ตลาดหุ้นมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันอังคาร โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ขยับลงเล็กน้อย ขณะที่ดัชนี Dow Jones Industrial Average ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน การชะลอตัวอย่างระมัดระวังนี้เกิดขึ้นหลังจากการแสดงผลที่แข็งแกร่งในวันก่อนหน้า สะท้อนให้เห็นถึงความระวังของนักลงทุนท่ามกลางการรายงานผลกำไร ผลข้อมูลทางเศรษฐกิจ และพัฒนาการทางการเมืองในสหรัฐ แม้ว่าบริษัทต่างๆ เช่น UPS และ General Motors จะรายงานผลประกอบการที่ไม่เป็นไปตามคาด แต่ฤดูกาลรายงานผลกำไรโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง โดยหลายบริษัทมีกำไรสูงกว่าคาด ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้น

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 และ Nasdaq Composite ลดลงเล็กน้อย: S&P 500 ลดลง 0.16% ปิดที่ 5,555.74 ขณะที่ Nasdaq Composite ลดลง 0.06% ปิดที่ 17,997.35 การลดลงเล็กน้อยเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากการแสดงผลงานที่แข็งแกร่งในวันก่อนหน้า นี้สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนไหวของตลาดต่อรายได้และข้อมูลทางเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึง โดยเน้นย้ำถึงสมดุลที่ละเอียดอ่อนที่นักลงทุนกำลังรักษา.
  • ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 57.35 จุด หรือ 0.14% ปิดที่ 40,358.09 การลดลงนี้เกิดขึ้นในขณะที่วอลล์สตรีทยังคงย่อยรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ แม้ว่าจะมีการลดลงดังกล่าว การแสดงผลของดาวโจนส์ยังคงแสดงถึงความลังเลของนักลงทุนในภาพรวมท่ามกลางการประเมินผลประกอบการของบริษัท ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางการเมืองต่อเนื่อง
  • ตลาดหุ้นยุโรปขยับสูงขึ้น: หุ้นยุโรปปิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อผู้ลงทุนประเมินรายงานผลประกอบการล่าสุดจากบริษัทในภูมิภาค ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปเพิ่มขึ้น 0.13% โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น 1.4% แม้จะมีการลดลง 1.71% ในหุ้นเหมืองแร่ ดัชนี FTSE 100 และ CAC 40 ปิดลดลง โดยลดลง 0.38% และ 0.31% ตามลำดับ ความเคลื่อนไหวที่น่าสังเกตได้แก่ หุ้นของบริษัท Porsche ลดลง 5% หลังจากลดประมาณการปี 2024 เนื่องจากขาดแคลนอัลลอยด์พิเศษสำหรับอลูมิเนียม และธนาคารกลางฮังการียังคงรอบการผ่อนคลายโดยลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานลง 0.25 จุดร้อยละเป็น 6.75%
  • ตลาดเอเชียแปซิฟิกผสม: ตลาดเอเชียแปซิฟิกแสดงผลการซื้อขายที่ผสมผสานในวันอังคาร ดัชนี CSI 300 ของจีนเป็นผู้นำการลดลง โดยลดลง 2.14% ปิดที่ 3,439.88 เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองและข้อมูลเศรษฐกิจ ดัชนี Nifty 50 และ BSE Sensex ของอินเดียลดลงเกือบ 0.8% หลังจากการประกาศงบประมาณใหม่ที่ลดเป้าหมายการขาดดุลการคลัง ในขณะเดียวกัน ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.01% ปิดที่ 39,594.39 และดัชนี Topix เพิ่มขึ้น 0.21% ปิดที่ 2,833.39 ดัชนี Taiex ของไต้หวันขัดเทรนด์โดยเพิ่มขึ้น 2.76% ปิดที่ 22,871.84 หยุดแนวโน้มการเสียติดต่อกันสี่วันที่ผ่านมาด้วยการได้รับผลดีจากภาคอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี
  • ยอดขายบ้านลดลงในเดือนมิถุนายน: ยอดขายบ้านมือสองลดลง 5.4% ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม ซึ่งมีอัตราการขายต่อปีที่ปรับตามฤดูกาลอยู่ที่ 3.89 ล้านหน่วย นี่เป็นอัตราการขายที่ช้าที่สุดตั้งแต่เดือนธันวาคม โดยยอดขายยังลดลง 5.4% เมื่อเทียบปีต่อปี สต็อกบ้านสำหรับขายเพิ่มขึ้น 23.4% จากปีก่อนหน้าเป็น 1.32 ล้านหน่วย ซึ่งเป็นปริมาณสูงสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 แม้จะมีสต็อกเพิ่มขึ้น แต่ราคากลางของบ้านที่ขายในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเป็น 426,900 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบปีต่อปีและเป็นราคาสูงเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง ราคาที่เพิ่มขึ้นนี้มีส่วนหนึ่งมาจากยอดขายที่แข็งแกร่งในตลาดบ้านราคาสูง ในขณะที่ยอดขายในช่วงราคาต่ำกว่า 250,000 ดอลลาร์ลดลงมากที่สุด
  • Ether ETFs เปิดตัวในสหรัฐอเมริกา: ETFs เหรียญเอเธอร์เริ่มทำการซื้อขายอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา แนะนำเครื่องมือการลงทุนใหม่สำหรับสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดสูงเป็นอันดับสองของโลก ETFs เหล่านี้ซึ่งนำเสนอโดยบริษัทเช่น BlackRock, Fidelity และ Grayscale แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าสู่การเงินกระแสหลักขึ้นอีกระดับ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเปิดตัว ตลาดคริปโตโดยรวมยังคงลดลง โดยบิทคอยน์ลดลง 3% สู่ระดับ $65,891.50 และเอเธอร์มีการซื้อขายที่ $3,480.27
  • ราคาน้ำมันลดลง: สัญญาน้ำมันดิบสหรัฐลดลงเกือบ 2% ในวันอังคาร โดยอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบกว่าเดือน สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส อินเตอร์มีเดียต ของเดือนกันยายน ลดลง $1.44 หรือ 1.84% เพื่อตั้งปิดที่ $76.96 ต่อบาร์เรล ขณะที่สัญญาน้ำมันเบรนท์ของเดือนกันยายน ลดลง $1.39 หรือ 1.69% ปิดที่ $81.01 ต่อบาร์เรล การลดลงนี้ได้รับอิทธิพลจากการเจรจาหยุดยิงใหม่ในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-ฮามาส และความกังวลเกี่ยวกับมุมมองทางเศรษฐกิจมหภาคในประเทศจีน

