ตลาดเผชิญความยากลำบากท่ามกลางรายได้ของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่และการเติบโตที่ช้าลงของสหรัฐฯ

ตลาดปิดตัวลงต่ำกว่าในวันพุธ เนื่องจากนักลงทุนย่อยผลกำไรของบริษัทและข้อมูลเศรษฐกิจที่บ่งบอกถึงแนวโน้มผสมผสาน ดัชนี S&P 500 ลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ลดลง 0.33% ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับผลลัพธ์ของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่จะออกมาและสัญญาณของเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัว แม้ว่าบริษัทอย่าง Alphabet จะมีผลกำไรแข็งแกร่งที่ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของรายได้จากคลาวด์ที่น่าประทับใจ แต่บริษัทอื่น ๆ เช่น Meta กลับทำให้นักลงทุนผิดหวังด้วยตัวเลขผู้ใช้งานที่ต่ำกว่าคาด นอกจากนี้ การเติบโตของ GDP ที่ช้ากว่าคาดและข้อมูลการจ้างงานที่ยังคงแข็งแกร่งทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจซับซ้อนขึ้น ทำให้นักลงทุนไม่แน่ใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ และทิศทางของตลาดโดยรวม

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดัชนี S&P 500 ปิดลบเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ: ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.33% ปิดที่ 5,813.67 ขยายช่วงที่ตกต่ำต่อเนื่อง เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับผลประกอบการของ Big Tech ที่จะประกาศเพิ่มเติม ความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและผลประกอบการบริษัทที่หลากหลายทำให้ตลาดระมัดระวังมากขึ้น
• ดาวโจนส์ลดลงกว่า 90 จุด: ดัชนีดาวโจนส์ร่วง 91.51 จุด หรือ 0.22% ปิดที่ 42,141.54 จุด การลดลงมากกว่า 10% ของผู้ผลิตชิป AMD และการขายหุ้นวงกว้างในภาคส่วนเซมิคอนดักเตอร์ มีส่วนในการลดลงของดัชนีนี้
• NASDAQ ลดลงท่ามกลางผลประกอบการที่หลากหลายของเทคโนโลยี: ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.56% ปิดที่ 18,607.93 แม้ว่าจะทำสถิติสูงสุดใหม่ในช่วงก่อนหน้านี้ของวันก็ตาม Alphabet นำการเพิ่มขึ้นด้วยการขึ้นเกือบ 3% จากรายได้คลาวด์ที่แข็งแกร่ง แต่การลดลง 2% ของ Meta หลังจากที่มีผู้ใช้พลาดไปทำให้ดัชนีลดลง แสดงให้เห็นถึงภาพรวมที่หลากหลายสำหรับหุ้นเทคโนโลยี
• ข้อมูลเศรษฐกิจผสมซับซ้อนต่อวัตถุทรรศน์ของตลาด: GDP ของสหรัฐฯ เติบโตในอัตราเฉลี่ยต่อปีที่ 2.8% ในไตรมาสที่สาม ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.1% ซึ่งเป็นสัญญาณให้เห็นถึงการเติบโตที่ช้ากว่าที่คาด อย่างไรก็ตาม การจ้างงานในภาคเอกชนเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีรายงาน ADP แสดงให้เห็นการมีงานใหม่ 233,000 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 113,000 งาน ข้อมูลที่ผสมซับซ้อนนี้สะท้อนถึงตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งในขณะเดียวกันกับเศรษฐกิจกำลังปรับตัว ซึ่งเพิ่มความซับซ้อนต่อการวางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ
• ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีและ 2 ปีอยู่ใกล้จุดสูงสุดท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่หลากหลาย: ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี คงอยู่ใกล้จุดสูงสุดล่าสุด โดยลดลงเพียง 1 เบสิสพอยต์ไปอยู่ที่ 4.26% ขณะที่นักลงทุนประมวลข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ที่หลากหลาย ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี ซึ่งไวต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นมากกว่า เพิ่มขึ้นเกือบ 4 เบสิสพอยต์มาอยู่ที่ 4.154%
