ตลาดหุ้นยุโรปทำสถิติสูงสุดใหม่เมื่อหุ้นกลุ่มป้องกันประเทศพุ่งสูงขึ้น

ตลาดหุ้นยุโรปพุ่งขึ้นทำสถิติใหม่สูงสุดในวันจันทร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มการป้องกันประเทศ เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อความกังวลด้านความมั่นคงในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นและคำมั่นในการใช้จ่ายใหม่จากผู้นำยุโรป ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปทั้งหมดเพิ่มขึ้น 0.54% ทำสถิติใหม่อีกครั้งหลังจากที่มีสูงสุดติดต่อกันหลายครั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของบริษัทการป้องกันประเทศหลักหลายแห่ง รวมถึง Saab, Rheinmetall และ BAE Systems สร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาด ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายในปารีสและมิวนิกหารือเรื่องภาระผูกพันทางทหารที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกส่วนใหญ่มีการซื้อขายสูงขึ้น โดยหุ้น Tencent ทำระดับสูงสุดในรอบสามปี ขณะที่วอลล์สตรีทปิดทำการเนื่องจากวันหยุดในสหรัฐฯ

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ตลาดหุ้นยุโรปทำสถิติสูงสุดใหม่จากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มการป้องกันประเทศ: ดัชนี Stoxx 600 ทั่วทั้งยุโรป ขึ้น 0.54% ปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ที่ 555.42 จุด กลับตัวขึ้นจากการลดลงเล็กน้อยในวันศุกร์ หุ้นกลุ่มการป้องกันประเทศเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อน เนื่องจากการสนทนาเกี่ยวกับการเพิ่มงบประมาณการทหารทั่วทั้งยุโรปสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ดัชนี DAX ของเยอรมนีนำอยู่ด้วยการขึ้น 1.26% เพิ่ม 285 คะแนนปิดที่ระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์ ในขณะที่ FTSE MIB เพิ่มขึ้น 350 คะแนน หรือ 0.92% ดัชนี FTSE 100 ขยับขึ้น 35.55 จุด หรือ 0.41% ปิดที่ 8,768.01 ขณะที่ CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.1% ที่ 8,189.
• หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศพุ่งสูงขึ้นเมื่อนำพาโอกาศค่าใช้จ่ายทางการทหารเพิ่มขึ้น: ดัชนี Stoxx 600 Aerospace and Defense พุ่งขึ้น 4.2% โดยบริษัทป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปมีกำไร 2 หลัก Saab ของสวีเดนพุ่งขึ้น 16% ซึ่งแข็งแกร่งที่สุดในรอบเดือนที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน Renk Group และ Rheinmetall ของเยอรมันเพิ่มขึ้น 17.5% และ 14% ตามลำดับ BAE Systems ก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนถึง 9% นับว่าเป็นวันที่มีการเทรดดีที่สุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 การพุ่งขึ้นนี้เกิดขึ้นเมื่อนำพาผู้นำยุโรปมารวมตัวกันในปารีสเพื่อการประชุมฉุกเฉิน ตอบสนองต่อการตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียและยูเครนโดยไม่มีการเข้าร่วมของยุโรป
• ตลาดเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น, แต่ไทยลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี: ตลาดเอเชียแปซิฟิกซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่ในวันจันทร์ นำโดยการปรับตัวขึ้นของ Tencent ที่ 4.25% ซึ่งทำให้หุ้นดังกล่าวเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2021 ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.75% เป็น 2,610.42 ในขณะที่ดัชนี Kosdaq ขนาดเล็กกว่าเพิ่มขึ้น 1.61% เป็น 768.48 ในญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei 225 