ผลประกอบการของบริษัทที่แข็งแกร่งช่วยดันดาวโจนส์ขึ้นสู่ระดับสูงใหม่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก

ตลาดสหรัฐพุ่งสูงขึ้นในวันพุธ โดยดัชนี Dow Jones Industrial Average ทำสถิติสูงสุดใหม่ เนื่องจากรายงานผลประกอบการของบริษัทที่แข็งแกร่ง บริษัทใหญ่ๆ เช่น Morgan Stanley และ United Airlines ช่วยเติมความเชื่อมั่น ทำให้ตลาดโดยรวมสามารถฝ่าฟันความผันผวนล่าสุดได้ ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากผลประกอบการไตรมาสสามที่แข็งแกร่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับอุปสรรคทางเศรษฐกิจ ด้วยการเริ่มต้นที่ดีของฤดูกาลรายงานผลประกอบการและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ดีขึ้น ตลาดแสดงความยืดหยุ่นแม้จะมีความระมัดระวังเกี่ยวกับการถอยในอนาคตก็ตาม

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์ปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น 337.28 จุด หรือ 0.79% ปิดที่ระดับสถิติใหม่ 43,077.70 ฟื้นตัวจากการขายทำกำไรเมื่อวันอังคาร รายงานผลประกอบการบริษัทที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นในตลาดเชิงบวกได้ผลักดันให้ดัชนีบลูชิปปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เสริมความมั่นใจให้กับนักลงทุน
• S&P 500 และ Nasdaq ขยับขึ้นเมื่อฤดูกาลรายงานผลประกอบการเริ่มต้น: ทั้ง S&P 500 และ Nasdaq ประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นเมื่อวันพุธ โดย S&P 500 ขยับขึ้น 0.47% สู่ระดับ 5,842.47 และ Nasdaq Composite เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.28% ปิดที่ 18,367.08 ประมาณ 79% ของบริษัทใน S&P 500 จำนวน 50 แห่งที่ได้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามจนถึงตอนนี้ ได้ผลประกอบการเกินความคาดหมายของ Wall Street ซึ่งเป็นการกระตุ้นความมองโลกในแง่ดีในตลาด
• ตลาดหุ้นยุโรปผสมผสาน เนื่องจากเงินเฟ้อชะลอตัวและหุ้นสินค้าหรูหราตกต่ำ: หุ้นยุโรปมีการซื้อขายที่หลากหลาย โดยที่ FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.97% มาสู่ระดับ 8,329.07 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการลดลงอย่างมากของเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรมาอยู่ที่ 1.7% ในเดือนกันยายน—ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในช่วงกว่า 3 ปี การลดลงของเงินเฟ้อกระตุ้นความคาดหวังว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางของอังกฤษ อย่างไรก็ตาม CAC 40 ลดลง 0.4% มาสู่ระดับ 7,492 โดยถูกกดดันจากการตกลง 3.7% ของหุ้น LVMH หลังจากบริษัทสินค้าหรูหรารายงานการลดลงของยอดขายไตรมาสที่สามที่ 3% ซึ่งเป็นหนึ่งในการตกต่ำที่รุนแรงที่สุดในบรรดาหุ้นหลักของยุโรป
• ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลง เนื่องจาก Nikkei ของญี่ปุ่นเป็นผู้นำในการขาดทุน: ตลาดหุ้นเอเชียปิดตัวลดลงในวันพุธ โดยดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นนำการขาดทุน ลดลง 1.83% ที่ 39,180.30 ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.88% ที่ 2,610.36 ในขณะที่ดัชนีหุ้นบริษัทย่อย Kosdaq ลดลง 1.04% ดัชนี Weighted Index ของไต้หวันสูญเสีย 1.21% ที่ 23,010.98 โดยมีแรงกดดันจากภาวะอ่อนแอในกลุ่มเทคโนโลยี ในจีน ดัชนี CSI 300 ลดลง 0.63% ปิดที่ 3,831.59 ในขณะที่ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงคงที่ ได้รับการสนับสนุนจากหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากนักลงทุนรอคอยมาตรการกระตุ้นใหม่สำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังย่ำแย่ของจีน ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.41% ที่ 8,284.70
