หุ้นปิดตลาดผสมผสานเมื่อวันศุกร์ ขณะที่ตลาดซึมซับข่าวสารการค้า ผลประกอบการของบริษัท และความรู้สึกที่เปลี่ยนไปทั่วโลก แม้ว่า Dow จะลดลงเล็กน้อย แต่ S&P 500 และ Nasdaq ปิดตลาดใกล้เคียงระดับคงที่ แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่วแน่จากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ข้อตกลงการค้าใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรที่ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ทำให้ความสัมพันธ์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกดีขึ้นเล็กน้อย แต่อินเวสเตอร์ยังคงระมัดระวังท่ามกลางความไม่แน่ชัดทางนโยบายที่กว้างขึ้น ในยุโรป หุ้นพุ่งขึ้น โดย DAX ของเยอรมนีสร้างสถิติใหม่ ขณะที่น้ำมันขยับขึ้นเนื่องจากสัญญาณอุปทานที่แคบลง สุดท้าย การซื้อขายสะท้อนถึงตลาดที่รอคอยสัญญาณที่ชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการต่อไป

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนีดาวโจนส์ลดลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาษีชะลอตัวของตลาด: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 119.07 จุด หรือ 0.29% ปิดที่ 41,249.38 เนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังขณะเข้าหารือเกี่ยวกับการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร แม้จะมีความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร แต่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางของภาษีที่กว้างขึ้นและผลกระทบทางเศรษฐกิจทำให้หุ้นบลูชิปขยายตัวลดลง ในรอบสัปดาห์ ดัชนีลดลงเกือบ 0.2%
  • S&P 500 ปิดตัวไม่เปลี่ยนแปลงท่ามกลางความระมัดระวังด้านการค้าโลก: ดัชนี S&P 500 ปรับลดลง 0.07% ปิดที่ 5,659.91, ทำให้ในรอบสัปดาห์ดัชนีลดลงประมาณ 0.5%. แม้ว่าผลประกอบการของบริษัทที่มีกำไรดีช่วยสนับสนุนบางส่วนของตลาด, นักลงทุนยังคงลังเลที่จะเพิ่มความเสี่ยงจนกว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการค้า, โดยเฉพาะนโยบายภาษีของสหรัฐและจีน.
  • Nasdaq ยังคงที่ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแยกตัวดิ่ง: ดัชนีคอมโพสิต Nasdaq สิ้นสุดที่จุด 17,928.92 โดยแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานและมีการขาดทุนน้อยอยู่ที่ประมาณ 0.3% ในสัปดาห์นี้ ผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีมีทั้งดีและไม่ดี โดยบางบริษัทชิปและแพลตฟอร์มออนไลน์มีผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นน่าพอใจ ขณะที่บางบริษัทที่เกี่ยวกับคลาวด์และซอฟต์แวร์มีความอ่อนแอ
  • ยุโรปปิดบวก, DAX ทำสถิติใหม่: ตลาดหุ้นยุโรปดีดตัวเพิ่มขึ้นในวันศุกร์เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนดีขึ้นหลังจากการทำข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับสหราชอาณาจักร ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.63% สู่ระดับสถิติใหม่ที่ 23,499.32 ขณะที่ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น 0.44% และดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 0.27% ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.64% และดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 1.02% แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นในวันศุกร์ แต่ FTSE 100 จบสัปดาห์ที่ระดับต่ำกว่า ส่งผลให้ต้องหยุดสถิติที่ชนะติดต่อกัน ผลตอบแทนพันธบัตรยุโรปปรับตัวสูงขึ้น โดยผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของเยอรมนีแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ที่ 2.588% ผู้กำหนดนโยบายของ ECB แนะนำว่าการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนยังคงเป็นไปได้ หากอัตราเงินเฟ้อยังคงชะลอตัวและภาษีของสหรัฐฯ ไม่ทำให้ความพยายามฟื้นตัวของยูโรโซนสะดุดล้ม.
  • ตลาดหุ้นเอเชียมีความเคลื่อนไหวแบบผสมเนื่องจากข้อมูลจากจีนขัดแย้งกับความกังวลเกี่ยวกับภาษี: ตลาดหุ้นเอเชียมีผลการดำเนินงานที่หลากหลายโดยตัวเลขการส่งออกที่แข็งแกร่งของจีนถูกบดบังด้วยความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ การส่งออกของจีนพุ่งขึ้น 8.1% ในเดือนเมษายนโดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าการส่งสินค้าไปยังสหรัฐฯ จะลดลงถึง 21% เนื่องจากภาษีที่สูงเกินไป ดัชนี CSI 300 ของแผ่นดินใหญ่ของจีนลดลง 0.17% ขณะที่ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.4% ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้น 1.56% และดัชนี Topix เพิ่มขึ้น 1.29% ทั้งสองได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการของบริษัทที่แข็งแกร่ง ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.09% และดัชนี ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.48% ในอินเดีย ดัชนี Nifty 50 ลดลงเกือบ 1% เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นกับปากีสถานได้กดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุน
  • ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นกว่า 4% เนื่องจากความหวังทางการค้าและพลวัตการผลิต: ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สอง พรั่งพร้อมกับสัญญาณของความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีขึ้นและสัญญาณการเสนอขายที่เข้มงวดมากขึ้น น้ำมันเบรนท์เพิ่มขึ้น 1.7% ไปอยู่ที่ 63.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI เพิ่มขึ้น 1.85% ไปอยู่ที่ 61.02 ดอลลาร์ โดยทั้งสองดัชนีเพิ่มขึ้นกว่า 4% สำหรับสัปดาห์นี้ ในขณะเดียวกัน ซาอุดิ อารามโค (Saudi Aramco) รายงานว่าผลกำไรสุทธิในไตรมาสแรกลดลง 5% เหลือ 26 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดหมายเล็กน้อย โดยอ้างถึงราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงและปริมาณการผลิตที่ลดลง การผลิตของกลุ่ม OPEC+ ในเดือนเมษายนลดลงเล็กน้อย เนื่องจากการลดลงในลิเบีย อิรัก และเวเนซุเอลา หักล้างกับการเพิ่มการผลิตที่กำหนดไว้ ซึ่งส่งเสริมภาพรวมตลาดที่ตึงเครียด
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลคงที่ท่ามกลางแรงกดดันในการลดอัตราดอกเบี้ย: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีขยับขึ้นหนึ่งจุดฐานอยู่ที่ 4.386% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 3.889% ตลาดพันธบัตรยังคงมีความเสถียรภาพขณะที่นักเทรดรอคอยการพัฒนาของนโยบายการค้าระหว่างประเทศและแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากทำเนียบขาวต่อธนาคารกลางสหรัฐในการผ่อนคลายนโยบายการเงิน

FX วันนี้:

  • EUR/USD ถอยกลับขณะที่การปรับฐานยังคงดำเนินต่อไป: EUR/USD ปิดที่ 1.1257 เพิ่มขึ้น 0.29% ในวันเดียวกันแต่ยังคงขยายช่วงการถอยสั้นหลังจากแตะระดับสูงกว่า 1.1500 ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม คู่เงินนี้ยังคงได้รับการสนับสนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน ที่ระดับ 1.1061 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน และ 200 วัน ที่ระดับ 1.0724 และ 1.0792 ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น การลดลงล่าสุดดูเหมือนเป็นการปรับฐานภายในบริบทของแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างกว่า โดยมีแนวโน้มนักลงทุนจะเข้าซื้อใกล้พื้นที่ 1.1150–1.1100 การลดลงอย่างต่อเนื่องต่ำกว่า 1.1000 จะลดความแข็งแกร่งของกรณีการขึ้น ค่อมต้านได้เห็นที่ 1.1300 และที่ระดับสูงล่าสุดใกล้ 1.1550
  • GBP/USD ยังคงอยู่เหนือ 1.3300 เมื่อ Bulls ปกป้องช่วง: GBP/USD ปิดเซสชันที่ 1.3311, ขึ้น 0.50% และรวมตัวใกล้จุดสูงสุดในรอบหลายเดือน ทั้งนี้ คู่สกุลเงินยังคงมีโครงสร้างขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยมีการซื้อขายที่เหนือกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 50 วันที่ 1.3073 และรับการสนับสนุนในระยะยาวจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 100 วัน และ 200 วันที่ 1.2767 และ 1.2859 ตามลำดับ กิจกรรมราคาล่าสุดมีการกักขังในช่วงหลังจากที่พุ่งขึ้นเกิน 1.3400 ในเดือนเมษายน ขณะนี้พบการสนับสนุนที่ 1.3250 และ 1.3200 ในขณะที่หากแตกขึ้นเหนือ 1.3400 อาจส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวขาขึ้นใหม่ แนวโน้มโดยรวมยังคงอยู่เหมือนเดิม ยกเว้นกรณีที่คู่สกุลเงินปิดต่ำกว่า 1.3100 ซึ่งจะทำให้โซนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขาขึ้นถูกทำลาย
  • USD/JPY ปรับตัวลงจากแนวต้านเนื่องจากแนวโน้มยังคงเป็นขาลง: USD/JPY ปิดที่ 145.30 ลดลง 0.41% หลังจากไม่สามารถทะลุแนวต้านหลักที่ 146.20 ได้ คู่สกุลเงินยังคงถูกกดไว้ด้วย SMA 50 วันที่ 146.31 ซึ่งได้กลายเป็นเพดานคงที่สำหรับการเคลื่อนไหวของราคา แนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้นยังคงอยู่เหมือนเดิม โดยที่ SMA 100 วันและ 200 วัน ที่ 150.46 และ 149.57 ตามลำดับต่างก็มีการลาดชันลงและอยู่เหนือระดับปัจจุบัน โมเมนตัมดูเหมือนจะลดลง และการลดลงต่ำกว่า 144.00 น่าจะเปิดเผยแนวรับที่ 142.00 และ 141.00 การปิดเหนือ 146.50 จำเป็นต้องเปลี่ยนโทนเนื่องในทางที่ดีขึ้น แต่สำหรับตอนนี้ความเอนเอียงยังคงเป็นขาลง
  • ราคาเงินถือเหนือ $32.50 พร้อมแนวโน้มการแกว่งตัว: ราคาเงินปิดที่ $32.73 เพิ่มขึ้น 1.01% และปรับตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ $32.71 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วัน ที่ $31.80 และ $31.20 ยังคงขึ้นต่อเนื่อง สนับสนุนแนวโน้มที่เป็นบวก ราคามีการแกว่งตัวอยู่ในช่วง $31.50–$33.50 มาหลายสัปดาห์ ไม่สามารถทดสอบระดับสูงสุดเดือนเมษายนใกล้ $34.50 ได้อีก ความสนับสนุนแน่นอยู่ที่ประมาณ $32.00 ในขณะที่ความต้านทานอยู่ที่ $33.00 และ $33.50 ตราบใดที่ราคายังถืออยู่เหนือ $31.00 โครงสร้างทางเทคนิคยังคงสนับสนุนทิศทางที่ขึ้นในอนาคต
  • EUR/GBP ลดลงไปที่แนวรับสำคัญใกล้ 0.8450: EUR/GBP สิ้นสุดการซื้อขายที่ 0.8456 ลดลง 0.22% ขณะที่คู่เงินนี้ยังคงลดลงจากการชุมนุมกลางเดือนเมษายน ราคาขณะนี้กำลังทดสอบ 50 วัน SMA ที่ 0.8457 ซึ่งระดับนี้เคยทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบพลวัต แนวโน้มระยะสั้นได้เปลี่ยนเป็นการแก้ไข โดยมีจุดสูงสุดที่ต่ำลงผ่านช่วงต้นเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะกลางยังคงเป็นบวกอย่างระมัดระวัง หากราคายังคงอยู่เหนือ 100 วัน และ 200 วัน SMA ขณะที่ 0.8395 และ 0.8389 การทะลุต่ำกว่า 0.8450 อาจกระตุ้นให้ลดลงต่อไปสู่โซน 0.8400-0.8375 แนวต้านอยู่ที่ 0.8550 และ 0.8600 และราคาอาจอยู่ในกรอบระหว่างหากไม่มีปัจจัยกระตุ้นใหม่
  • ราคาทองคำทรงตัวเหนือ $3,300 ขณะที่ตลาดรอการเบรกแนว: ราคาทองคำ (XAU/USD) เพิ่มขึ้น 0.71% มาอยู่ที่ $3,327 ซึ่งยังคงทรงตัวอยู่นอกเหนือระดับสนับสนุนสำคัญหลายๆ ระดับ ทองคำยังคงพบผู้ซื้ออยู่รอบๆ โซน $3,275 ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $3,130 ให้การสนับสนุนทางเทคนิค เทรนด์ขาขึ้นที่กว้างขึ้นนั้นได้รับการสนับสนุนเสริมจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วันที่ $2,947 และ $2,775 ซึ่งทั้งคู่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างชัน ราคายังคงติดอยู่ในช่วงระหว่าง $3,275 และ $3,350 ตั้งแต่ลดลงจากจุดสูงสุดในเดือนเมษายนใกล้กับ $3,500 การปิดเหนือ $3,350 จะเป็นสัญญาณการดำเนินต่อของขาขึ้น ในขณะที่การลดลงต่ำกว่า $3,275 อาจเชิญชวนให้มีการรวมตัวเพิ่มเติมไปสู่ $3,200

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นของบริษัท Insulet พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากรายได้ที่แข็งแกร่งและมุมมองในอนาคตที่ดี: Insulet (PODD) เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ขึ้นนำดัชนี S&P 500 หลังจากรายงานรายได้ในไตรมาสแรกที่ 569.0 ล้านดอลลาร์ ทำลายการคาดการณ์ของตลาดที่ 543.5 ล้านดอลลาร์
  • Lyft พุ่งทะยานเมื่อคาดการณ์การจองสูงกว่าที่คาดการณ์: Lyft (LYFT) พุ่งขึ้นมากกว่า 28% หลังจากคาดการณ์ยอดการจองในไตรมาส 2 ระหว่าง 4.41 พันล้านดอลลาร์และ 4.57 พันล้านดอลลาร์ โดยจุดกึ่งกลางของช่วงคำแนะนำทิ้งห่างจากการคาดการณ์โดยรวมซึ่งอยู่ที่ 4.48 พันล้านดอลลาร์
  • Globus Medical ร่วงหลังรายได้พลาดเป้า: Globus Medical (GMED) ลดลงกว่า 22% หลังจากรายงานยอดขายสุทธิในไตรมาสที่ 1 ที่ $598.1 ล้าน ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ $627.2 ล้าน.
  • Akamai ร่วงเนื่องจากการคาดการณ์ EPS ที่น่าผิดหวัง: Akamai Technologies (AKAM) ลดลงมากกว่า 10% โดยเป็นผู้นำการลดลงใน S&P 500 หลังจากแนวทางการปรับ EPS ตลอดปีที่ $6.10 ถึง $6.40
  • หุ้น Expedia ลดลงหลังรายได้ต่ำกว่าคาดและคาดการณ์ลดลง: หุ้นของบริษัท Expedia Group (EXPE) ลดลงมากกว่า 7% หลังรายได้ไตรมาส 1 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีรายได้ $2.99 พันล้าน เทียบกับราคาที่คาดการณ์ไว้ที่ $3.02 พันล้าน บริษัทได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ในปี 2025 ลงมาอยู่ที่ +2% ถึง +4% จากเดิมที่คาดไว้ที่ +4% ถึง +6%
  • Affirm ร่วงลงหลังจากคาดการณ์รายได้ต่อปีที่อ่อนแอ: หุ้นของ Affirm Holdings (AFRM) ร่วงลงมากกว่า 14% หลังจากคาดการณ์รายได้ต่อปีที่ 3.16 พันล้านดอลลาร์ถึง 3.19 พันล้านดอลลาร์ กลางช่วงคาดการณ์ต่ำกว่าฉันทามติที่ 3.18 พันล้านดอลลาร์ เป็นเหตุให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความต้องการสินเชื่อของผู้บริโภคท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
  • CrowdStrike ร่วงจากการสอบสวนด้านกฎระเบียบ: หุ้นของ CrowdStrike Holdings (CRWD) ลดลงมากกว่า 4% หลังมีข่าวว่าอัยการและหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐกำลังตรวจสอบการทำข้อตกลงมูลค่า 32 ล้านดอลลาร์กับ Carahsoft Technology

ตลาดสิ้นสุดสัปดาห์โดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจน เนื่องจากนักลงทุนมีปฏิกิริยาต่อสัญญาณที่หลากหลายจากข่าวการค้า รายได้ และแนวโน้มการเติบโตทั่วโลก แม้ว่าบางพื้นที่เช่น หุ้นยุโรปและน้ำมันจะเห็นการเพิ่มขึ้นที่มั่นคง แต่ตลาดสหรัฐยังคงเงียบเหงาเป็นส่วนใหญ่ ด้วยรายได้ที่น้อยลงในอนาคตและข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญที่กำลังจะมาเร็ว ๆ นี้ เทรดเดอร์กำลังเฝ้าดูสัญญาณว่าศรษฐกิจและนโยบายจะไปในทิศทางใดต่อไป จนกว่าจะถึงตอนนั้น ตลาดอาจจะยังคงลอยละล่องในขณะที่นักลงทุนรออัปเดตที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ข้อมูลที่จะปล่อยออกมาในสัปดาห์หน้าหวังว่าจะสามารถทำลายจุดสมดุลนี้และปรับความคาดหวังใหม่ได้