FX วันนี้:

  • USD/JPY ดิ่งลง จับตาดูแนวโน้มขาลง: คู่เงิน USD/JPY ร่วงลงมาที่ 155.65 หลังจากขึ้นไปถึงจุดสูงสุดรายวันที่ 157.10 เส้นทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุดดูเหมือนจะเอนเอียงไปในทิศทางขาลง โดยมีแนวรับแรกที่ระดับ 155.00 หากมีการทะลุผ่านระดับนี้ อาจเปิดให้เห็นระดับ 154.55 ตามมาด้วย 151.86 การสูญเสียเพิ่มเติมอาจผลักดันคู่เงินนี้ไปที่ระดับ 146.48 ในทางกลับกัน หากผู้ซื้อสามารถดันอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นไปเกิน 156.33 แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ระดับ 157.00
  • ค่าเงินดอลลาร์แคนาดายังคงเคลื่อนไหวไม่แน่นอนก่อนการประชุมธนาคารกลางแคนาดา: ค่าเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) พบว่ามีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในทุกตลาดเมื่อวันอังคาร ได้รับพื้นที่จากคู่สกุลเงินหลักเกือบทั้งหมด คู่ USD/CAD ซื้อขายที่ 1.3776 ขึ้น 0.14% ผู้ประมูลยังคงผลักดันไปทางระดับ 1.3800 แต่แนวต้านใกล้ 1.3850 กำลังจำกัดแรงกระตุ้น การเปลี่ยนแปลงที่เป็นขาลงอาจลากราคาไปที่ 1.3598
  • GBP/USD ลดลงใกล้ระดับ 1.2900: ค่าเงินปอนด์สเตอริงยังคงลดลงในช่วงการซื้อขายของสหรัฐอเมริกา โดย GBP/USD เกาะอยู่บริเวณตัวเลข 1.2900 หลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 วันที่ 1.2887 คู่นี้ซื้อขายอยู่ที่ 1.2906 ลดลง 0.21% เทรดเดอร์กำลังจับตาดูระดับการสนับสนุนสำคัญถัดไปที่ 1.2860 ถ้าผู้เข้าร่วมตลาดดันอัตราแลกเปลี่ยนต่ำกว่า 1.2900 ระดับ 1.2860 และ 1.2779 จะเป็นการสนับสนุนที่สำคัญ การลงต่อไปอาจตั้งเป้าหมายที่ 1.2678 ในทางกลับกัน ถ้าผู้ซื้อผลักดันอัตราแลกเปลี่ยนผ่าน 1.2940 การต่อต้านถัดไปจะอยู่ที่ 1.3000
  • ราคาทองคำฟื้นตัว: ราคาทองคำมีการฟื้นตัวเล็กน้อย โดยคู่ XAU/USD เพิ่มขึ้น 0.33% อยู่ที่ $2,404 การเคลื่อนไหวของโลหะมีค่าชี้ให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในช่วงสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอน เพื่อรักษาแนวโน้มขาขึ้น ทองคำต้องผ่านจุดสูงสุดของวันจันทร์ที่ $2,412 โดยมีแนวต้านที่เป็นไปได้ที่ $2,450 และจุดสูงสุดตลอดกาลที่ $2,483 ตรงกันข้าม หากราคาตกลงต่ำกว่า $2,384 อาจเกิดการปรับฐานที่ลึกขึ้น โดยมีแนวรับที่ $2,359 และ $2,315

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • Tesla รายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวัง: หุ้นของ Tesla ร่วงลงกว่า 7% ในช่วงการซื้อขายเพิ่มเติมหลังจากรายงานผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาดในไตรมาสที่สอง แม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 2% แต่ยอดขายรถยนต์กลับลดลงเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน โดยชี้ชัดถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า
  • อัลฟาเบทมีผลประกอบการตามที่คาดการณ์ แต่พลาดรายได้จากโฆษณา YouTube: อัลฟาเบท บริษัทแม่ของกูเกิล รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่ตรงกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ในเรื่องของรายได้รวมและผลกำไร อย่างไรก็ตาม รายได้จากโฆษณาบน YouTube ต่ำกว่าคาดการณ์แม้จะเป็นเช่นนั้น หุ้นของอัลฟาเบทก็ลดลงประมาณ 2% ในการซื้อขายหลังเวลาทำการ
  • หุ้น Spotify ขึ้นอย่างรวดเร็วจากการรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Spotify เพิ่มขึ้น 12% หลังจากที่บริษัทสตรีมมิงเพลงโพสต์ผลประกอบการไตรมาสที่สองดีกว่าที่คาดไว้ อัตรากำไรขั้นต้นและรายได้จากการดำเนินงานยังเกินความคาดหมาย ที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจของนักลงทุนแม้ในขณะที่จำนวนผู้ใช้รายเดือนมีการใช้งานลดลง
  • บริษัท United Parcel Service (UPS) ร่วงหลังผลประกอบการพลาดเป้า: หุ้นของ UPS ลดลงประมาณ 12% ทำสถิติระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ หลังรายงานกำไรต่อหุ้นที่ $1.79 จากรายได้ $21.80 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขทั้งสองนี้พลาดเป้าหมายของนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ไว้ $1.99 ต่อหุ้นและรายได้ $22.18 พันล้านดอลลาร์ ตามลำดับ นี่ถือเป็นวันที่แย่ที่สุดของ UPS ในประวัติศาสตร์
  • เพนแทร์ทะยานขึ้นจากการปรับเป้าหมายและรายได้: หุ้นของเพนแทร์เพิ่มขึ้น 9% ทำให้มุ่งหน้าสู่การปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากที่รายได้ในไตรมาสที่สองเกินคาดการณ์ บริษัทประกาศรายได้ 1.22 ดอลลาร์ต่อหุ้น ไม่รวมรายการพิเศษ เทียบกับที่ FactSet คาดการณ์ไว้ที่ 1.14 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายได้ยังสูงกว่าประมาณการ และเพนแทร์ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ทั้งปีของตนเอง
  • หุ้นของ Inter Parfums พุ่งขึ้นเกือบ 9% หลังจากผู้ผลิตน้ำหอมรายนี้รายงานยอดขายสุทธิสูงเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่สองและยืนยันแนวโน้มกำไรและรายได้ตลอดปี เน้นถึงแนวโน้มขายเข้าและขายออกที่มั่นคง
  • หุ้นของ General Motors ร่วงลงมากกว่า 6% หลังจากบริษัทประกาศความล่าช้าเพิ่มเติมในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการปรับปรุงโรงงานผลิตรถบรรทุกไฟฟ้าในรัฐมิชิแกนซึ่งล่าช้าไปอีกหกเดือน ความล่าช้านี้ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของ GM ในการบรรลุความสามารถในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหนึ่งล้านคันในอเมริกาเหนือภายในปี 2025

ขณะที่วอลล์สตรีทเตรียมพร้อมสำหรับรายงานรายได้สำคัญจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Alphabet และ Tesla ท่าทีระมัดระวังของตลาดแสดงออกผ่านการลดลงเล็กน้อยของดัชนีสำคัญ ๆ รวมถึง S&P 500 และ Nasdaq Composite การแสดงผลผสมในตลาดยุโรปและเอเชียแปซิฟิก พร้อมกับการลดลงอย่างเห็นชัดของราคาน้ำมันและการฟื้นตัวของทองคำเน้นให้เห็นถึงความซับซ้อนของภูมิทัศน์เศรษฐกิจปัจจุบัน รายได้ที่น่าผิดหวังจากบางบริษัทขัดแย้งกับผลลัพธ์ที่เป็นบวกจากบริษัทอื่น ๆ เช่น Pentair ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงฤดูการรายได้ที่หลากหลาย โดยมีบริษัทในดัชนี S&P 500 ถึง 80% ที่รายงานจนถึงตอนนี้มียอดรายได้ที่เกินความคาดหมาย ฉากหลังนี้สร้างเวทีสำหรับการดำเนินต่อของฤดูการรายได้ที่น่าสนใจ โดยความรู้สึกของนักลงทุนอยู่ในสมดุลระหว่างข้อมูลเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท และการพัฒนาทางการเมือง