ตลาดหุ้นตกหลังจากที่มีการบังคับใช้ภาษีใหม่กับแคนาดา เม็กซิโก และจีน

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญกับแรงกดดันใหม่ในวันศุกร์ เมื่อนักลงทุนตอบสนองต่อการยืนยันของทำเนียบขาวว่าภาษีใหม่ที่เก็บจากประเทศคู่ค้าสำคัญได้มีผลบังคับใช้ในวันเสาร์ ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.50% ในขณะที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลงกว่า 300 จุด ถูกลากลงโดยการลดลงอย่างรุนแรงของหุ้นเชฟรอน ดัชนี Nasdaq Composite ก็ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน อารมณ์ของตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันหลังการประกาศ โดยกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศต้องเผชิญกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน ข้อมูลเงินเฟ้อแสดงให้เห็นว่าราคาหลักเพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งยังคงทำให้นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ อยู่ในความสนใจ ด้วยฤดูการประกาศผลประกอบการที่อยู่ในช่วงเต็มพิกัดและความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก นักลงทุนยังคงอยู่ในความกังวลเมื่อพวกเขาประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่กว้างขวาง

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์ตกกว่า 300 จุด เนื่องจากประเด็นภาษีมีบทบาทหลัก: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 337.47 จุด หรือ 0.75% ปิดที่ 44,544.66 เนื่องจากความวิตกกังวลของนักลงทุนเพิ่มขึ้นหลังทำเนียบขาวยืนยันว่าภาษีกับคู่ค้าหลักของสหรัฐจะเริ่มเก็บในวันเสาร์ ทั้งที่ตลาดปิดตัวในเดือนมกราคมในแดนบวกด้วยกำไร 4.7% ดาวโจนส์ปิดช่วงการซื้อขายสุดท้ายของเดือนมกราคมในบรรยากาศที่ไม่ดี
• S&P 500 ลดลงเนื่องจากความเชื่อมั่นในตลาดอ่อนแอ: S&P 500 ลดลง 0.50% ปิดที่ 6,040.53 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการค้ากลบดุลการเงินที่แข็งแกร่ง ตลาดกว้างลบกำไรก่อนหน้านี้หลังจากทำเนียบข่าวยืนยันว่าจะบังคับใช้ภาษี 25% ต่อแคนาดาและเม็กซิโก และอัตราภาษี 10% ต่อจีน ดัชนียังคงสามารถปิดเดือนมกราคมด้วยกำไรรายเดือนที่ 2.7%
• Nasdaq ร่วงเนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีพยายามฟื้นตัว: ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.28% ปิดที่ 19,627.44 เนื่องจากมีการอ่อนตัวในภาคเซมิคอนดักเตอร์ Nvidia ที่ร่วงลงเกือบ 17% ในวันจันทร์ ปิดสัปดาห์ลดลงประมาณ 16% โดยพยายามฟื้นคืนแรงผลักดัน
• ตลาดหุ้นยุโรปสร้างกำไรในเดือนมกราคมท่ามกลางความผันผวน: หุ้นยุโรปปิดสูงขึ้นในวันศุกร์ สรุปเดือนที่ผันผวนแต่เป็นบวกสำหรับดัชนีหลักต่างๆ ดัชนี Stoxx 600 ซึ่งทำสถิติสูงสุดในช่วงก่อนหน้าเดือนนี้ สิ้นสุดเดือนมกราคมด้วยกำไร 6% แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนบางครั้ง ดัชนี FTSE 100 ขึ้น 500.94 จุด หรือ 6.13% เป็น 8,673.96 นำตลาดในภูมิภาคสูงขึ้น ในขณะที่ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสขึ้น 0.1% เป็น 7,950 สรุปเดือนด้วยการเพิ่มขึ้นที่น่าทึ่งถึง 7.7% ดัชนี DAX ของเยอรมนียังคงที่อยู่ที่ 21,732 (+0.02%) ทำสถิติสูงสุดใหม่เช่นกัน ในขณะเดียวกัน ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีปิดที่ 36,471.75 เพิ่มขึ้น 0.12% ในการซื้อขายครั้งนี้
• ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกมีการเคลื่อนไหวปะปน ขณะที่กังวลเรื่องเงินเฟ้อและการค้าน้ำหนัก: ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์ โดยดัชนีบางตัวลบการขาดทุนในช่วงเช้าแม้การซื้อขายจะผันผวน ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.15% ปิดที่ 39,572.49 ขยายช่วงการชนะเป็นสามการซื้อขายต่อเนื่อง ขณะที่ดัชนี Topix ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.24% ปิดที่ 2,788.66 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจแสดงภาพที่ผสมผสานโดย CPI หลักของโตเกียวเพิ่มขึ้น 2.5% YoY ในเดือนมกราคม เพิ่มขึ้นจาก 2.4% ในเดือนก่อนหน้านั้น ขณะที่อัตราว่างงานของญี่ปุ่นลดลงเหลือ 2.4% จาก 2.5% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.77% ปิดที่ 2,517.37 เนื่องจากความอ่อนแอในภาคเทคโนโลยี ขณะที่ Kosdaq ปิดที่ 728.29 หลังจากหยุดสี่วัน ในขณะเดียวกัน ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียพุ่งขึ้น 0.45% เป็นระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 8,532.30 เนื่องจากการเติบโตของ PPI รายปีที่แข็งแกร่งเกินคาด 3.7%
• น้ำมันลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สองเนื่องจากผลกระทบจากการเก็บภาษี: ราคาน้ำมันลดลงในวันศุกร์ โดยนักลงทุนเตรียมตัวสำหรับการหยุดชะงักของการค้าเนื่องจากสหรัฐฯ เตรียมที่จะกำหนดภาษี 25% สำหรับการนำเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโก สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบเบรนท์สำหรับเดือนมีนาคมลดลง 11 เซนต์มาอยู่ที่ 76.76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่น้ำมันดิบสหรัฐฯ West Texas Intermediate (WTI) ลดลง 20 เซนต์ หรือ 0.3% มาอยู่ที่ 72.53 ดอลลาร์ ทั้งสองเบนช์มาร์คมีความสูญเสียรายสัปดาห์ โดยเบรนท์ลดลง 2.1% และ WTI ลดลง 2.9% ถือเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกันที่ขาดทุน
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเพิ่มขึ้นเมื่อข้อมูลเงินเฟ้อส่งสัญญาณความระมัดระวังของเฟด: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นในวันศุกร์หลังจากเงินเฟ้อ PCE หลักเพิ่มขึ้น 2.8% YoY สอดคล้องกับคาดการณ์แต่สูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 5 จุดพื้นฐานเป็น 4.563% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้น 2 จุดพื้นฐานเป็น 4.218%

FX วันนี้:

• EUR/USD ยังคงอยู่ภายใต้ความกดดัน ยืนใกล้ 1.0350: EUR/USD ลดลงมาที่ 1.0356 ในวันพุธ โดยลดลง 0.32% ในช่วงการซื้อขาย คู่สกุลเงินนี้ซื้อขายระหว่าง 1.0433 และ 1.0349 โดยดิ้นรนหาทิศทางขาขึ้น SMA 50 วันที่ระดับ 1.0422 เป็นแนวต้านที่สำคัญ ขณะที่ SMA 100 วันที่ระดับ 1.0659 ยังอยู่ไกลเหนือราคาปัจจุบัน หาก EUR/USD แตกต่ำกว่า 1.0320 ความเป็นไปได้ที่จะลดลงต่อเนื่องไปถึง 1.0300 สูงมาก ในทางกลับกัน ถ้าราคาขึ้นเหนือ 1.0400 อาจจะเกิดการฟื้นตัวไปที่ 1.0450 ได้ ในทางเทคนิค คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ในทิศทางขาลง โดยที่มีจุดสูงต่ำและจุดต่ำต่ำที่ต่ำลงยืนยันถึงแนวโน้มขาลง
• GBP/USD ขยายการขาดทุน, ต่อสู้ต่ำกว่า 1.2450: GBP/USD ลดลงถึง 1.2391 ในวันพุธ, ลดลง 0.21% เนื่องจากคู่สกุลเงินนี้ไม่สามารถรักษาระดับเหนือระดับต้านทานสำคัญได้ ช่วงการซื้อขายอยู่ระหว่าง 1.2472 และ 1.2386 โดยความกดดันในการขายเพิ่มขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ที่ระดับ 1.2510 จำกัดศักยภาพในการขาขึ้น ด้วยการขาดแรงขับเคลื่อนในขาขึ้น, แนวรับทันทีอยู่ที่ 1.2350 ตามด้วย 1.2300 ถ้าผู้ขายยังคงควบคุมสถานการณ์ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ยังคงเป็นกลาง, แต่แนวโน้มโดยรวมบ่งชี้ถึงความอ่อนแออย่างต่อเนื่อง ถ้า GBP/USD กลับมาที่ 1.2450 ได้, ผู้ซื้ออาจพยายามผลักดันไปที่ 1.2500 แต่ถ้าล้มเหลวอาจเห็นการลดลงเพิ่มเติมในเซสชันถัดไป
• USD/JPY เผชิญแนวต้านใกล้ 155.00: ค่าเงิน USD/JPY ซื้อขายในช่วงแคบ ๆ โดยแตะระดับสูงสุดที่ 155.21 ก่อนที่จะถอยกลับมาปิดที่ 155.16 ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้น 0.56% สำหรับเซสชั่นนี้ SMA 50 วัน ที่ 154.85 ยังคงเป็นอุปสรรคทางเทคนิคที่ใกล้ที่สุด ในขณะที่ SMA 100 วัน และ 200 วัน ที่ 151.86 และ 152.80 ให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งด้านล่างสุด ด้วย RSI ที่แสดงสัญญาณของความเหนื่อยล้า คู่นี้อาจเสี่ยงต่อการถอยกลับหากไม่สามารถยืนเหนือระดับ 154.00 ได้ ระดับการสนับสนุนที่สำคัญอยู่ที่ 153.50 และการแตกตัวลงต่ำกว่าระดับนี้อาจกระตุ้นแรงขายเพิ่มเติม ในทางกลับกัน หาก USD/JPY ผ่านระดับ 155.50 โมเมนตัมอาจเปลี่ยนไปในทางซื้อ โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 156.00
• USD/CAD ยังคงมีการขยับขึ้นแต่ต้องเผชิญกับแนวต้านใกล้ระดับ 1.4550: USD/CAD ขึ้นไปถึงระดับ 1.4521 ในวันพุธ เพิ่มขึ้น 0.28% เนื่องจากคู่สกุลเงินคงแนวโน้มการขึ้นของมันไว้ การเคลื่อนไหวของราคาอยู่ระหว่าง 1.4558 และ 1.4369 โดยมี SMA 50 วันที่ 1.4278 ให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ระดับ 1.4550 ได้เกิดขึ้นเป็นโซนแนวต้านหลัก จำกัดการขึ้นต่อไป หากคู่สกุลเงินนี้ขยับเหนือระดับนี้ไปได้ อาจจะขยายการขยับขึ้นไปยังระดับ 1.4600 ในทางกลับกัน หากการซื้อขายต่ำกว่า 1.4450 อาจนำไปสู่การทดสอบระดับ 1.4300 ใหม่ ด้วยการที่สหรัฐฯ เตรียมที่จะเรียกเก็บภาษี 25% จากการนำเข้าจากแคนาดา นักเทรดกำลังเฝ้าติดตาม USD/CAD อย่างใกล้ชิดเพื่อสัญญาณความผันผวนเมื่อตลาดย่อยผลกระทบทางเศรษฐกิจ
• ราคาทองคำใกล้ระดับสูงสุดล่าสุดและมีแนวโน้มทะลุ 2,800: ราคาทองคำ (XAU/USD) ปิดตลาดที่ 2,798 ในวันพุธ เพิ่มขึ้น 0.18% เนื่องจากแรงผลักดันในการซื้อทองที่แข็งแกร่งทำให้ราคาทองยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ราคามีการแกว่งตัวระหว่าง 2,817 และ 2,791 โดยราคาทองคำยังคงสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ที่ 2,671 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (SMA) ที่ 2,666 ซึ่งเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวม ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ว่าแรงผลักดันในการซื้อยังคงอยู่แม้ว่าระดับ RSI จะเข้าสู่สภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งอาจเป็นสัญญาณถึงการรวมตัวระยะสั้น การทะลุระดับ 2,800 อาจดันราคาทองคำขึ้นสู่ระดับ 2,830 และ 2,850 ในขณะที่แนวรับที่ 2,770 อาจจำกัดการเคลื่อนไหวลง แต่หากราคาทองคำลดลงต่ำกว่าระดับนี้ อาจเป็นไปได้ว่าจะลดลงต่อสู่ระดับ 2,671

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• Deckers Outdoor ร่วงหลังจากแนวทางรายได้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์: หุ้นของ Deckers Outdoor ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Ugg และ Hoka ตกลงไป 20.5% หลังจากแนวทางรายได้ทั้งปีไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักวิเคราะห์
• Atlassian พุ่งทะยานหลังรายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง: หุ้นของ Atlassian พุ่งขึ้น 14.9% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ใหม่ หลังบริษัทซอฟต์แวร์รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสสองทางการคลังที่สูงกว่าคาดการณ์ของ Wall Street
• หุ้นของ Walgreens Boots Alliance ลดลง 10.3% หลังจากบริษัทประกาศระงับการจ่ายเงินปันผล: หุ้นของ Walgreens Boots Alliance ประสบกับการลดลงอย่างมากถึง 10.3% หลังจากบริษัทประกาศว่าจะระงับการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาส
• หุ้นของ Beazer Homes ร่วง 20% หลังจากพลาดเป้าหมายรายได้: หุ้นของ Beazer Homes ดิ่งลง 20% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณที่ต่ำกว่าที่ Wall Street คาดการณ์ไว้ บริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 10 เซ็นต์ ซึ่งพลาดเป้าหมายการคาดการณ์ร่วมกันที่ 31 เซ็นต์ต่อหุ้น
• หุ้นของบริษัท Eastman Chemical พุ่งขึ้น 7.5% จากผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Eastman Chemical พุ่งขึ้น 7.5% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ที่ดีกว่าที่คาดไว้ โดยบริษัทมีรายได้สุทธิที่ปรับตามมาตรฐานเท่ากับ $1.87 ต่อหุ้น เกินกว่าความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่ $1.57 ต่อหุ้น
• Palantir Technologies ขยับสูงขึ้นก่อนการรายงานผลประกอบการ: หุ้นของ Palantir Technologies เพิ่มขึ้น 1.6% โดยแตะระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ใหม่ก่อนการรายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุด บริษัทเทคโนโลยีที่เน้นด้านกลาโหมและปัญญาประดิษฐ์นี้ได้เห็นการเติบโตที่น่าทึ่งในช่วงปีที่ผ่านมา โดยหุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 420% ในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา

เมื่อสัปดาห์สิ้นสุดลง ตลาดยังคงมีความผันผวนขณะที่นักลงทุนย่อยข่าวการยืนยันของทำเนียบขาวเรื่องการเก็บภาษีใหม่กับพันธมิตรการค้าที่สำคัญและข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุด ดัชนีดาวโจนส์ตกลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความสูญเสียในหุ้นพลังงาน ขณะที่เอสแอนด์พี 500 และแนสแด็กหาแนวทางไม่เจอ ตลาดยุโรปสิ้นเดือนด้วยโน้ตที่แข็งแกร่ง แม้ว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจะยังคงอยู่ ขณะที่ตลาดเอเชียมีการแสดงผลที่หลากหลาย ราคาน้ำมันยังคงลดลงเรื่อย ๆ โดยสิ้นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน ขณะที่ราคาทองคำยังคงแข็งค่าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยเงินเฟ้อที่ยังคงสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐและความไม่แน่นอนรอบนโยบายการเงิน นักลงทุนนั้นเตรียมพร้อมรับมือกับการเริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่อาจมีความปั่นป่วน