ปิดปิดทรงตัวเล็กน้อยแต่ใกล้เคียงบวกที่ 39,174.25 ขณะที่ดัชนี Topix เพิ่มขึ้น 0.28% เป็น 2,766.90 สำหรับประเทศจีน ดัชนี CSI 300 เพิ่มขึ้น 0.21% เป็น 3,947.40 ขณะที่ดัชนี Hang Seng ในฮ่องกงลดลง 0.15% และดัชนี Hang Seng Tech ลดลง 0.38% ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเป็นผู้แพ้ในภูมิภาคนี้ โดยลดลง 0.22% เป็น 8,537.1 อย่างไรก็ตาม ดัชนี SET ของไทยลดลงอย่างมากถึง 1.86% ทะยานลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่การเติบโต GDP ในไตรมาสที่สี่ของไทยเพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ยังคงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.9% ขณะที่การเติบโตทั้งปี 2024 อยู่ที่ 2.5% ในขณะเดียวกัน GDP ไตรมาสที่สี่ของญี่ปุ่นขยายตัวในอัตราปีละ 2.8% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของนักวิเคราะห์ที่ 1% อย่างมาก
• ราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ท่ามกลางการเจรจาสันติภาพ: ราคาน้ำมันขยายการสูญเสียเป็นสี่วันเนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนที่กดดันต่อความกังวลเรื่องอุปทาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนต์ลดลง 0.2% อยู่ที่ 74.59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 3.1% ในช่วงสี่วันที่ผ่านมา น้ำมันดิบสหรัฐประเภทเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียท (WTI) ลดลง 0.3% อยู่ที่ 70.51 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากที่แตะระดับต่ำสุดประมาณ 70.12 ดอลลาร์ เป็นระดับที่ต่ำที่สุดตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม
• การเริ่มก่อสร้างที่อยู่อาศัยในแคนาดาเพิ่มขึ้น 3% ในเดือนมกราคม เกินกว่าการเติบโตของเดือนธันวาคม: ตลาดที่อยู่อาศัยในแคนาดาแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งเมื่อการเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 3% จากเดือนก่อนหน้านั้น มาถึงอัตราประจำปีที่ปรับฤดูกาลแล้วอยู่ที่ 239,739 หน่วยในเดือนมกราคม เพิ่มขึ้นจากตัวเลขที่แก้ไขแล้วของเดือนธันวาคมที่ 232,492 หน่วย อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นนี้ยังต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 252,500 หน่วย

FX วันนี้:

• EUR/USD แทบไม่สามารถทรงตัวได้เนื่องจากความไม่แน่นอนในตลาดยังคงอยู่: EUR/USD ปิดที่ 1.0482 ลดลง 0.04% สำหรับการซื้อขายในเซสชั่นหลังจากแตะระดับสูงสุดที่ 1.0506 ก่อนที่จะถอยกลับลงไปที่ 1.0466 คู่สกุลเงินดังกล่าวยังคงติดอยู่ในช่วงการเคลื่อนที่ด้านข้าง โดยมีแนวต้านที่เห็นใกล้ 1.0520 และแนวรับสำคัญที่ประมาณ 1.0450 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 1.0395 พร้อมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และ 200 วันที่ 1.0578 และ 1.0746 บ่งชี้ว่ามีกำลังจำกัดในการเบรกทะลุ หากยูโรทะยานเหนือ 1.0520 มันอาจทดสอบระดับ 1.0600 ที่เคยเห็นในเดือนมิถุนายน 2024 ในขณะที่การลดลงต่ำกว่า 1.0450 อาจดึงมันไปสู่ระดับจิตวิทยาที่ 1.0400
• คู่เงิน GBP/USD ขยายตัวเพิ่มขึ้น กลับสู่ระดับในเดือนธันวาคม 2024: คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวขึ้น 0.34% ในวันจันทร์ ปิดที่ 1.2628 โดยดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในช่วงการซื้อขายที่ 1.2578 ก่อนจะไปแตะระดับสูงสุดที่ 1.2635 คู่เงินนี้ยังคงฟื้นตัวจากการดิ่งลงในเดือนมกราคมสู่ระดับ 1.2350 โดยมีแนวต้านที่ 1.2650 และมีโอกาสจะเคลื่อนไหวไปสู่ระดับ 1.2700 หากความเชื่อมั่นในตลาดกระทิงยังคงอยู่ ระดับการสนับสนุนจะอยู่ที่ 1.2580 โดยมีความเสี่ยงที่จะลดลงไปยังระดับ 1.2500 หากแรงกดดันการขายรุนแรงขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ 1.2473 พร้อมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วันที่ 1.2689 และ 1.2788 วางตำแหน่งคู่เงินนี้ใกล้กับเขตตัดสินใจสำคัญ การคาดการณ์ว่าเฟดจะดำเนินการด้วยนโยบายที่ผ่อนคลายมากขึ้นสามารถสนับสนุนการปรับตัวขึ้นของเงินปอนด์ได้อีกด้วย
• USD/JPY ลดลง เข้าหาระดับแนวรับสำคัญ: USD/JPY ร่วงลง 0.56% ในวันจันทร์ ปิดที่ 151.42 เนื่องจากแรงขายกดดันให้คู่ค่านี้ลดลงจากจุดสูงสุดในช่วงการซื้อขายที่ 152.38 ไปยังระดับต่ำสุดที่ 151.3350 คู่ค่านี้กำลังเข้าใกล้แนวรับสำคัญที่ 151.00 โดยมีโอกาสลงต่อไปที่ 150.50 หากเยนแข็งค่า ระดับแนวต้านยังคงอยู่ใกล้ 152.50 โดยมีโอกาสฟื้นตัวสู่ระดับ 154.00 หากดอลลาร์แข็งค่าเสริมขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 155.07, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ 153.17 และ 152.66 บ่งบอกถึงแนวโน้มอ่อนตัว หากราคาต่ำกว่า 151.00 คู่ค่านี้อาจทดสอบระดับ 150.00 ซึ่งเคยเป็นแนวรับสำคัญที่แข็งแกร่งในอดีต
• USD/CHF ทรงตัวแต่ขาดโมเมนตัม: USD/CHF เพิ่มขึ้น 0.23% ในวันจันทร์ ปิดที่ 0.9008 หลังจากที่แตะระดับสูงสุดในวันถึง 0.9017 ก่อนที่จะถอยกลับไปที่ 0.8975 คู่เงินนี้ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ โดยมีแนวรับที่ 0.8950 และแนวต้านที่ 0.9050 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 0.9032 พร้อมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และ 200 วันที่ 0.8867 และ 0.8827 บ่งชี้มุมมองเป็นกลาง การฝ่าฝืนเหนือ 0.9050 อาจผลักดันคู่เงินไปที่ 0.9100 ซึ่งเคยเห็นครั้งสุดท้ายในเดือนพฤษภาคม 2024 ขณะที่การตกต่ำกว่า 0.8950 อาจเรียกการเคลื่อนไหวไปที่ 0.8900
• AUD/USD ไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสองเดือนก่อนการตัดสินใจของ RBA: AUD/USD ปิดที่ 0.6361 เมื่อวันจันทร์ โดยเพิ่มขึ้น 0.20% หลังจากแตะระดับสูงสุดของเซสชั่นที่ 0.6373 ก่อนที่จะถอยกลับมาที่ 0.6344 คู่นี้ยืนทดสอบแนวต้านที่ 0.6400 โดยมีศักยภาพที่จะทะลุแนวต้านนี้และเปิดทางสู่ระดับ 0.6450 ซึ่งเคยถึงครั้งสุดท้ายในเดือนกันยายน 2024 การสนับสนุนอยู่ที่ 0.6320 โดยหากล้มเหลวในการยืนเหนือระดับนี้อาจนำไปสู่การลดลงอีกครั้งสู่ระดับ 0.6250 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 0.6264 รวมไปถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และ 200 วันที่ 0.6441 และ 0.6557 แสดงถึงการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปหลังจากขาดทุนช่วงปลายปี 2024 นักเทรดกำลังรอการตัดสินใจทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย ซึ่งอาจจะเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของดอลลาร์ออสเตรเลีย
• ราคาทองคำเพิ่มขึ้นในช่วงการซื้อขายที่เงียบสงบเนื่องจากตลาดสหรัฐปิด: ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.57% ในวันจันทร์ ปิดที่ $2,898 โดยราคาทองสูงสุดระหว่างวันอยู่ที่ $2,906 ก่อนที่จะลดลงไปที่ $2,878 เนื่องจากตลาดสหรัฐปิดทำการในวันประธานาธิบดี การซื้อขายจึงยังคงเงียบสงบ แต่ทองคำยังคงเดินหน้าสู่การฟื้นตัวล่าสุด ซึ่งได้เพิ่มขึ้นกว่า 5.38% นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024 การต่อต้านสำคัญอยู่ที่ $2,910 ในขณะที่การสนับสนุนยังคงแข็งแกร่งที่ $2,870 หากแรงขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป ทองคำอาจมีเป้าหมายที่ $2,950 ซึ่งเคยเห็นครั้งล่าสุดในกลางปี 2023 ขณะที่การลดลงต่ำกว่า $2,880 อาจนำไปสู่การปรับฐานไปที่ $2,850 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ $2,722 ยังคงให้การสนับสนุนแข็งแกร่ง ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วัน ที่ $2,694 และ $2,561 ตามลำดับ ยังคงเน้นแนวขาขึ้นอยู่
• เงินพุ่งขึ้นใกล้ระดับของเดือนกันยายน 2024: ราคาของเงินเพิ่มขึ้น 0.77% ในวันจันทร์ ปิดที่ $32.35 หลังจากขึ้นสูงสุดในวันนั้นที่ $32.49 ก่อนที่จะลดลงไปที่ $31.92 โลหะนี้ได้อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2024 เพิ่มขึ้นเกือบ 7% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา หลังจากฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนตุลาคมที่ $29.50 เนื้อหามีแนวต้านอยู่ที่ $32.50 โดยมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปถึง $33.00 ซึ่งเป็นระดับที่เคยถึงล่าสุดในเดือนสิงหาคม 2024 หากความเชื่อมั่นในตลาดเชิงบวกยังคงอยู่ ในฝั่งลบ แนวรับอยู่ที่ $31.90 และหากมีการสูญเสียเพิ่มเติมอาจทำให้โลหะลดลงไปที่ $31.50

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติจากจีน WeRide ทะยานขึ้นถึง 83.5% ภายหลัง Nvidia เปิดเผยว่าได้ลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นมูลค่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการรายงานตามข้อบังคับ 13F
• หุ้น Twilio ดิ่งลงจากคำแนะนำกำไรที่อ่อนแอ: หุ้นของ Twilio ลดลง 15% หลังจากบริษัทสื่อสารบนคลาวด์ออกคำแนะนำกำไรไตรมาสแรกที่น่าผิดหวัง
• Wynn Resorts พุ่งขึ้นหลังรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: ผู้ดำเนินการคาสิโน Wynn Resorts เพิ่มขึ้น 10.4% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ที่ดีกว่าที่คาดไว้
• เกมสต็อปพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางการเก็งกำไรการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล: หุ้นของหุ้นมีมเกมสต็อปได้เพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อวันจันทร์ หลังจากมีรายงานว่าบริษัทกำลังพิจารณาการลงทุนในบิตคอยน์และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ
• หุ้นของบริษัท Applied Materials ลดลงหลังจากการคาดการณ์รายได้ที่ต่ำลง: บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ Applied Materials เห็นหุ้นของตัวเองลดลง 8.2% หลังจากประกาศคาดการณ์รายได้ที่ต่ำกว่าที่คาดหวัง
• Palo Alto Networks ร่วงลงเนื่องจากตัวเลขเงินสดสุทธิที่น่าผิดหวัง: หุ้นของบริษัทความปลอดภัยทางไซเบอร์ Palo Alto Networks ลดลง 0.9% หลังจากอัตราเงินสดสุทธิในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณของบริษัทไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักวิเคราะห์

ในขณะที่ตลาดกำลังปรับตัวเนื่องจากความผันผวนในช่วงต้นของสัปดาห์, ตลาดหุ้นในยุโรปได้พุ่งขึ้นไปทำสถิติใหม่ โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของหุ้นกลุ่มป้องกันประเทศ ท่ามกลางการให้คำมั่นในการเพิ่มงบประมาณทางทหารจากผู้นำยุโรป ในขณะเดียวกัน ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกมีการซื้อขายที่สูงขึ้นเป็นส่วนใหญ่ โดย Tencent ทำจุดสูงสุดในรอบสามปี อย่างไรก็ตาม ดัชนี SET ของประเทศไทยร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 หลังจากข้อมูล GDP ที่ต่ำกว่าคาดการณ์ ราคาน้ำมันขยายการลดลงเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน เนื่องจากความหวังในเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน ในขณะที่ราคาทองคำและเงินยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง