หุ้นสหรัฐฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในวันพุธ กลับมาเพิ่มขึ้นหลังจากที่ลดลงมากสองวัน เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มสูงขึ้นภายหลังการตัดสินใจของทำเนียบขาวที่จะชะลอการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้นเกือบ 500 จุด ฟื้นตัวจากการสูญเสียหนักในช่วงต้นสัปดาห์ ในขณะที่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ต่างก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ความรู้สึกที่เป็นบวกได้รับการสนับสนุนโดยสัญญาณจากรัฐบาลทรัมป์ที่บ่งบอกถึงการผ่อนปรนภาษีเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งนำความโล่งใจแก่ภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากความไม่แน่นอนทางการค้าในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหุ้นยุโรปก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยได้รับแรงจูงใจจากการวางแผนนโยบายหนี้ใหม่ของเยอรมนี ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียตอบรับเชิงบวกต่อเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ปรับปรุงของจีน แม้ว่าความตึงเครียดทางการค้าจะยังคงมีอยู่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับการชะลอการเติบโตของการจ้างงานในสหรัฐยังคงมีอยู่ ทำให้นักลงทุนยังคงระมัดระวัง

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์เด้งกลับเกือบ 500 จุดท่ามกลางความหวังเรื่องภาษี: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น 485.60 จุด หรือ 1.14% ปิดที่ 43,006.59 จุด พลิกกลับอย่างแข็งแกร่งหลังจากที่สูญเสียกว่า 1,300 จุดในสองวันที่ผ่านมาของการซื้อขาย ความเชื่อมั่นของนักลงทุนพัฒนาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากที่รัฐบาลทรัมป์ประกาศเลื่อนการเก็บภาษีสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ที่ทำตามข้อตกลงสหรัฐ-เม็กซิโก-แคนาดา (USMCA) เป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งกระตุ้นความหวังว่าจะมีการยกเว้นภาษีเพิ่มเติม
  • S&P 500 และ Nasdaq ปิดบวกอย่างแข็งแกร่งเมื่อภาคเทคโนโลยีฟื้นตัว: ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 1.12% ปิดที่ 5,842.63 โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นในหลายภาคส่วน โดยมีประมาณสามในสี่ของบริษัทในดัชนีปิดตลาดในแดนบวก ดัชนี Nasdaq Composite ที่เน้นหนักไปที่เทคโนโลยีปรับตัวขึ้นโดดเด่น โดยเพิ่มขึ้น 1.46% ปิดที่ 18,552.73 เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีสำคัญเช่น Microsoft และ Tesla ปรับตัวขึ้นอย่างแรง ฟื้นตัวจากแรงขายอย่างหนักที่เกิดขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์
  • หุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นเมื่อเยอรมนีวางแผนปฏิรูปการคลัง: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก จากความหวังว่าภาษีของทรัมป์ต่อแคนาดาและเม็กซิโกอาจถูกผ่อนปรน และการประกาศแผนปฏิรูปกฎหนี้ของรัฐธรรมนูญเยอรมนี ดัชนี Stoxx 600 ทั่วทั้งยุโรปปิดขึ้น 1% โดยที่ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 3.5% หรือ 789 จุด จากความคาดหวังว่าการใช้จ่ายด้านการป้องกันและโครงสร้างพื้นฐานจะเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสปรับเพิ่ม 1.88% และดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 2.18% ในขณะที่ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรปรับตัวลดลงเล็กน้อย 0.04%
  • ตลาดหุ้นเอเชียปรับสูงขึ้นส่วนใหญ่ จากเป้าหมาย GDP ที่ปรับแก้ใหม่ของจีน: ดัชนีเอเชีย-แปซิฟิกส่วนใหญ่ขยับขึ้นในวันพุธ เนื่องจากนักลงทุนประเมินเป้าหมายเศรษฐกิจใหม่ของจีนท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าที่ต่อเนื่อง ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงนำไปสู่การเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 2.8% ในขณะที่ดัชนี CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 0.45% ในญี่ปุ่น ดัชนีนิเคอิ 225 เพิ่มขึ้น 0.23% และดัชนีโคสปีของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.16% อย่างไรก็ตาม ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียกลับสวนทาง ตกลง 0.70% นักลงทุนยินดีกับเป้าหมายการเติบโตของ GDP ของจีนที่ประมาณ 5% สำหรับปี 2025 พร้อมกับความคาดหวังเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงเหลือประมาณ 2%
  • ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนที่อ่อนแอเพิ่มความกลัวการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐ: การสร้างงานในภาคเอกชนของสหรัฐชะลอตัวลงอย่างมากในเดือนกุมภาพันธ์ โดยบริษัทต่างๆ เพิ่มงานเพียง 77,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 148,000 ตำแหน่งและต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับตัวเลขที่ปรับขึ้นในเดือนมกราคมที่ 186,000 ตำแหน่ง ตามข้อมูลจากบริษัทเช็คเงินเดือน ADP ข้อมูลที่น่าผิดหวังนี้ทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของโมเมนตัมทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (ISM Services PMI) ที่แข็งแกร่งอย่างไม่คาดคิดที่ 53.5 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 52.9 บรรเทาความกลัวดังกล่าวได้บ้าง
  • พันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้นเมื่อผู้ลงทุนประเมินผลกระทบของภาษีศุลกากร: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมาตรฐานอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นประมาณ 7 เบสิสพอยต์เป็น 4.282% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี ขยับขึ้นเกือบ 5 เบสิสพอยต์เป็น 4.003% นักลงทุนประเมินผลกระทบของภาษีศุลกากรที่ทรัมป์กำหนดต่อแคนาดา เม็กซิโก และจีน รวมถึงสัญญาณเศรษฐกิจที่ผสมผสานจากการจ้างงานภาคเอกชนที่อ่อนแอลงและกิจกรรมภาคบริการที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ ทำให้ตลาดพันธบัตรยังคงมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง
  • ราคาน้ำมันลดลงกว่า 2% เนื่องจากแผนการผลิตของ OPEC+ เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์: ตลาดน้ำมันขาดทุนต่อเนื่องเป็นวันที่สาม โดยน้ำมันดิบเบรนท์ฟิวเจอร์สลดลง $1.65 หรือ 2.32% ปิดที่ $69.39 ต่อบาร์เรล และน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ลดลง $1.88 หรือ 2.75% ปิดที่ $66.38 ต่อบาร์เรล นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มการผลิตที่วางแผนไว้ของ OPEC+ ในเดือนเมษายนนี้ พร้อมกับความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้นจากภาษีใหม่ของทรัมป์ ซึ่งทำให้เกิดความวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันทั่วโลก

FX วันนี้:

  • EUR/USD พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนเนื่องจากความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐ: คู่เงิน EUR/USD พุ่งขึ้นในวันพุธ ปิดที่ 1.0796 เพิ่มขึ้นอย่างมากจากจุดต่ำสุดของวันซึ่งอยู่ที่ 1.0601 สกุลเงินนี้ได้รับแรงหนุนเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่ผสมผสานกันและความหวังในเรื่องการเลื่อนภาษี ต้านทันทีมองที่ระดับจิตวิทยาที่ 1.0800 ซึ่งการทะลุระดับนี้อาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีแรงซื้อเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน การสนับสนุนสำคัญอยู่ที่บริเวณ 1.0700 ซึ่งหากไม่สามารถรักษาระดับปัจจุบันได้ อาจมีการปรับฐานกลับมาสู่บริเวณนี้ ความเชื่อมั่นโดยรวมยังคงเป็นบวกอย่างระมัดระวังท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีและข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมของยูโรโซนที่ออกมาตรงกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 50.2
  • GBP/USD พุ่งสูงขึ้นเมื่อ BOE สัญญาณนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น: GBP/USD เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปิดการซื้อขายที่ 0.82% ที่ 1.2899 หลังจาก Megan Greene ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษระบุว่านโยบายการเงินอาจยังคงเข้มงวดนานขึ้น ค่าเงินปอนด์อังกฤษได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความอ่อนแอของเงินดอลลาร์สหรัฐจากข่าวการยกเว้นภาษี โมเมนตัมเพิ่มขึ้นอีกเมื่อเทรดเดอร์ประเมินข้อมูลการค้าปลีกล่าสุดของสหราชอาณาจักรที่เป็นบวก โดยมีการเพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.4% ขณะนี้ GBP/USD อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ โดยมีแนวรับทันทีที่ระดับ 1.2629 ตามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ในขณะที่แนวต้านถัดไปอยู่ใกล้กับ 1.3000
  • AUD/USD ดีดตัวอย่างรุนแรงจากการปรับตัวของความเสี่ยง: เงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นอย่างมั่นคงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันพุธ โดยที่ AUD/USD ขยับขึ้นมาปิดที่ 0.6342 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากระดับต่ำสุดของเซสชั่นที่ 0.6233 ค่าเงินคู่นี้ได้รับการสนับสนุนเนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนแรงลงโดยทั่วไป และความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงที่ดีขึ้นท่ามกลางความกังวลด้านภาษีที่ผ่อนคลาย ลงมาใกล้ระดับสูงสุดของเซสชั่นในช่วงปิดตลาด แนวต้านทันทีตั้งอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ 0.6382 ถ้าทะลุผ่านได้อย่างต่อเนื่อง อาจเปิดทางให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นต่อไปยังเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ 0.6537 แนวรับทันทีตั้งอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 0.6260
  • USD/CAD ลื่นไถลต่ำกว่า 1.4400 ท่ามกลางความกังวลเรื่องการค้าและเศรษฐกิจ: คู่เงิน USD/CAD ปิดต่ำลงที่ 1.4336 ลดลง 0.35% หลังจากที่ถึงจุดสูงสุดในระหว่างวันที่ 1.4449 แรงของดอลลาร์แคนาดากลับมาเล็กน้อยท่ามกลางการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นของภาษี ซึ่งชดเชยข้อมูลเศรษฐกิจแคนาดาที่เป็นขาลง เนื่องจากดัชนี PMI ภาคบริการของแคนาดาลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือนที่ 46.6 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีกิจกรรมทางธุรกิจลดลงเนื่องจากความกลัวสงครามการค้า ขณะนี้คู่เงินมีแนวรับที่สำคัญใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.4344 โดยการเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนต่ำกว่าจุดนี้อาจเปิดทางให้ขาลงลึกขึ้นไปยังเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 1.4181
  • ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาษียังคงดำเนินต่อไป: ราคาทองคำทรงตัวในวันพุธ ปิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ $2,922 ขึ้น 0.20% ในช่วงก่อนหน้านี้ของการซื้อขาย ราคาทองคำแตะระดับต่ำสุดที่ $2,894 ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นไปถึงระดับสูงสุดในช่วงการซื้อขายที่ $2,929 ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายภาษีของทรัมป์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้ารถยนต์ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ที่ $2,787 ยังคงสนับสนุนด้านล่างของราคาปัจจุบัน ในขณะที่แนวต้านทันทีอยู่ที่ $2,930 การทะลุผ่านอย่างชัดเจนข้างบนอาจมีเป้าหมายที่ระดับจิตวิทยาสำคัญที่ $2,950 ในขณะที่แนวรับทันทีอยู่ที่บริเวณวิกฤติ $2,900

