S&P 500 สามารถทำกำไรเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี เนื่องจากวอลล์สตรีทรอคอยข้อมูลเงินเฟ้อชุดใหม่อย่างตื่นเต้น Nasdaq Composite ก็เพิ่มขึ้น 0.30% ในขณะที่ Dow Jones Industrial Average ก็ปรับตัวสูงขึ้น ความสนใจของนักลงทุนตอนนี้อยู่ที่ดัชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคลหลัก ของเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ชอบใช้ หวังว่ามันจะแสดงถึงความกดดันด้านราคาเริ่มลดลงและส่งสัญญาณถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต แม้ว่าดัชนีหลักจะทำกำไรได้ แต่หุ้นชิปสำคัญอย่าง Micron และ Nvidia กลับลดลง ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของการขึ้นสูงของตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ รายงานผลประกอบการยังมีอิทธิพลต่อความรู้สึกต่อตลาด โดย Levi Strauss และ Walgreens Boots Alliance มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากผลลัพธ์ที่น่าผิดหวัง ตอกย้ำทัศนคติที่ระมัดระวังแต่ยังคงมีความหวังของตลาดท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 และ Dow Jones ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยก่อนข้อมูลเงินเฟ้อ: ดัชนี S&P 500 ปิดเพิ่มขึ้น 0.09% ที่ 5,482.87 เนื่องจากนักลงทุนรอคอยดัชนีราคาการใช้จ่ายในการบริโภคส่วนบุคคลหลักของเดือนพฤษภาคม ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones เพิ่มขึ้น 36.26 จุด หรือ 0.09% ปิดที่ 39,164.06 การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนี้เกิดขึ้นท่ามกลางรายงานผลประกอบการที่ปะปนกันและความระมัดระวังของตลาดก่อนข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญ
  • ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้นแม้หุ้นเซมิคอนดักเตอร์จะอ่อนแรง: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.30% ปิดที่ 17,858.68 จุด อย่างไรก็ตาม หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ประสบปัญหา โดยหุ้นของ Micron ตกลงมากกว่า 7% หลังจากออกแนวโน้มรายได้ที่สอดคล้องกับประมาณการ และหุ้นของ Nvidia ลดลง 1.9% ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความยั่งยืนของการเพิ่มขึ้นของตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • ตลาดหุ้นยุโรปปิดต่ำลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ: หุ้นยุโรปปิดตลาดปรับตัวลงเมื่อวันพฤหัสบดี เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อทั่วโลก ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปทั้งระบบลดลง 0.4% ขณะที่ FTSE 100 ลดลง 0.55% มาที่ 8,179.68 และ CAC 40 ลดลง 1.07% หุ้นของ H&M ร่วงลง 13% หลังจากรายงานผลกำไรไตรมาสสองที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ ธนาคารกลางสวีเดน (Riksbank) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีสัญญาณว่าอาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยในภายหลังในปีนี้ ขณะเดียวกัน ยอดขายปลีกของสเปนลดลง 0.6%
  • ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกร่วงท่ามกลางความอ่อนแอของเงินเยนและข้อมูลเศรษฐกิจที่หลากหลาย: ดัชนีนิกเกอิ 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.82% ขณะที่ดัชนีโทปิกซ์ลดลง 0.33% หลังจากที่เงินเยนร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 38 ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงนำการขาดทุนของภูมิภาค โดยลดลงมากกว่า 2% สู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 เดือน ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ปิดที่ลดลง 0.75% และดัชนีโคสปิของเกาหลีใต้ลดลง 0.29% ขณะที่โคสดาคขนาดเล็กลงลดลง 0.41% ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียปรับลดการขาดทุนในช่วงเช้า โดยปิดลดลง 0.3%
  • ยอดขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐลดลง: จำนวนผู้อ้างสิทธิ์รับสวัสดิการการว่างงานเบื้องต้นสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 22 มิถุนายน ลดลง 6,000 ราย เป็นจำนวนเงินที่ปรับตามฤดูกาลอยู่ที่ 233,000 ราย การลดลงนี้ แสดงให้เห็นถึงความเป็นระเบียบของตลาดแรงงานที่ต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีความผันผวนเนื่องจากวันหยุดสาธารณะ และอัตราดอกเบี้ยยังคงสูงอยู่ก็ตาม
