ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องในวันศุกร์ โดยดัชนีดาวโจนส์และ S&P 500 ทะลุระดับสูงสุดใหม่อันเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง ด้วยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทต่าง ๆ และความเชื่อมั่นก่อนการเลือกตั้งสหรัฐ ดัชนี S&P 500 และดาวโจนส์ต่างปิดตัวเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่หกติดต่อกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันยาวนานที่สุดในปีนี้ ผลประกอบการเชิงบวกจากบริษัทใหญ่ ๆ โดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยีช่วยชดเชยข้อมูลเศรษฐกิจที่หลากหลาย ขณะที่นักลงทุนยังมั่นใจในความแข็งแกร่งของตลาดแม้ว่าจะมีอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง อารมณ์ตลาดที่กว้างขวางยังคงแสดงถึงความยืดหยุ่น โดยมีการเพิ่มขึ้นในตลาดยุโรปและเอเชียเช่นกัน
สรุปประเด็นที่ควรจับตา:
- ดัชนี S&P 500 ทำสถิติสูงสุด: ดัชนี S&P 500 ขยับขึ้น 0.40% เมื่อวันศุกร์ โดยปิดที่ระดับสูงสุดที่ 5,864.67 จุด การเพิ่มขึ้นนี้ได้สนับสนุนสัปดาห์แห่งการทำผลงานเป็นบวกเป็นครั้งที่หกติดต่อกัน ซึ่งเป็นการทำผลงานติดต่อยาวนานที่สุดในปี 2024 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา S&P 500 ได้ขยับขึ้น 0.85% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่กำลังมาถึงและสัญญาณที่ผสมกันทางเศรษฐกิจ
- ดัชนีดาวโจนส์ขยายการชุมนุม: ดัชนีดาวโจนส์เฉลี่ยอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 36.86 จุด หรือ 0.09% ปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ที่ 43,275.91 จุด ดาวโจนส์บันทึกการเพิ่มขึ้น 0.96% ในช่วงสัปดาห์นี้ บรรลุเส้นทางการเพิ่มขึ้นที่ยาวที่สุดแห่งปีนี้โดยเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเวลาหกสัปดาห์ นักวิเคราะห์ตลาดชี้การเคลื่อนไหวนี้เป็นผลมาจากผลประกอบการของบริษัทที่ดีและความมั่นใจของนักลงทุนต่อการเลือกตั้งสหรัฐฯ ที่จะมาถึง
- แนสแด็กพุ่งแรงเมื่อเน็ตฟลิกซ์กระโดด: แนสแด็กคอมโพสิตเพิ่มขึ้น 0.63% ปิดที่ 18,489.55 โดยได้รับแรงหนุนจากผลงานที่แข็งแกร่งของเน็ตฟลิกซ์ที่พุ่งขึ้น 10% หลังจากทำได้เกินคาดการณ์รายได้และกำไรของนักวิเคราะห์ในวอลสตรีท ส่งผลให้แนสแด็กปิดตัวเพิ่มขึ้น 0.80% ในรอบสัปดาห์ และเป็นสัปดาห์ที่หกติดต่อกันที่มีการเพิ่มขึ้น
- ตลาดหุ้นยุโรปบันทึกการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน: ดัชนี Stoxx 600 ทั่วทั้งยุโรปเพิ่มขึ้น 0.21% ในวันศุกร์ ส่งผลให้การเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์อยู่ที่ 0.4% การแสดงที่แข็งแกร่งจากหุ้นเทคโนโลยีและสินค้าหรูหราช่วยสนับสนุนการเพิ่มขึ้นนี้ โดยบริษัทต่างๆ เช่น LVMH, Hermès และ Kering ได้รับผลประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนทางเศรษฐกิจในจีน ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 1.27% สำหรับสัปดาห์ ปิดที่ 8,358.25 คะแนน โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลการขายปลีกที่ดีเกินคาดในสหราชอาณาจักร ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.38% ในวันศุกร์ โดยมีส่วนช่วยในการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ติดต่อกันครั้งที่สองในขณะที่ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.4% ปิดที่ 7,613 จุด โดยได้รับการสนับสนุนจากหุ้นหรูหราเช่น Kering ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.5%