• ตลาดหุ้นยุโรปลดลงเนื่องจากความอ่อนแอในกลุ่มเทคโนโลยีและงบประมาณของสหราชอาณาจักร: ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปปิดลดลง 1.2% นำโดยการลดลง 2.4% ในหุ้นเทคโนโลยี ดัชนี FTSE 100 ลดลง 0.73% มาอยู่ที่ 8,159.63 เนื่องจากธนาคารในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Rachel Reeves ประกาศงบประมาณใหม่ งบประมาณดังกล่าวรวมถึงการเพิ่มภาษีจำนวน 40 พันล้านปอนด์ สะท้อนแนวทางเศรษฐกิจที่รอบคอบยิ่งขึ้น ขณะที่ดัชนี DAX ลดลง 1.08% สูญเสีย 211 จุด ส่วนดัชนี CAC 40 ลดลง 1.14% หรือ 85 จุด เนื่องจากงบประมาณของสหราชอาณาจักรและความอ่อนแอในกลุ่มเทคโนโลยีของยุโรป ตลาดยุโรปยังสะท้อนการเติบโตของ GDP ของเขตยูโรโซนที่สูงกว่าคาดถึง 0.4% ในไตรมาสที่สามและอัตราเงินเฟ้อปีต่อปีของเยอรมนีที่เพิ่มขึ้น 2.4%
• ตลาดในเอเชียแปซิฟิกส่วนมากปรับตัวลงท่ามกลางการคาดการณ์เกี่ยวกับเงินเฟ้อและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ: ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.83% สู่ระดับ 8,180.4 หลังจากเงินเฟ้อรายไตรมาสเพิ่มขึ้นเป็น 2.8% ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงลดลง 1.65% สู่ระดับ 20,358 ขณะที่ดัชนี CSI 300 ของจีนลดลง 0.90% สู่ระดับ 3,889.45 ท่ามกลางรายงานเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อาจมีมูลค่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจจีน ดัชนีโคสปิของเกาหลีใต้ลดลง 0.92% สู่ระดับ 2,593.79 ส่วนดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.96% สู่ระดับ 39,277.39 จากความเชื่อมั่นในผลประกอบการที่ดีขึ้นในตลาด
• ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นจากการลดลงของสินค้าคงคลังและความไม่แน่นอนของ OPEC : สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์ขึ้นมา $1.94 หรือ 2.73% ไปปิดที่ $73.06 ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเพิ่มขึ้น $1.88 หรือ 2.79% ปิดที่ $69.09 สินค้าคงคลังน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงโดยไม่คาดคิด สู่จุดต่ำสุดในสองปี ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่า OPEC อาจชะลอการเพิ่มการผลิตที่วางแผนไว้ ซึ่งสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของราคา โดยตลาดกำลังประเมินพลวัตของอุปสงค์และอุปทานท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง

FX วันนี้:

• EUR/USD แสวงหาความเสถียรใกล้ระดับสนับสนุนหลังจากการลดลงอย่างต่อเนื่อง: EUR/USD ลอยตัวใกล้ 1.0861 ขณะที่พยายามหาจุดคงที่หลังจากแนวโน้มขาลงที่ยาวนาน คู่สกุลนี้ยังคงอยู่ต่ำกว่า SMA 50 งวดที่ 1.0816 และ SMA 100 งวดที่ 1.0863 ซึ่งจำกัดโมเมนตัมขึ้น การเบี่ยงเบนทางเศรษฐกิจระหว่างยูโรโซนและสหรัฐฯ เพิ่มความท้าทายให้กับ EUR หาก EUR/USD ยังคงสนับสนุนอยู่ที่ระดับปัจจุบัน มันอาจทดสอบ SMA 50 งวดได้ อย่างไรก็ตาม การลดลงต่ำกว่า 1.0800 อาจนำไปสู่การลดลงอีกต่อไปสู่ 1.0750 ระดับสนับสนุนที่ควรติดตามมีอยู่ที่ 1.0800 และ 1.0750 ในขณะที่ระดับต้านทานอยู่ที่ 1.0816 และ 1.0863
• GBP/USD พยายามที่จะคงที่แต่ต้องเผชิญกับแรงกดดันขาลง: GBP/USD มีการซื้อขายใกล้ระดับ 1.2970 โดยมีแนวต้านอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลา (SMA) ที่ระดับ 1.2985 การลดลงล่าสุดสะท้อนถึงความต้องการขายที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยคู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงต่อสู้เพื่อทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงเวลาที่บริเวณ 1.3017 เพื่อที่จะกลับทิศทางจากขาลง GBP/USD จะต้องผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลาที่ 1.2985 ซึ่งอาจเป็นการเริ่มก้าวสู่ระดับ 1.3017 ในทางขาลง แนวรับที่ 1.2950 ยังคงมีความสำคัญ โดยการสูญเสียต่อไปอาจนำไปสู่การทดสอบอีกครั้งที่ 1.2900 แนวรับสำคัญอยู่ที่ 1.2950 และ 1.2900 ในขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1.2985 และ 1.3017