  • ราคาน้ำมันพุ่งท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์: สัญญาล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate เพิ่มขึ้น 1.04% เป็น 81.74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่น้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 1.34% เป็น 86.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การเพิ่มขึ้นนี้ขับเคลื่อนโดยความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในตะวันออกกลาง ซึ่งบดบังความต้องการน้ำมันเบนซินของสหรัฐที่อ่อนแอ
  • ผลตอบแทนของกระทรวงการคลังลดลงเล็กน้อยในขณะที่นักลงทุนมองหาข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญ: ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อย โดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปีลดลงเกือบ 3 เบสิกพอยต์ ที่ 4.288% และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 2 ปีลดลงเช่นกัน 3 เบสิกพอยต์ ที่ 4.714% นักลงทุนกำลังจับตาดูข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคตและมุมมองทางเศรษฐกิจ

FX วันนี้:

  • USD/JPY ใกล้สูงสุดในรอบหลายปีเนื่องจากความอ่อนแอของเยน: คู่สกุลเงิน USD/JPY ได้รับการสูญเสียเล็กน้อย ต่ำสุดในวันที่ 160.28 ก่อนจะซื้อขายที่ 160.77 ลดลง 0.03% คู่สกุลเงินนี้ใกล้ถึงระดับ 161.00 ติดต่อกันสองวันแม้ว่าญี่ปุ่นจะมีการแทรกแซงทางวาจาเพื่อควบคุมการลดค่าเงินเยน ระดับแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 161.00 และ 162.00 โดยมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 1986 ที่ 164.87 ระดับสนับสนุนอยู่ที่ 159.01 และระดับต่ำสุดในเดือนมิถุนายนที่ 158.75
  • GBP/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงแม้จะดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในสัปดาห์: GBP/USD ซื้อขายอยู่ที่ 1.2638 โดยเคลื่อนไหวระหว่างระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 1.2612 และระดับสูงสุดที่ 1.27133 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คู่นี้ยังคงเป็นกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันที่ค่อนข้างคงที่ (DMAs) ในช่วง 1.2636-1.2557 ระดับรองรับที่สำคัญ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 50 รอบ 1.2641/39 ตามด้วยระดับจิตวิทยาที่ 1.2600 ส่วนระดับต้านทานอยู่ที่ 1.2700 และรอบ 1.2730/40
  • USD/CAD ติดอยู่ใกล้ระดับสำคัญ: คู่ USD/CAD ยังคงอยู่ใกล้กับการเปิดเสนอราคาในวันพฤหัสบดี หลังจากลดลงในช่วงเริ่มต้นไปที่ 1.3680. คู่นี้ติดอยู่ใกล้กับระดับ 1.3700 โดยมีการเสนอราคาระหว่างวันที่ติดอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล 200 ชั่วโมง (EMA) ที่ 1.3692. กราฟแท่งเทียนรายวันแสดงการเด้งกลับที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วันที่ 1.3676, โดยมีแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1.3800 และการสนับสนุนที่ 1.3676.
  • ราคาทองพุ่งท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง: ราคาทอง (XAU/USD) พุ่งขึ้น โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $2,327 แม้ว่า XAU/USD ยังคงไม่กล้าท้าทายระดับ Neckline ของรูปแบบ Head-and-Shoulders การทำลายระดับนี้อาจเป็นการเปิดทางให้ทดสอบจุดสูงสุดของวันที่ 21 มิถุนายนที่ $2,368 ระดับสนับสนุนอยู่ที่ $2,300 และ $2,277 โดยคาดว่าหากราคายังลดลงต่อไปเป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ $2,222 ในขาขึ้น การยึดระดับ $2,350 จะเผยให้เห็นระดับต้านทานต่าง ๆ เช่น $2,387 ก่อนที่จะท้าทายระดับ $2,400
  • ราคาซิลเวอร์ดีดตัวขึ้นอย่างสำเร็จ: ซิลเวอร์ (XAG/USD) กลับมาดีดตัวขึ้น โดยลบการขาดทุนเมื่อวานที่ 0.46% และซื้อขายใกล้ระดับสำคัญที่ $29.00 ด้วยกำไร 0.83% แนวรับสำคัญอยู่ที่ $28.28 ตามด้วยแนวรับทางจิตวิทยาที่ $28.00 และ $27.01 ส่วนแนวต้านอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ 50 วัน (DMA) ที่ $29.17 โดยมีระดับเพิ่มเติมที่ $31.54 และ $32.51

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้น Walgreens Boots Alliance ดิ่งลงอย่างหนักหลังจากผลประกอบการพลาดเป้า: หุ้นของ Walgreens Boots Alliance ร่วงลงมากกว่า 22% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่ต่ำกว่าคาดการณ์ของ Wall Street บริษัทยังลดการคาดการณ์กำไรปรับทั้งปีและประกาศแผนการปิดร้านที่ทำผลงานไม่ดีเพื่อประหยัดต้นทุน หุ้นของ CVS ก็ตกลงไปเกือบ 4% เช่นกันเป็นผลจากความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ
  • Levi Strauss ลดลงเนื่องจากรายได้ที่น่าผิดหวัง: หุ้นของ Levi Strauss ร่วงลง 15.4% หลังจากที่บริษัทได้รายงานรายได้รายไตรมาสที่ 1.44 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์จาก LSEG คาดไว้ที่ 1.45 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย การพลาดรายได้นี้สร้างความกังวลเกี่ยวกับโอกาสการเติบโตของผู้ผลิตยีนส์รายนี้
  • หุ้นของ International Paper ตกลงมากกว่า 7% หลังจาก Suzano ประกาศว่าจะไม่แสวงหาการเข้าซื้อบริษัทอีกต่อไป Suzano กล่าวถึงสาเหตุว่าได้ถึงราคาสูงสุดสำหรับการทำธุรกรรมที่จะก่อให้เกิดมูลค่าโดยไม่ได้รับการตอบกลับใดๆ จาก International Paper
  • สุขภาพของ Hims & Hers ตกลงท่ามกลางความกังวลจากรายงาน: หุ้นของบริษัทเทเลเฮลธ์ลดลงมากกว่า 7% หลังจาก Hunterbrook Media เผยแพร่รายงานที่กล่าวถึงปัญหาที่ถูกกล่าวหาว่ามีเกี่ยวกับการขายยาลดน้ำหนักของบริษัท Hunterbrook Capital ซึ่งเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันที่เกี่ยวข้องกับ Hunterbrook Media มีตำแหน่งสั้นในหุ้นของ Hims & Hers Health
  • RH Shares พุ่งขึ้นหลัง CEO ซื้อหุ้น: หุ้นของ RH เพิ่มขึ้นประมาณ 9.2% หลังจาก CEO Gary Friedman ทำการซื้อหุ้นมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ ในราคาต่อหุ้นเฉลี่ยที่ 216.10 ดอลลาร์ ด้วยการซื้อนี้ Friedman เป็นเจ้าของหุ้นกว่าหนึ่งในสี่ของหุ้นที่คงอยู่ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งแสดงถึงความมั่นใจอย่างสูงในอนาคตของบริษัท
  • หุ้น Micron Technology ร่วงลงเนื่องจากแนวโน้มตามคาด: หุ้นของ Micron Technology ลดลงมากกว่า 7% หลังจากบริษัทได้เสนอแนวโน้มรายได้ในไตรมาสที่สี่ซึ่งประมาณตามที่คาดไว้ นักวิเคราะห์คาดหวังว่าจะได้รับแนวโน้มที่เป็นบวกมากกว่านี้ท่ามกลางความต้องการที่เฟื่องฟูสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์
  • AeroVironment ร่วงลงหลังการคาดการณ์ EBITDA ที่ต่ำลง: หุ้นของ AeroVironment ร่วงลง 7.7% หลังจากบริษัทรายงานการคาดการณ์ EBITDA สำหรับปีงบประมาณ 2025 ที่ต่ำกว่าความคาดหวังของนักวิเคราะห์ 5% ตามข้อมูลจาก FactSet แม้จะเป็นเช่นนั้น AeroVironment ก็ได้รายงานผลประกอบการและรายได้ในไตรมาสที่สี่ที่ดีกว่าคาดการณ์.
  • หุ้นของ Arista Networks เพิ่มขึ้นจากการปรับเป้าหมายราคา: หุ้นของ Arista Networks เพิ่มขึ้นประมาณ 4% หลังจากที่ Citi ปรับเป้าหมายราคาเป็น $385 จาก $330 ซึ่งบ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้น 15% จากราคาปิดในวันพุธ Citi ระบุว่า Arista Networks จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งตลาด ethernet ในตลาดเครือข่าย AI
  • ผลการทดสอบความเครียดกดหุ้นของ Goldman Sachs ให้ลื่น: หุ้นของ Goldman Sachs หลุดลงมากกว่า 2% หลังจากผลการทดสอบความเครียดล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ ธนาคารกลางได้ระบุว่าธนาคารทั้ง 31 แห่งที่ทดสอบสามารถทนทานต่อภาวะถดถอยรุนแรงได้ แต่ Goldman Sachs ต้องเผชิญกับการถูกพิจารณาจากนักลงทุนเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่สัมพันธ์กัน

ในขณะที่ตลาดกำลังนำไปสู่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในดัชนีสำคัญๆ เช่น S&P 500 และ Nasdaq Composite แสดงถึงความมองในแง่ดีของนักลงทุนที่รอคอยการรายงานอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) นิยมใช้ การแสดงผลที่ปะปนกันในภาคอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการลดลงอย่างมากในบริษัทต่างๆ อย่าง Walgreens Boots Alliance และ Levi Strauss สะท้อนถึงความไวของตลาดต่อรายงานผลประกอบการและแนวโน้มทางการเงิน ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และข้อมูลเศรษฐกิจก็ยังคงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของตลาด โดยราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลง เมื่อพ่อค้าคาดหวังดัชนีราคาของการบริโภคส่วนบุคคลที่ปรับฤทธิ์แล้ว ตลาดยังคงอยู่ในสภาวะตึงเครียด เพื่อหวังว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู่