ตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดหลังทรัมป์ชนะการเลือกตั้ง

ดัชนีหลักพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังจากชัยชนะของโดนัลด์ ทรัมป์ ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2024 เมื่อวันพุธ นักลงทุนรวมพลังสนับสนุนสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเป็นประธานาธิบดีของทรัมป์ ส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์ทะยานขึ้นกว่า 1,500 จุด สู่ระดับปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ดัชนี S&P 500 ก็แตะจุดสูงสุดใหม่เช่นกัน ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 2.95% บิทคอยน์ทำสถิติสูงสุดใหม่เช่นกัน โดยทะยานขึ้นเหนือ $75,000 ได้รับประโยชน์จากการคาดการณ์ว่านโยบายการกำกับดูแลจะผ่อนคลายลง ความหวังของตลาดมาจากข้อเสนอการปรับลดภาษี การลดกฎระเบียบ และความเป็นไปได้ที่จะมีการกำหนดภาษี โดยนักลงทุนต่างจับตามองการเติบโตเพิ่มเติมภายใต้การนำของพรรครีพับลิกันที่กลับมาเรืองอำนาจอีกครั้ง

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์ทำสถิติใหม่ด้วยการพุ่งขึ้นอย่างประวัติศาสตร์ 1,500 จุด: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น 1,508.05 จุด หรือ 3.57% ปิดที่สถิติสูงสุดที่ 43,729.93 จุด การปรับตัวครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในวันเดียวของดาวโจนส์นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 โดยมีแรงผลักดันจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อแนวนโยบายเศรษฐกิจที่คาดการณ์ในสมัยของทรัมป์
• S&P 500 และ Nasdaq ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล: S&P 500 เพิ่มขึ้น 2.53% สู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 5,929.04 ขณะที่ Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 2.95% ปิดที่ 18,983.47 ทั้งสองดัชนีได้รับผลจากหุ้นเทคโนโลยีและการเงินอย่างมาก โดย Tesla นำพาภาคเทคโนโลยีขึ้นไปด้วยการเพิ่มขึ้นกว่า 14% หุ้นธนาคารก็ทำผลงานได้ดีอย่างมาก ทำให้ดัชนีเพิ่มขึ้น
• หุ้นขนาดเล็กพุ่งขึ้นจากนโยบายการเติบโตในประเทศที่คาดหวัง: ดัชนีรัสเซลล์ 2000 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำหรับหุ้นขนาดเล็ก พุ่งขึ้น 5.84% ทำจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ บริษัทขนาดเล็กซึ่งมักมีการพุ่งเป้าหมายไปที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ มากกว่าบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการลดภาษีและนโยบายการค้าคุ้มครองที่คาดการณ์ไว้ของทรัมป์.
• บิตคอยน์ทำสถิติสูงสุดใหม่ท่ามกลางความคาดหวังของการผ่อนคลายกฎระเบียบ: บิตคอยน์ ได้ประโยชน์จากความหวังในสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบที่เอื้อมากขึ้น พุ่งขึ้น 8% จนทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ $75,400 การเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกี่ยวกับการผ่อนคลายกฎระเบียบภายใต้การบริหารงานของทรัมป์ สินทรัพย์ดิจิตอลอื่นๆ ตามกระแส เทียบได้กับหุ้นของ Coinbase ที่เพิ่มขึ้น 32.5% และ MicroStrategy ขึ้น 12% ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นอย่างกว้างขวางในศักยภาพการเติบโตของตลาดคริปโต
• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลพุ่งขึ้นจากความคาดหวังในการกระตุ้นเศรษฐกิจ: อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี พุ่งขึ้นกว่า 14 จุดเบสิส ไปถึง 4.433% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้สะท้อนถึงความคาดหวังของตลาดในแผนการลดภาษีและการใช้จ่ายที่ทรัมป์เสนอ ซึ่งอาจกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ แม้ว่าอาจมีแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อก็ตาม การพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังเตรียมตัวสำหรับสภาพแวดล้อมทางการคลังที่ขยายตัวมากขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้ขาดดุลทางการคลังมากขึ้นและยิ่งกระตุ้นเงินเฟ้อ
• ราคาน้ำมันร่วงลงเมื่อค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นและเกิดความกังวลทางการค้า: น้ำมันดิบสหรัฐฯ West Texas Intermediate (WTI) ลดลง 0.42% ปิดที่ 71.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ Brent ลดลง 0.81% ปิดที่ 74.92 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะนี้อยู่ในระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ราคาอิงจากดอลลาร์ ผู้เข้าร่วมตลาดยังพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ โดยคาดว่าอาจมีการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่ออิหร่านและเวเนซุเอลาในยุคของทรัมป์ ซึ่งเพิ่มความกังวลด้านอุปทานที่อาจช่วยให้ราคาน้ำมันลดลงในอนาคต
• ตลาดหุ้นยุโรปร่วงลงเนื่องจากนักลงทุนประเมินผลกระทบจากชัยชนะในการเลือกตั้งของทรัมป์: ตลาดหุ้นยุโรปกลับมาลบหลังจากที่เพิ่มขึ้นในช่วงแรก โดยดัชนี Stoxx 600 ปิดลดลง 0.59% เนื่องจากนักลงทุนพิจารณาผลกระทบของการเป็นประธานาธิบดีของทรัมป์ต่อการค้าระหว่างประเทศใหม่อีกครั้ง ความกังวลเกี่ยวกับการเก็บภาษีศุลกากรที่อาจรบกวนการค้าเดิมส่งผลให้ความเชื่อมั่นลดลง ขณะที่ในสหราชอาณาจักร ดัชนี FTSE 100 ร่วงลง 0.07% สู่ 8,166 จุด ส่วนดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 1.14% สู่ 19,036 จุด เนื่องจากความกลัวว่านโยบายของทรัมป์อาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเขตยูโรโซนที่เป็นเศรษฐกิจที่เน้นการส่งออก ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสและ FTSE MIB ของอิตาลีก็ประสบปัญหาเช่นกัน ปิดลดลง 0.51% และ 1.54% ตามลำดับ ผลตอบแทนพันธบัตรยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงหลากหลาย โดยผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของเยอรมนีลดลงสู่ 2.398% และผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหราชอาณาจักรพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบปีที่ 4.594%
• ตลาดหุ้นเอเชียมีปฏิกิริยาแบบผสมต่อผลการเลือกตั้งสหรัฐ: ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกต่างมีการตอบสนองแตกต่างกัน โดยดัชนีนิคเคอิ 225 ของญี่ปุ่นขึ้นนำด้วยการเพิ่มขึ้น 2.61% เพื่อปิดที่ 39,480.67 จุด ในขณะที่บันทึกการประชุมทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นล่าสุดเผยให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายพร้อมพิจารณาการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากสภาพเศรษฐกิจเป็นไปตามที่คาดการณ์ ดัชนีสำคัญอื่น ๆ ต่างมีปฏิกิริยาอย่างระมัดระวัง ดัชนีโคสปีของเกาหลีใต้ปิดลดลง 0.52% อยู่ที่ 2,563.51 จุด ขณะที่ดัชนีฮั่งเส็งในฮ่องกงลดลง 2.5% เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลง ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ดัชนี CSI 300 ร่วงลง 0.5% ปิดที่ 4,024.28 จุด เนื่องจากนักลงทุนมองหาสัญญาณการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมและนโยบายเศรษฐกิจจากการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติที่กำลังดำเนินอยู่

FX วันนี้:

• EUR/USD อ่อนตัวลงขณะที่ตลาดย่อยผลการชนะของทรัมป์: คู่สกุลเงิน EUR/USD อ่อนค่าลง โดยซื้อขายใกล้ที่ระดับ 1.0735 หลังจากทะลุแนวรับล่าสุด คู่สกุลเงินนี้ขณะนี้เผชิญกับแนวต้านรอบ SMA 200 ช่วงที่ระดับ 1.0943 โดยมี SMA 50 และ SMA 100 ช่วงที่ 1.0833 และ 1.0837 ตามลำดับ ซึ่งเสริมมุมมองทางลบ ด้วยศักยภาพการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐภายใต้ทรัมป์ ยูโรอาจเผชิญกับแรงกดดันด้านขาลงเพิ่มเติม โดยมีแนวรับถัดไปอยู่รอบๆ 1.0650 การทะลุผ่าน SMA ในระดับที่ยั่งยืนจะเป็นสิ่งจำเป็นในการเปลี่ยนทัศนคติไปสู่การฟื้นตัว แต่ในขณะนี้แนวโน้มขาลงยังคงครอบงำอยู่
• GBP/USD อยู่ภายใต้ความกดดันต่ำกว่าระดับสำคัญท่ามกลางความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐ: เงินปอนด์อังกฤษลดลงมากกว่า 1.20% เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยซื้อขายใกล้ 1.2886 เนื่องจากผู้ขายควบคุมหลังจากชัยชนะในการเลือกตั้งของทรัมป์ คู่เงินนี้ต่อสู้เพื่อถือไว้เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงที่ 1.2957 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงที่ 1.2978 โดยที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงที่ยังไม่ได้ทดสอบที่ 1.3100 ขณะนี้ทำหน้าที่เป็นระดับต้านทานที่ห่างไกลมากขึ้น การสนับสนุนทันทีอยู่รอบระดับต่ำสุดล่าสุดที่ 1.2850 และการแตกต่ำกว่านี้อาจผลัก GBP/USD ลงไปต่ำกว่าสู่ระดับ 1.2800 การกลับตัวอาจเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อคู่เงินนี้กลับมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 100 ช่วง
• AUD/USD ร่วงลงเนื่องจากชัยชนะของทรัมป์ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ: AUD/USD ลดลงอย่างรวดเร็ว ซื้อขายใกล้ระดับ 0.6566 เนื่องจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐครองตลาด คู่นี้ดิ้นรนที่จะรักษาระดับเหนือแนวต้านสำคัญ โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงอยู่ที่ 0.6582 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงอยู่ที่ 0.6628 ซึ่งทั้งสองเส้นมีแนวโน้มลดลง สะท้อนถึงแนวโน้มขาลงที่ยังคงอยู่ ความพยายามฟื้นตัวล่าสุดของคู่นี้เป็นไปอย่างสั้นๆ ไม่สามารถทะลุแนวต้านเหล่านี้ได้ ยืนยันแนวโน้มขาลง หาก AUD/USD ตกลงต่ำกว่า 0.6550 อาจเร่งตัวลงไปสู่ระดับ 0.6500 ในขณะที่การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงอาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าความกดดันการขายจะยังคงครอบงำในขณะนี้
• ราคาทองคำลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น: ราคาทองคำลดลงอย่างมากเหลือ $2,660 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ เนื่องจากชัยชนะในการเลือกตั้งของทรัมป์ได้หนุนดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ราคาทองคำลดลงเกินกว่า 2.50% ทะลุระดับแนวรับที่สำคัญรวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 งวดที่ $2,746 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 งวดที่ $2,728 ในกราฟ 4 ชั่วโมง ปัจจุบันทองคำกำลังทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 งวดที่ $2,687 ซึ่งหากมีการทะลุแนวนี้อาจทำให้ราคาลดลงต่อไปที่ $2,625 การดีดตัวจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 งวดอาจให้การสนับสนุนชั่วคราว โดยมีแนวต้านรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 งวดที่ $2,746 เป็นเป้าหมายแรกสำหรับความพยายามในการฟื้นตัวแนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าทองคำจะกลับคืนสู่ระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สูงขึ้น โดยขณะนี้ผู้ขายเป็นฝ่ายครองสถานการณ์

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• เทสลาพุ่งทะยานจากความหวังในการเลือกตั้ง: หุ้นเทสลาเพิ่มขึ้นกว่า 14% เมื่อ ตลาดตอบรับชัยชนะในการเลือกตั้งของทรัมป์อย่างดี โดยนักลงทุนคาดหวังว่าสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่สนับสนุนภายใต้การบริหารใหม่จะส่งเสริมการเติบโตของบริษัท การเพิ่มขึ้นนี้ช่วยให้ดัชนีนา สแด็คมีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง ช่วยให้อินเด็กซ์ทำสถิติสูงสุดตลอด เวลา
• หุ้นธนาคารพุ่งสูงขึ้นด้วยความหวังในการยกเลิกกฎระเบียบ: บริษัทการเงินรายใหญ่เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น โดย JPMorgan Chase เพิ่มขึ้น 11.5% และ Wells Fargo ขึ้น 13% ขับเคลื่อนโดยความคาดหวังในกฎระเบียบที่ผ่อนคลายและการลดภาษีที่อาจเกิดขึ้นภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์ Citigroup และ Bank of America ก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 8% เช่นกัน
• CVS Health เพิ่มขึ้นแม้รายได้พลาด: หุ้นของ CVS Health เพิ่มขึ้น 11% หลังจากที่บริษัทประกาศรายได้ไตรมาสที่สามเป็นเงินจำนวน 95.43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เหนือกว่าการคาดการณ์ที่ 92.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วของร้านขายยานี้ไม่เป็นไปตามคาดที่ 1.09 ดอลลาร์สหรัฐ ต่ำกว่าความคาดหวังของนักวิเคราะห์ที่ 1.51 ดอลลาร์สหรัฐ แม้รายได้พลาด แต่ตัวเลขรายได้ที่แข็งแกร่งช่วยผลักดันราคาหุ้นสูงขึ้น
• หุ้นพลังงานสะอาดร่วงลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับนโยบาย: บริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดเผชิญกับการลดลงอย่างมาก เนื่องจากการเลือกตั้งของทรัมป์ทำให้เกิดความกลัวว่าอาจมีการยกเลิกนโยบายพลังงานสีเขียว Plug Power ลดลง 22% Sunrun สูญเสียเกือบ 30% และ SolarEdge Technologies ลดลง 22% ในขณะที่ Enphase Energy ก็ลดลงเช่นกัน 17%
• หุ้นบริษัทเหล็กพุ่งสูงขึ้นจากการคาดการณ์นโยบายปกป้องอุตสาหกรรม: บริษัทเหล็กของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นจากการคาดการณ์ว่าการเป็นประธานาธิบดีของทรัมป์อาจนำมาซึ่งการกำหนดภาษีใหม่สำหรับการนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ หุ้นของ Nucor เพิ่มขึ้น 16%, Cleveland-Cliffs เพิ่มขึ้น 20%, และสหรัฐฯ สตีลเพิ่มขึ้น 8% เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าปัจจัยเหล่านี้จะผลักดันให้ราคาน้ำเหล็กในประเทศสูงขึ้น
• หุ้นค้าปลีกลดลงท่ามกลางความกลัวภาษี: ผู้ค้าปลีกที่มีการพึ่งพาการนำเข้าจากจีนอย่างมากเห็นการลดลงอย่างชัดเจน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาษีที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น หุ้น Five Below ลดลง 10% และหุ้น Yeti ร่วงลง 3% หลังจากถูกปรับลดอันดับโดย Bank of America ในขณะที่หุ้น Dollar Tree และ Dollar General ลดลงกว่า 6% และ 5% ตามลำดับ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น

ตลาดปิดทำการแตะระดับสูงสุดหลังจากชัยชนะการเลือกตั้งของทรัมป์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในอนาคต ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นกว่า 1,500 จุดไปถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นในหลายภาคส่วนที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ภายใต้นโยบายโปรธุรกิจของทรัมป์ ขณะเดียวกัน ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ก็ทำสถิติสูงสุดใหม่ หุ้นในภาคการเงินและเทคโนโลยีเป็นผู้นำในการเพิ่มขึ้นครั้งนี้ โดยหุ้นแคปเล็กก็พุ่งขึ้นเนื่องจากนโยบายการเติบโตในประเทศมีแนวโน้มจะมีบทบาทสำคัญ ในขณะเดียวกัน ผลกระทบทั่วโลกกลับผสมผสานกัน โดยตลาดยุโรปประสบปัญหาและตลาดเอเชียตอบสนองแตกต่างกันท่ามกลางความไม่แน่นอนของนโยบายการค้า ด้วยผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งตัวขึ้น ตลาดยังคงคอยจับตาดูสัญญาณนโยบายเพิ่มเติมจากรัฐบาลใหม่ ทัศนคติยังคงเป็นไปในทางบวก โดยนักลงทุนปรับตัวต่อภูมิทัศน์ทางการเมืองใหม่และรอคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อทิศทางตลาดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า