ตลาดปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สองเมื่อการจ้างงานในภาคเอกชนสูงกว่าคาดการณ์ และราคาทองคำยังคงทำสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ขยายการฟื้นตัวขึ้นอีกในวันพุธ โดยดัชนีสำคัญทั้งหมดทำกำไรเป็นวันที่สองติดต่อกันในขณะที่นักลงทุนมองข้ามความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ดัชนีดาวโจนส์ทะยานขึ้นมากกว่า 300 จุด โดยนำโดยการขึ้นราคาหุ้นอย่างแรงของ Nvidia และ Amgen ในขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq ปิดตลาดสูงขึ้นแม้จะมีความอ่อนแอในหุ้นเทคโนโลยีสำคัญอย่าง Alphabet และ AMD การขึ้นครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากการขายออกช่วงแรกของตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งถูกกระตุ้นโดยการเก็บภาษีใหม่ของสินค้านำเข้าจากจีนและการตอบโต้จากปักกิ่ง อย่างไรก็ดี ด้วยข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนที่แข็งแกร่งเกินคาดซึ่งแสดงถึงความยืนหยัดของตลาดแรงงานและรายได้ของบริษัทที่เป็นไปในทางบวก ทำให้นักลงทุนกลับมามีความมั่นใจจุดประกายการฟื้นตัวทั่วทั้งตลาด

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์พุ่งขึ้นกว่า 300 จุดเป็นวันที่สองติดต่อกัน: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น 317.24 จุด หรือ 0.71% ปิดที่ 44,873.28 จุด ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สอง ดัชนีที่สำคัญนี้ถูกนำโดย Nvidia ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 5% หลังจาก Super Micro Computer ประกาศความพร้อมในการผลิตเต็มรูปแบบของศูนย์ข้อมูล AI กับแพลตฟอร์ม Blackwell ของ Nvidia
• S&P 500 และ Nasdaq ขยายตัวขึ้นท่ามกลางความอ่อนแอของหุ้นเทคโนโลยี: S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.39% ปิดที่ 6,061.48 จุด ในขณะที่ Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.19% ปิดที่ 19,692.33 จุด การเพิ่มขึ้นของ S&P ได้รับแรงหนุนจากการแสดงผลที่แข็งแกร่งของหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และกลุ่มการดูแลสุขภาพ อย่างไรก็ตาม Nasdaq ได้รับแรงกดดันจากการขาดทุนของ Alphabet (-7%) และ AMD (-6%) ซึ่งทั้งคู่ตกลงอย่างรวดเร็วหลังจากรายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวัง
• ตลาดหุ้นยุโรปเพิ่มขึ้นเมื่อรายงานผลประกอบการกลายเป็นจุดสนใจ: หุ้นยุโรปซื้อขายสูงขึ้นในวันพุธ โดยดัชนี Stoxx 600 ทั่วทั้งยุโรปเพิ่มขึ้น 0.47% ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.61% ไปอยู่ที่ 8,623.29 นำโดย GSK (เพิ่มขึ้น 7.6%) หลังจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งและการปรับประมาณการยอดขายขึ้น ธนาคาร Santander ของสเปนเพิ่มขึ้น 8.3% หลังรายงานผลกำไรไตรมาสที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่ Novo Nordisk เพิ่มขึ้น 4.54% จากยอดขายยาลดความอ้วนที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.2% เนื่องจากข้อมูลการผลิตอุตสาหกรรมที่อ่อนแอ ในขณะที่ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีลดลง 0.4% ดัชนี DAX ปิดที่ 21,552 เพิ่มขึ้น 0.2% ต่อเนื่องจากการฟื้นตัวหลังจากช่วงการซื้อขายที่ผันผวน ในขณะเดียวกัน การผลิตอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสในเดือนธันวาคมลดลง 0.4% เทียบเดือนต่อเดือน ดัชนี PMI Composite ของยูโรโซนอยู่ที่ 50.2 ตามคาดการณ์ ในขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการมาอยู่ที่ 51.3 ต่ำกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยที่ 51.4 ดัชนี PPI ของยูโรโซนเพิ่มขึ้น 0.4% เดือนต่อเดือน มากกว่าที่คาดไว้ที่เพิ่มขึ้น 0.3% แต่คงที่เทียบปีต่อปี เมื่อเทียบกับที่คาดว่าจะลดลง 0.1%
• ตลาดเอเชียแปซิฟิกเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ท่ามกลางความไม่แน่นอนในด้านการค้า: หุ้นเอเชียตามทิศทางของ Wall Street โดยตลาดใหญ่ส่วนใหญ่ปิดบวก ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.09% ไปสู่ 38,831.48 ส่วนดัชนี Topix ที่กว้างขวางขึ้นเพิ่มขึ้น 0.27% ไปสู่ 2,745.41 ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้พุ่งขึ้น 1.11% ไปสู่ 2,509.27 และดัชนีหุ้นขนาดเล็ก Kosdaq เพิ่มขึ้น 1.54% ไปสู่ 730.98 ซึ่งได้แรงหนุนจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคที่ดีกว่าคาด (เพิ่มขึ้น 2.2% เมื่อเทียบปีต่อปี) ขณะเดียวกัน ดัชนี CSI 300 ของจีนลดลง 0.58% ไปสู่ 3,795.08 ย้อนกลับการเพิ่มขึ้นในช่วงแรกหลังจากดัชนี Caixin Services PMI ลดลงไปสู่ 51.0 ในเดือนมกราคมจาก 52.2 ในเดือนธันวาคม สัญญาณถึงการชะลอตัวในกิจกรรมบริการ ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 0.97% จากความกังวลด้านระเบียบที่เกี่ยวกับบริษัท Apple ขณะที่เศรษฐกิจของอินโดนีเซียขยายตัว 5.03% ในปี 2024
• การเติบโตของการจ้างงานภาคเอกชนเกินความคาดหมาย: ตลาดแรงงานสหรัฐฯ แสดงถึงความทนทานในเดือนมกราคม เนื่องจากบริษัทภาคเอกชนเพิ่มงาน 183,000 ตำแหน่ง เกินกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 150,000 ตำแหน่ง ตัวเลขนี้ยังเกิน 176,000 ตำแหน่งที่ปรับปรุงแล้วในเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม การสร้างงานทั้งหมดเกิดจากผู้ให้บริการ ซึ่งเพิ่ม 190,000 ตำแหน่ง ในขณะที่ผู้ผลิตสินค้าลดลง 6,000 ตำแหน่ง ค่าจ้างสำหรับพนักงานที่ยังคงอยู่ในบทบาทของตนเติบโตขึ้น 4.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 4.6% ในเดือนธันวาคม สะท้อนถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในการเติบโตของค่าจ้างแม้จะมีความกังวลทางเศรษฐกิจในวงกว้าง
• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐลดลงเนื่องจากตลาดแรงงานยังคงมีเสถียรภาพ: อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯ ลดลงกว่า 8 เบสิสพอยต์อยู่ที่ 4.428% เนื่องจากผู้ค้าได้ประเมินสัญญาณของตลาดแรงงานที่มีเสถียรภาพ ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปีลดลงมากกว่า 2 เบสิสพอยต์มาอยู่ที่ 4.191% ซึ่งสะท้อนถึงความรู้สึกของนักลงทุนที่ระมัดระวังก่อนรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะประกาศในวันศุกร์
• ราคาน้ำมันร่วงลงท่ามกลางสต็อกที่เพิ่มขึ้นและความกังวลทางการค้า: ราคาน้ำมันดิบร่วงลงอย่างรุนแรงในวันพุธ เนื่องจากสต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งสัญญาณถึงความต้องการที่อ่อนแอลง ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ร่วงลง $1.59 (2.09%) สู่ $74.61 ต่อบาร์เรล ขณะที่ West Texas Intermediate (WTI) ลดลง $1.67 (2.3%) สู่ $71.03 ต่อบาร์เรล การลดลงในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันดำเนินการซ่อมบำรุงตามฤดูกาลท่ามกลางความต้องการน้ำมันเบนซินที่ลดลง

FX วันนี้:

• EUR/USD ขยับสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน: คู่เงิน EUR/USD ขยับขึ้น 0.26% ในวันพุธ ปิดที่ระดับ 1.0405 เนื่องจากเงินยูโรพยายามที่จะฟื้นตัวจากการขาดทุนล่าสุด แม้ว่าจะมีการปรับตัวเล็กน้อยขึ้น แต่คู่เงินยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้น โดยประสบปัญหาในการหาข้อได้เปรียบเหนือระดับความต้านทานสำคัญ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.0411 ยังคงจำกัดการขยับสูงขึ้น โดยศักยภาพในการขยับขึ้นต่อไปอาจนำไปสู่การทดสอบที่ 1.0450 และ 1.0500 อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1.0400 ได้ อาจมีแรงขายกลับมาอย่างใหม่ โดยมีเป้าหมายการขยับลงที่ระดับ 1.0350 และ 1.0300 การฟื้นตัวที่ยั่งยืนมากขึ้นจะต้องมีการทะลุแนวต้านเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ระดับ 1.0638
• คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงมีการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าผ่อนคลายลงก่อนการตัดสินใจของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BoE): ปอนด์อังกฤษบันทึกกำไรประจำวันติดต่อกันเป็นวันที่สาม โดยเพิ่มขึ้น 0.18% มาอยู่ที่ 1.2503 ในวันพุธ คู่สกุลเงินนี้ได้ฟื้นตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 pips จากจุดต่ำสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ 1.2380 ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าที่ผ่อนคลายลง อย่างไรก็ตาม มีแนวต้านที่คาดการณ์ไว้ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.2504 ซึ่งการทะลุระดับนี้ต้องการในการรักษาแนวโน้มขาขึ้น หาก GBP/USD ดันขึ้นไปเกิน 1.2550 การฟื้นตัวต่อเนื่องถึง 1.2600 ก็อาจตามมาได้ โดยก่อนหน้านี้มีแรงกดดันขายเกิดขึ้นที่ระดับนี้ ในด้านขาลง มีการสนับสนุนทันทีที่ 1.2450 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ 1.2755 ยังคงเป็นระดับสำคัญในแนวโน้มที่กว้างขึ้น โดยเทรดเดอร์รอคอยการประกาศนโยบายของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษเพื่อแนวทางเพิ่มเติม
• USD/JPY ร่วงลง, ทำลายระดับแนวรับสำคัญ: คู่สกุลเงิน USD/JPY ลดลงอย่างมากในวันพุธ โดยสูญเสีย 1.04% ปิดที่ 152.72 ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดในวันเดียวในรอบเกือบสองเดือน การลดลงครั้งนี้ทำให้คู่สกุลเงินต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 152.41 ยืนยันการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมหลังจากความพยายามที่ล้มเหลวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่จะขึ้นไปแตะ 155.00 ระดับแนวรับถัดไปอยู่ที่ 152.00 ซึ่งถูกทดสอบครั้งสุดท้ายในต้นเดือนธันวาคม และการลดลงอีกอาจเผยให้เห็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 150.50 การฟื้นตัวใด ๆ จะเผชิญกับแนวต้านที่ 154.00 ตามด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 154.82 แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นขาลง เว้นแต่คู่สกุลเงินจะสามารถกลับขึ้นไปเหนือระดับ 154.00 ได้
• AUD/USD ปรับขึ้นเมื่อความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงดีขึ้น: ดอลลาร์ออสเตรเลียได้ปรับตัวขึ้นในวันพุธ โดย AUD/USD ขึ้น 0.61% สู่ 0.6286 ซึ่งเป็นการปิดสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ คู่สกุลเงินนี้ได้ประโยชน์จากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงตามข้อมูลเศรษฐกิจที่ผสมผสานและความต้องการเสี่ยงที่แข็งแกร่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะมีท่าทีผ่อนคลายในเดือนหน้าน่าจะจำกัดศักยภาพการปรับขึ้นเพิ่มเติม คู่สกุลเงินนี้ได้ฟื้นตัวเกือบ 100 pips จากระดับต่ำสุดที่ 0.6200 ในสัปดาห์ที่แล้วแต่ยังคงถูกจำกัดใต้อัตราเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 0.6292 การทะลุระดับนี้ขึ้นไปจะยืนยันโมเมนตัมขาขึ้นที่เล็งไปที่ 0.6350 ต่อไป ในขาลง การสนับสนุนอยู่ที่ 0.6250 โดยหากมีการลดลงเพิ่มเติมอาจทำให้คู่สกุลเงินนี้กลับมาที่ 0.6200 อีกครั้ง
• ราคาทองคำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใกล้ระดับแนวต้านสำคัญที่ 2,900: ราคาทองคำยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในวันพุธ โดยเพิ่มขึ้น 0.72% ปิดที่ 2,861.73 เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้น ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาทองคำเพิ่มขึ้นมากกว่า 200 จุด สร้างความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มขาขึ้น ราคาทองคำยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วง 50 วันที่ 2,682.14 ซึ่งยืนยันแนวโน้มขาขึ้น ระดับแนวต้านสำคัญถัดไปที่ 2,900.00 การปรับฐานในระยะสั้นยังคงมีความเป็นไปได้เมื่อผู้ค้าทำกำไร โดยมีแนวรับทันทีที่ 2,820.00 และความสนใจซื้อที่แข็งแกร่งที่ใกล้ 2,780.00 หากทองคำยังคงอยู่เหนือช่วงนี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปสู่ระดับจิตวิทยาที่ 3,000.00 อย่างไรก็ตาม การปรับฐานลึกอาจทำให้ราคาทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วง 50 วันที่ 2,682 แม้ว่าแนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ก็ตาม

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• Nvidia เพิ่มขึ้นเนื่องจากความร่วมมือด้าน AI: หุ้นของ Nvidia เพิ่มขึ้น 5.2% หลังจาก Super Micro Computer ประกาศความพร้อมในการผลิตเต็มรูปแบบของศูนย์ข้อมูล AI ซึ่งมีแพลตฟอร์ม Blackwell ของ Nvidia หุ้นของ Super Micro ก็พุ่งขึ้น 8% ด้วย โดยได้รับประโยชน์จากความต้องการที่แข็งแกร่งในภาค AI
• หุ้นของ Alphabet ร่วงลงอย่างหนักหลังรายได้จาก Cloud ต่ำกว่าคาด: หุ้นของบริษัทแม่ Google, Alphabet, ร่วงลงถึง 7.0% ทำให้เป็นหุ้นที่ลดลงมากที่สุดในดัชนี Nasdaq 100 หลังจากการรายงานรายได้จาก Cloud ในไตรมาสที่สี่ที่ต่ำกว่าความคาดหวัง นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และความกังวลว่าอาจต้องใช้เวลานานกว่าที่คาดในการเปลี่ยนกลยุทธ์การพัฒนา AI ให้เป็นรายได้
• หุ้น AMD ร่วงหลังรายได้จากศูนย์ข้อมูลไม่เป็นไปตามคาด: หุ้นของบริษัท Advanced Micro Devices (AMD) ร่วงลง 6.0% หลังจากรายได้จากศูนย์ข้อมูลในไตรมาสที่สี่ของบริษัทอยู่ที่ 3.86 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งน้อยกว่าที่คาดไว้ที่ 4.09 พันล้านดอลลาร์
• โนโว นอร์ดิสก์พุ่งขึ้นจากความต้องการยาลดความอ้วนที่แข็งแกร่ง: หุ้นของโนโว นอร์ดิสก์เพิ่มขึ้น 4.54% หลังจากรายงานกำไรไตรมาสที่สี่ที่ดีกว่าคาดการณ์ เนื่องจากความต้องการยาลดความอ้วนที่ยังคงแข็งแกร่งอยู่

ขณะที่ตลาดกำลังย่อยข้อมูลผสมระหว่างรายได้ของบริษัท ข้อมูลเศรษฐกิจ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ความรู้สึกของนักลงทุนยังคงมีความระมัดระวังในแง่ดี ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นกว่า 300 จุด ขยายการฟื้นตัวเป็นวันที่สอง ขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq ขยับขึ้น แม้จะมีจุดอ่อนในหุ้นเทคโนโลยีหลักอย่าง Alphabet และ AMD ตลาดยุโรปก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน นำโดย Novo Nordisk แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอในฝรั่งเศสและยูโรโซนจะทำให้เกิดความกังวล ในเอเชีย ดัชนีนิกเคอิของญี่ปุ่นและดัชนีโคสปีของเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้น ขณะที่ CSI 300 ของจีนตกลงเนื่องจากการเติบโตของภาคบริการชะลอตัว ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันตกลงกว่า 2% ท่ามกลางปริมาณน้ำมันดิบในสหรัฐที่เพิ่มขึ้นและความไม่แน่นอนทางการค้าอีกครั้ง ในขณะที่ราคาทองคำยังคงขึ้นไปสู่ระดับ 2,900 ดอลลาร์ แสดงถึงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่