แม้ว่าฤดูกาลรายได้จะเริ่มต้นด้วยความแข็งแกร่ง แต่ดัชนี S&P 500 ก็ลดลงเล็กน้อย ในขณะที่ดัชนี Nasdaq ลดลงอย่างมากขึ้น เนื่องจากนักลงทุนแสดงความระมัดระวังท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับรายได้ที่จะเกิดขึ้นและการประชุมนโยบายล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ในทางตรงกันข้าม ดัชนี Dow Jones Industrial Average กลับมีการเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงทิศทางตลาดที่แตกต่าง ผู้เล่นเทคโนโลยีรายใหญ่ เช่น Nvidia, Amazon, Netflix, และ Meta Platforms ประสบการตกลงอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงการถอยหลังในภาคเทคโนโลยีโดยทั่วไป ขณะนี้ตลาดมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและสัญญาณที่เป็นไปได้เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจโลกที่กำลังดำเนินอยู่

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 และ Nasdaq ลดลงเนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีถอย: S&P 500 ปิดที่ 5,436.44 ลดลง 0.5% ในขณะที่ Nasdaq Composite ลดลง 1.28% มาอยู่ที่ 17,147.42 การลดลงนี้มีสาเหตุหลักจากการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญในหุ้นเทคโนโลยีหลัก โดย Nvidia ลดลง 7% และ Amazon, Netflix, และ Meta Platforms ก็เห็นการลดลงเช่นกัน
  • ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นท่ามกลางตลาดที่ขาดทุนในวงกว้าง: ตรงข้ามกับดัชนีที่มีเทคโนโลยีเป็นหลัก ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.5% หรือ 203.40 จุด ปิดที่ 40,743.33 การเพิ่มขึ้นนี้แสดงถึงความแตกต่างภายในตลาด โดยการเพิ่มขึ้นในภาคส่วนที่ไม่ใช่เทคโนโลยีช่วยปรับสมดุลเมื่อเทียบกับการขายออกของเทคโนโลยี
  • การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐและความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ย: การประชุมนโยบายสองวันของธนาคารกลางสหรัฐได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจากผู้ร่วมตลาดที่คาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนกันยายน ความคาดหวังนี้ได้รับแรงหนุนจากอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงและผลประกอบการของบริษัทที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นการปูทางไปสู่การผ่อนคลายนโยบายการเงินในอนาคต
  • ตลาดหุ้นยุโรปปิดสูงขึ้นก่อนการประชุมของธนาคารกลาง: หุ้นยุโรปปิดบวก โดยดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปเพิ่มขึ้น 0.53% ดัชนี CAC 40 เพิ่มขึ้น 39 จุด (0.52%) ขณะที่ดัชนี FTSE 100 ลดลงเล็กน้อย 17.94 จุด (0.22%) หุ้นของ Standard Chartered พุ่งขึ้นกว่า 6% หลังจากประกาศการซื้อหุ้นคืนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ขณะที่หุ้นของ Diageo ร่วงลงเกือบ 5% หลังจากยอดขายลดลงครั้งแรกตั้งแต่ปี 2020
  • ตลาดเอเชียร่วงลงเมื่อการประชุมเชิงนโยบายของ BOJ เริ่มขึ้น: ตลาดเอเชียแปซิฟิกเผชิญกับการลดลง โดยดัชนี Topix ของญี่ปุ่นลดลง 0.19% สู่ 2,754.45 และดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.99% สู่ 2,738.19 ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.46% สู่ 7,953.2 และดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 1.43% ขยายการขาดทุนสู่ระดับต่ำสุดในรอบหกเดือนใหม่
  • ราคาน้ำมันลดลงท่ามกลางความกังวลทางเศรษฐกิจของจีน: Futures น้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 1.42% เหลือ $74.73 ต่อบาร์เรล และ Brent ลดลง 1.44% เหลือ $78.63 ต่อบาร์เรล ความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของจีนและการทำลายความต้องการได้กดดันราคาน้ำมัน แม้จะมีการยกระดับความรุนแรงในตะวันออกกลางเมื่อไม่นานมานี้
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังลดต่ำลงก่อนการประชุมของเฟด: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ แทบไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากนักลงทุนรอคอยการประชุมเดือนกรกฎาคมของธนาคารกลางสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลงสามจุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.143% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีลดลงมาอยู่ที่ 4.363% สะท้อนความรู้สึกระมัดระวังในตลาดก่อนที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น

FX วันนี้:

  • ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนของเฟด: ราคาทองคำพุ่งขึ้นเหนือ 2,400 ดอลลาร์ โดยซื้อขายที่ 2,404 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่า 0.80% เป็นผลมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการคาดผลล่วงหน้าการเคลื่อนไหวต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) การเคลื่อนไหวขึ้นของทองคำมีแนวต้านที่ระดับจิตวิทยา 2,450 ดอลลาร์ โดยมีโอกาสท้าทายสถิติสูงสุดตลอดกาลใกล้ 2,483 ดอลลาร์ ตามด้วยระดับ 2,500 ดอลลาร์ แต่หากราคาทองคำลดลงต่ำกว่า 2,400 ดอลลาร์ แนวรับถัดไปอยู่ที่ 2,358 ดอลลาร์, 2,353 ดอลลาร์ และ 2,326 ดอลลาร์ โดยมีโอกาสลดลงต่อไปถึงระดับ 2,300 ดอลลาร์
  • EUR/USD ทดสอบระดับสำคัญในขณะที่การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐกำลังจะมาถึง: คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ข้ามเหนือระดับ 1.0950 ชั่วคราว ทดสอบความเชื่อมั่นของนักลงทุนก่อนประกาศนโยบายที่คาดหวังจากธนาคารกลางสหรัฐ คู่สกุลเงินกำลังเคลื่อนที่อยู่ในขอบเขต โดยมีแนวรับทันทีที่ 1.0798 และลงไปที่ระดับ 1.0794 ระดับแนวรับเพิ่มเติมอยู่ที่ 1.0666 และ 1.0649 อุปสรรคแนวต้านรวมถึงยอดเดือนกรกฎาคมที่ 1.0948 ยอดเดือนมีนาคมที่ 1.0981 และระดับสำคัญที่ 1.1000 ความคิดเห็นเชิงลบทั้งหมดอาจกลับมาอีกครั้งหากคู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ต่ำกว่า 1.0821
  • GBP/USD ร่วงท่ามกลางการกลับมาแข็งค่าของดอลลาร์: คู่สกุลเงิน GBP/USD ร่วงลงต่ำกว่า 1.2840 เนื่องจากถูกกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่เป็นบวก การต่อสู้ของคู่นี้เน้นให้เห็นโดยตำแหน่งที่อยู่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาลงที่ 1.2830 โดยมี RSI ในกราฟ 4 ชั่วโมงที่บ่งชี้ถึงความสนใจในการซื้อที่ซบเซา โซนสนับสนุนหลักได้แก่ 1.2820, 1.2800 และ 1.2750 ในด้านขาขึ้น หาก GBP/USD ผ่าน 1.2860 ไปได้ ระดับแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ 1.2880 และ 1.2900
  • USD/CHF ขยับลงท่ามกลางแรงกดดันจากตลาดหมี: USD/CHF ถอยกลับไปที่ประมาณ 0.8845 สูญเสีย 0.20% เนื่องจากกำลังดิ้นรนกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (SMA) มุมมองเชิงขาลงของคู่เงินนี้ได้รับการเน้นย้ำด้วยการซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งส่งสัญญาณแรงกดดันขาลงอย่างต่อเนื่อง ระดับแนวรับสำคัญได้แก่ 0.8800, 0.8750 และ 0.8730 ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 0.8850, 0.8870 และ 0.8900 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงประจักษ์และเชิงดิฟเฟอเรนเชียล (MACD) ยังคงเป็นลบ สะท้อนแนวโน้มเชิงขาลง
  • AUD/USD เผชิญแรงกดดันก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ: คู่เงิน AUD/USD ยังคงแนวโน้มขาลงโดยลดลง 0.20% มาที่ 0.6535 เนื่องจากตลาดรอข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากออสเตรเลีย ระดับสนับสนุนอยู่ที่ 0.6530 และ 0.6500 ขณะที่ระดับต้านอยู่ที่ 0.6600, 0.6610 และ 0.6630 แม้ว่าคู่เงินนี้จะเข้าสู่พื้นที่ขายมากเกินไปแล้ว แต่ศักยภาพในการฟื้นตัวคงจำกัด บ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวในแนวด้านข้างในกรณีที่ไม่มีปัจจัยกระตุ้นทางเศรษฐกิจใหม่ๆ

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้น Microsoft ลดลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับรายได้จากคลาวด์: แม้จะรายงานผลกำไรและรายได้ที่ดีกว่าที่คาดไว้ หุ้น Microsoft ลดลงประมาณ 3% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ การลดลงนี้เกิดจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการเติบโตที่น่าผิดหวังในส่วนของคลาวด์ของบริษัท ซึ่งกลบผลลัพธ์ทางการเงินโดยรวมที่เป็นบวก
  • หุ้น AMD เพิ่มขึ้นจากยอดขายศูนย์ข้อมูลที่แข็งแกร่ง: หุ้น AMD เพิ่มขึ้นเกือบ 8% ในการซื้อขายหลังเวลาทำการ หลังจากที่บริษัทประกาศผลกำไรในไตรมาสที่สองซึ่งเกินความคาดหมายของวอลล์สตรีท บริษัทผลิตเซมิคอนดักเตอร์ได้เน้นย้ำถึงการเติบโตที่สำคัญในยอดขายชิป AI ซึ่งส่งผลให้ตลาดมีการตอบรับที่ดีและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้น
  • หุ้น JetBlue พุ่งขึ้นจากรายงานผลประกอบการ: หุ้นของ JetBlue พุ่งขึ้นกว่า 12% ปิดที่ระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากสายการบินรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่ดีเกินความคาดหมาย บริษัทมีรายได้ปรับปรุงที่ 8 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งเกินกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะขาดทุน 11 เซนต์ต่อหุ้น
  • ตลาดเกษตรกร Sprouts ทำสถิติใหม่: หุ้นของตลาดเกษตรกร Sprouts ขึ้นไปมากกว่า 13% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ใหม่ หลังจากรายงานผลกำไรรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง ผู้ค้าปลีกรายนี้รายงานกำไร 94 เซนต์ต่อหุ้น จากรายได้ 1.89 พันล้านดอลลาร์ แซงหน้าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 78 เซนต์ต่อหุ้น จากรายได้ 1.84 พันล้านดอลลาร์
  • บริษัท Varonis Systems เพิ่มขึ้นหลังจากผลประกอบการเป็นบวก: หุ้นของ Varonis Systems พุ่งขึ้นกว่า 14% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่น่าประทับใจ บริษัทบรรลุกำไรที่ปรับปรุงแล้วที่ 5 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งดีขึ้นอย่างมากจากที่คาดว่าจะขาดทุน 2 เซนต์ต่อหุ้น รายได้ยังเกินความคาดหวัง โดยอยู่ที่ 130.3 ล้านดอลลาร์ เทียบกับประมาณการที่ 124.8 ล้านดอลลาร์
  • F5 Inc. พุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์: หุ้นของ F5 Inc. พุ่งขึ้นประมาณ 13% แตะระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ใหม่ หลังจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่ง บริษัทรายงานกำไรที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ $3.36 ต่อหุ้น สูงกว่าการประมาณการที่ $2.97 ต่อหุ้น รายได้รายงานอยู่ที่ $695 ล้าน ดีกว่าที่คาดไว้ที่ $686 ล้าน
  • Symbotic ร่วงลงเนื่องจากแนวทางอ่อนแอ: หุ้นของ Symbotic ลดลงมากกว่า 23.5% ซึ่งทำสถิติต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ หลังจากที่บริษัทออกแนวทางที่น่าผิดหวังสำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ Symbotic คาดการณ์รายได้ระหว่าง $455 ล้านถึง $475 ล้าน ซึ่งต่ำกว่าประมาณการฉันทามติที่ $516.9 ล้าน
  • วู้ดเวิร์ดสต็อกลดลงจากรายได้ที่พลาดเป้า: หุ้นของวู้ดเวิร์ดลดลงกว่า 17% หลังจากบริษัทรายงานรายได้ที่อ่อนกว่าที่คาดไว้สำหรับไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ บริษัทมีรายได้อยู่ที่ 847.7 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ FactSet ประมาณการไว้ที่ 853.3 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขรายได้ที่น่าผิดหวังบดบังแง่มุมอื่น ๆ ของรายงานผลประกอบการ ทำให้มูลค่าของหุ้นลดลงอย่างรวดเร็ว
  • หุ้นของ Amkor Technology ร่วงหลังการคาดการณ์ที่น่าผิดหวัง: หุ้นของ Amkor Technology ลดลงเกือบ 19% หลังจากให้มุมมองที่ไม่น่าเชื่อถือสำหรับไตรมาสที่สาม บริษัทคาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้นจะอยู่ระหว่าง 42 เซนต์ถึง 56 เซนต์ ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 64 เซนต์ต่อหุ้น มุมมองนี้ประกอบกับสภาพตลาดทำให้ราคาหุ้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
  • หุ้นของ Lattice Semiconductor ลดลงจากการพลาดรายได้: หุ้นของ Lattice Semiconductor ลดลงมากกว่า 9% หลังจากที่บริษัทประกาศผลการดำเนินงานและคำแนะนำรายได้ไตรมาสที่สองที่ต่ำกว่าคาดหมาย บริษัทมีรายได้ 0.23 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยมีรายได้รวม 124 ล้านดอลลาร์ ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.24 ดอลลาร์ต่อหุ้นและ 130 ล้านดอลลาร์ในรายได้ Bank of America ได้ปรับลดอันดับของ Lattice จาก “เป็นกลาง” เป็น “ต่ำกว่าตลาด” โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับโอกาสในการเติบโตและการมองเห็นการเติบโตที่ไม่ชัดเจน

ในขณะที่ตลาดกำลังรับมือกับช่วงเวลาของรายงานผลกำไรที่สำคัญและการประชุมของธนาคารกลางที่กำลังจะมาถึง ความรู้สึกของนักลงทุนยังคงเป็นการผสมผสานระหว่างการมองในแง่ดีอย่างระมัดระวังและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างระหว่างดัชนีที่เน้นหุ้นเทคโนโลยีและตลาดทั่วไปชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ซึ่งภาคส่วนดั้งเดิมและหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่ากำลังได้รับความนิยม ในขณะเดียวกัน บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft และ AMD สะท้อนถึงผลกระทบที่แตกต่างกันในภาคเทคโนโลยี ตั้งแต่ความกังวลเกี่ยวกับรายได้จากคลาวด์ไปจนถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งในยอดขายที่เกี่ยวข้องกับ AI ด้วยสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์และการตัดสินใจเชิงนโยบายของ Federal Reserve ที่จะมาถึง ตลาดจึงกำลังอยู่ในช่วงของความผันผวนที่สูงขึ้นและการปรับตัวที่อาจเกิดขึ้น