• USD/CHF รวมตัวเหนือแนวรับท่ามกลางแรงคลื่นขาขึ้น: USD/CHF ซื้อขายใกล้ 0.8664 โดยรักษาตำแหน่งเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 งวดที่ 0.8661 ความทนทานของคู่สกุลเงินนี้ถูกเสริมด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 งวดที่ 0.8633 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 งวดที่ 0.8558 โดยรักษาแรงโมเมนตัมขาขึ้น ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยต่อ USD ได้เสริมสร้าง USD/CHF ทำให้พร้อมท้าทายระดับแนวต้าน การทะลุผ่านเหนือ 0.8700 จะส่งสัญญาณถึงความสามารถในการขึ้นได้ต่อไป โดยมี 0.8750 เป็นเป้าหมายถัดไป ในทางกลับกัน การลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 งวด อาจบ่งชี้ถึงการถอยกลับไปที่ 0.8633 ระดับแนวรับสำคัญประกอบด้วย 0.8661 และ 0.8633 ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 0.8700 และ 0.8750
• AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงต่ำกว่าระดับแนวต้านที่สำคัญ: AUD/USD กำลังซื้อขายราว 0.6577 โดยยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงเนื่องจากยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ แนวต้านทันทีอยู่ที่ 50-Period SMA ใกล้กับ 0.6629 ซึ่งบ่งชี้ว่าความกดดันในการขายอาจยังคงมีอยู่จนกว่าระดับนี้จะถูกกู้คืน แนวต้านเพิ่มเติมจาก 100-Period SMA ที่ 0.6672 และ 200-Period SMA ที่ 0.6754 เสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้น แนวรับอยู่ใกล้ 0.6550 และการแตกต่ำกว่านี้อาจเปิดทางไปสู่ 0.6500 การฟื้นตัวขาขึ้นต้องการการขยับขึ้นเหนือ 50-Period SMA ที่ 0.6629 แนวรับที่สำคัญคือ 0.6550 และ 0.6500 โดยมีแนวต้านที่ 0.6629 และ 0.6672
• ราคาทองคำขยับขึ้นด้วยแรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย: ทองคำซื้อขายที่ประมาณ 2,785.75 โดยรักษาแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งซึ่งได้รับแรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย แนวรับทันทีอยู่ที่ 50-period SMA ที่ 2,742.28 โดยทองคำมักเด้งกลับจากระดับนี้ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นสัญญาณถึงความสนใจในการซื้ออย่างต่อเนื่อง หนุนเพิ่มเติมจาก 100-period SMA ที่ประมาณ 2,697.56 และ 200-period SMA ใกล้ 2,663.24 ซึ่งยืนยันโครงสร้างขาขึ้น การเคลื่อนไปเหนือ 2,788 จะยืนยันแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี 2,800 เป็นแนวต้านสำคัญถัดไป แนวรับสำคัญคือ 2,742.28 และ 2,697.56 ในขณะที่แนวต้านที่ 2,788 และ 2,800

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• Reddit พุ่งขึ้นหลังจากผลประกอบการออกมาดีกว่าคาด: หุ้นของ Reddit เพิ่มขึ้นประมาณ 42% หลังจากบริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามอยู่ที่ $0.16 ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะขาดทุน $0.07 รายได้อยู่ที่ $348.4 ล้าน เหนือกว่าประมาณการร่วมที่ $312.8 ล้าน
• ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ร่วงหลังจากผู้ตรวจสอบบัญชีลาออก: หุ้นของซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ตกลงเกือบ 33% หลังจากการลาออกของผู้ตรวจสอบบัญชี EY ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของคณะกรรมการและการปฏิบัติตามบัญชี ข่าวดังกล่าวทำให้นักลงทุนตกใจ ส่งผลให้มีการขายหุ้นออกอย่างมากและทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการกำกับดูแลทางการเงินของบริษัท
• Garmin เพิ่มขึ้นจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: หุ้น Garmin พุ่งขึ้นกว่า 23% ไปสู่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ หลังจากที่บริษัทได้ประกาศรายได้สุทธิต่อหุ้นในไตรมาสที่สามที่ $1.99 ต่อหุ้น จากรายได้ $1.59 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ซึ่งอยู่ที่ $1.45 ต่อหุ้นและรายได้ $1.44 พันล้านเหรียญสหรัฐ Garmin ยังได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์ตลอดปีเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนเพิ่มเติม
• หุ้นของ Eli Lilly ลดลงเนื่องจากผลประกอบการและการปรับลดคำแนะนำที่อ่อนแอ: หุ้นของ Eli Lilly ร่วงลงมากกว่า 6% หลังจากบริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามอยู่ที่ 1.18 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งพลาดการคาดการณ์โดยเฉลี่ยที่ 1.47 ดอลลาร์ รายได้อยู่ที่ 11.44 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 12.11 พันล้านดอลลาร์ บริษัทได้ลดการคาดการณ์ผลประกอบการทั้งปีลง ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้หุ้นลดลง
• Wingstop ร่วงหลังผลประกอบการต่ำกว่าคาด: หุ้นของ Wingstop ลดลง 21.4% หลังจากผลประกอบการไตรมาสสามที่ไม่เป็นไปตามคาดหมาย บริษัทเครือร้านอาหารรายงานกำไรที่ $0.88 ต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ที่ $0.95 ผลประกอบการที่อ่อนแอและแนวโน้มของไตรมาสนี้ส่งผลให้หุ้นถูกเทขายออกไป
• หุ้นของบริษัท Alphabet เพิ่มสูงขึ้นจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของธุรกิจคลาวด์: หุ้นของ Alphabet เพิ่มขึ้นเกือบ 3% หลังจากที่ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ ส่วนธุรกิจคลาวด์ของบริษัทมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยรายได้เพิ่มขึ้นเกือบ 35% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งสนับสนุนความหวังเกี่ยวกับความพยายามในการขยายธุรกิจของ Alphabet
• หุ้น Qorvo ร่วงลงเนื่องจากคำแนะนำที่อ่อนแอ: หุ้น Qorvo ร่วงลงมากกว่า 27% หลังจากที่บริษัทได้ให้คำแนะนำที่ต่ำกว่าที่คาดไว้สำหรับไตรมาสปัจจุบัน ซึ่งทำให้รายงานผลประกอบการไตรมาสสองที่แข็งแกร่งนั้นไม่เป็นที่โดดเด่น หลังการประกาศ Raymond James ได้ปรับลดอันดับหุ้นเป็น “ตลาดคงที่” จาก “เหนือกว่าตลาด” และได้ถอดราคาเป้าหมายออก

เมื่อสิ้นสุดการซื้อขายในวันพุธ นักลงทุนเผชิญกับความรู้สึกผสมผสานเนื่องจากสัญญาณที่ขัดแย้งกันจากผลประกอบการของบริษัทและข้อมูลทางเศรษฐกิจ ดัชนี S&P 500 และ Dow ทั้งคู่จบลงในแดนลบ โดยได้รับแรงกดดันจากความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงของบริษัทสำคัญอย่าง AMD และ Eli Lilly ในขณะที่ Nasdaq ก็ประสบปัญหาถึงแม้มีการเพิ่มขึ้นจากรายได้ที่แข็งแกร่งของคลาวด์จาก Alphabet ตลาดยุโรปสะท้อนให้เห็นในลักษณะเดียวกัน โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีดึงดัชนี Stoxx 600 ลงมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นใกล้ระดับสูงสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากตลาดมองไปข้างหน้าที่รายงานการจ้างงานสหรัฐในเดือนตุลาคม โดยหวังว่าจะได้รับคำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจและการเคลื่อนไหวถัดไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