- ตลาดหุ้นเอเชียเพิ่มขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจของจีนที่แข็งแกร่ง สัญญาณเศรษฐกิจผสมผสาน: ตลาดหุ้นเอเชียแสดงผลลัพธ์ที่หลากหลายในวันศุกร์ โดยมีความเชื่อมั่นจากข้อมูล GDP ของจีนที่ดีกว่าที่คาดไว้ ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่พุ่งขึ้น 3.62% การเติบโตของ GDP ในไตรมาสที่สามที่ 4.6% เกินการคาดการณ์ ยอดค้าปลีกในจีนเติบโตขึ้น 3.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในเดือนกันยายน ขณะที่ผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 5.4% ทั้งสองตัวเลขนี้เกินความคาดหมาย อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลเรื่องตลาดที่อยู่อาศัยของจีนที่ยังคงมีปัญหา ราคาบ้านลดลง 5.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในเดือนกันยายน ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 3.41% ได้รับประโยชน์จากความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นและการสนับสนุนนโยบาย ในญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei 225 เพิ่มขึ้น 0.18% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อหัวข้อใหญ่ในเดือนกันยายนอยู่ที่ 2.5% ดัชนี CPI หลักเพิ่มขึ้น 2.4% ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.59% จบที่ 2,593.85 และดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.87% โดยนักลงทุนกำลังประเมินข้อมูลเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและแนวโน้มตลาดทั่วโลก
- ราคาน้ำมันลดลงรายสัปดาห์ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความต้องการจากจีน: ราคาน้ำมันล่วงหน้าปิดต่ำลงในสัปดาห์นี้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการลดลงของเศรษฐกิจจีนและสัญญาณที่ไม่ชัดเจนจากตะวันออกกลาง น้ำมันดิบเบรนต์ลดลง 1.77% ในวันศุกร์ ปิดที่ $73.12 ต่อบาร์เรล ขณะที่เวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียท (WTI) ปิดที่ $69.30 ลดลง 1.94% ทั้งสองดัชนีประสบกับการลดลงรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน โดยเบรนต์ลดลงมากกว่า 7% และ WTI ลดลงมากกว่า 8% การผลิตน้ำมันที่อ่อนแอกว่าที่คาดจากโรงกลั่นในจีน รวมกับความกังวลเกี่ยวกับความต้องการทั่วโลก เพิ่มแรงกดดันให้กับราคาน้ำมันแม้จะมีความเสี่ยงในการจำกัดอุปทานในตะวันออกกลางก็ตาม
- อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลดลง ขณะที่นักลงทุนย่อยข้อมูลล่าสุด: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลดลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนพิจารณารายงานเศรษฐกิจล่าสุดและผลกระทบต่อแนวนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้รัฐบาลอายุ 10 ปีลดลง 2 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.079% ขณะที่อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะ 2 ปี ลดลงมากกว่า 3 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 3.953% การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากรายงานยอดค้าปลีกที่ดีกว่าคาด โดยยอดขายเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนกันยายน ซึ่งเกินกว่าการคาดการณ์ที่ 0.3%
FX วันนี้:
- EUR/USD พยายามฟื้นตัวเมื่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง: EUR/USD ขยับขึ้นในวันศุกร์ปิดที่ 1.0864 ทะลุผ่านการตกลงสี่วันติดต่อกัน การฟื้นตัวของคู่สกุลเงินนี้ได้รับแรงหนุนหลักจากการฟื้นตัวของตลาดในวงกว้างในด้านความเสี่ยง มากกว่าข้อมูลที่แข็งแกร่งจากยุโรป แม้จะมีการปรับตัวขึ้นนี้ EUR/USD ยังคงต่ำกว่าระดับแนวต้านสำคัญ โดยมี SMA 50 รอบที่ระดับ 1.0904 เป็นแนวต้านในทันทีจากข้างบน ตามด้วย SMA 100 รอบที่ระดับ 1.0987 และ SMA 200 รอบที่ระดับ 1.1043 หากคู่สกุลเงินนี้สามารถดันผ่าน 1.0904 ไปได้ อาจตั้งเป้าหมายไปที่ระดับจิตวิทยาที่ 1.1000 แต่ความเสี่ยงขาลงยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องหากกลับลงมาที่ระดับแนวรับรอบ 1.0800
- GBP/USD มีปัญหาในการรักษาผลกำไร: GBP/USD ปิดวันที่ระดับ 1.3042 โดยพยายามฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดล่าสุด คู่สกุลเงินได้รับการสนับสนุนที่ระดับ 1.3000 แต่มีการต้านทานที่ 50-period SMA ซึ่งอยู่ที่ระดับ 1.3050 ทำให้การเคลื่อนไหวขาขึ้นเพิ่มเติมมีจำกัด 100-period SMA ที่ 1.3150 และ 200-period SMA ที่ 1.3173 ต่างเป็นอุปสรรคเพิ่มเติม การทะลุผ่าน 50-period SMA อาจนำไปสู่การทดสอบระดับ 1.3100 และอาจเปิดทางสำหรับการทำกำไรเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถรักษาระดับเหนือ 1.3000 อาจส่งผลให้เกิดแรงขายใหม่ โดยมีแนวรับที่เห็นได้ที่ 1.2950
- USD/JPY ถอยต่ำกว่า 150.00 ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนที่ลดลง: คู่สกุลเงิน USD/JPY ถอยเล็กน้อยในวันศุกร์ โดยซื้อขายใกล้ 149.50 หลังจากแตะระดับสูงใหม่ของเดือนเหนือ 150.00 เมื่อต้นสัปดาห์ การถอยนี้สอดคล้องกับการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังสหรัฐ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีลดลงมาอยู่ที่ 4.079% คู่สกุลเงินนี้เผชิญกับแนวต้านทันทีใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (DMA) ประมาณ 150.84 หากผู้ซื้อสามารถดันผ่านโซนนี้ไปได้ USD/JPY อาจทดสอบระดับแนวต้านถัดไปที่ 151.50 ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญที่อาจจะเป็นตัวกำหนดทิศทางต่อไปของคู่สกุลเงินนี้ ในทางกลับกัน หากถอยต่ำกว่าระดับ 148.84 เพิ่มเติม อาจดึงดูดผู้ขายกลับเข้ามา มีโอกาสที่อาจจะดันคู่สกุลเงินนี้ไปยังระดับต่ำสุดของวันที่ 8 ตุลาคมที่ 147.35 และทดสอบแนวรับที่ลึกลงไปที่ 146.87
- ราคาทองคำทะยานสูงเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐฯ: ราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปิดตัวที่ราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,719 ต่อออนซ์ โลหะมีค่านี้ได้พลังจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐฯ และความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ซึ่งทำให้นักลงทุนหันมาสนใจสินทรัพย์ปลอดภัย ราคาทองคำยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 สัปดาห์ที่ $2,655 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 สัปดาห์ที่ $2,654 ส่งสัญญาณบวกที่แข็งแกร่ง การทะลุเหนือระดับต้านที่ $2,720 สามารถเปิดทางให้ราคาสูงขึ้นต่อไปโดยมีเป้าหมายถัดไปที่ $2,740 ในทางกลับกัน การสนับสนุนอยู่ที่ประมาณ $2,655 และหากราคาลดต่ำกว่าระดับนี้ อาจจะนำไปสู่การถอยกลับสู่ระดับ $2,640 แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นบวกอย่างแน่นอน ตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ
ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:
- หุ้น Netflix พุ่งสูงขึ้นจากกำไรแข็งแกร่ง: หุ้นของ Netflix พุ่งขึ้น 10% ในวันศุกร์หลังจากที่ยักษ์ใหญ่สตรีมมิงรายงานผลกำไรในไตรมาสที่สามที่เกินกว่าที่ Wall Street คาดหวังไว้ นอกจากนี้ Netflix ยังเน้นย้ำถึงการเพิ่มขึ้นของสมาชิกในระดับโฆษณาถึง 35% จากไตรมาสก่อนหน้า
- US Cellular กระโดดขึ้นในการข้อตกลงการขายสเปกตรัม: หุ้นของ US Cellular เพิ่มขึ้น 9% หลังจากการประกาศข้อตกลงในการขายส่วนหนึ่งของใบอนุญาตสเปกตรัมให้กับ Verizon Communications ด้วยมูลค่ารวม $1 พันล้านดอลลาร์
- หุ้นของบริษัท Lamb Weston พุ่งขึ้น 9.2% หลังจากนักลงทุนเชิงกิจกรรม Jana Partners ประกาศความสนใจในการลงทุนใหม่ในบริษัทนี้ การยื่นเอกสารทางกฎหมายจาก Jana Partners ยังแสดงให้เห็นถึงแผนที่จะผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ที่ Lamb Weston
- หุ้นของ CVS Health ร่วงหลังจากเปลี่ยน CEO และคำแนะนำผลประกอบการอ่อนแอ: หุ้นของ CVS Health ร่วงลง 8% ในวันศุกร์หลังจากบริษัทประกาศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งมานาน นอกจากนี้ CVS ยังได้ออกคำแนะนำผลประกอบการไตรมาสที่สามที่ 1.05 ถึง 1.10 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าประมาณการเฉลี่ยของ FactSet ที่ 1.69 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- MGP Ingredients ลดลงอย่างหนักเนื่องจากคำเตือนเกี่ยวกับกำไร: หุ้นของ MGP Ingredients ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง 26% หลังออกคำแนะนำเกี่ยวกับกำไรไตรมาสสามที่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
- หุ้นของ Intuitive Surgical พุ่งขึ้น 8.7% หลังจากบริษัทที่เป็นที่รู้จักในด้านระบบการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่เกินความคาดหมาย
- WD-40 ปรับตัวลดลงหลังจากผลประกอบการที่น่าผิดหวัง: หุ้นของบริษัท WD-40 ลดลง 5% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ทางการเงินที่ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ของตลาด บริษัทประกาศผลกำไร $1.23 ต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าประมาณการของ FactSet ที่คาดการณ์ไว้ที่ $1.34 ผลประกอบการที่ต่ำกว่าที่คาดหมายและแนวทางทั้งปีที่ไม่สู้ดีนักส่งผลให้หุ้นตกลง
เมื่อสัปดาห์สิ้นสุดลง ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้น โดย S&P 500 และ Dow Jones ทำสถิติสูงสุดใหม่และขยายช่วงเวลาการชนะที่ยาวนานที่สุดในปี 2024 ผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากบริษัทอย่าง Netflix และ Intuitive Surgical ช่วยชดเชยสัญญาณเศรษฐกิจที่ผสมผสานกัน รวมถึงการลดลงของการเริ่มสร้างบ้านและสภาพแวดล้อมผลตอบแทนจากกระทรวงการคลังที่ต่ำกว่าคาด ตลาดยุโรปก็ยังคงมีกำไร โดยได้รับการสนับสนุนจากหุ้นสินค้าหรูที่แข็งแกร่ง ขณะที่ตลาดเอเชียพบความโล่งใจจากข้อมูล GDP ของจีนที่ดีกว่าคาด แม้ว่าจะมีแรงกดดันจากราคาน้ำมันและความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐที่จะมาถึง ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงอยู่ในระดับสูง โดยหลายคนคาดหวังว่าตลาดจะคงความแข็งแกร่งต่อไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและนโยบายการเงินยังคงอยู่ ทำให้มีโอกาสที่ความผันผวนอาจเกิดขึ้นในสัปดาห์ต่อ ๆ ไป
