วอลล์สตรีทปิดสัปดาห์ที่แข็งแกร่งด้วยดัชนีดาวโจนส์ อินดัสเทรียล เอเวอเรจ ทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยมีการย้ายการลงทุนของนักลงทุนไปยังภาคส่วนที่มีความอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจอย่างสินค้าอุปโภคบริโภคไม่บังคับและอุตสาหกรรม ดัชนี S&P 500 ขยายช่วงเวลาการชนะต่อไป ในขณะที่แนสแด็กประสบปัญหาเนื่องจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Nvidia และ Alphabet ประสบการลดลง ขณะเดียวกัน ตลาดยุโรปและเอเชียให้ผลการแสดงผสมกัน เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอในยุโรปและจีนกดดันความรู้สึก ไม่สามารถชดเชยความหวังเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ลดลงในญี่ปุ่นและการเติบโต GDP ที่แข็งแกร่งในสิงคโปร์ ในท่ามกลางความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ราคาทองคำยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นในฐานะที่ปลอดภัย และราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์ทะยานสู่จุดสูงสุดใหม่พร้อมกับการเพิ่มขึ้นกว่า 400 จุด: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น 426.16 จุด หรือ 0.97% ปิดที่จุดสูงสุดใหม่ที่ 44,296.51 ซึ่งเป็นการปิดบวกติดต่อกันเป็นครั้งที่สาม สำหรับสัปดาห์นี้ ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นประมาณ 2% โดยได้รับแรงหนุนจากภาคส่วนหมุนเวียน เช่น สินค้าฟุ่มเฟือยและอุตสาหกรรม เนื่องจากนักลงทุนหันออกจากหุ้นเทคโนโลยี
  • S&P 500 ขยายช่วงเวลาการชนะไปที่ห้าวัน: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.35% ปิดที่ 5,969.34 ในวันศุกร์ ทำสถิติชนะติดต่อกันเป็นวันที่ห้า ดัชนีเพิ่มขึ้น 1.7% ตลอดทั้งสัปดาห์ นำโดยผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในหุ้นอุตสาหกรรมและค้าปลีก ในทางตรงกันข้าม บริการสื่อสารแสดงผลล่าช้า เนื่องจากการหมุนเวียนเข้าสู่พื้นที่ที่มีความไวต่อเศรษฐกิจมากขึ้นยังคงดำเนินต่อไป
  • แนสแด็กปรับขึ้นท่ามกลางความอ่อนแอของเทคโนโลยี: ดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตปรับขึ้นเล็กน้อย 0.16% ปิดที่ 19,003.65 อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นนี้ถูกจำกัดด้วยการลดลงอย่างมากของหุ้นเทคโนโลยีหลัก โดย Nvidia ลดลง 3.2% และ Alphabet ลดลง 1.7% แม้ภาคเทคโนโลยีจะประสบปัญหา แต่ดัชนีแนสแด็กยังสามารถทำกำไรได้ 1.7% ต่อสัปดาห์ โดยได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งในหุ้นเทคโนโลยีขนาดเล็กและซอฟต์แวร์
  • ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกแม้ข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ: หุ้นยุโรปพุ่งขึ้นในวันศุกร์ โดยดัชนี Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 1.18% ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรทะยานขึ้น 1.4% ปิดที่ 8,262.08 ซึ่งเป็นการปรับตัวดีที่สุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปิดสัปดาห์เพิ่มขึ้น 2.46% ดัชนี DAX ของเยอรมนีปรับตัวขึ้น 1% ปิดที่ 19,323 และดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.58% การแสดงที่แข็งแกร่งนี้เกิดขึ้นแม้ข้อมูล PMI ที่อ่อนแอในภูมิภาค โดยรวมถึงดัชนี PMI ส่วนผสมของยูโรโซนที่ลดลงเหลือ 48.1 สัญญาณบ่งชี้ถึงการหดตัวในกิจกรรมทางธุรกิจ ดัชนี PMI ส่วนผสมของเยอรมนีลดลงเหลือ 47.3 ในขณะที่ดัชนี PMI บริการของเยอรมนีลดลงเหลือ 49.4 สัญญาณบ่งชี้ถึงความท้าทายที่ยังคงอยู่ในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป
  • ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกมีผลลัพธ์ที่หลากหลาย: หุ้นเอเชียแปซิฟิกมีผลลัพธ์ที่ผสมผสาน โดยดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.68% ไปถึง 38,283.85 และดัชนีโคสปีของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.83% ไปถึง 2,501.24 อย่างไรก็ตาม ตลาดจีนประสบปัญหา โดยดัชนี CSI 300 ลดลง 3.1% ไปถึง 3,865.7 และดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงลดลง 2.2% ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสิงคโปร์ในไตรมาสที่ 3 เกินความคาดหมาย โดยขยายตัว 5.4% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำมาสู่การปรับเพิ่มประมาณการการเติบโตของประเทศในปีทั้งหมดขึ้นเป็น 3.5%
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสะท้อนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ผสมผสาน: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลงเล็กน้อยเป็น 4.412% ลดลง 2 จุดฐาน ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้นเกือบ 3 จุดฐานเป็น 4.377% นักลงทุนได้วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจที่ผสมผสาน, รวมถึงการเพิ่มขึ้นของจำนวนข้อเรียกร้องการว่างงาน, การอ่านค่า PMI พื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้น, และการปรับลดค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนสำหรับเดือนพฤศจิกายน ซึ่งถูกปรับลดเป็น 71.8 จากเดิมที่อ่านค่าได้ 73.0
  • ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นกว่า 5% ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์: เบรนท์ครูดเพิ่มขึ้น 1.27% ไปอยู่ที่ 75.17 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI เพิ่มขึ้น 1.63% ปิดที่ 71.24 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สำหรับสัปดาห์นี้ เบรนท์เพิ่มขึ้นเกือบ 6% และ WTI ปิดสูงขึ้น 6.3% เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นรอบๆ ความขัดแย้งในยูเครน ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นต่อการจัดหาน้ำมันทั่วโลก

FX วันนี้:

  • ทองคำพบความแข็งแกร่งท่ามกลางความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย: ทองคำยังคงมีกำลังขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยปิดสูงกว่า $2,700 อย่างมั่นคงเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนลง กระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย โลหะนี้ได้รับการสนับสนุนจากระดับที่แข็งแกร่งที่ 200-period SMA ใกล้ $2,680 โดยมีการสนับสนุนเสริมจาก 50-period SMA ที่ $2,617 และ 100-period SMA ที่ $2,659 ขณะนี้นักเทรดกำลังมองไปที่ระดับต้านที่สำคัญถัดไปที่ $2,750 ตัวชี้วัดโมเมนตัม รวมถึง RSI แสดงให้เห็นว่าฝ่ายขาขึ้นยังคงควบคุมอยู่ อย่างไรก็ตาม การหลุดลงต่ำกว่า $2,680 อาจทำให้ความรู้สึกหดหู่ลงได้ และอาจเปิดโอกาสให้เกิดการลดลงถึง $2,600 ซึ่งเป็นระดับสนับสนุนทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ
  • USD/JPY ทดสอบแนวต้านสำคัญ: USD/JPY ทรงตัวใกล้ 154.80 เนื่องจากคู่นี้เผชิญกับแนวต้านสำคัญที่ระดับทางจิตวิทยา 155.00 แนวโน้มขาขึ้นที่กว้างยิ่งขึ้นยังคงเด่นชัด โดยคู่นี้ถือไว้เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 งวดที่ 152.34 แนวต้านทันทีพบที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 งวดที่ 154.96 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 งวดที่ 153.96 เป็นแนวรับ การฝ่าแนวต้านที่ 155.00 อาจเปิดทางให้แก่กำไรที่เป้าหมาย 156.50 และ 157.00 อย่างไรก็ตาม เมื่อ RSI ใกล้เข้าสู่ดินแดนโซนซื้อเกิน มีความเสี่ยงที่จะเกิดการย่อตัวลง ซึ่งอาจทิ้งตัวลงไปที่ประมาณระดับ 153.50 หรือแม้กระทั่งแนวรับสำคัญที่ 152.34
  • USD/CHF ขยายการฟื้นตัวไปสู่ระดับสำคัญ: USD/CHF เพิ่มขึ้นเป็น 0.8942 ต่อเนื่องการฟื้นตัวของมัน เนื่องจากคู่นี้ได้รับประโยชน์จากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งขึ้นและความรู้สึกเสี่ยงต่ำ การฟื้นตัวจากช่วง 200-period SMA ที่ 0.8710 ยกคู่นี้สูงกว่าช่วง 50-period SMA ที่ 0.8857 และช่วง 100-period SMA ที่ 0.8783 ซึ่งตอนนี้กลายเป็นระดับแนวรับ เป้าหมายหลักถัดไปคือระดับ 0.9000 ในจิตวิทยา โดยมีกำไรเพิ่มเติมที่อาจจะถึง 0.9100 ความล้มเหลวในการทะลุผ่านระดับ 0.9000 อาจกระตุ้นให้มีการถอยกลับมาที่ 0.8857 โดยมีการลดลงที่ลึกกว่าซึ่งจะเปิดเผยช่วง 200-period SMA ที่ 0.8710
  • GBP/USD ขยายการลดลงตามแรงกดดันของตลาดหมี: GBP/USD ซื้อขายใกล้ที่ระดับ 1.2533 สะท้อนถึงแรงกดดันขาลงที่คงอยู่เมื่อคู่เงินนี้ยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SMA 50 ช่วงที่ 1.2654, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SMA 100 ช่วงที่ 1.2790 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SMA 200 ช่วงที่ 1.2902 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 1.2500 โดยมีเป้าหมายลดลงต่อไปที่ 1.2400 และ 1.2300 การฟื้นตัวเหนือ 1.2650 อาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่น แต่แนวต้านที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SMA 100 ช่วงที่ 1.2790 ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญ
  • EUR/USD ร่วงลงเนื่องจากแรงเหวี่ยงขาลงเหวี่ยงตัวแรงขึ้น: EUR/USD ร่วงลงไปที่ 1.0417 ทำให้แนวโน้มขาลงขยายออกไปเนื่องมาจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐที่ครองตลาด forex คู่นี้ยังคงต่ำกว่าระดับสำคัญๆ รวมถึง 50-period SMA ที่ 1.0547 และ 200-period SMA ที่ 1.0765 ซึ่งสะท้อนถึงแรงเหวี่ยงขาลงที่ยังคงอยู่ ระดับการสนับสนุนที่ใกล้ที่สุดคือที่ 1.0400 โดยที่ระดับ 1.0000 เป็นเป้าหมายขาลงหลักต่อไป ขณะที่ RSI ชี้ให้เห็นถึงสภาวะที่ขายเกินไป ความพยายามในการฟื้นตัวมีแนวโน้มที่จะเผชิญหน้ากับแนวต้านที่ 1.0547 และ 1.0670

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นของ Elastic พุ่งขึ้นเกือบ 15% หลังจากที่บริษัทซอฟต์แวร์นี้มีผลประกอบการเกินความคาดหมายของ Wall Street ในผลลัพธ์ไตรมาสสองทางการเงิน Elastic รายงานกำไรที่ปรับแล้วอยู่ที่ 59 เซนต์ต่อหุ้น จากรายได้ที่ 365 ล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์ที่ได้รับการสำรวจโดย LSEG คาดการณ์ว่าบริษัทจะมีกำไรที่ 38 เซนต์ต่อหุ้น จากรายได้ที่ 357 ล้านดอลลาร์
  • Reddit ลดลงท่ามกลางข่าวเกี่ยวกับหุ้น: ราคาหุ้นลดลงมากกว่า 7% หลังจากที่ Bloomberg อ้างอิงแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ รายงานว่า Advance Magazine Publishers กำลังมองหาการจัดตั้งสถานกู้ยืมเครดิตโดยใช้หุ้นของบริษัทใน Reddit สูงสุดถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • หุ้นของ Gap พุ่งขึ้นเกือบ 13% เนื่องจากผู้ค้าปลีกเครื่องนุ่งห่มได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์ตลอดปี ซึ่งเป็นครั้งที่สามของปีนี้ บริษัทคาดการณ์ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นระหว่าง 1.5% ถึง 2% ในขณะที่ก่อนหน้านี้ Gap ได้กล่าวว่าคาดว่ายอดขายจะ “เพิ่มขึ้นเล็กน้อย”
  • Super Micro Computer ขยายการชุมนุมประจำสัปดาห์: หุ้นขยับขึ้นมากกว่า 11% ต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% ในการซื้อขายวันก่อนหน้านี้ หุ้นกำลังมีการชุมนุมอย่างมากในสัปดาห์นี้ โดยราคาหุ้นขึ้นมากกว่า 73% จนถึงปัจจุบันในสัปดาห์นี้ หลังจากที่บริษัทได้แต่งตั้ง BDO เป็นผู้สอบบัญชีใหม่ของบริษัท และได้ยื่นแผนให้กับ Nasdaq ว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์อย่างไร
  • StoneCo เพิ่มมูลค่าหุ้นหลังประกาศแผนการซื้อหุ้นคืน: หุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 10% หลังบริษัทการชำระเงินของบราซิลประกาศแผนซื้อหุ้นคืนสูงสุด 2 พันล้านเรียล โครงการนี้ไม่มีวันที่สิ้นสุดที่แน่นอนตามที่บริษัทได้แจ้งไว้
  • Deckers Outdoor ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล: ผู้ผลิตรองเท้าเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% และทำสถิติสูงสุดในวันหลังจากที่บริษัท Needham ให้คะแนน “ซื้อ” Needham เรียก Deckers ว่าเป็น “หนึ่งในบริษัทที่มีคุณภาพสูงที่สุดในหุ้นที่เราดูแล” และเพิ่มหุ้นนี้ลงในรายการความเชื่อมั่นของบริษัทฯ
  • MicroStrategy ฟื้นตัวขึ้นเมื่อ Bitcoin เข้าสู่ระดับสำคัญ: หุ้นของบริษัทพัฒนาบิตคอยน์เพิ่มขึ้นมากกว่า 6% หลังจากที่ลดลงมากกว่า 16% ในการซื้อขายก่อนหน้านี้ การเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นเมื่อบิตคอยน์เคลื่อนที่เข้าใกล้ $100,000 ในการซื้อขายเมื่อวันศุกร์หลังจากที่ทะลุ $99,000 เป็นครั้งแรกในวันพฤหัสบดี
  • ที่ดินในเท็กซัสแปซิฟิกพุ่งขึ้นด้วยการรวมอยู่ใน S&P 500: หุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 14% จากข่าวว่าผู้ถือครองที่ดินจะเข้าร่วมดัชนี S&P 500 โดยมาแทนที่ Marathon Oil หลังจากการเข้าซื้อกิจการของ ConocoPhillips การรวมในดัชนีจะมีผลในวันอังคาร

เมื่อถึงสิ้นสัปดาห์ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล โดยได้รับการสนับสนุนจากการเทไปสู่ภาคเศรษฐกิจหมุนเวียน ในขณะที่ S&P 500 ยืดสตรีคชนะออกไปอีกครั้ง สะท้อนถึงความยืดหยุ่นในตลาดกว้างๆ อย่างไรก็ดี แนสแด็กต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการลดลงของหุ้นเทคโนโลยีหลักๆ ซึ่งเน้นถึงปัญหาภาคส่วนที่ต่อเนื่อง ตลาดยุโรปทำกำไรแข็งแกร่ง แม้ว่าข้อมูล PMI จะอ่อนแอ เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ขณะที่ตลาดเอเชียมีผลลัพธ์ที่หลากหลาย โดยหุ้นจีนมีผลงานต่ำกว่าความคาดหมาย ทองคำทะยานเหนือ $2,700 เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์กระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย และราคาน้ำมันปิดสัปดาห์สูงขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานท่ามกลางความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นในยูเครน เมื่อตลาดสกุลเงินดิจิทัล Bitcoin ใกล้ถึงจุดหมายที่สำคัญที่ $100,000 และหุ้นขนาดเล็กทำผลกำไรดีกว่า ความเชื่อมั่นของตลาดแสดงสัญญาณของความแข็งแกร่ง แม้ว่านักลงทุนจะจับตามองอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการตัดสินใจของธนาคารกลาง