ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญกับความผันผวนอย่างหนักในวันจันทร์ โดยดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดลดลง 257 จุด นักลงทุนต่างรอผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ด้วยความกังวล รวมถึงการพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่อมาในสัปดาห์นี้ ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ก็ประสบกับการลดลงเช่นเดียวกัน สะท้อนถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งและผลกระทบต่อกฎหมายเศรษฐกิจ การซื้อขายในวันนั้นค่อนข้างผันผวน โดยดาวโจนส์ลดลงกว่า 400 จุดในบางช่วง แสดงถึงความกังวลของนักลงทุน เนื่องจากผลสำรวจชี้ถึงการแข่งขันที่สูสีกันระหว่างอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และรองประธานาธิบดีคามาลา แฮร์ริส

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์ตกลงกว่า 200 จุด: ดัชนีดาวโจนส์ร่วงลง 257.59 จุด หรือ 0.61% ปิดที่ 41,794.60 เนื่องจากนักลงทุนเตรียมตัวรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในช่วงหนึ่ง ดาวโจนส์ลดลงกว่า 400 จุด สะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในตลาด
  • S&P 500 และ Nasdaq ลดลง: S&P 500 ลดลง 0.28% ปิดที่ 5,712.69 ในขณะที่ Nasdaq Composite ลดลง 0.33% มาปิดที่ 18,179.98 ดัชนีทั้งสองตัวมีการซื้อขายที่ผันผวน เนื่องจากตลาดกำลังคำนึงถึงความไม่แน่นอนในการเลือกตั้งและการดำเนินการของธนาคารกลางสหรัฐฯ
  • ตลาดหุ้นยุโรปปิดต่ำกว่าเดิม: ดัชนีหุ้นชื่อดังของยุโรป Stoxx 600 ปิดลดลง 0.3% โดยหุ้นเทคโนโลยีลดลง 1.1% ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 107 จุด หรือ 0.56% และดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 37 จุด หรือ 0.50% FTSE 100 เบี่ยงเบนแนวโน้มเล็กน้อย ปิดเพิ่มขึ้น 7.09 จุด หรือ 0.09% ที่ 8,184.24 จุด หุ้นกลุ่มธนาคารนำการเพิ่มขึ้นของกลุ่มภาคส่วน โดยเพิ่มขึ้น 0.7% ในขณะที่หุ้นเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในกลุ่มที่แสดงผลการดำเนินงานที่อ่อนแอที่สุด หุ้นของ Burberry ปรับตัวขึ้น 4.8% หลังจากมีรายงานถึงการประมูลจาก Moncler ซึ่งส่งผลให้เซกเตอร์ค้าปลีกราคาสูงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
  • ตลาดเอเชียแปซิฟิกปรับตัวขึ้น ในทางตรงข้ามกับตลาดสหรัฐฯและยุโรป ตลาดเอเชียแปซิฟิกเห็นกำไรเพิ่มขึ้น ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.83% เป็น 2,588.97 ซึ่งเป็นการกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ลดลงติดต่อกันเป็นเวลาสามวัน ขณะที่ Kosdaq เพิ่มขึ้น 3.43% ดัชนี S&P/ASX 200 ในออสเตรเลียปิดเพิ่มขึ้น 0.56% ที่ 8,164.6 เนื่องจากธนาคารสำรองแห่งออสเตรเลียคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น 1.41% เป็น 3,944.76 ได้รับการสนับสนุนจากการมองในแง่ดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการคลังที่อาจเกิดขึ้นจากการประชุมรัฐสภาจีน ดัชนี Hang Seng เพิ่มขึ้น 0.27% และดัชนี Taiwan Weighted เพิ่มขึ้น 0.81% ปิดที่ 22,965.39
  • ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นกว่า 3%: สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนต์เพิ่มขึ้น $2.24 ต่อบาร์เรล หรือ 3.06% ปิดที่ $75.34 ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเพิ่มขึ้น $2.26 ต่อบาร์เรล หรือ 3.24% ปิดที่ $71.75 ทั้งนี้ OPEC ประกาศเลื่อนการเพิ่มปริมาณการผลิต 180,000 บาร์เรลต่อวัน ขยายการลดการผลิตจนถึงเดือนธันวาคมเนื่องจากความต้องการที่อ่อนแอ การเลื่อนนี้เกิดขึ้นท่ามกลางราคาที่ลดลงและความต้องการทั่วโลกที่อ่อนแอ โดยที่ OPEC มีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพในตลาดน้ำมัน
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรร่วงลง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐลดลง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีลดลง 6 จุดเป็น 4.299% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปีลดลง 3 จุดเป็น 4.172% นักลงทุนกำลังวางแผนอย่างระมัดระวังก่อนการเลือกตั้งสหรัฐและการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีกำลังทดสอบแนวต้านขาลงที่ 4.35% และนักวิเคราะห์คาดว่าอัตราผลตอบแทนจะลดลงต่ำกว่า 4% ภายในสิ้นปีนี้
  • คำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานในสหรัฐลดลง: คำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานในสหรัฐลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่สองในเดือนกันยายน ลดลง 0.5% หลังจากการปรับลดลงเป็น 0.8% ในเดือนสิงหาคม ตามที่สำรวจโดยสำนักงานสถิติของกระทรวงพาณิชย์ การลดลงนี้สะท้อนถึงการชะลอตัวในการใช้จ่ายทางธุรกิจ โดยสินค้าทุนที่ไม่ใช่อาวุธที่ยกเว้นเครื่องบินแสดงให้เห็นการลดลง 4.4% การจัดส่งสินค้าดังกล่าวยังลดลง 3.4% เป็นสัญญาณบ่งชี้การลงทุนทางธุรกิจที่อ่อนแอลงในไตรมาสที่สาม คำสั่งซื้อสินค้าทุนที่ไม่ใช่อาวุธที่ยกเว้นเครื่องบิน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการลงทุนทางธุรกิจ เพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนกันยายน ให้ความหวังเล็กน้อยท่ามกลางการลดลงโดยรวมในคำสั่งซื้อจากโรงงาน การจัดส่งสินค้าทุนหลัก ซึ่งรวมเข้ากับการคำนวณการลงทุนทางธุรกิจในรายงาน GDP ลดลง 0.1% บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ในการลดการใช้จ่ายทางธุรกิจในการซื้ออุปกรณ์

FX วันนี้:

  • EUR/USD ลดลงเนื่องจากตลาดรอคอยผลการเลือกตั้ง: EUR/USD ปิดที่ 1.0874 ลื่นลง 0.13% เนื่องจากนักลงทุนถือท่าที่ระมัดระวังก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ คู่เงินทดลองระดับ SMA 100 ช่วงที่ 1.0884 ชั่วคราวแต่พบบรรยากาศการขาย ทำให้ราคาเลื่อนกลับมาต่ำกว่า 1.0880 ณ เวลานี้ SMA 50 ช่วงที่ 1.0833 ให้การสนับสนุนทันที เทรนด์ที่กว้างขึ้นยังคงเป็นขาลงตราบที่คู่เงินยังต่ำกว่า SMA 100 ช่วง การทะลุต่ำกว่า 1.0830 อาจทำให้ EUR/USD ทดลองระดับ 1.0800 ขณะที่แรงบวกขึ้นต้องการการปิดที่แข็งแกร่งเหนือแนวต้านที่ 1.0884
  • GBP/USD เผชิญกับแนวต้าน แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป: GBP/USD ปิดที่ 1.2954 ลดลง 0.02% เนื่องจากพยายามต่อสู้เพื่อทะลุเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงที่ 1.2998 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงที่ 1.2965 เป็นแนวต้านสำคัญที่ทำให้ค่าเงินนี้ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน แนวรับทันทีอยู่ที่ 1.2900 โดยมีแนวโน้มที่จะลดลงไปที่ 1.2850 มุมมองโดยรวมยังคงเป็นขาลง โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงที่ 1.3119 แสดงให้เห็นถึงแนวต้านแข็งแกร่ง
  • USD/CHF ผสมผสานท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด: USD/CHF ปิดที่ 0.8640 เพิ่มขึ้น 0.13% ในวันนี้ คู่สกุลเงินได้ทดสอบแนวต้านที่ SMA ระยะ 100 ที่ 0.8645 แต่ไม่สามารถรักษากำไรเหนือระดับนี้ได้ SMA ระยะ 50 ที่ 0.8611 ให้การสนับสนุน ในขณะที่ SMA ระยะ 200 ที่ 0.8648 เพิ่มแนวต้าน ทำให้คู่สกุลเงินอยู่ในช่วงการรวมตัว การก้าวผ่าน SMA ระยะ 200 อาจส่งสัญญาณความเพิ่มขึ้นต่อไป แต่หากไม่ผ่านอาจทำให้คู่สกุลเงินทดสอบระดับ 0.8600 อีกครั้ง
  • AUD/USD ปรับตัวลดลงเมื่อเจอกับแนวต้าน: AUD/USD ปิดที่ระดับ 0.6585 โดยปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ 0.11% คู่สกุลเงินพยายามปรับตัวขึ้นแต่เจอกับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ 50-period SMA ที่ 0.6592 ขณะที่ 100-period SMA ที่ 0.6645 ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการปรับตัวขึ้น โดยมีแนวรับทันทีที่ 0.6550 การไม่สามารถรักษาแนวรับนี้ได้อาจทำให้คู่สกุลเงินลดลงไปที่ระดับ 0.6500 ตามแนวโน้มขาลงที่มีอยู่
  • ราคาทองคำต้องดิ้นรนเพื่อผ่านแนวต้าน: ราคาทองคำปิดต่ำลงเล็กน้อยที่ $2,737.5 ลดลง 0.03% เนื่องจากถูกกดดันด้วยแนวต้านที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลา (SMA) ที่ $2,748 แม้จะมีความพยายามดันราคาขึ้นในช่วงแรก แต่ผู้ขายเริ่มปรากฏตัวใกล้กับระดับนี้ บ่งบอกถึงการหมดแรงของแนวโน้มขาขึ้น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงเวลา (SMA) ที่ $2,720 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงเวลา (SMA) ที่ $2,678 ทำหน้าที่เป็นแนวรับในระดับต่ำกว่า หากราคาทองคำทรุดตัวลงต่ำกว่า $2,720 อาจทำให้ต้องทดสอบระดับจิตวิทยาที่ $2,700 ขณะที่การเคลื่อนตัวขึ้นเหนือ $2,750 จะต้องเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นความสนใจของแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้น Nvidia เพิ่มขึ้นหลังจากถูกบรรจุในดัชนี Dow Jones: หุ้น Nvidia เพิ่มขึ้น 0.5% หลังจากมีการประกาศว่าบริษัทผู้ผลิตชิปจะมาแทนที่ Intel ในดัชนี Dow Jones Industrial Average ซึ่งจะมีผลในช่วงสิ้นสัปดาห์ การบรรจุ Nvidia มีส่วนช่วยให้ดัชนีที่เน้นเทคโนโลยีมีความเสถียรเพิ่มขึ้น ขณะที่หุ้น Intel ลดลงมากกว่า 2.9% หลังจากมีข่าวถูกแทนที่
  • เชอร์วิน-วิลเลียมส์ไต่ขึ้นเป็นสมาชิกดาวโจนส์: เชอร์วิน-วิลเลียมส์มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 4.6% หลังจากมีการประกาศว่าจะมาแทนที่ Dow Inc. ในดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรม การรวมตัวของผู้ผลิตสีทำให้หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น ในขณะที่หุ้นของ Dow Inc. ลดลง 2.1% เนื่องจากถูกนำออกจากดัชนี
  • Berkshire Hathaway ร่วงลงเนื่องจากกำไรที่อ่อนแอ: หุ้น Berkshire Hathaway ลดลงเกือบ 2% หลังจากบริษัทได้รายงานผลกำไรจากการดำเนินงานไตรมาสที่สามที่ $10.1 พันล้าน ซึ่งต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 6% กำไรยังต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เล็กน้อย ซึ่งมีส่วนทำให้ราคาหุ้นลดลง
  • Talen Energy ลดลงหลังจากแผนการขยายนิวเคลียร์ถูกปฏิเสธ: หุ้นของ Talen Energy ลดลงมากกว่า 2% หลังจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางปฏิเสธคำขอเพิ่มผลผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Susquehanna การตัดสินใจดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน นำไปสู่การลดลงของหุ้นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระนี้
  • คอนสเตลเลชั่นเอนเนอร์จีดิ่งลงอย่างหนักหลังข้อตกลงนิวเคลียร์ถูกปฏิเสธ: คอนสเตลเลชั่นเอนเนอร์จีเห็นหุ้นของบริษัทลดลง 12.5% หลังจากข่าวที่ว่าเจ้าหน้าที่กำกับดูแลระดับชาติได้ปฏิเสธคำขอขยายกิจการนิวเคลียร์ของ Talen Energy การปฏิเสธการขยายกิจการนี้ยังส่งผลลบต่อความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับข้อตกลงที่เป็นไปได้ของคอนสเตลเลชั่นอีกด้วย
  • Peloton พุ่งขึ้นหลังจากการอัปเกรด: หุ้นของ Peloton เพิ่มขึ้น 3.6% หลังจากที่ธนาคาร Bank of America ปรับระดับบริษัทอุปกรณ์ออกกำลังกายจาก “ภาวะตกต่ำ” เป็น “ซื้อ” ธนาคารได้ระบุว่าเหตุผลในการอัปเกรดนี้เกิดจากความคาดหวังต่อการเติบโตของรายได้ภายใต้ซีอีโอคนใหม่คือ Peter Stern
  • หุ้น Yum China Holdings พุ่งขึ้นอย่างมากหลังจากรายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง: Yum China Holdings เพิ่มขึ้นกว่า 7% หลังจากรายงานผลประกอบการที่แซงหน้าความคาดหวังทั้งยอดขายและกำไรในไตรมาสที่สาม รายได้เติบโตขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วจนถึงระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 3.07 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
  • Marriott International ร่วงลงหลังจากคาดการณ์ที่น่าผิดหวัง: หุ้นของ Marriott International ลดลง 1.6% หลังจากบริษัทรายงานผลประกอบการในไตรมาสที่สามที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้และการคาดการณ์ล่วงหน้าที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ Marriott รายงานกำไรปรับปรุงที่ $2.26 ต่อหุ้น ต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ $2.31 ในขณะที่รายได้ $6.26 พันล้านก็ต่ำกว่าประมาณการที่ $6.27 พันล้านเช่นกัน
  • นิวยอร์กไทม์สลดลงจากสมาชิกดิจิทัลที่ลดลง: นิวยอร์กไทม์สเห็นหุ้นของตนลดลง 7.7% หลังจากที่บริษัทเพิ่มสมาชิกดิจิทัลในไตรมาสที่สามน้อยกว่าที่คาดไว้ แม้ว่าจะมีการขายโฆษณาดิจิทัลที่แข็งแกร่ง แต่ตัวเลขสมาชิกที่น่าผิดหวังทำให้เกิดการขายหุ้นออกไป

ขณะที่นักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับสัปดาห์ที่สำคัญกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ตลาดการเงินยังคงมีความเปราะบาง ดัชนีดาวโจนส์, S&P 500 และ Nasdaq ต่างก็ประสบกับการลดลง ขณะที่ตลาดในยุโรปและเอเชียมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรตกลง สะท้อนถึงการวางตำแหน่งที่รอบคอบในตลาดการเงิน ภาคส่วนหลักแสดงการตอบสนองที่แตกต่างกันไป โดยที่หุ้นเทคโนโลยีทำได้ไม่ดีนัก ขณะที่พลังงานและการค้าปลีกสินค้าหรูหราเห็นผลกำไร ผู้เข้าร่วมตลาดน่าจะยังคงวิตกกังวลจนกว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งและแนวทางนโยบายการเงินในอนาคต ซึ่งอาจกำหนดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ต่อไปของตลาด