• ราคาน้ำมันทรงตัวขณะที่น้ำมันดิบสหรัฐลดลง: ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 0.27% ปิดที่ 70.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ถือเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นวันที่สอง น้ำมันดิบเบรนท์ก็ตกลงเช่นกัน ปิดที่ 74.22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 0.04% การลดลงเกิดขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันในตะวันออกกลางบรรเทาลง หลังจากอิสราเอลระบุว่าจะจำกัดการโจมตีเพื่อตอบโต้เป้าหมายทางทหารในอิหร่านเท่านั้น แม้การดึงตัวของราคาน้ำมันจะยังคงผันผวนจากความกังวลทั่วไปเกี่ยวกับความต้องการทั่วโลก
• บิทคอยน์ทะยานเกิน 68,000 ดอลลาร์ จุดกระแสคริปโต: บิทคอยน์ดีดตัวขึ้นถึง 68,400 ดอลลาร์เมื่อวันพุธ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและส่งผลให้เพิ่มขึ้นถึง 9% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา การทะยานนี้ยังส่งผลให้สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ พุ่งขึ้นด้วย โดยอีเธอรขยับขึ้น 7% และโซลานาขึ้นเกือบ 10% หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตได้รับผลดีจากการทะยานนี้เช่นกัน โดยคอยน์เบสกระโดดขึ้น 7% และผู้ทำเหมืองบิทคอยน์อย่างมาเรทอน ดิจิตอล และไรออท แพลตฟอร์มก็ได้รับกำไรสูง บิทคอยน์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 53% ตั้งแต่ต้นปี ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกองทุน ETF ของบิทคอยน์ที่เพิ่งเปิดใหม่ ทำให้นักลงทุนใหม่หันมาให้ความสนใจมากขึ้น

FX วันนี้:

• EUR/USD ลดลงท่ามกลางความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของดอลลาร์: EUR/USD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในวันพุธ โดยปิดที่ระดับประมาณ 1.0857 ขณะที่คู่เงินนี้ทดสอบแนวรับสำคัญที่ 1.0850 ยูโรยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนถึงความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของยูโรโซนและความแข็งแกร่งของ USD คู่เงินนี้ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทุกตัว โดยมีแนวต้านทันทีที่ 50-period SMA ที่ 1.0935 และ 100-period SMA ที่ 1.1025 ซึ่งเสริมแนวโน้มขาลง การลดลงเพิ่มเติมอาจทำให้คู่เงินนี้ทดสอบระดับแนวรับที่ต่ำกว่าที่ 1.0800 โดยคาดว่าแนวโน้มขาลงจะยังคงอยู่ต่อไป เว้นแต่จะมีการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญที่ทะลุเหนือ 50-period SMA
• GBP/USD ร่วงลงเนื่องจากแรงกดดันการขายสะสม: GBP/USD ปิดการซื้อขายที่ 1.2982 ตกลงต่ำกว่าระดับจิตวิทยาที่ 1.3000 ในขณะที่แนวโน้มขาลงแข็งแกร่งขึ้น คู่สกุลเงินถูกกดดันจากความแข็งแกร่งของ USD และความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร โดยมีแนวต้านที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ SMA 50 ช่วงที่ 1.3071 SMA 100 ช่วงและ SMA 200 ช่วงที่ 1.3193 และ 1.3180 ตามลำดับ ยังจำกัดการฟื้นตัวเพิ่มเติมอีก หากคู่สกุลเงินไม่สามารถกลับมายืนเหนือระดับ 1.3000 ได้เร็วๆ นี้ อาจเผชิญกับการลดลงเพิ่มเติม โดยมีแนวรับเห็นที่ 1.2900 และ 1.2850 แนวโน้มยังคงเป็นขาลง เว้นแต่ GBP/USD จะปรับตัวเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเหนือระดับ 1.3071
• USD/CHF ยังคงแข็งแกร่ง, ทดสอบแนวต้านสำคัญ: USD/CHF ยืดการฟื้นตัวของตนเอง ปิดที่ประมาณ 0.8653 ในขณะที่คู่สกุลเงินทดสอบแนวต้านที่ 200-period SMA ใกล้ 0.8700. 50-period SMA ที่ 0.8589 ให้การสนับสนุนอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่ 100-period SMA ที่ 0.8531 ทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์เพิ่มเติมทางด้านล่าง. ถึงแม้ว่าทิศทางรวมจะยังคงเป็นขาลง แต่การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเร็วๆ นี้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงในจิตวิทยาราคาขณะที่คู่สกุลเงินยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง. การทะลุแนวต้านที่ 200-period SMA อาจส่งสัญญาณการกลับตัวขึ้นอย่างยั่งยืนมากขึ้น ขณะที่หากไม่สามารถทำได้ คู่สกุลเงินอาจทดสอบแนวรับที่ประมาณ 0.8600.
• AUD/USD ขยายตัวขาดทุนต่อไปขณะที่แรงหนุนขาลงยังคงอยู่: คู่เงิน AUD/USD สิ้นสุดการซื้อขายวันพุธที่ระดับ 0.6665 โดยยังคงเส้นทางขาลงที่ไม่สามารถฟื้นตัวขึ้นเหนือระดับแนวต้านสำคัญใด ๆ ได้ SMA 50 ช่วงที่ 0.6732 ได้จำกัดการขยับขึ้นที่เป็นไปได้ทุก ๆ ครั้ง ในขณะที่ SMA 100 ช่วงที่ 0.6805 และ SMA 200 ช่วงที่ 0.6771 ก็ค้ำยันแนวโน้มขาลงเพิ่มเติมเช่นกัน การสนับสนุนที่ระดับ 0.6660 ถูกทดสอบ และการทะลุผ่านระดับนี้อาจทำให้ AUD/USD ทะยานลงไปที่ 0.6600 หรือต่ำกว่า ความรู้สึกแบบขาลงยังคงอยู่คู่กับการซื้อขาย โดยมีแนวโน้มว่าจะยังคงลดลงต่อไปหากไม่สามารถทะลุผ่าน SMA 50 ช่วงที่ 0.6732 ขึ้นไปได้
• ทองคำล้มเหลวในการทะลุแนวต้านแรงเมื่อแรงผลักดันเชิงบวกเริ่มลดลง: ราคาทองคำขยับขึ้นในช่วงการซื้อขายวันพุธ ปิดที่ $2,674 ต่อออนซ์ แต่ยังคงลำบากในการทะลุแนวต้านแข็งใกล้ $2,680 ทองคำพบการสนับสนุนรอบ 50 SMA (Simple Moving Average) ที่ $2,643 ซึ่งช่วยป้องกันการลดลงที่แรงกว่า ขณะที่แนวโน้มขาขึ้นทั่วไปชะลอตัว มุมมองยังคงเอนเอียงไปทางเชิงบวกด้วยความระมัดระวังตราบใดที่ราคายังคงสูงกว่า 200 SMA ที่ $2,595 อย่างไรก็ตาม การล้มเหลวในการทะลุระดับแนวต้านที่ $2,680 บ่งชี้ถึงการรวมตัวหรือการดึงกลับไปสู่ระดับ $2,620 การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเหนือ $2,680 อาจดันราคาทองคำสูงขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญถัดไปที่ $2,700

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• โนวาแวกซ์ดิ่งลงหลังการหยุดชะงักทางคลินิก: หุ้นโนวาแวกซ์ดิ่งลงมากกว่า 19% หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ สั่งหยุดชะงักทางคลินิกกับการฉีดวัคซีนผสมโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ รวมถึงวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต่างหาก ความล้มเหลวที่ไม่คาดคิดด้านกฎระเบียบนี้ทำให้เกิดการขายทิ้งอย่างหนัก ทำให้โนวาแวกซ์กลายเป็นหนึ่งในหุ้นที่ร่วงลงมากที่สุดในตลาด
• หุ้นของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์พุ่งสูงขึ้นจากกำไรและแผนการซื้อหุ้นคืน: หุ้นของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์พุ่งสูงขึ้นถึง 12.4% หลังจากรายงานกำไรในไตรมาสที่สามที่ดีกว่าที่คาดไว้และประกาศแผนการซื้อหุ้นคืนเป็นครั้งแรกตั้งแต่ก่อนเกิดโรคระบาด มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ผลประกอบการที่แข็งแกร่งและแนวโน้มที่ดีสำหรับไตรมาสที่สี่ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้น
• มอร์แกน สแตนลีย์พุ่งขึ้นจากผลกำไรที่เหนือความคาดหวัง: มอร์แกน สแตนลีย์เพิ่มขึ้น 6.5% หลังจากรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่แข็งแกร่งซึ่งดีกว่าความคาดหวังของนักวิเคราะห์ ธนาคารรายงานผลกำไรที่ $1.88 ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าที่คาดหวังที่ $1.58 และรายได้ที่ $15.38 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินกว่าผลการคาดการณ์ที่ $14.41 พันล้านดอลลาร์ รายได้จากการบริหารความมั่งคั่ง การซื้อขาย และหน่วยงานการลงทุนธนาคารเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งนี้
• Cisco Systems พุ่งแตะจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์จากการปรับเพิ่มอันดับ: ราคาหุ้น Cisco Systems เพิ่มขึ้นกว่า 4% และถึงจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ หลังจากที่ Citi ปรับเพิ่มอันดับหุ้นจาก “เป็นกลาง” เป็น “ซื้อ” Citi ระบุถึงศักยภาพของ Cisco ในการขยายธุรกิจ AI ที่อาจเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว ซึ่งช่วยดันราคาหุ้นขึ้น
• ASML ร่วงจากแนวโน้มยอดขายที่ต่ำลง: ASML ผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ เห็นหุ้นของบริษัทลดลงมากกว่า 6% เนื่องจากได้ปรับลดแนวโน้มยอดขายสำหรับปี 2025 การประกาศนี้เกิดขึ้นหลังจากการลดลง 16% ในวันก่อนหน้า หลังจากที่บริษัทเปิดเผยรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ก่อนกำหนดโดยไม่ตั้งใจ ทำให้นักลงทุนวิตกกังวล
• Aspen Aerogels พุ่งสูงขึ้นหลังประกาศเงินกู้จาก DOE: Aspen Aerogels พุ่งขึ้นมากกว่า 13% หลังจากบริษัทเปิดเผยว่าได้รับคำมั่นสัญญาเป็นเงื่อนไขสำหรับเงินกู้จำนวน $670.6 ล้านจากกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ การประกาศผลประกอบการไตรมาสสามเบื้องต้นที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ก็มีส่วนช่วยให้หุ้นของบริษัทพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก
• Prologis เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการไตรมาสที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Prologis ขึ้น 4.6% หลังจากยักษ์ใหญ่ด้านคลังสินค้ารายงานกองทุนหลักจากผลการดำเนินงานที่ 1.43 ดอลลาร์ต่อหุ้น เอาชนะประมาณการของ FactSet ที่ 1.37 ดอลลาร์ ซีอีโอของบริษัทระบุว่าความต้องการระยะยาวในอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนมากยิ่งขึ้น
• US Bancorp มูลค่าเพิ่มขึ้นจากการรายงานผลกำไรที่ดีเกินคาด: US Bancorp มีมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 4.7% หลังจากรายงานผลกำไรในไตรมาสที่สามที่ $1.03 ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 99 เซนต์ อย่างไรก็ตาม รายได้มีผลลัพธ์ต่ำกว่าที่คาดการณ์เพียงเล็กน้อย โดยอยู่ที่ $6.86 พันล้านเมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ $6.9 พันล้าน แต่บรรดานักลงทุนตอบสนองในเชิงบวกต่อการรายงานผลกำไรที่ดีเกินคาดนี้

เมื่อการซื้อขายในวันปิดฉากลง ตลาดหุ้นสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ขับเคลื่อนด้วยรายงานผลประกอบการที่ดีและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เป็นบวก ดัชนีดาวโจนส์ทำสถิติสูงสุดใหม่ ในขณะที่ทั้ง S&P 500 และ Nasdaq ได้รับผลบวกปานกลาง โดยมีการแสดงที่โดดเด่นจากบริษัทอย่าง Morgan Stanley และสายการบิน United Airlines แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและการถอยกลับที่เป็นไปได้ ผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามก็ได้ส่งเสริมความมั่นใจในตลาด โดยมีบริษัทในดัชนี S&P 500 ที่รายงานผลประกอบการมากถึง 79% ที่มีผลประกอบการเกินความคาดหมาย ในขณะเดียวกัน ตลาดยุโรปและเอเชียมีผลลัพธ์ที่ผสมผสาน โดย Nikkei นำการลดลงในระดับภูมิภาคและหุ้นหรูหรายุโรปอยู่ภายใต้แรงกดดัน เมื่อฤดูกาลรายงานผลประกอบการยังคงดำเนินต่อไป นักลงทุนกำลังจับตามองสัญญาณเพิ่มเติมของความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