าจะเสร็จสิ้นในต้นปีหน้า
  • บริษัทยาทั้งหลายกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากคำสั่งผู้บริหารมีความชัดเจน: หุ้นบริษัทเภสัชกรรมกลับมาฟื้นตัวหลังจากความกังวลเกี่ยวกับคำสั่งด้านราคาใหม่ได้ลดลง Merck เพิ่มขึ้น 5.9% ขณะที่ Pfizer และ Bristol-Myers Squibb เพิ่มขึ้นกว่า 3% ส่วน Eli Lilly เพิ่มขึ้น 2.9% อย่างไรก็ตาม CVS Health ลดลง 3.2% เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวรวมถึงข้อกำหนดที่อนุญาตให้ขายยาตรงถึงผู้บริโภคได้
  • หุ้นของ Chegg เพิ่มขึ้น 7.5% หลังจากที่บริษัทประกาศว่าจะเลิกจ้างพนักงาน 22% การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานที่ลดลงเนื่องจากนักเรียนหันไปใช้เครื่องมือ AI ทำให้บริษัทต้องปรับโครงสร้างต้นทุนใหม่
  • KindlyMD พุ่งขึ้นจากข่าวการควบรวมกิจการกับบริษัทคริปโต: หุ้นของบริษัทด้านการดูแลสุขภาพ KindlyMD ขึ้นสูงถึง 251% หลังจากมีข่าวว่าจะควบรวมกับ Nakamoto ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนในบิตคอยน์ ข่าวนี้ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน เนื่องจาก David Bailey ผู้ก่อตั้ง Nakamoto เป็นที่ปรึกษาด้านคริปโตชั้นนำของประธานาธิบดีทรัมป์

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวันจันทร์สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกอย่างมาก เนื่องจากการเลิกเก็บภาษีระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่ไม่คาดคิดได้ผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับการค้าทั่วโลกและจุดประกายความหิวเสี่ยง กำไรที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและลึก โดยเฉพาะในชื่อของสาขาเทคโนโลยี การค้าปลีก และบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับจีน ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและราคาน้ำมันพุ่งขึ้นในขณะที่นักลงทุนได้ย้ายออกจากสถานะป้องกันภัย แม้ว่าการหยุด 90 วันจะให้ความช่วยเหลือชั่วคราวเท่านั้น แต่ตลาดก็ตอบสนองอย่างกระตือรือร้นต่อสัญญาณว่าการเจรจากำลังดำเนินไป ขณะนี้ความสนใจหันไปที่ว่าจะสามารถรักษาแนวโน้มนี้ได้หรือไม่เมื่อการเจรจายังคงดำเนินต่อไปและรายละเอียดเพิ่มเติมจะเผยออกมาในสัปดาห์ข้างหน้า