ผลประกอบการด้านเทคโนโลยีพานาสแด็กสู่การปิดตลาดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ตลาดเตรียมรับความผันผวน

การซื้อขายในวันอังคารทำให้ดัชนี Nasdaq Composite บรรลุสถิติใหม่อีกครั้ง โดยได้รับแรงหนุนจากความก้าวหน้าในหุ้นเทคโนโลยีที่สำคัญและความเชื่อมั่นที่มีต่อการเผยแพร่รายงานผลประกอบการที่สำคัญ นักลงทุนสังเกตอย่างใกล้ชิดเมื่อตลาดใหญ่ ๆ เช่น Alphabet และ Snap รายงานหลังจากปิดตลาด สร้างแรงผลักดันที่ดีในสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลเศรษฐกิจและข้อมูลจากบริษัทต่าง ๆ ขณะที่ Nasdaq ซึ่งเน้นหนักไปที่เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ดัชนี Dow กลับอยู่ข้างหลัง เนื่องจากความยุ่งยากในหุ้นน้ำมันและการเงิน ด้วยบริษัทมากกว่า 150 แห่งในดัชนี S&P 500 ที่จะรายงานในสัปดาห์นี้ ตลาดเตรียมพร้อมรับการแกว่งตัวที่อาจเกิดขึ้นเมื่อตลาดผลประกอบการณ์เริ่มขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ยังคงอยู่

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• NASDAQ ปิดทำสถิติใหม่: Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.78% เพื่อทำสถิติใหม่ที่ 18,712.75 โดยนักลงทุนมุ่งเน้นไปที่รายงานผลประกอบการที่กำลังจะมาจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ซึ่งนี่เป็นครั้งที่แปดในเก้าครั้งล่าสุดที่ Nasdaq ปิดในแดนบวก โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังในภาคเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นในขณะที่บริษัทเตรียมเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสท่ามกลางความคาดหวังของตลาดที่สูง
• S&P 500 ปิดบวกเล็กน้อย ในขณะที่ Dow ร่วง: ดัชนี S&P 500 ขยับขึ้น 0.16% ปิดที่ 5,832.92 ในขณะที่ดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลง 154.52 จุด หรือ 0.36% ปิดที่ 42,233.05 ผลการดำเนินงานที่อ่อนแอในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันกดดันให้ Dow ร่วงลง เนื่องจากราคาน้ำมันดิบยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากลดลงแรงถึง 6% ในวันจันทร์ ถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะมีแนวโน้มลดลง หุ้นในกลุ่มสายการบินและการขนส่งกลับได้รับผลประโยชน์ โดยหุ้น Delta Air Lines เพิ่มขึ้น 3.76%, American Airlines เพิ่มขึ้น 1.84%, และ United Airlines เพิ่มขึ้น 1.32%
• หุ้นเทคโนโลยีนำโดย Alphabet พุ่งทะยาน: Alphabet (Google) เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่ง โดยมีกำไรเหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์เนื่องจากการเติบโตอย่างยอดเยี่ยมของธุรกิจคลาวด์ หุ้นทะยานขึ้นมากถึง 6% ในการซื้อขายหลังเวลาทำการ หุ้นเทคโนโลยีโดยรวมสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของตลาด โดย Alphabet เพิ่มขึ้น 1.91%, Meta Platforms เพิ่มขึ้น 2.68%, Microsoft เพิ่มขึ้น 1.43%, Amazon เพิ่มขึ้น 1.35%, Nvidia เพิ่มขึ้น 0.68% และ Apple เพิ่มขึ้น 0.33% อย่างไรก็ตาม Tesla ลดลง 1.45% โดยทำผลงานต่ำกว่าคู่แข่ง “Magnificent Seven” บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี ยกเว้น Tesla ช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับฤดูกาลรายได้ที่กำลังมาถึง
• ตลาดหุ้นยุโรปลดลงท่ามกลางฤดูกาลประกาศผลประกอบการ: ตลาดหุ้นยุโรปปิดต่ำลงในวันอังคาร โดยดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปลดลง 0.59% ดัชนี FTSE 100 ปิดลดลง 66.01 จุดหรือ 0.80% ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.61% ขณะที่ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.2% HSBC เป็นจุดสว่างในตลาด เนื่องจากหุ้นของมันเพิ่มขึ้น 3.3% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสสามแข็งแกร่งและการประกาศซื้อหุ้นคืนมูลค่า $3 พันล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน Novartis เห็นการลดลง 4.7% แม้ยกการคาดการณ์ผลประกอบการเต็มปี ความรู้สึกของนักลงทุนยังถูกบั่นทอนเพิ่มเติมด้วยข้อมูลทางเศรษฐกิจจากเยอรมนี ซึ่งดัชนี GfK Consumer Climate Index ปรับขึ้นเป็น -18.3 สูงกว่าการคาดการณ์ที่ -20.4
• ตลาดหุ้นเอเชียพุ่งขึ้นเมื่อญี่ปุ่นขยายกำไร: ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีแนวโน้มเป็นบวกโดยทั่วไปในวันอังคาร ดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.77% ปิดที่ 38,903.68 โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นของตลาดหลังการขับเคลื่อนของวอลล์สตรีทด้วยหุ้นเทคโนโลยี ดัชนี Topix เพิ่มขึ้น 0.91% เป็น 2,682.02 แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนื่องจากพรรคเสรีประชาธิปไตยที่เป็นพรรครัฐบาลของญี่ปุ่นสูญเสียเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ ในเกาหลีใต้ ดัชนี Kospi เพิ่มขึ้น 0.21% เป็น 2,617.8 ขณะที่ Kosdaq เพิ่มขึ้น 0.5% ปิดที่ 744.18 ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.34% เป็น 8,249.2 ซึ่งนับเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สาม อย่างไรก็ตาม ดัชนี CSI 300 ของจีนลดลง 1% เป็น 3,924.65 และดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.35% แสดงถึงความรู้สึกผสมผสานทั่วทั้งภูมิภาค
• ราคาน้ำมันปรับลดลงท่ามกลางความระมัดระวังของตลาด: ราคาน้ำมันดิบสหรัฐยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลง 0.25% ปิดที่ 67.21 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากลดลงอย่างมากถึง 6% ในวันจันทร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ลดลงเช่นกันโดย 0.42% ปิดที่ 71.12 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล Goldman Sachs คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์อาจฟื้นตัวสู่ 77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในไตรมาสที่ 4 ถึงแม้ว่าจะยังคงมีความเสี่ยงในปี 2025 เนื่องจากอุปสงค์จากจีนที่ยังอ่อนแรง การผลิตจากสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง และแผนของ OPEC ที่จะเพิ่มอุปทานเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง
• ข้อมูลการขาดดุลการค้าสินค้าของสหรัฐที่ขยายตัวอย่างมาก: การขาดดุลการค้าสินค้าของสหรัฐในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้น 14.9% เป็น 108.2 พันล้านดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการค้าที่มีผลกระทบในทางลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐในไตรมาสที่สาม ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่าการค้ายังคงลดทอน GDP สำหรับไตรมาสที่สามต่อเนื่อง โดยรัฐบาลจะเปิดเผยประมาณการ GDP เบื้องต้นสำหรับไตรมาสที่ 3 ในวันพุธนี้
• อัตราผลตอบแทนคลังสหรัฐคงที่ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจ: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังสหรัฐคงที่เมื่อวันอังคาร โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลง 1 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.268% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีลดลง 3 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.111% การลดลงล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อผู้ลงทุนรอข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ รวมถึงรายงานการจ้างงานเดือนตุลาคมที่กำลังจะมาและข้อมูลการจ้างงานเอกชน ซึ่งอาจมีผลต่อท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) แม้จะมีสัญญาณผสมผสานในข้อมูลล่าสุด รวมถึงการลดลงของจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง ผู้ลงทุนยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย

FX วันนี้:

• คู่เงิน EUR/USD คงที่ท่ามกลางข้อมูลที่ผสมกัน: คู่เงิน EUR/USD ยังคงค่อนข้างเสถียรรอบๆ 1.0813 ในวันอังคาร ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แสดงภาพผสมกัน ทำให้เงินยูโรอยู่ภายใต้แรงกดดัน ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งตัดกับตัวเลขตำแหน่งงานที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ ทำให้แนวโน้มของคู่เงินนี้ซับซ้อนยิ่งขึ้น ราคาของคู่เงินยังคงวนเวียนใกล้ระดับแนวรับที่สำคัญ โดยมี SMA 200 ช่วงที่เป็นฐานรองรับอยู่รอบๆ 1.0992 ความเสี่ยงด้านล่างชัดเจน โดยมีแนวรับที่ 1.0800 ขณะที่หากราคาสามารถทะลุระดับ 1.0861 (SMA 50 ช่วง) จะเป็นสัญญาณการฟื้นตัวในระยะสั้น
• GBP/USD พยายามฟื้นตัวท่ามกลางความอ่อนแอของดอลลาร์: GBP/USD มีการซื้อขายใกล้ 1.3005 โดยแสดงสัญญาณความยืดหยุ่นในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากข้อมูลการเปิดรับงานที่อ่อนแอ ปอนด์อังกฤษได้รับการสนับสนุนใกล้ SMA 200 ช่วงรอบ 1.3145 แม้ว่าทิศทางขาขึ้นจะยังคงถูกจำกัดจากแนวต้านเบื้องต้น สำหรับการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน GBP/USD จำเป็นต้องเคลียร์ SMA 50 ช่วงที่ 1.2985 ซึ่งจะเปิดทางสู่ SMA 100 ช่วงที่ 1.3023 การสนับสนุนที่สำคัญอยู่ที่ 1.2950 โดยมีการดึงกลับที่ลึกลงเพื่อทดสอบระดับรอบๆ 1.2900 หากแรงกดดันขาลงยังคงมีอยู่
• AUD/USD ยังคงเผชิญกับแรงกดดันขาลงท่ามกลางความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ: AUD/USD ซื้อขายใกล้ 0.6554 โดยยังคงเผชิญกับแรงขายเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งทำให้คู่สกุลเงินนี้อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก ระดับต้านในทันทีอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงรอบที่ประมาณ 0.6645 ยังคงไม่ถูกทำลาย ทำให้มุมมองขาลงยังคงมีอิทธิพล คาดว่าการสนับสนุนจะอยู่ที่ 0.6500 โดยมีความเสี่ยงในการลดลงต่อหากผู้ขายยังคงควบคุมไว้ การฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญต้องการการทะลุผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงรอบที่ 0.6684 แม้ว่าทิศทางกว้างยังคงมีแนวโน้มขาลง
• ราคาทองคำพุ่งสูงท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด: ราคาทองคำพุ่งขึ้นถึง $2,772 ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู่ การสะท้อนนี้ของโลหะมีค่าเกิดขึ้นควบคู่ไปกับข้อมูลจากสหรัฐฯ ที่ผสมผสาน รวมถึงการลดลงในตำแหน่งงานว่าง ซึ่งได้นำไปสู่การคาดการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ทองคำมีแนวต้านที่ $2,775 โดยมีเป้าหมายใหญ่ต่อไปที่ $2,800 หากแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป จุดสนับสนุนหลักอยู่ที่ $2,732 (SMA 50 ระยะ) และหากเกิดการลดลงต่ำกว่าระดับนี้ อาจกระตุ้นให้มีการถอยกลับไปยัง SMA 200 ระยะอยู่ที่ประมาณ $2,656

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• ฟอร์ดดิ่งลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากความกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย: หุ้นฟอร์ดร่วงลง 8.25% เนื่องจากนักลงทุนกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงส่งผลกระทบต่ออัตรากำไร การลดลงนี้สะท้อนถึงความกังวลกว้างขวางในภาคยานยนต์เกี่ยวกับแรงกดดันด้านต้นทุนที่ส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไร
• Snap พุ่งสูงขึ้นจากผลกำไรที่เกินคาดแม้มีการคาดการณ์ที่ระมัดระวัง: หุ้นของ Snap พุ่งขึ้นมากกว่า 10% ในการซื้อขายหลังเวลาทำการหลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งกว่าที่คาด อย่างไรก็ตาม บริษัทลดความคาดหวังด้วยการคาดการณ์ไตรมาสที่สี่อย่างระมัดระวัง เพิ่มความไม่แน่นอนเข้าไปด้วย
• หุ้นชิปพุ่งขึ้นจากความหวังในตลาด: บริษัทเซมิคอนดักเตอร์เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดย Arm Holdings ขึ้นไป 4.77%, Broadcom เพิ่มขึ้น 4.20%, Lam Research ขยับขึ้น 3.79%, และ ON Semiconductor เพิ่มขึ้น 3.41% นักลงทุนยังคงมีความหวังในเรื่องการเติบโตของ AI และคอมพิวติ้ง ซึ่งขับเคลื่อนความต้องการในภาคนี้
• หุ้นสายการบินและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นท่ามกลางราคาน้ำมันที่ลดลง: ราคาน้ำมันที่ลดลงได้ส่งผลให้หุ้นสายการบินเพิ่มขึ้น โดยหุ้นของ Delta Air Lines เพิ่มขึ้น 3.76%, American Airlines เพิ่มขึ้น 1.84% และ United Airlines เพิ่มขึ้น 1.32% หุ้นการท่องเที่ยวก็ได้รับผลดีด้วยเช่นกัน โดยหุ้นของ Royal Caribbean Cruises เพิ่มขึ้น 3.46% และ Carnival เพิ่มขึ้น 1.04% เนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลงช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
• หุ้นของบริษัทผู้สร้างบ้านลดลงเนื่องจากการคาดการณ์ที่อ่อนแอ: DR Horton ลดลง 7.04% หลังจากที่ได้ออกการคาดการณ์รายได้ที่น่าผิดหวังสำหรับปี 2025 ซึ่งสร้างบรรยากาศในแดนลบให้กับอุตสาหกรรมนี้ โดยที่ PulteGroup ลดลง 3.00% Lennar ลดลง 2.08% และ KB Home ลดลง 1.74% ขณะที่นักลงทุนพิจารณาใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตในระยะสั้นของบริษัทผู้สร้างบ้าน
• Coinbase พุ่งขึ้นเมื่อราคา Bitcoin ขยายตัว: หุ้นของ Coinbase เพิ่มขึ้น 1.87% ขณะที่ Bitcoin พุ่งขึ้นอีก 4.20% ในวันอังคาร หลังจากเพิ่มขึ้น 4.12% ในวันจันทร์ การปรับขึ้นของราคา cryptocurrency นี้ได้เสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิตอล ส่งผลบวกต่อหุ้นของ Coinbase
• หุ้นน้ำมันลดลงเนื่องจากราคาน้ำมันดิบลดลงอีก: หุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างต่อเนื่อง Chevron ลดลง 1.13%, ExxonMobil ตกลง 1.15%, Occidental Petroleum ลดลง 0.87% และ Marathon Oil ลดลง 0.67% สะท้อนถึงความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความต้องการน้ำมันในอนาคต

เมื่อสิ้นสุดวัน Nasdaq ได้ทุบสถิติใหม่เนื่องจากการแสดงผลงานที่แข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยี ในขณะที่ Dow ยังคงถดถอยเนื่องจากหุ้นน้ำมันที่ลดลง ตลาดหุ้นยุโรปประสบความกดดัน โดยมีผลประกอบการที่หลากหลายและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ผสมผสานกัน HSBC กลับมามีความโดดเด่นในท่ามกลางบรรยากาศที่ถดถอย ในเอเชีย Nikkei ของญี่ปุ่นนำการเติบโตจากพัฒนาการหลังการเลือกตั้ง ขณะที่ CSI 300 ของจีนยังคงดิ้นรน การขาดดุลการค้าสินค้าของสหรัฐฯ กว้างขึ้น ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลคงที่ ทำให้ตลาดมุ่งเน้นไปที่การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่จะมาถึง ด้วยรายงานกำไรของบริษัทเทคโนโลยีที่กำลังดำเนินการและสัปดาห์ที่เต็มเปี่ยมข้างหน้า นักลงทุนยังคงมีความหวัง แต่ก็ตระหนักถึงความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในวันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