หุ้นสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในวันอังคาร สานต่อแรงบวกจากช่วงก่อนหน้า เนื่องจากความคาดหวังเพิ่มขึ้นว่าอัตราภาษีที่จะมาจากรัฐบาลทรัมป์จะมีขอบเขตที่แคบลง นักลงทุนมองข้ามการลดลงอย่างมากของความเชื่อมั่นของผู้บริโภค แต่มุ่งเน้นไปที่ศักยภาพในการใช้นโยบายการค้าที่นุ่มนวลกว่า ขณะเดียวกัน ตลาดในยุโรปและเอเชียมีผลการดำเนินงานที่หลากหลาย และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับลดลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง ขณะนี้ความสนใจหันไปสู่ข้อมูลเศรษฐกิจที่จะออกมาเร็ว ๆ นี้ รวมถึง GDP และดัชนีเงินเฟ้อที่ถูกตั้งค่าโดยธนาคารกลางสหรัฐ ที่มีกำหนดการในสัปดาห์นี้

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 เพิ่มขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นปานกลาง: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.16% ปิดที่ 5,776.65 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สาม รายการดัชนีต่อเนื่องจากการขึ้นในวันจันทร์ ที่ได้รับแรงหนุนจากความหวังในเรื่องการผ่อนปรนภาษีศุลกากร แม้ว่าจะมีการจำกัดด้านบนอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหาภาคและข้อมูลผู้บริโภคที่อ่อนแอก็ตาม
  • ดัชนี Nasdaq ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากหุ้นเทคโนโลยียังคงมีความทนทาน: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.46% ปิดที่ 18,271.86 หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแสดงผลการดำเนินงานที่ดีกว่า ช่วยยกดัชนีโดยรวมขึ้นแม้ว่าจะมีความรู้สึกระมัดระวังในภาคส่วนอื่นๆ การเพิ่มขึ้นนำโดยหุ้นใหญ่ เนื่องจากนักลงทุนยังคงมีความหวังเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ที่ได้รับแรงหนุนจาก AI
  • ดัชนีดาวโจนส์ขยับขึ้นท่ามกลางความหวังในเรื่องภาษี: ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 4.18 จุด หรือ 0.01% ปิดที่ 42,587.50 จุด การเคลื่อนไหวอย่างเงียบเหงานี้เกิดขึ้นเมื่อบรรดานักลงทุนพิจารณาถึงโอกาสในการยกเว้นภาษีเฉพาะกลุ่ม คำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่าเขาอาจ “ให้การผ่อนปรนแก่หลายประเทศ” ช่วยลดความกังวลเรื่องการหยุดชะงักทางการค้า
  • ตลาดหุ้นยุโรปพุ่งสูงขึ้นจากความหวังในบรรเทาภาษีและการฟื้นตัวของ Bayer: หุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นในวันอังคารเนื่องจากความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นว่าภาษีของสหรัฐจะมีขอบเขตที่จำกัดยิ่งขึ้น ดัชนี Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 0.67% โดยตลาดหลักทั้งหมดปิดในแดนบวก ดัชนี DAX ของเยอรมนีนำกำไร พุ่งขึ้น 1.13% หลังจากดัชนีสภาวะธุรกิจ IFO ประจำเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 8 เดือนมาอยู่ที่ 86.7 ตามความคาดหมาย ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 1.03% และดัชนี FTSE MIB ของอิตาลี เพิ่มขึ้น 1.06% ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 0.30% หรือ 25.79 จุด บริษัทไบโอเทค Bayer เพิ่มขึ้นกว่า 5% หลังจากร่วงลงอย่างมากในวันก่อนหน้า เนื่องจากนักลงทุนประเมินผลกระทบของคำตัดสินของศาลสหรัฐอีกครั้ง บริษัท SAP ของยุโรปซึ่งมีมูลค่ามากที่สุด ยังคงขยายกำไร เพิ่มขึ้น 1.3% บริษัท Shell เพิ่มขึ้น 1.5% หลังจากประกาศแผนเพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนและเพิ่มการลงทุนใน LNG ผลตอบแทนพันธบัตรยุโรปเพิ่มขึ้น โดยผลตอบแทนพันธบัตรบันด์เยอรมันอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 3.4 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 2.806% และผลตอบแทนพันธบัตรกิลต์ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับสูงในรอบ 1.5 สัปดาห์ ที่ 4.747%
  • ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกปิดผสมกันในวันอังคาร โดยฮ่องกงนำการลดลงเนื่องจากความกังวลเรื่องภาษี: ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกปิดผสมกันในวันอังคาร เนื่องจากนักลงทุนประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการขู่ว่าจะเก็บภาษีของสหรัฐฯ ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 2.35% ปิดที่ 23,344.25 ขณะที่ดัชนีเทคโนโลยี Hang Seng ที่มีหุ้นเทคโนโลยีเป็นหลักลดลง 3.82% ซึ่งสะท้อนถึงความไวต่อข่าวสารการค้าระหว่างประเทศ ดัชนี CSI 300 ของจีนปิดทรงตัวที่ 3,932.30 ท่ามกลางความระมัดระวัง ในญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei 225 เพิ่มขึ้น 0.46% ปิดที่ 37,780.54 สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นในตลาดหุ้นและการเคลื่อนไหวในตลาดพันธบัตร ท็อปิกส์เพิ่มขึ้น 0.24% ขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นระยะเวลา 5 ปีและ 10 ปีเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2008 ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.62% และดัชนี Kosdaq ที่มีขนาดเล็กกว่าลดลง 1.24% ในออสเตรเลีย ดัชนี S&P/ASX 200 ปิดทรงตัวที่ 7,942.50 ขณะที่นักลงทุนรอการประกาศงบประมาณประจำปีของรัฐบาลในช่วงเย็นโดยเหรัญญิกจิม ชาลเมอร์ส ดัชนี Nifty 50 ของอินเดียเพิ่มขึ้น 0.32% ในขณะที่ดัชนี Sensex เคลื่อนไหวใกล้ระดับทรงตัวในช่วงบ่ายแก่ๆ
  • ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐตกลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 12 ปี ราคาบ้านปรับตัวสูงขึ้น: ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของ The Conference Board ลดลงเหลือ 92.9 ในเดือนมีนาคม ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้และแตะระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือน ส่วนประกอบความคาดหวังลดลงเหลือ 65.2 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 2012 สำหรับตลาดบ้าน ดัชนี Case-Shiller 20 เมืองในเดือนมกราคมแสดงให้เห็นว่าราคาบ้านเพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้นิดหน่อย ส่วนการเติบโตต่อเดือนยังคงชะลอตัวเพียงแค่ 0.1%
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตยังคงอยู่: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลง 1.4 จุดฐานเหลือ 4.317% หลังจากที่เคยเพิ่มขึ้นจากความหวังเรื่องภาษี ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีลดลง 2 จุดฐานเหลือ 4.017% การลดลงของอัตราผลตอบแทนนี้เกิดขึ้นหลังจากข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อ่อนแอ ซึ่งเพิ่มความคาดหวังในตลาดว่าอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวลงก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญในสัปดาห์นี้
  • ราคาน้ำมันทรงตัวเหนือเส้นการลงโทษของสหรัฐต่อสินค้าน้ำมันจากเวเนซุเอลา: ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.16% ปิดที่ 73.13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมัน WTI ปิดราบที่ 69.11 ดอลลาร์ ตลาดรับข่าวการสงบศึกที่อาจเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครนเกี่ยวกับเส้นทางการค้าทะเลดำ แต่ความกังวลเกี่ยวกับการลงโทษของสหรัฐต่อนักซื้อน้ำมันจากเวเนซุเอลายังหนุนราคาอยู่ กลุ่ม OPEC+ คาดว่าจะรักษาแผนการผลิตในปัจจุบันจนถึงเดือนพฤษภาคม

