ตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันพฤหัสบดี โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อหุ้นในกลุ่มวัฏจักรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจที่เร่งตัวขึ้น ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ทะยานขึ้นกว่า 450 จุด โดยสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่กลับมาใหม่ในกลุ่มการเงิน อุตสาหกรรม และค้าปลีก ในขณะเดียวกัน หุ้นเทคโนโลยีเผชิญกับผลกระทบที่หลากหลาย โดยหุ้น Nvidia มีเสถียรภาพหลังจากรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าที่คาดไว้ แต่มีการเติบโตของรายได้ที่อ่อนแรงลง เมื่อผู้เข้าร่วมตลาดประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจใหม่ หุ้นขนาดเล็กและหุ้นบางตัวที่ทำผลงานโดดเด่นอย่าง Snowflake นำพาการเพิ่มขึ้น ขณะที่มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการผูกขาดและการเติบโตที่ชะลอตัวลง ซึ่งส่งผลต่อยักษ์ใหญ่อย่าง Alphabet และ Amazon

สรุปประเด็นที่ควรจับตา

  • ดาวโจนส์พุ่งขึ้นกว่า 450 จุด โดยหุ้นวัฏจักรนำตลาด: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 461.88 จุด หรือ 1.1% ปิดที่ 43,870.35 เนื่องจากนักลงทุนหันไปยังภาคส่วนวัฏจักรซึ่งพร้อมได้รับประโยชน์จากการเร่งตัวทางเศรษฐกิจ ผู้สนับสนุนหลักประกอบด้วยบริษัทอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่อย่าง Caterpillar, บริษัทการเงิน Goldman Sachs, และร้านค้าปลีก Home Depot ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ ดัชนี Russell 2000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับหุ้นขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 1.8% เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสู่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตในประเทศ
  • S&P 500 เพิ่มขึ้น ขณะที่ Nasdaq มีการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.5% ปิดที่ 5,948.71 โดยมีแรงสนับสนุนจากหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและการเงิน ขณะเดียวกันดัชนี Nasdaq Composite ที่เต็มไปด้วยหุ้นเทคโนโลยีมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 0.03% ปิดที่ 18,972.42 Nvidia เพิ่มขึ้น 0.5% หลังจากรายงานรายได้ไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งมูลค่า $35.08 พันล้าน ซึ่งเติบโตสูงถึง 94% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่ก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของรายได้ที่ชะลอตัว ซึ่งทำให้การเพิ่มขึ้นถูกจำกัดอยู่
  • บิตคอยน์ทำสถิติสูงสุดใหม่ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่กลับมา: บิตคอยน์พุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ในระหว่างวัน ข้ามผ่านเครื่องหมาย $98,000 เป็นครั้งแรกในช่วงเย็นของวันพุธ หมายเหตุนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นในสกุลเงินดิจิทัล ท่ามกลางความคาดหวังในการรับรองการนำไปใช้ที่เพิ่มขึ้นและการพัฒนาทางกฎระเบียบที่เป็นบวก
  • ตลาดยุโรปยุติสถานการณ์ขาดทุนด้วยกำไรเล็กน้อย: ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปเพิ่มขึ้น 0.47% นำโดยการกระโดดของหุ้นประกันภัยที่ 1.64% ดัชนี FTSE 100 ขยับขึ้น 0.79% เพิ่มขึ้น 64.20 จุด ปิดที่ 8,149.27 ขณะที่ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.74% ได้รับการสนับสนุนจากกำไรในหุ้นอุตสาหกรรม ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.3% ยุติการขาดทุนสองวัน อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าปลีกอุปกรณ์กีฬาชาวอังกฤษ JD Sports ลดลง 15.5% หลังเตือนว่ากำไรประจำปีจะอยู่ในระดับล่างสุดของคำแนะนำเนื่องจากการใช้จ่ายของลูกค้าที่ซบเซา
  • ตลาดเอเชียลดลงท่ามกลางผลประกอบการของ Nvidia และปัญหาของ Adani: ตลาดเอเชียโดยทั่วไปลดลงในวันพฤหัสบดีขณะที่นักลงทุนพิจารณาผลประกอบการของ Nvidia และข่าวข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตต่อประธานบริษัท Adani Group ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.85% อยู่ที่ 38,026.17 ขณะที่ Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.33% อยู่ที่ 2,480.63 หุ้นของบริษัทในกลุ่ม Adani ร่วงลงอย่างมาก โดย Adani Enterprises ลดลง 19%, Adani Green Energy ลดลง 18.09% และ Adani Ports ลดลง 15% แม้จะมีการสูญเสียในภูมิภาค แต่ CSI300 ของจีนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.09% อยู่ที่ 3,989.3
  • จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐย่อต่ำสุดในรอบ 7 เดือนในขณะที่ตลาดแรงงานส่งสัญญาณแบบผสม: การยื่นขอสวัสดิการว่างงานขั้นต้นลดลงเหลือ 213,000 คนในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 16 พ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนเมษายนและต่ำกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ที่ 219,000 คน อย่างไรก็ตามจำนวนการขอรับสวัสดิการต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเป็น 1.908 ล้านคน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2021 แสดงให้เห็นถึงความท้าทายในการหางานใหม่ ข้อมูลการผลิตในภูมิภาคที่ขัดแย้งกันยิ่งทำให้ภาพรวมดูสับสนมากขึ้น โดยดัชนีของธนาคารกลางสาขาฟิลาเดลเฟียลดลงเหลือ -5.5 ในขณะที่ธนาคารกลางสาขาแคนซัสซิตี้แสดงให้เห็นถึงการคาดการณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต
  • อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นท่ามกลางสัญญาณเศรษฐกิจที่ขัดแย้ง: อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 2 จุดฐานมาอยู่ที่ 4.428% ขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้นเกือบ 5 จุดฐานมาอยู่ที่ 4.355% นักลงทุนพิจารณาข้อมูลเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน รวมถึงการลดลงของการยื่นขอสวัสดิการว่างงานประจำสัปดาห์พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของการยื่นขอสวัสดิการต่อเนื่อง นอกจากนี้ การลดลงของดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของ Conference Board โดย 0.4% ในเดือนตุลาคม ยืนยันความกังวลที่ยังคงอยู่ว่ามีอุปสรรคทางเศรษฐกิจ แม้ตลาดแรงงานจะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งก็ตาม
  • ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครน ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีในขณะที่สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์บดบังการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำมันดิบในสหรัฐที่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ น้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้น 1.44 ดอลลาร์ หรือ 1.98% มาอยู่ที่ 74.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่เวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตปรับตัวขึ้น 1.35 ดอลลาร์ หรือ 1.96% มาอยู่ที่ 70.10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมถึงการใช้ขีปนาวุธข้ามทวีป ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพพลังงานทั่วโลก

FX วันนี้

  • EUR/USD อยู่ภายใต้แรงกดดันจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อ่อนแอ: คู่เงิน EUR/USD ยังคงซบเซาในวันพฤหัสบดี โดยซื้อขายใกล้กับระดับ 1.0479 เนื่องจากข้อมูลความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจากยูโรโซนที่อ่อนแอถ่วงอารมณ์ตลาด คณะกรรมาธิการยุโรปได้รายงานว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงถึง -13.7 ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเน้นให้เห็นถึงปัญหาเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ คู่เงิน EUR/USD ยังคงซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ โดยมีแนวต้านทันทีที่ระดับ 1.0574 (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วง) ในขณะที่มีแนวรับที่ระดับ 1.0450 และระดับจิตวิทยาที่ 1.0400
  • GBP/USD ดิ้นรนต่อการดีดตัวท่ามกลางอารมณ์ที่ผสมผสาน: GBP/USD ค้างอยู่ราว ๆ 1.2596 ในวันพฤหัสบดี โดยไม่แสดงสัญญาณใด ๆ ว่าจะฟื้นตัวจากการลดลงล่าสุด คู่นี้เผชิญกับแนวต้านที่ 1.2690 (SMA 50 ช่วง) ขณะที่แนวรับที่ 1.2550 คงที่ แรงกดดันในการขายอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุนในขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดประเมินสัญญาณเศรษฐกิจที่ผสมผสานจากสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร การทะลุลงไปต่ำกว่า 1.2550 อาจเปิดทางให้การขาดทุนต่อไป โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.2500 และ 1.2450
  • USD/JPY ยังคงที่เหนือแนวรับในขณะที่อัตราผลตอบแทนขยับสูงขึ้น: USD/JPY ซื้อขายอยู่ใกล้ 154.46 โดยคู่เงินนี้ได้รับการสนับสนุนจากแนวโน้มขาขึ้นในตลาดพันธบัตรสหรัฐที่กว้างขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 2 เบสิสพอยต์เป็น 4.428% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้นเกือบ 5 เบสิสพอยต์เป็น 4.355% แนวต้านทันทียังคงอยู่ที่ 154.88 และระดับถัดไปที่ 155.50 ด้านล่าง, แนวรับสำคัญอยู่ที่ 154.00 ตามด้วย SMA 200 ช่วงที่ 152.15
  • AUD/USD ยังคงอยู่ภายใต้ความกดดันท่ามกลางความรู้สึกเสี่ยง: AUD/USD ซื้อขายที่ 0.6513 ในวันพฤหัสบดี, แสดงถึงการขาดแรงจูงใจเมื่อคู่สกุลเงินนี้พยายามอยู่นอกแนวต้านที่สำคัญที่ 0.6530 (SMA 50 ช่วงเวลา). มีแนวต้านเพิ่มเติมที่ 0.6549 (SMA 100 ช่วงเวลา), ในขณะที่แนวรับยังคงอยู่ที่ 0.6500 และ 0.6450. ความรู้สึกเชิงหมีอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกและแรงกดดันที่เกี่ยวข้องกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์, ทำให้คู่สกุลเงินนี้อยู่ในช่วงรวมตัว.
  • ทองคำรวมตัวอยู่ใต้แนวต้านท่ามกลางสัญญาณผสม: ทองคำซื้อขายกันที่ $2,671 โดยลดลงเล็กน้อย 0.01% ในวันพฤหัสบดี โลหะยังคงอยู่ในกรอบการซื้อขายที่มีแนวต้านที่ $2,678 (SMA 50 ช่วงเวลา) ที่ยากต่อการฝ่าฟัน การทะลุผ่านระดับนี้อาจเปิดทางไปสู่ $2,685 และ $2,700 ในขณะที่การสนับสนุนอยู่ที่ $2,650 และ $2,625 การเคลื่อนไหวที่ไม่มีนัยสำคัญสะท้อนถึงความระมัดระวังของผู้ค้า โดยมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการคาดการณ์นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่มีอิทธิพลต่อตลาด มุมมองทางเทคนิคของทองคำชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มเป็นกลางถึงขาลงเว้นแต่จะแตกผ่านแนวต้านสำคัญอย่างเด็ดขาด

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น

  • Snowflake พุ่งสูงขึ้นจากรายได้และคำแนะนำที่อัปเกรด: Snowflake (SNOW) เพิ่มขึ้นถึง 32% หลังจากรายงานรายได้ในไตรมาสที่ 3 ว่าเป็น $942.1 ล้าน ซึ่งมากกว่าคาดการณ์รวมที่ $898.6 ล้าน บริษัทได้เพิ่มการคาดการณ์รายได้ผลิตภัณฑ์เต็มปีเป็น $3.43 พันล้าน จากเดิม $3.36 พันล้าน เป็นการกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุน
  • Super Micro Computer พุ่งขึ้นจากแผนการปฏิบัติตามข้อกำหนด: Super Micro Computer (SMCI) พุ่งขึ้นกว่า 15% นำหน้าหุ้นผู้ได้กำไรใน S&P 500 และ Nasdaq 100 หุ้นนี้เพิ่มขึ้นหลังจากบริษัทได้ยื่นแผนการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้กับ Nasdaq ชโดยรับรองกับนักลงทุนว่าจะสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในการยื่นรายงานประจำปี 2024 ภายในระยะเวลาที่ขยายออกไป
  • Dream Finders Homes พุ่งสูงขึ้นจากการเพิ่มในดัชนี: Dream Finders Homes (DFH) เพิ่มขึ้นกว่า 9% หลังจากประกาศว่าจะเข้ามาแทนที่ Haynes International ใน SmallCap 600 ก่อนการซื้อขายในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน การเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยเพิ่มการมองเห็นของนักลงทุนมากขึ้น
  • Amentum Holdings เพิ่มขึ้นจากการรายงานที่ดีของนักวิเคราะห์: Amentum Holdings (AMTM) เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% หลังจาก Raymond James เริ่มการรายงานครอบคลุมหุ้นด้วยการจัดอันดับ “ดีกว่าตลาด” และตั้งราคาเป้าหมายที่ $30 ซึ่งเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักลงทุน
  • Deere & Co ทำผลกำไรเกินคาด: Deere & Co (DE) พุ่งขึ้นกว่า 8% หลังรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 4 ที่ 1.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าประมาณการที่คาดไว้ที่ 1.06 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเสริมความมั่นใจในภาคอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีของเดลล์ก้าวหน้าในระดับการประเมินผลงานที่โดดเด่น: ราคาหุ้นของเทคโนโลยีของเดลล์ (DELL) เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% หลังจาก Evercore ISI เพิ่มหุ้นนี้ในรายการการประเมินผลงานที่โดดเด่น พร้อมกับกำหนดเป้าหมายราคาที่ $150 สะท้อนถึงความคาดหวังที่แข็งแกร่งสำหรับทิศทางการเติบโตของบริษัท
  • อัลฟาเบทตกเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายควบคุมการผูกขาด: อัลฟาเบท (GOOGL) ตกลงมากกว่า 4% นำการถดถอยใน S&P 500 เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายควบคุมการผูกขาดแนะนำในเอกสารที่ยื่นต่อศาลว่า Google ควรขายบราวเซอร์ Chrome ของตนออกไปเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการครอบครองตลาด
  • อเมซอนเผชิญแรงกดดันจากการสอบสวนของสหภาพยุโรป: Amazon.com (AMZN) ร่วงลงมากกว่า 2% หลังจากมีรายงานว่าบริษัทอาจถูกสอบสวนภายใต้กฎหมายตลาดดิจิตอลของสหภาพยุโรป ทำให้การตรวจสอบกฎระเบียบในบริษัทเทคโนโลยีรายนี้เพิ่มขึ้น

เมื่อสิ้นสุดเซสชั่นการซื้อขาย ตลาดแสดงความผสมผสานของความหวังและความระมัดระวัง ดัชนีดาวโจนส์ที่เพิ่มขึ้น 461 จุดสะท้อนถึงความมั่นใจของนักลงทุนในหุ้นหมุนเวียน เช่น โกลด์แมน แซคซ์ และแคเทอร์พิลลาร์ ในขณะที่กำไรเล็กน้อยของดัชนี S&P 500 เน้นความแข็งแกร่งเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของ Nasdaq เน้นถึงความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับหุ้นเทคโนโลยี โดยมี Alphabet และ Amazon ถูกกดดันจากความกลัวเรื่องการผูกขาด ตลาดยุโรปกลับมามีกำไรอีกครั้ง โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการเติบโตของอุตสาหกรรม แม้ว่า JD Sports จะลดลง 15.5% เนื่องจากการเตือนเกี่ยวกับกำไร ทั้งนี้ Bitcoin ทำสถิติสูงสุดใหม่กว่า $98,000 และราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเกือบ 2% เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซียและยูเครนเพิ่มขึ้น ขณะที่เข้าสู่สัปดาห์นี้ ความสนใจจะเปลี่ยนไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจและสัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐ โดยมีตัวชี้วัดตลาดแรงงานที่หลากหลายและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นแสดงถึงเส้นทางที่ไม่แน่นอนสำหรับตลาดทั่วโลก