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • Moderna พุ่งขึ้นเมื่อ CEO ซื้อหุ้น: หุ้นของ Moderna เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 15.9% หลังจากที่ CEO Stephane Bancel เปิดเผยว่าได้ซื้อหุ้นประมาณ 160,000 หุ้น มูลค่าประมาณ 5 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 3 มีนาคม
  • Stellantis เป็นผู้นำในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ที่มีกำไรท่ามกลางความล่าช้าของภาษีนำเข้า: หุ้นของ Stellantis เพิ่มขึ้น 9.2% หลังจากที่ทำเนียบขาวประกาศเลื่อนการเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์เป็นเวลาหนึ่งเดือน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อตกลงการค้า USMCA หุ้นของ General Motors และ Ford ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 7.2% และ 5.8% ตามลำดับ เนื่องจากความกังวลของนักลงทุนลดลง
  • อเบอร์ครอมบี้ แอนด์ ฟิทช์ ร่วงลงอย่างหนักจากการคาดการณ์ยอดขายที่อ่อนตัว: หุ้นของอเบอร์ครอมบี้ แอนด์ ฟิทช์ ลดลง 9.2% หลังจากที่ผู้ค้าปลีกคาดการณ์ว่า ยอดขายในปี 2025 จะเติบโตเพียง 3% ถึง 5% ซึ่งต่ำกว่าความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่ 6.8%
  • CrowdStrike ร่วงหลังคำแนะนำที่อ่อน: หุ้น CrowdStrike ร่วง 6.3% หลังจากให้คำแนะนำรายได้และกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสแรกต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ บริษัทไซเบอร์ซีเคียวริตี้คาดว่ารายได้ทั้งปีจะอยู่ระหว่าง 4.74 พันล้านดอลลาร์ถึง 4.81 พันล้านดอลลาร์
  • โนโว นอร์ดิสก์ มีกำไรจากการประกาศลดราคา: หุ้นของโนโว นอร์ดิสก์ เพิ่มขึ้น 3.8% หลังจากประกาศแผนที่จะนำเสนอยาลดน้ำหนัก Wegovy ในราคาต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของราคาเดิมผ่านทางร้านขายยาออนไลน์แบบตรงสู่ผู้บริโภค

หุ้นฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในวันพุธ โดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้นเกือบ 500 จุด และทั้ง S&P 500 และ Nasdaq ต่างก็ปิดรับกำไรอย่างมาก นักลงทุนแสดงความยินดีต่อข่าวการเลื่อนอัตราภาษีของสหรัฐฯ สำหรับผู้ผลิตรถยนต์ออกไปอีกหนึ่งเดือน การประกาศนี้กระตุ้นความเชื่อมั่นว่าจะมีการยกเว้นอัตราภาษีเพิ่มเติม ทำให้ความกลัวจากช่วงการซื้อขายก่อนหน้าบรรเทาลงบางส่วน ตลาดหุ้นยุโรปก็ปิดตัวสูงขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะเยอรมนีซึ่งตลาดหุ้นฟื้นตัวขึ้นท่ามกลางแผนการปฏิรูปการคลังและการเพิ่มงบประมาณทางการทหาร ในเอเชีย ตลาดหุ้นสูงขึ้นจากการปรับเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อของจีน แม้ว่าความเครียดทางการค้าที่ยังคงมีอยู่ทำให้ความเชื่อมั่นยังคงระมัดระวัง ขณะเดียวกัน ข้อมูลการจ้างงานในภาคเอกชนที่น่าผิดหวังได้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ยังคงอยู่ ทำให้มีความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องในการเข้าซื้อขายในช่วงต่อไป