FX วันนี้:

  • ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเนื่องจากอัตราผลตอบแทนลดลงและความกังวลเรื่องเงินเฟ้อยังอยู่: ทองคำปิดราคาที่ $3,019.38 เพิ่มขึ้น 0.28% ได้รับการสนับสนุนจากการถอยกลับของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่กลับมาอีกครั้ง โลหะสีเหลืองยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยมีการรวมตัวต่ำกว่าระดับความต้านทานที่สำคัญที่ $3,050 ความคาดหวังเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งถูกขับเคลื่อนโดยความไม่แน่นอนของภาษี ยังคงเป็นแรงผลักดันความต้องการสำหรับทองคำแท่ง การสนับสนุนยังคงแข็งแกร่งที่ $3,000 ซึ่งผู้ซื้อได้เข้ามาแทรกแซงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการป้องกันขาลงเพิ่มเติมโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา 50 วันใกล้ $2,881 การทะลุผ่านที่ $3,050 อาจเปิดประตูสู่ $3,100 ในเซสชันต่อๆ ไป
  • USD/JPY ถอยหลังเนื่องจากแนวต้าน 151.00 แข็งแกร่ง: USD/JPY ลดลง 0.51% ที่ 149.93 หลังจากไม่สามารถทะลุแนวกั้นสำคัญที่ 151.00 ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว การปฏิเสธนี้ถือเป็นการย่อตัวที่มีนัยสำคัญครั้งแรกในกว่าหนึ่งสัปดาห์ สื่อถึงความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ขายเยน ดัชนีทางเทคนิคแสดงแนวโน้มเป็นกลางถึงขาลง เว้นแต่คู่สกุลเงินนี้จะสามารถทะลุแนวต้านที่ 151.80 ได้อย่างเด็ดขาด แนวรับอยู่ระหว่าง 148.70 และ 149.00 ซึ่งเป็นโซนที่เคยรับในช่วงการปรับฐานที่ผ่านมา SMA 200 วันที่ 151.73 ยังคงเป็นแนวต้านสำคัญที่จำกัดศักยภาพด้านบวกในขณะนี้
  • GBP/USD ทรงตัวเหนือ 1.2900 มองหาการฝ่าวงล้อม: GBP/USD เพิ่มขึ้น 0.18% ปิดที่ 1.2946 คงตัวอยู่ใกล้จุดสูงสุดของช่วงล่าสุด ขณะที่ผู้ซื้อป้องกันแนวรับที่ 1.2900 คู่เงินดังกล่าวสร้างแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับแรงหนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น การปิดรายวันเหนือ 1.3000 จะส่งสัญญาณการฝ่าวงล้อมขาขึ้นและเล็งเป้าหมายที่โซน 1.3150 ด้านล่างยังคงได้รับการปกป้องโดย SMA 200 วันที่ 1.2800 โดยมีแนวรับทันทีที่ 1.2850 ตราบใดที่ราคายังอยู่เหนือ 1.2900 โครงสร้างทางเทคนิคโดยรวมจะบ่งบอกถึงโอกาสในการเคลื่อนไหวขึ้นต่อไป
  • EUR/USD รวมตัวใกล้ 1.0800 ท่ามกลางการชะลอตัวของแรงขับเคลื่อน: EUR/USD ปิดที่ 1.0795 ลดลง 0.05% เมื่อคู่สกุลเงินนี้ย้ายตัวในช่วงแคบ ๆ หลังจากการวิ่งขึ้นในเดือนมีนาคม ผู้ซื้อเข้ามาใกล้ 1.0780 เพียงเหนือ 200-day SMA ที่ 1.0729 ช่วยลดการขาดทุนในขณะนี้ แม้ว่าระยะสั้นลักษณะการเคลื่อนที่อาจอ่อนตัวลงเล็กน้อย แต่ภาพรวมยังคงเป็นบวกตราบใดที่การสนับสนุนใกล้ 1.0700 ยังคงอยู่ การเร่งตัวขึ้นเหนือ 1.0880 จะเปิดโอกาสให้มีการทดสอบระดับสูงสุดในเดือนมีนาคมใกล้ 1.0950 ภาพทางเทคนิคยังคงเป็นกลางถึงเชิงบวก ถึงแม้ว่าจะมีการรวมตัวเพิ่มเติมหากไม่มีตัวกระตุ้นทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน
  • AUD/USD ขยับสูงขึ้นหลังจากยึดเทคนิคการสนับสนุนสำคัญ: AUD/USD ปิดที่ 0.6300 เพิ่มขึ้น 0.23% โดยเด้งจากระดับต่ำสุดภายในวันที่ 0.6277 คู่นี้ยังคงขยับสูงขึ้นหลังจากพบการสนับสนุนที่ SMA 50 วัน ปัจจุบันที่ 0.6290 มีแนวต้านอยู่ที่ SMA 100 วัน ใกล้กับ 0.6338 ซึ่งได้จำกัดการพยายามขึ้นหลายครั้งในเดือนมีนาคม การเคลื่อนไหวของราคายังคงถูกขังอยู่ในช่วง 200 pip ไม่มีการแตกออกให้เห็นจนกว่าราคาจะเคลื่อนที่ผ่าน 0.6350 หรือร่วงต่ำกว่า 0.6250 แม้ว่าจะมี SMA 200 วันที่ลาดลง แต่การทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นในช่วงล่าสุดแสดงให้เห็นว่าฐานอาจกำลังรูปขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงเทรนด์ที่เป็นไปได้

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นของ KB Home ลดลงหลังจากผลประกอบการไตรมาส 1 ต่ำกว่าที่คาดและแนวโน้มที่อ่อนแอ: หุ้นของ KB Home ร่วงลง 5.2% หลังจากบริษัทรายงานกำไร $1.49 ต่อหุ้นจากรายได้ $1.39 พันล้าน ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ที่ $1.58 ต่อหุ้นจากรายได้ $1.5 พันล้านดอลลาร์
  • บริษัท Oklo ลดลงเนื่องจากผลขาดทุนประจำปีและการเตือนทางการเงิน: หุ้นของ Oklo ร่วงลง 6.4% หลังจากรายงานผลขาดทุนประจำปีที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า บริษัทเทคโนโลยีเกี่ยวกับนิวเคลียร์ยังเตือนว่าคาดว่าจะมี “ค่าใช้จ่ายที่มีนัยสำคัญและการขาดทุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง”
  • CrowdStrike ได้รับแรงหนุนจากการอัปเกรดของ BTIG และการคาดการณ์ที่เห็นได้ชัดเจน: หุ้น CrowdStrike เพิ่มขึ้นกว่า 3% หลังจากที่ BTIG อัปเกรดหุ้นเป็น ซื้อ จาก เดิมว่า กลาง. บริษัทกล่าวว่าตอนนี้บริษัทมีการเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้าหลังจากเหตุการณ์ขัดข้องของระบบไอทีเมื่อปีที่แล้ว.
  • หุ้นของ Mobileye พุ่งขึ้นจากการเป็นพันธมิตรกับ Volkswagen ในการขับเคลื่อนอัตโนมัติ: หุ้น Mobileye เพิ่มขึ้น 8.7% หลังจากข่าวการร่วมมือใหม่กับ Volkswagen ทั้งสองบริษัทจะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงและระบบการขับขี่แบบอัตโนมัติ
  • Crown Castle ตกลงหลังการปลด CEO กะทันหัน: หุ้นของ Crown Castle ลดลง 3.7% หลังจากคณะกรรมการบริษัทประกาศการปลด CEO สตีเว่น มอสโควิทซ์ โดยทันที CFO แดน ชแลงเจอร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น CEO ชั่วคราวในช่วงการเปลี่ยนผ่านผู้นำ
  • Cloudflare เพิ่มขึ้นจากการอัปเกรดของ Bank of America เป็น ซื้อ: หุ้นของ Cloudflare เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% หลังจาก Bank of America อัปเกรดหุ้นจากระดับที่ทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานเป็น ซื้อ ทางธนาคารกล่าวว่าพื้นฐานของบริษัทกำลังดีขึ้น และเน้นถึงการมีส่วนร่วมในด้าน AI ของบริษัท

ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันอังคาร สานต่อการฟื้นตัวเนื่องจากนักลงทุนมีความหวังมากขึ้นว่าภาษีที่จะมาถึงจะถูกใช้แบบเลือกสรร ขณะที่ความรู้สึกเชิงลบเนื่องจากดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคร่วงลงอย่างหนัก การเพิ่มขึ้นในหุ้นเทคโนโลยีและการลดความกังวลเรื่องการค้ามีส่วนช่วยให้ดัชนีอยู่ในแดนบวก ตลาดยุโรปและเอเชียสะท้อนถึงอารมณ์ที่หลากหลายทั่วโลก ขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ลดลงส่งสัญญาณถึงความระมัดระวังของนักลงทุนก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญๆ ด้วย GDP, อัตราเงินเฟ้อ และข้อมูลการจ้างงานที่กำลังจะมาถึง นักเทรดจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณใหม่ๆ เกี่ยวกับทิศทางของนโยบายและแนวโน้มการเติบโต