ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้เห็นวันที่น่าทึ่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยดัชนี Nasdaq Composite ปิดตัวสูงเกิน 20,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ รายงานอัตราเงินเฟ้อในเดือนพฤศจิกายนสอดคล้องกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ หนุนความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในที่ประชุมนโยบายสัปดาห์หน้า หุ้นเทคโนโลยีเป็นผู้นำตลาด โดยผลสำเร็จทางคอมพิวเตอร์ควอนตัมของ Alphabet ช่วยกระตุ้นกำไรในภาคส่วนนี้ ขณะที่ดัชนี S&P 500 ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมกลับถอยลง เนื่องจากมีการขาดทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพและผู้บริโภค นักลงทุนยังคงมองในแง่ดีเนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อที่สงบช่วยเพิ่มความมั่นใจ แม้ว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในวงกว้างจะยังคงมีอยู่ก็ตาม

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • Nasdaq บรรลุเป้าหมายครั้งแรกที่ปิดเหนือ 20,000: Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.77% ในวันพุธ ปิดที่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 20,034.89 นี่เป็นครั้งแรกที่ดัชนีเทคโนโลยีหนักหน่วงนี้ได้เกินระดับ 20,000 โดยได้แรงหนุนจากการแสดงที่แข็งแกร่งของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Alphabet, Tesla และ Nvidia
  • S&P 500 เพิ่มขึ้นจากข้อมูลเงินเฟ้อและความแข็งแกร่งของเทคโนโลยี: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.82% ปิดที่ 6,084.19 โดยได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งในกลุ่มเทคโนโลยี นักลงทุนตอบสนองเชิงบวกต่อข้อมูลเงินเฟ้อที่น่าพึงพอใจ ซึ่งกระตุ้นความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในการประชุมเชิงนโยบายครั้งหน้า
  • ดาวโจนส์ร่วงแม้ตลาดกว้างแข็งแกร่ง: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 99.27 จุด หรือ 0.22% ปิดที่ 44,148.56 จุด ซึ่งตรงข้ามกับแนวโน้มที่เห็นในแนสแด็กและ S&P 500  การขาดทุนในหุ้นด้านสาธารณสุขและผู้บริโภคถ่วงดัชนี โดยมีหุ้น UnitedHealth Group ลดลงกว่า 5% หลังจากมีข่าวว่ามีความเคลื่อนไหวทางกฎหมายที่อาจบังคับให้บริษัทประกันสุขภาพต้องขายกิจการร้านขายยาที่พวกเขาเป็นเจ้าของ
  • อัตราเงินเฟ้อประจำปีของสหรัฐฯ อยู่ที่ 2.7% ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นไปตามที่คาดไว้: ราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นในอัตรารายปีที่ 2.7% ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสอดคล้องกับที่คาดไว้และเพิ่มขึ้นจาก 2.6% ในเดือนตุลาคม การเพิ่มขึ้นรายเดือนที่ 0.3% ส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนที่พักอาศัยซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 40% ของการเพิ่มขึ้นทั้งหมด ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 3.3% ต่อปีและ 0.3% ต่อเดือน คงที่จากเดือนก่อนหน้า
  • ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้นก่อนการตัดสินใจของเฟด: ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังปรับตัวสูงขึ้นหลังจากรายงานอัตราเงินเฟ้อ ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเกือบ 5 จุดพื้นฐานเป็น 4.269% ส่วนผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 1 จุดพื้นฐานเป็น 4.153% ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่ออกมาตามคาดการณ์ ทำให้เห็นถึงหนึ่งในตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญสุดท้ายก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้า ที่คาดว่าจะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยครั้งใหม่
  • ตลาดหุ้นยุโรปฟื้นตัวเมื่อข้อมูลเงินเฟ้อหนุนความเชื่อมั่น: ดัชนี Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 0.28% ฟื้นตัวจากการขาดทุนเมื่อต้นสัปดาห์ โดยหุ้นกลุ่มสื่อเป็นผู้นำการเพิ่มขึ้นที่ 1.4% ดัชนี DAX ของเยอรมนีปิดบวก 0.4% ที่ 20,415 จุด ขณะที่ FTSE 100 ของอังกฤษเพิ่มขึ้น 0.26% ปิดที่ 8,301.62 จุด และดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.5% ทะลุ 7,423 จุด บริษัทร้านค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของสเปน Inditex ลดลง 6.5% หลังรายงานกำไรไม่ชัดเจน ในขณะที่ Zalando ฟื้นตัวในช่วงท้ายของการซื้อขาย ปิดบวก 2.2%
  • ตลาดเอเชียแปซิฟิกแสดงผลที่หลากหลายท่ามกลางการหารือด้านนโยบายของจีน: ตลาดเอเชียแปซิฟิกแสดงผลที่หลากหลายเมื่อวันพุธ โดยดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.02% ปิดที่ 2,442.51 และดัชนี Kosdaq เพิ่มขึ้น 2.17% ปิดที่ 675.92 หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติงบประมาณปี 2025 ที่ลดลงเล็กน้อย ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ปิดที่ 39,372.23 ได้รับการสนับสนุนจากดัชนีราคาผู้ผลิตที่แข็งแกร่งเกินคาด ในขณะที่ดัชนี Hang Seng ของจีนลดลง 0.76% และดัชนี CSI 300 ลดลง 0.17% ปิดที่ 3,988.83 เนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังรอการประกาศนโยบายเศรษฐกิจของจีน ด้านดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียปิดลดลงที่ 8,353.60
  • ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นจากการคว่ำบาตรของยุโรปและการฟื้นตัวของความต้องการจากจีน: สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น $1.33 หรือ 1.84% ไปอยู่ที่ $73.52 ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบสหรัฐ West Texas Intermediate พุ่งขึ้น $1.70 หรือ 2.48% ไปอยู่ที่ $70.29 มาตรการคว่ำบาตรล่าสุดของสหภาพยุโรปต่อรัสเซียและสัญญาณการฟื้นตัวของความต้องการจากจีนผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันยังถูกจำกัดโดยการคาดการณ์ที่ปรับปรุงใหม่ของ OPEC ที่แสดงการเติบโตของความต้องการที่ลดลงสำหรับปี 2024 และ 2025

FX วันนี้:

  • EUR/USD ขยับขึ้นเมื่อดอลลาร์อ่อนลงหลังข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐ: EUR/USD ซื้อขายที่สูงขึ้นเล็กน้อยที่ 1.0499 เมื่อวันพุธ โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.04% เมื่อบรรดานักลงทุนตอบสนองต่อข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่เป็นไปตามความคาดหมาย คู่สกุลเงินพยายามฟื้นตัวจากการลดลงของสัปดาห์ที่แล้วที่ 1.0450 โดยมีการสนับสนุนระยะสั้นเกิดขึ้นที่ระดับจิตวิทยาที่ 1.0450 แนวต้านที่ 1.0500 ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับคู่สกุลเงินนี้ โดยการฝ่าวงล้อมที่เป็นไปได้อาจเปิดทางไปยัง 1.0550 ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ว่ามีการทรงตัวในระยะสั้น แม้แนวโน้มหยาบในระยะยาวยังคงอยู่เมื่อ 200-SMA ลอยอยู่เหนือราคาปัจจุบัน
  • GBP/USD ดิ้นรนต่ำกว่าระดับต้านทานท่ามกลางความระมัดระวังของตลาด: GBP/USD มีการซื้อขายลดลงเล็กน้อยที่ 1.2743 ใกล้กับระดับต้านทานสำคัญที่ 1.2750 คู่สกุลยังคงฟื้นตัวหลังจากพบการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งใกล้ 1.2600 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การตัดผ่านล่าสุดของ 50-SMA เหนือ 100-SMA บ่งบอกถึงแรงขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น แต่ 200-SMA ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับการขึ้นต่อเนื่อง การทำลายเหนือ 1.2750 อาจผลักดันคู่สกุลไปที่ 1.2800 โดยมี 1.2900 เป็นเป้าหมายถัดไป ในทางกลับกัน หากไม่สามารถรักษาการสนับสนุนที่ 1.2700 อาจส่งผลให้มีการทดสอบใหม่ที่ 1.2600 และอาจกลับมาสู่แนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้นอีกครั้ง
  • USD/JPY เพิ่มขึ้นเกือบถึงระดับ $153.00 ขณะที่ค่าเงินเยนอ่อนลงมากขึ้น: USD/JPY ขยับขึ้นไปถึง 152.60 โดยได้แรงหนุนหลังจากยืนเหนือระดับการสนับสนุนสำคัญที่ 152.00 ผู้ซื้อกำลังมุ่งเป้าไปที่ระดับการต้านทาน 153.00 ซึ่งเป็นโซนที่ยากที่จะทะลุผ่านมาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หากทะลุผ่านระดับ 153.00 ได้สำเร็จ อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมจนถึง 154.50 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสูงสุดในเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตาม คู่นี้กำลังเข้าใกล้ดินแดนที่ซื้อมากเกินไปตามดัชนี RSI ซึ่งอาจจำกัดการเพิ่มขึ้นในระยะสั้น ในด้านขาลง การสนับสนุนที่ 152.00 ยังคงเป็นสิ่งสำคัญ โดยมีการป้องกันเพิ่มเติมที่ 151.50
  • USD/CHF ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบท่ามกลางขาดแรงกระตุ้นเชิงทิศทาง: USD/CHF ซื้อขายที่ 0.8844 โดยโพสต์การขาดทุนเล็กน้อยที่ 0.02% เนื่องจากคู่สกุลเงินนี้ยังคงถูกจำกัดในกรอบ 0.8800-0.8900 การเคลื่อนไหวด้านข้างยังคงดำเนินต่อไป โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 100 วันให้การสนับสนุนเล็กน้อย การทะลุเหนือ 0.8900 อาจกระตุ้นการรำลึกถึง 0.9000 ในขณะที่การไม่สามารถถือเหนือ 0.8800 อาจทำให้คู่สกุลเงินนี้เสี่ยงต่อแนวโน้มขาลงเพิ่มเติมที่ 0.8750 หรือ 0.8700
  • ราคาทองคำคงที่ท่ามกลางความรู้สึกของตลาดที่ผสมผสาน: ราคาทองคำ (XAU/USD) ซื้อขายใกล้ $2,716 เมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยมีการปรับตัวหลังจากกำไรที่เกิดจากความคาดหวังของการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ราคาทองคำสัมผัสแนวต้านที่ $2,720 แต่ไม่สามารถที่จะทะลุเพิ่มขึ้นได้ สะท้อนการขายทำกำไรที่ระดับนี้ การเคลื่อนไหวที่ชัดเจนเหนือ $2,720 อาจเปิดทางให้กับการเพิ่มขึ้นต่อไปยัง $2,750 และตามด้วย $2,800 ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ $2,700 โดยมีการคุ้มครองเพิ่มเติมที่ $2,680

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • อัลฟาเบตพุ่งขึ้นจากความก้าวหน้าในคอมพิวเตอร์ควอนตัม: อัลฟาเบต (GOOGL) พุ่งขึ้น 5.5% เมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยเสริมการเพิ่มขึ้น 5% จากเซสชันก่อนหน้า บริษัทประกาศความก้าวหน้าในคอมพิวเตอร์ควอนตัมด้วยชิปควอนตัมตัวใหม่ชื่อ Willow ซึ่งได้เสริมสร้างความเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของพวกเขา
  • หุ้น Tesla พุ่งขึ้นเกือบ 6% ท่ามกลางแนวโน้มเชิงบวก: Tesla (TSLA) เพิ่มขึ้น 5.9% เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองในเชิงบวกต่อการพุ่งขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีโดยรวม ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน หุ้นของ Tesla ได้เพิ่มขึ้นเกือบ 71% ยืนยันถึงบทบาทสำคัญในการเพิ่มขึ้นอย่างประวัติศาสตร์ของ Nasdaq
  • Nvidia เพิ่มขึ้นกว่า 3% ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีนำหน้า: Nvidia (NVDA) เพิ่มขึ้น 3.2% ในวันพุธ ต่อเนื่องจากการเป็นหนึ่งในหุ้นที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในตลาดปี 2023 ณ เวลานี้ หุ้นของบริษัทผู้ผลิตชิปเพิ่มขึ้นถึง 181% เนื่องจากความต้องการ AI ที่ยังคงสูงอยู่
  • Broadcom เพิ่มขึ้นกว่า 6% จากความร่วมมือด้าน AI กับ Apple: Broadcom (AVGO) ปิดสูงขึ้น 6.1% นำหน้าดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 หลังจากมีรายงานว่าบริษัทกำลังร่วมมือกับ Apple ในการพัฒนาชิปเซิร์ฟเวอร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์
  • Patterson Companies พุ่งขึ้นกว่า 35% จากข่าวการเข้าซื้อกิจการ: หุ้นของบริษัท Patterson Companies (PDCO) พุ่งขึ้นถึง 35.6% หลังจาก Patient Square Capital ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้าซื้อกิจการบริษัทในราคาหุ้นละ $31.35 ทำให้มูลค่าการซื้อขายทั้งหมดอยู่ที่ $2.8 พันล้าน.
  • Dave & Buster’s ร่วงลงกว่า 20% เนื่องจากผลประกอบการที่อ่อนแอและการลาออกของซีอีโอ: Dave & Buster’s Entertainment (PLAY) ลดลง 20.5% หลังจากรายงานรายได้ในไตรมาสที่ 3 ที่ $453.0 ล้าน ซึ่งต่ำกว่าการประมาณการที่คาดการณ์ไว้ที่ $463.6 ล้าน
  • หุ้นอูเบอร์และลิฟท์ลดลงหลังจากการตัดสินใจของเจเนรัล มอเตอร์สในการให้ทุนโครงการรถแท็กซี่อัตโนมัติ: หุ้นของอูเบอร์ เทคโนโลยีส์ (UBER) และลิฟท์ (LYFT) ลดลง 5.2% และ 4.3% ตามลำดับ หลังจากเจเนรัล มอเตอร์สได้ประกาศว่าจะหยุดให้ทุนสนับสนุนโครงการรถแท็กซี่อัตโนมัติ Cruise การตัดสินใจนี้ทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับอนาคตของบริการเรียกรถอัตโนมัติ ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการเติบโตของทั้งสองบริษัท

เมื่อปิดตลาดในวันพุธ ดัชนี Nasdaq สูงขึ้นอย่างประวัติศาสตร์เกิน 20,000 จุด โดยได้รับแรงผลักดันจากการเติบโตที่แข็งแกร่งจากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น Alphabet, Tesla, และ Nvidia ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มการเติบโตท่ามกลางข้อมูลเงินเฟ้อที่คงที่ อย่างไรก็ตาม ดัชนีดาวโจนส์ล้าหลัง เนื่องจากความกังวลด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อภาคการดูแลสุขภาพและภาคผู้บริโภค ตลาดยุโรปฟื้นตัวขึ้นเนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลให้มีความรู้สึกเชิงบวก ขณะที่ตลาดเอเชียแปซิฟิกแสดงผลการผสมผสานท่ามกลางการอภิปรายเรื่องนโยบายที่สำคัญในประเทศจีน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ขยับสูงขึ้น เนื่องจากตลาดเตรียมการสำหรับการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า และราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นจากการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปและการฟื้นตัวของความต้องการจากประเทศจีน ขณะที่เงินเฟ้อยังคงอยู่ที่ 2.7% และการดำเนินการของธนาคารกลางสหรัฐฯ ใกล้เข้ามา ตลาดยังคงพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเศรษฐกิจและความคืบหน้านโยบาย