วอลล์สตรีทยังคงแรงขับเคลื่อนขึ้นในวันพฤหัสบดี โดยที่ดัชนี S&P 500 ทำกำไรได้เป็นครั้งที่สามต่อเนื่องกัน เนื่องจากนักลงทุนประเมินผลประกอบการของบริษัทและการตัดสินใจของธนาคารกลางรอบใหม่ ขณะที่ดัชนี Nasdaq ก็ได้โพสต์ผลกำไรเล็กน้อย แต่ดัชนีดาวโจนส์ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการลดลงของหุ้นหลักเช่น Ford และ Honeywell ตลาดยุโรปพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางอังกฤษ ขณะที่ตลาดเอเชียโดยรวมไม่ได้รับผลกระทบมากจากความตึงเครียดทางการค้าและผลประกอบการที่น่าผิดหวังของเทคโนโลยีอเมริกา ในขณะเดียวกัน ความรู้สึกของนักลงทุนยังคงระมัดระวังอยู่ก่อนการประกาศรายงานการจ้างงานสำคัญของสหรัฐในวันศุกร์ โดยที่อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ของรัฐบาลสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นและราคาน้ำมันลดลงท่ามกลางความกังวลเรื่องอุปทานใหม่

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 ยืดการชนะติดต่อกัน: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.36% ปิดที่ 6,083.57 ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นในสามวันติดต่อกัน ดัชนีตลาดกว้างยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากนักลงทุนประเมินผลประกอบการรอบใหม่ของบริษัทต่างๆ
  • ดาวโจนส์ลดลงกว่า 125 จุด: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 125.65 จุด หรือ 0.28% มาอยู่ที่ 44,747.63 การลดลงครั้งนี้เกิดจากการลดลงอย่างหนักของหุ้น Honeywell (-5%) และ Ford (-7%) ซึ่งทั้งสองเผชิญกับการสำรวจของนักลงทุนหลังจากประกาศคำแนะนำที่อ่อนแอกว่าที่คาดหมาย
  • แนสแด็กปรับตัวสูงขึ้นเมื่อหุ้นเทคโนโลยีนำกำไร: ดัชนีคอมโพสิตแนสแด็กเพิ่มขึ้น 0.51% ปิดที่ 19,791.99 จุด ขยายตัวต่อเนื่อง ดัชนีดังกล่าวได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีบางตัว แม้ว่าหุ้นเซมิคอนดักเตอร์จะประสบปัญหาก็ตาม
  • ตลาดหุ้นยุโรปพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ขณะที่ธนาคารแห่งอังกฤษปรับลดอัตราดอกเบี้ย: หุ้นยุโรปพุ่งสูงหลังจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานลง 25 จุดพื้นฐานเหลือ 4.5% ซึ่งเป็นการลดครั้งแรกของปีนี้ ดัชนี Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 1.26% ลบรอยขาดทุนจากความผันผวนที่เกิดจากการค้าก่อนหน้านี้ ขณะที่ดัชนี FTSE 100 พุ่งขึ้น 1.3% (103.99 จุด) ทำสถิติสูงสุดใหม่ ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 1.47% (116 จุด) ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 1.47% (316 จุด) และดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีไต่ขึ้น 1.48% (540 จุด) การตัดสินใจของ BoE ถูกมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่แข็งกร้าว โดยมีผู้กำหนดนโยบายทั้งเก้าคนลงมติเห็นพ้องในการลดอัตรานี้ โดยมีสองคนที่เสนอให้ลดเพิ่มถึง 50 จุดพื้นฐาน สัญญาณถึงความผ่อนคลายเพิ่มเติมในอนาคต ธนาคารกลางยังลดคาดการณ์การเติบโตปี 2025 ลงเหลือ 0.75% จากเดิมที่ 1.5% โดยอ้างถึงความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน ภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีส่งผลบวกต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจอย่างไม่คาดคิด โดยยอดคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมพุ่งขึ้น 6.9% ในเดือนธันวาคม มากกว่าที่คาดหมาย
  • ตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกร่วง ทั้งที่มีความไม่แน่นอนทางการค้า: หุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปิดสูงขึ้นตามผลกำไรของวอลล์สตรีท แม้ว่านักลงทุนจะไม่สนใจความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ที่ยังคงมีอยู่ก็ตาม ดัชนีนิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.61% สู่ระดับ 39,066.53 จุด ในขณะที่ดัชนี Topix เพิ่มขึ้น 0.25% สู่ระดับ 2,742.2 จุด ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.1% สู่ระดับ 2,536.75 จุด ในขณะที่ดัชนี Kosdaq เพิ่มขึ้น 1.28% สู่ระดับ 740.32 จุด ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 1.04% ในขณะที่ดัชนี CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 1.26% สู่ระดับ 3,842.83 จุด ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 1.23% สู่ระดับ 8,520.7 จุด อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นอินเดียกลับสวนกระแส ดัชนี Nifty 50 ลดลง 0.48% และดัชนี BSE Sensex ลดลง 0.43% เนื่องจากนักลงทุนรอการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญจากธนาคารกลางของอินเดีย
  • การเคลมว่างงานในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในขณะที่ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง: ข้อมูลแรงงานล่าสุดของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในการเคลมว่างงาน โดยการเคลมว่างานครั้งแรกประจำสัปดาห์เพิ่มขึ้น 11,000 ราย เป็น 219,000 ราย สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ แม้ว่าตัวเลขนี้จะเกินคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ที่คาดไว้ที่ 213,000 ราย แต่อยู่ในขอบเขตที่สอดคล้องกับการเย็นลงของตลาดแรงงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป นักลงทุนจึงหันมารอคอยรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนมกราคมในวันศุกร์นี้ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มงาน 169,000 ตำแหน่ง ลดลงจาก 256,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงาน: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ขยับขึ้นเนื่องจากนักลงทุนเตรียมตัวก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงานที่สำคัญ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นเกือบ 2 จุดฐานเป็น 4.438% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 จุดฐานเป็น 4.212%
  • ราคาน้ำมันลดลงเมื่อทรัมป์สัญญาที่จะเพิ่มการผลิตในสหรัฐ: ราคาน้ำมันดิบลดลงในวันพฤหัสบดีท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่กลับมาอีกครั้ง สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 33 เซนต์ (0.44%) อยู่ที่ 74.28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดีย (WTI) ลดลง 49 เซนต์ (0.75%) อยู่ที่ 70.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากแถลงการณ์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ที่ได้ย้ำความมุ่งมั่นในการเพิ่มการผลิตน้ำมันในสหรัฐเพื่อพยายามลดราคาพลังงาน แม้ว่าราคาจะลดลง แต่การขาดทุนก็ได้รับการควบคุมโดยมาตรการคว่ำบาตรใหม่ของสหรัฐต่อการนำน้ำมันดิบของอิหร่านซึ่งยังคงทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน

FX วันนี้:

  • EUR/USD ดิ้นรนอยู่ใต้ 1.0400 ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด: คู่สกุลเงิน EUR/USD ลดลงในวันพฤหัสบดี ปิดที่ 1.0384 ลดลง 0.17% เนื่องจากยูโรไม่สามารถยืนเหนือระดับสำคัญ 1.0400 ได้ คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงกว้าง ๆ หลังจากไม่สามารถกลับขึ้นมาที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.0411 การเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1.0350 อาจนำไปสู่การทดสอบที่ระดับ 1.0300 อีกครั้งซึ่งผู้ซื้อเคยให้การสนับสนุนมาก่อน หาก EUR/USD สามารถอยู่เหนือ 1.0350 ได้ การพยายามขึ้นไปสู่ระดับ 1.0450 อาจอยู่เบื่องหน้า การทะลุผ่านระดับนี้จะช่วยเปลี่ยนโมเมนตั้มให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 1.0500
  • GBP/USD ร่วงลงหลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ: เงินปอนด์ร่วงลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่ธนาคารกลางอังกฤษมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานสู่ระดับ 4.5% GBP/USD ร่วงลงต่ำกว่า 1.2400 แตะระดับต่ำสุดในแต่ละวันที่ 1.2359 ก่อนปิดที่ 1.2437 ลดลง 0.54% จากเซสชั่นก่อนหน้า คู่เงินนี้ไม่สามารถฝ่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.2502 ซึ่งเสริมให้ระดับนี้เป็นแนวต้านสำคัญ หาก GBP/USD ยังคงลดลง แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ 1.2400 ตามด้วยจุดต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 1.2360 การเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1.2500 จะเป็นการเปลี่ยนโมเมนตัมในทางผู้ซื้อ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 1.2600
  • USD/JPY ทะลุต่ำกว่า 152.00, ขยายการขาย: คู่เงิน USD/JPY ยังคงเส้นทางลงในวันพฤหัสบดี ลดลง 0.72% มาอยู่ที่ 151.49 ซึ่งเป็นการขาดทุนต่อเนื่องกันเป็นครั้งที่สองในรอบการซื้อขายอย่างมาก ปัจจุบันคู่เงินนี้ได้ลดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ระดับ 152.50 ซึ่งยืนยันถึงแรงกดดันขาลงที่เพิ่มขึ้น ระดับสนับสนุนสำคัญถัดไปอยู่ที่ 151.00 ที่ทดสอบครั้งล่าสุดในเดือนธันวาคม หากระดับนี้ไม่สามารถรักษาได้ การลดลงเพิ่มเติมไปสู่ระดับ 150.00 มีแนวโน้มเกิดขึ้น ด้านขาขึ้น การฟื้นตัวต้องทะลุกลับขึ้นไปเหนือระดับ 152.00 เพื่อเปลี่ยนโมเมนตัม การเคลื่อนขึ้นเหนือ 152.50 อาจทำให้คู่เงิน USD/JPY ทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 154.78 ซึ่งเป็นจุดที่แรงขายเกิดขึ้นก่อนหน้านี้
  • USD/CHF ฟื้นตัวแต่ขาดแรงผลักดัน: คู่เงิน USD/CHF ขยับขึ้นเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี โดยเพิ่มขึ้น 0.34% เพื่อซื้อขายที่ระดับ 0.9048 เนื่องจากคู่เงินนี้ได้รับแรงหนุนใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 0.8998 แม้ว่าการฟื้นตัวในวันนี้จะเป็นไปได้ด้วยดี แต่ USD/CHF ยังคงอยู่ในช่วงการแก้ไขหลังจากไม่สามารถยืนเหนือระดับ 0.9150 ได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หากผู้ซื้อรักษาแรงผลักดันเหนือ 0.9050 เป้าหมายถัดไปด้านบนคือ 0.9100 ซึ่งได้เห็นแนวต้านในช่วงการซื้อขายที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถยืนเหนือระดับ 0.9000 ได้ อาจเห็นการทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 0.8825 อีกครั้ง การทะลุระดับนี้ลงมาอาจเปิดทางให้เกิดการขาดทุนเพิ่มเติมไปสู่ระดับ 0.8800 ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน
  • ราคาทองคำถอยลงเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเพิ่มขึ้นก่อนข้อมูลการจ้างงาน: ราคาทองคำลดลงเป็นครั้งแรกในรอบกว่าสัปดาห์ในวันพฤหัสบดีเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฟื้นตัวก่อนรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ถูกคาดหมายอย่างสูง ทองคำลดลง 0.40% ปิดที่ 2,854 หลังจากทำราคาสูงสุดระหว่างวันที่ 2,873 ก่อนเผชิญแรงขาย แม้จะมีการถอยราคายังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 2,686 ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ การสนับสนุนที่แข็งแกร่งอยู่ใกล้ 2,830 ขณะที่การลดลงเพิ่มเติมอาจทดสอบระดับจิตวิทยาสำคัญที่ 2,800 หากผู้ซื้อก้าวเข้ามาที่ระดับปัจจุบัน ทองคำอาจพยายามผลักดันต่อไปที่ 2,880 และต้านถัดไปที่ 2,900 การทะลุที่ชัดเจนเหนือ 2,900 น่าจะเปิดประตูทดสอบระดับ 3,000 อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวในการคงอยู่เหนือ 2,830 อาจเร่งแรงขาย โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 2,676.93 เป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านล่างเพิ่มเติม.

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • Altus Power พุ่งสูงขึ้นจากข้อตกลงซื้อกิจการมูลค่า 2.2 พันล้านเหรียญ: หุ้นของ Altus Power ทะยานขึ้น 27% หลังจากผู้ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ตกลงข้อตกลงซื้อกิจการที่มูลค่า 5 เหรียญต่อหุ้นจากหน่วยงานของ TPG ที่ประเมินมูลค่าของบริษัทไว้ที่ 2.2 พันล้านเหรียญ รวมถึงหนี้สินด้วย
  • ฟอร์ดล้มลงในแนวโน้มปี 2025 ที่อ่อนแอ: หุ้นฟอร์ดร่วง 7% สู่ระดับต่ำสุดในรอบสี่ปี หลังผู้ผลิตรถยนต์ออกคำแนะนำปี 2025 ที่ไม่ค่อยดี ฝ่ายบริหารกล่าวถึง “อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการตลาด” ว่าเป็นข้อกังวลหลัก
  • Honeywell ร่วงลง 6% หลังประกาศแยกบริษัทเป็นสามส่วน: หุ้นของ Honeywell ร่วงลง 6% หลังจากที่กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมประกาศแผนที่จะแยกออกเป็นสามบริษัทอิสระ การลดลงของหุ้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อดัชนี Dow Jones Industrial Average ซึ่งมีส่วนทำให้ดัชนีลดลงในวันนั้น
  • Roblox ร่วง 11% เนื่องจากผลประกอบการไตรมาสที่สี่ไม่เป็นไปตามคาด: บริษัทเกมวิดีโอ Roblox ร่วงลง 11% หลังจากไม่น่าพอใจในการรายงานไตรมาสที่สี่ในหลายด้าน บริษัทรายงานการจองที่ 1.36 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 1.37 พันล้านดอลลาร์
  • หุ้น Qualcomm ร่วงลง 4% เนื่องจากนักวิเคราะห์เตือนถึงปัจจัยลมต้านการเติบโต: บริษัทผู้ผลิตชิพ Qualcomm ลดลง 4% แม้ว่าผลประกอบการต่อหุ้นในไตรมาสแรกทางการเงินจะอยู่ที่ $3.41 ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ $2.96 รายได้อยู่ที่ $11.67 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $10.93 พันล้านดอลลาร์ตามข้อมูลจาก LSEG อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ใน Wall Street ได้เตือนถึงความท้าทายในการเติบโตในอนาคต ซึ่งส่งผลกระทบต่อหุ้นของบริษัท

เมื่อเข้าสู่ช่วงการซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์ ความรู้สึกของนักลงทุนยังคงผสมปนเปกัน โดยดัชนี S&P 500 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ดัชนี Dow เจอแรงกดดันจากการลดลงของหุ้นสำคัญอย่าง Honeywell และ Ford ตลาดยุโรปพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังจากการลดอัตราดอกเบี้ยที่อ่อนโยนจากธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ ส่วนตลาดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกก็เพิกเฉยต่อความตึงเครียดทางการค้า และแสดงให้เห็นถึงกำไรที่กว้างขวาง ในสหรัฐฯ การยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสูงขึ้นก่อนรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในวันศุกร์ที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด ซึ่งคาดว่าจะให้ความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve)